Tamanho do mercado de robótica industrial e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange fabricantes e empresas globais do mercado de robôs industriais e é segmentado por tipo de robô (robôs articulados, robôs lineares, robôs cilíndricos, robôs paralelos, robôs SCARA), indústria de usuário final (automotiva, química e de manufatura, construção, elétrica e eletrônica , Alimentos e Bebidas, Máquinas e Metal, Farmacêutico) e Geografia.

Tamanho do mercado de robótica industrial

Resumo do Mercado de Robótica Industrial
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Período de Estudo 2019 - 2029
Tamanho do mercado (2024) USD 42.59 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 79.87 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 13.40 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Ásia-Pacífico
Maior Mercado América do Norte
Concentração de Mercado Baixo

Jogadores principais

Principais players do mercado de robótica industrial

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise de mercado de robótica industrial

O tamanho do mercado de robótica industrial é estimado em US$ 42,59 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 79,87 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 13,40% durante o período de previsão (2024-2029).

Os robôs industriais desempenham um papel crucial na produção de automação industrial, com muitas operações essenciais nas indústrias sendo gerenciadas por robôs. Com o crescimento económico em todas as regiões, o comércio eletrónico, a eletrónica e a indústria automóvel, entre outros, aumentaram.

A crescente penetração da IoT e os investimentos em robótica em todas as regiões têm sido os principais contribuintes para o crescimento do mercado. Por exemplo, o anúncio Made in China 2025 visava modernizar amplamente a indústria chinesa, avançando para uma produção centrada na qualidade e orientada para a inovação.

A Indústria 4.0, a mais recente revolução industrial, impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias, como robôs colaborativos, robôs habilitados para IA, etc., e permitiu que as indústrias utilizassem robôs para agilizar muitos processos, aumentar a eficiência e eliminar erros. O aumento da segurança no local de trabalho e a melhoria das capacidades de produção levaram ainda mais as indústrias a investir em sistemas robóticos.

Devido aos robôs colaborativos, que se estima serem responsáveis ​​por 34% do total de vendas de robôs em 2025 (de acordo com a Federação Internacional de Robôs (IFR), espera-se que a penetração de robôs industriais aumente em indústrias, como a de plásticos, alimentar e bens de consumo, semicondutores e eletrônicos, ciências biológicas e produtos farmacêuticos. Outra automação fabril notável é esperada nas fábricas da Apple através dos robôs da Foxconn. As fundições de IC da indústria de semicondutores estão entre os adotantes que impactaram as demandas atuais do mercado.

Alguns dos principais fatores que impulsionam o mercado incluem o aumento da demanda por produtos de alta qualidade (que precisam de visibilidade adequada de ponta a ponta no processo de fabricação), a necessidade de conservação de energia e o foco crescente na segurança no local de trabalho. Espera-se também que avanços incrementais na tecnologia, juntamente com um aumento sustentado no desenvolvimento de instalações de fabricação, impulsionem este mercado, por exemplo, de acordo com a Association for Advancing Automation (A3), que monitora as vendas de robôs industriais na América do Norte. As empresas encomendaram 44.196 robôs em 2022, 11% a mais do que em 2021.

O surto de COVID-19 e as restrições de bloqueio em todo o mundo afetaram as atividades industriais em todo o mundo. Alguns resultados do confinamento incluem perturbações na cadeia de abastecimento, escassez de mão-de-obra e falta de matérias-primas disponíveis no processo de fabrico. Estas flutuações de preços podem forçar a produção do produto final a aumentar e ultrapassar o orçamento, problemas de envio, etc.

Tendências do mercado de robótica industrial

Indústria automotiva terá participação importante

Nos últimos 50 anos, a indústria automotiva utilizou robôs em suas linhas de montagem para diversos processos de fabricação. Atualmente, as montadoras estão explorando o uso da robótica em mais procedimentos. Os robôs são mais eficientes, flexíveis, precisos e confiáveis ​​para essas linhas de produção. Esta tecnologia permite que a indústria automotiva continue sendo um dos usuários de robôs mais importantes e possua uma das cadeias de suprimentos mais automatizadas do mundo.

Além disso, a crescente adoção da automação no processo de fabrico automóvel e o envolvimento da IA ​​e da digitalização são os principais fatores que aumentam a procura de robôs industriais no setor automóvel.

Na indústria automotiva atual, o avanço da tecnologia robótica acelerou para acompanhar as rápidas mudanças na indústria automotiva. Uma simulação de solução robótica e comissionamento virtual utilizarão os benefícios máximos da automação de fábrica para OEMs, startups e fornecedores na atual indústria automotiva.

