Tamanho do mercado de infraestrutura da APAC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.33 trilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 1.83 trilhão de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.59 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de infraestrutura APAC
O tamanho do mercado do setor de infraestrutura na Ásia-Pacífico é estimado em US$ 1,33 trilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,83 trilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 6,59% durante o período de previsão (2024-2029).
- O Sudeste Asiático está a viver um boom em infra-estruturas, com grandes projectos aceites no Vietname, na Tailândia, nas Filipinas, na Malásia e na Indonésia. Estes foram apoiados em muitos casos por empréstimos e outras formas de assistência fornecidas pelo Japão e pela China. A distinção entre o investimento de um ano do Japão e da China no Sudeste Asiático representa apenas parte da história. Os investimentos da China em infra-estruturas da ASEAN aumentaram rapidamente nos últimos anos.
- A espinha dorsal da economia indiana, o sector das infra-estruturas, é essencial para melhorar o desenvolvimento global da nação. Outros subsegmentos da indústria incluem telefonia, energia, estradas, portos, etc. A Índia tem de melhorar a sua infra-estrutura para atingir a sua meta de crescimento económico de 5 biliões de dólares para 2025. O National Infrastructure Pipeline (NIP), juntamente com outras iniciativas como Make in India e o programa de incentivos ligados à produção (PLI), foi lançado pelo governo para promover a expansão da indústria de infra-estruturas. Historicamente, mais de 80% do dinheiro gasto em infra-estruturas no país foi destinado a despesas relacionadas com transportes, electricidade, água e irrigação. O desenvolvimento significativo de infra-estruturas requer um fluxo substancial de fundos de investidores.
- O Japão ainda lidera a Corrida das Infra-estruturas do Sudeste Asiático contra a China, com quase uma vez e meia os seus projectos rivais pendentes. Os projectos apoiados pelo Japão nas seis maiores economias da região – Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietname – estão avaliados em 367 mil milhões de dólares. O Vietname é de longe a maior prioridade para a participação do Japão em infra-estruturas, com projectos pendentes no valor de 209 mil milhões de dólares – mais de metade do total do Japão. Isto inclui 58,7 mil milhões de dólares em ferrovias de alta velocidade entre Hanói e a cidade de Ho Chi Minh, no Vietname.
- No geral, as perspectivas de investimento em infra-estruturas regionais são altamente promissoras. Embora a COVID-19 tenha tido uma influência considerável no desenvolvimento de infra-estruturas e no financiamento em toda a área, parte dessa mudança é benéfica para os financiadores e investidores de projectos. A epidemia está a acelerar o investimento em infraestruturas hipocarbónicas e resistentes às alterações climáticas, bem como em iniciativas que melhoram a ligação à Internet e a saúde pública. E, como demonstram os resultados do nosso inquérito, estas duas áreas – ESG e digitalização – continuarão a dominar o setor das infraestruturas num futuro próximo.
Tendências do mercado de infraestrutura da APAC
Aumento dos investimentos no setor de infraestrutura
A obtenção de financiamento para necessidades de infra-estruturas a longo prazo exigiu uma reflexão ousada. Pela primeira vez, as Filipinas planearam modernizar as suas infra-estruturas, solicitando financiamento internacional e permitindo o controlo estrangeiro dos seus serviços públicos. Funcionários do governo do recém-eleito Presidente Ferdinand Marcos Jr revelaram a sua estratégia de crescimento de cinco anos durante uma visita a Londres como parte do Philippine Economic Briefing. A modernização será uma das principais prioridades do Plano de Desenvolvimento das Filipinas, com 5,6% do produto interno bruto (PIB) dedicado às infra-estruturas.
O governo indiano planejou construir rodovias atingindo 313 quilômetros por Rs. 11.000 crores para reformar a infraestrutura rodoviária em Punjab, Haryana e Rajasthan. Em março de 2022, a transferência do Fundo Nacional de Investimento (NIF) estava fixada em Rs. 20.000 crores (US$ 2,61 bilhões). O Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias recebeu quase INR 68.000 crore a mais em financiamento para 2022–23 do que o inicialmente planejado para 2021–22. De todos os ministérios em 2022–2023, este é o ministério com o aumento mais significativo em termos absolutos. Este financiamento extra foi atribuído quase inteiramente aos investimentos do NHAI. Após vários anos, o NHAI não precisará de pedir dinheiro emprestado e utilizará apenas fundos do orçamento.
Os governos locais estão a angariar fundos para projectos de infra-estruturas através da emissão de obrigações para fins especiais (SPB). Em 2021, a China alocou mais de 3,65 biliões de yuans (573 mil milhões de dólares) em SPB para governos locais, dos quais mais de 95% dos fundos foram emitidos até dezembro de 2021. Além disso, mais de 50% destes fundos angariados foram utilizados para desenvolver os setores de infraestrutura de transporte, administração municipal e infraestrutura de parques industriais. Cerca de 30% foram gastos em projetos sociais, como habitação a preços acessíveis, saúde e saneamento, educação, cuidados a idosos e cultura e turismo. Em contraste, os restantes 20% foram utilizados para desenvolver a agricultura, a silvicultura, a irrigação, a energia e a logística da cadeia de frio rural-urbana.