Por exemplo, Por exemplo, o segundo maior fabricante de automóveis da Europa, o Grupo PSA, moderniza as suas instalações de produção europeias com os robôs colaborativos UR10 da Universal Robots. De acordo com o UBS, prevê-se que cerca de 6,3 mil milhões de veículos elétricos sejam vendidos na Europa em 2025.

Para atender ao cenário em mudança da fabricação automotiva, muitos participantes do setor estão adotando robôs industriais. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Huayu Automotive Systems Co., que faz negócios como HASCO, e o Grupo ABB anunciaram que criaram uma joint venture baseada em seu relacionamento existente para impulsionar a próxima geração de fabricação inteligente. As empresas alegaram que a joint venture lhes permitiria desenvolver ainda mais a posição de liderança da HASCO com soluções automatizadas que beneficiam os clientes na China.

Além disso, o crescente setor automotivo em todo o mundo apoia o crescimento da robótica industrial para soldagem de peças automotivas, paletização, inserção de peças, aplicações de coleta e paletização e muitos outros usos. Além disso, em julho de 2022, a Yamaha Motor Robotics anunciou a apresentação de seus mais recentes robôs para Automação Avançada na Motek 2022. A empresa demonstrará robôs SCARA, cartesianos e de eixo único, e o módulo transportador linear LCMR200, destacando sua velocidade, precisão e flexibilidade.

Mercado de Robótica Industrial Instalações globais de robôs industriais, em milhares de unidades, 2022 – 2024

América do Norte terá uma participação de mercado significativa

De acordo com a Federação Internacional de Robótica, as instalações de robôs nos Estados Unidos aumentaram 14%, para 34.987 unidades em 2021, tornando-o o segundo ano de maior sucesso na história da indústria. Este valor foi superior ao nível pré-pandemia de 33.378 unidades em 2019. Em 2021, a indústria automobilística nos Estados Unidos terá instalado 9.782 robôs industriais. Em 2021, os Estados Unidos serão responsáveis ​​por 64% das instalações automotivas norte-americanas. Porém, nos últimos anos, esse percentual foi superior a 70%. A indústria metalúrgica e de maquinaria nos Estados Unidos aumentou 66%, para 3.814 unidades em 2021, colocando-a em segundo lugar em termos de procura de robôs. Em 2021, a indústria de plásticos e produtos químicos teve 3.466 (+30%) novos robôs instalados.

O governo da região também está a incentivar a adopção da robótica, tomando iniciativas para apoiar o desenvolvimento de tecnologias modernas no mercado da robótica. Por exemplo, o governo federal dos EUA iniciou o programa Iniciativa Nacional de Robótica (NRI) para reforçar as capacidades de construção de robôs domésticos e incentivar atividades de investigação neste domínio.

Em fevereiro de 2022, a United States Steel e a Carnegie Foundry, um estúdio de robótica e IA, anunciaram um investimento e relacionamento estratégico. As duas startups sediadas em Pittsburgh colaborarão para acelerar e expandir a automação industrial alimentada por robótica avançada e inteligência artificial. A Carnegie Foundry usará esse financiamento para comercializar e dimensionar seu portfólio de automação industrial de robótica e tecnologias de IA em manufatura avançada, robôs industriais, sistemas integrados, mobilidade autônoma, análise de fala e outras áreas. Segundo a US Steel, a colaboração mantém a empresa na vanguarda da crescente inovação em robótica e soluções autônomas para a indústria. Segundo a siderúrgica, a tecnologia altamente avançada será fundamental para atender às expectativas de seus clientes por uma cadeia de suprimentos robusta e resiliente.

Em março de 2022, a Kinova Robotics apresentou o Link 6, o primeiro robô colaborativo industrial do Canadá. O Link 6 é o primeiro robô colaborativo industrial do Canadá, com soluções de automação que aumentam a produtividade diária e, ao mesmo tempo, melhoram a qualidade e a consistência do produto. O braço robótico Link 6 foi desenvolvido e construído pensando em qualquer usuário, tanto para integradores industriais experientes quanto para operadores sem nenhum conhecimento robótico específico, alcançando tempos de ciclo rápidos por meio de maior alcance e movimentos rápidos. O controlador Link 6 da Kinova possui o maior poder de processamento e capacidade de memória do mercado. Ele suporta uma GPU opcional, tornando-o pronto para uso com futuras soluções de IA, mantendo o controlador compacto.