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A infraestrutura de transporte está testemunhando um crescimento significativo
China A infra-estrutura de transportes da China está a crescer a um ritmo acelerado. Por exemplo, em 2022, o Conselho de Estado da China divulgou o 14.º plano quinquenal para melhorar o seu sistema de transportes. O plano visa construir e fortalecer estradas, ferrovias, portos e hidrovias, bem como a tecnologia e o capital humano envolvidos na indústria de transportes. O país está altamente focado no desenvolvimento de infraestrutura de transporte. Atualmente, a China tem oito ferrovias de alta velocidade verticais (norte-sul) e oito horizontais (leste-oeste) e eliminou gargalos nas ferrovias de velocidade regular.
A China enfrentou problemas no sector da logística, como o mau estado dos armazéns e dos equipamentos de transporte, o congestionamento do tráfego urbano e a escassez de talentos. O 14º plano quinquenal abordará estas questões e promoverá o desenvolvimento de instalações inteligentes de armazenamento e distribuição, melhorando a padronização de equipamentos, etc. O plano também melhora a infraestrutura de ferrovias suburbanas, transporte multimodal de carga e serviços de transporte especializados.
Índia De acordo com a Pesquisa Económica 2021–22, a rede rodoviária do país cresceu significativamente no atual ano fiscal em comparação com os anteriores. Em 2020–21, foram construídos 13.327 km de estradas, em comparação com 10.237 km em 2019–20, representando um aumento de 30,2% em relação ao ano anterior. 3.824 km de novas estradas foram construídos em 2021–2022 (até setembro). De acordo com o Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias, no exercício de 2022, as rodovias nacionais adjudicadas na Índia foram de cerca de 12,7 mil quilômetros, enquanto a extensão construída foi de 10,46 mil quilômetros no mesmo período. No ano fiscal 221, a extensão das rodovias nacionais construídas atingiu o pico no período apresentado em 13,3 mil quilômetros.
Japão O Japão é conhecido pela sua infraestrutura de transporte avançada, incluindo uma extensa rede de ferrovias de alta velocidade (Shinkansen), estradas bem conservadas e aeroportos eficientes. Investimentos contínuos estavam sendo feitos para expandir e modernizar esses sistemas. Vários aeroportos no Japão, incluindo os aeroportos de Haneda e Narita, em Tóquio, têm estado em expansão e renovação para acomodar o aumento do tráfego aéreo e do turismo. Foram feitos investimentos para melhorar as instalações de passageiros e melhorar a capacidade das pistas. O Japão é conhecido pela sua extensa e eficiente rede ferroviária de alta velocidade, a Shinkansen. O país tem trabalhado na expansão e modernização desta rede para ligar mais regiões e melhorar a conectividade entre as cidades. Em Setembro de 2023, o governo japonês investiu cerca de P1,5 biliões (26 mil milhões de dólares) em projectos de infra-estruturas através de uma ajuda oficial ao desenvolvimento (APD) centrada no financiamento de programas de infra-estruturas de transportes. O Projeto Ferrovia Metropolitana Norte-Sul (NSCR), Projeto do Metrô Metro Manila (MMSP), Extensão LRT-1 Cavite, Extensão Leste LRT-2 e Reabilitação MRT-3 estão entre os programas de desenvolvimento de transporte, de acordo com o Departamento de Transportes ( DOtr).
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Visão geral da indústria de infraestrutura da APAC
O mercado está fragmentado, já que muitos novos entrantes se concentram em projetos de ensacamento para fortalecer suas posições entre os principais players do mercado e deverão crescer durante o período de previsão devido ao investimento privado e de capital de risco.
Os principais players do mercado são China State Construction Engineering, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, Samsung CT e Obayashi Corporation.
Líderes de mercado de infraestrutura da APAC
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China State Construction Engineering
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China Communications Construction Company
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Power Construction Corporation of China
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Samsung C&T
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Obayashi Corporation
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Notícias do mercado de infraestrutura da APAC
Maio de 2023: ICG, uma empresa de gestão de ativos alternativos sediada no Reino Unido, fez seu primeiro acordo na primeira transação da equipe de investimento em infraestrutura da Ásia-Pacífico, um investimento de US$ 50 milhões na empresa de energia renovável Amp Energy India Pvt. Ltd. O ICG também garantiu o direito de investir US$ 50 milhões adicionais na Amp Energy. Locais em toda a Ásia compõem a equipe de investimento em infraestrutura da APAC do ICG. Concentra-se em acordos liderados por empresas e transações de médio porte. No ano passado, o ICG fechou o acordo sobre o seu IV Fundo de Infraestruturas para a Ásia-Pacífico no valor de 1,1 mil milhões de dólares.
Maio de 2023: CSCEC investiu, construiu e administra o centro. O empreendimento tem uma área total de construção de cerca de 420 mil metros quadrados. Está dividido em oito áreas funcionais de sul a norte um grande teatro, centros de conferências e exposições, hotéis, um centro de serviços governamentais, um big data center e outras instalações. Inclui também um centro comercial hoteleiro e serviços culturais e oficiais.
Abril de 2023: A fim de estabelecer uma parceria de longo prazo para investigar as oportunidades emergentes no novo mercado de Hidrogênio Verde, a Larsen Toubro (LT), uma empresa multinacional indiana envolvida em projetos EPC, manufatura de alta tecnologia e serviços, uma empresa de manufatura Acordo vinculativo com a McPhyEnergy, uma empresa líder em tecnologia e fabricação de eletrolisadores com sede na França.
Relatório de mercado de infraestrutura da APAC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Os países da Ásia-Pacífico estão a investir em projetos de infraestruturas para melhorar a conectividade regional e promover a integração económica
4.2.2 A região Ásia-Pacífico tem uma população grande e crescente, juntamente com uma classe média em ascensão
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Orçamentos públicos limitados e dificuldades em atrair investimento privado podem dificultar o financiamento de projetos de grande escala
4.3.2 Atrasos na aquisição de terrenos podem impactar significativamente os prazos e custos do projeto
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 O rápido crescimento da utilização de comunicações móveis e da Internet na região Ásia-Pacífico criou oportunidades de investimento em infra-estruturas de telecomunicações
4.5 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.6 Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.6.3 Ameaça de novos participantes
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Informações de mercado
4.7.1 Cenário Atual do Mercado Econômico e de Construção
4.7.2 Inovações tecnológicas na indústria
4.7.3 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria
4.7.4 Impacto do COVID -19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por segmento de infraestrutura
5.1.1 Infraestrutura Social
5.1.1.1 Escolas
5.1.1.2 Hospitais
5.1.1.3 Defesa
5.1.1.4 Outras infraestruturas sociais
5.1.2 Infraestrutura de Transporte
5.1.2.1 Ferrovias
5.1.2.2 Estradas
5.1.2.3 Aeroportos
5.1.2.4 Hidrovias
5.1.3 Infraestrutura de Extração
5.1.3.1 Geração de energia
5.1.3.2 Transmissão e distribuição de eletricidade
5.1.3.3 Água
5.1.3.4 Gás
5.1.3.5 Telecomunicações
5.1.4 Infraestrutura de Fabricação
5.1.4.1 Produção de Metal e Minério
5.1.4.2 Refinamento de petróleo
5.1.4.3 Fabricação Química
5.1.4.4 Parques Industriais e Clusters
5.1.4.5 Outras infraestruturas de produção
5.2 Por país
5.2.1 China
5.2.2 Índia
5.2.3 Filipinas
5.2.4 Japão
5.2.5 Coreia do Sul
5.2.6 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Fusões e Aquisições
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 China State Construction Engineering
6.3.2 China Communications Construction Company
6.3.3 Power Construction Corporation of China
6.3.4 Samsung C&T
6.3.5 Obayashi Corporation
6.3.6 Shanghai Construction Group
6.3.7 Hyundai E&C
6.3.8 China Petroleum Engineering Corporation
6.3.9 L&T
6.3.10 China Metallurgical Group*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. APÊNDICE
Segmentação da Indústria de Infraestrutura APAC
A infra-estrutura é a espinha dorsal do comércio nacional e internacional e da produção industrial e agrícola. É a estrutura organizacional e física fundamental necessária para operar uma empresa com sucesso. O sector das infra-estruturas centra-se nas principais infra-estruturas, como energia, estradas e pontes, barragens e infra-estruturas urbanas.
O mercado é segmentado pelo segmento de Infraestrutura (Infraestrutura Social, Infraestrutura de Transporte, Infraestrutura de Extração, Infraestrutura de Manufatura) e por país (China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Resto da Ásia-Pacífico).
O relatório oferece tamanho de mercado e valores de previsão (USD) para todos os segmentos acima, e o impacto do COVID-19 é coberto de forma abrangente.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de infraestrutura da APAC
Qual é o tamanho do setor de infraestrutura no mercado Ásia-Pacífico?
O tamanho do mercado do setor de infraestrutura na Ásia-Pacífico deverá atingir US$ 1,33 trilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 6,59% para atingir US$ 1,83 trilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do setor de infraestrutura no mercado da Ásia-Pacífico?
Em 2024, o tamanho do mercado do setor de infraestrutura na Ásia-Pacífico deverá atingir US$ 1,33 trilhão.
Quem são os principais atores do setor de infraestrutura no mercado da Ásia-Pacífico?
China State Construction Engineering, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, Samsung C&T, Obayashi Corporation são as principais empresas que operam no setor de infraestrutura no mercado Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado do setor de infraestrutura na Ásia-Pacífico cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado do setor de infraestrutura na Ásia-Pacífico foi estimado em US$ 1,25 trilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado do setor de infraestrutura na Ásia-Pacífico para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado do setor de infraestrutura na Ásia-Pacífico para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Infraestrutura da APAC
Estatísticas para a participação de mercado de infraestrutura da APAC em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de infraestrutura da APAC inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