Association for Advancing Automation (A3), empresas na América do Norte encomendaram 9.853 milhões de robôs no segundo trimestre de 2021, o que representa um aumento significativo em comparação com 2020, com 5.196 vendas, levando a novas oportunidades de emprego. Além disso, de acordo com a Robotic Industries Association (RIA), o impulsionador mais crítico do aumento acumulado no ano em robôs industriais foi um crescimento de 83% em unidades compradas por OEMs automotivos para automação de processos.

Mercado de Robótica Industrial – Taxa de Crescimento por Região, 2022-2027

Visão geral da indústria de robótica industrial

O mercado de robótica industrial é altamente fragmentado. A Indústria 4.0, com iniciativas de digitalização em todas as regiões, oferece oportunidades lucrativas no mercado de robôs industriais. O grau de transparência é alto, considerando o número de exposições comerciais de robótica ocasionalmente em áreas conduzidas. No geral, a rivalidade competitiva entre os intervenientes existentes é elevada. Estão previstas aquisições e colaboração de grandes empresas com startups, com foco na inovação. Alguns dos principais players do mercado são ABB e Yaskawa. Alguns dos principais desenvolvimentos na área são:.

Em fevereiro de 2022, a KUKA Robotics apresentou seus portfólios de robôs Hygienic Oil (HO) e Hygienic Machine (HM), juntamente com seu KR3 Delta totalmente higiênico e totalmente em aço inoxidável e versões de processamento de alimentos de seus outros modelos de robôs na International Production Processing Expo realizada em Atlanta.

Fevereiro de 2022 – A Comau e a IUVO introduziram soluções robóticas vestíveis para melhorar a eficiência do trabalho do operador na movimentação manual de cargas. O objetivo é o bem-estar, diminuindo a fadiga lombar.

Janeiro de 2022 – Yaskawa Electric Corporation adquiriu ações adicionais da Doolim-Yaskawa Co., Ltd. para estabelecer ainda mais um negócio no sistema de vedação e no mercado de pintura robótica.

Janeiro de 2022- KUKA e Ford Otosan da Turquia assinaram um novo contrato-quadro para fornecer mais de 700 robôs para o projeto de veículos comerciais elétricos e conectados de próxima geração da Ford em sua fábrica da Ford em Cocaeri. Este contrato traduz a continuação de uma parceria corporativa por mais de 20 anos.

Líderes de mercado de robótica industrial

  1. ABB Ltd.

  2. Yaskawa Electric Corporation

  3. Denso Corporation

  4. Fanuc Corporation

  5. KUKA AG

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado de robótica industrial
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Notícias do mercado de robótica industrial

  • Julho de 2022: ABB e SKF assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para investigar as perspectivas de colaboração na automação de processos de fabricação. ABB e SKF colaboraram para identificar e avaliar soluções para melhorar as capacidades de fabricação e processamento, incluindo processamento de alimentos, e apoiar o aumento da eficiência de produção dos clientes.
  • Maio de 2022: O novo robô industrial de 6.000 libras da Universidade Cornell foi lançado. Alega-se que a impressão 3D de edifícios de grande escala poderia alterar a indústria da construção, tornando-a mais eficiente e sustentável, eliminando o desperdício do processamento tradicional de materiais. Cornell é uma das poucas faculdades nos Estados Unidos que usa esse sistema. O sistema de robô industrial IRB 6650S chegou em fevereiro de 2022, e o Bovay Lab foi treinado para lidar com o sistema robótico - que é na verdade um braço longo e giratório - e executar vários testes de impressão de tamanho médio, incluindo bancadas e plantadores, nos últimos vários meses.

Relatório de Mercado de Robótica Industrial – Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVA DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Análise da cadeia de valor da indústria

                1. 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores

                    1. 4.3.2 Poder de barganha dos compradores

                      1. 4.3.3 Ameaça de novos participantes

                        1. 4.3.4 Ameaça de substitutos

                          1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                          2. 4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado

                          3. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                            1. 5.1 Drivers de mercado

                              1. 5.1.1 Maior ênfase na segurança no local de trabalho

                                1. 5.1.2 Tecnologias emergentes em robôs industriais

                                2. 5.2 Restrições de mercado

                                  1. 5.2.1 Falta de mão de obra qualificada

                                3. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                  1. 6.1 Por tipo de robô

                                    1. 6.1.1 Robôs Articulados

                                      1. 6.1.2 Robôs Lineares

                                        1. 6.1.3 Robôs Cilíndricos

                                          1. 6.1.4 Robôs Paralelos

                                            1. 6.1.5 Robôs SCARA

                                              1. 6.1.6 Outros tipos de robô

                                              2. 6.2 Por indústria de usuário final

                                                1. 6.2.1 Automotivo

                                                  1. 6.2.2 Química e Manufatura

                                                    1. 6.2.3 Construção

                                                      1. 6.2.4 Elétrica e Eletrônica

                                                        1. 6.2.5 Alimentos e Bebidas

                                                          1. 6.2.6 Máquinas e Metal

                                                            1. 6.2.7 Farmacêutico

                                                              1. 6.2.8 Outras indústrias de usuários finais (borracha, óptica)

                                                              2. 6.3 Por geografia

                                                                1. 6.3.1 América do Norte

                                                                  1. 6.3.1.1 Estados Unidos

                                                                    1. 6.3.1.2 Canadá

                                                                    2. 6.3.2 Europa

                                                                      1. 6.3.2.1 Reino Unido

                                                                        1. 6.3.2.2 França

                                                                          1. 6.3.2.3 Alemanha

                                                                            1. 6.3.2.4 Resto da Europa

                                                                            2. 6.3.3 Ásia-Pacífico

                                                                              1. 6.3.3.1 Japão

                                                                                1. 6.3.3.2 China

                                                                                  1. 6.3.3.3 Índia

                                                                                    1. 6.3.3.4 Coreia do Sul

                                                                                      1. 6.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico

                                                                                      2. 6.3.4 América latina

                                                                                        1. 6.3.5 Oriente Médio e África

                                                                                      3. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                                        1. 7.1 Perfis de empresa

                                                                                          1. 7.1.1 ABB Ltd.

                                                                                            1. 7.1.2 Yaskawa Electric Corporation

                                                                                              1. 7.1.3 Denso Corporation

                                                                                                1. 7.1.4 Fanuc Corporation

                                                                                                  1. 7.1.5 KUKA AG

                                                                                                    1. 7.1.6 Kawasaki Robotics

                                                                                                      1. 7.1.7 Toshiba Corporation

                                                                                                        1. 7.1.8 Panasonic Corporation

                                                                                                          1. 7.1.9 Staubli Mechatronics Company

                                                                                                            1. 7.1.10 Yamaha Robotics

                                                                                                              1. 7.1.11 Epson Robots

                                                                                                                1. 7.1.12 Comau SPA

                                                                                                                  1. 7.1.13 Adept Technologies

                                                                                                                    1. 7.1.14 Nachi Robotic Systems Inc.

                                                                                                                  2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

                                                                                                                    1. 9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO

                                                                                                                      **Sujeito a disponibilidade
                                                                                                                      bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                                      Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                                                      Segmentação da indústria de robótica industrial

                                                                                                                      Um robô industrial é um sistema robótico usado para fabricação. Os robôs industriais são automatizados, programáveis ​​e capazes de se mover em três ou mais eixos. Os robôs industriais são usados ​​em vários setores e aplicações. A eliminação de atividades intensivas em mão de obra está impulsionando o mercado de robótica industrial.

                                                                                                                      O Mercado de Robótica Industrial é segmentado por Tipo de Robô (Robôs Articulados, Robôs Lineares, Robôs Cilíndricos, Robôs Paralelos, Robôs SCARA), Indústria de Usuário Final (Automotiva, Química e Manufatura, Construção, Elétrica e Eletrônica, Alimentos e Bebidas, Máquinas e Metal, Farmacêutica) e Geografia Europa (Reino Unido, Alemanha, França, resto da Europa), Ásia-Pacífico (Japão, China, Índia, Coreia do Sul e Resto da Ásia-Pacífico), América Latina, Médio Oriente e África. Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (mil milhões de dólares) para todos os segmentos acima.

                                                                                                                      Por tipo de robô
                                                                                                                      Robôs Articulados
                                                                                                                      Robôs Lineares
                                                                                                                      Robôs Cilíndricos
                                                                                                                      Robôs Paralelos
                                                                                                                      Robôs SCARA
                                                                                                                      Outros tipos de robô
                                                                                                                      Por indústria de usuário final
                                                                                                                      Automotivo
                                                                                                                      Química e Manufatura
                                                                                                                      Construção
                                                                                                                      Elétrica e Eletrônica
                                                                                                                      Alimentos e Bebidas
                                                                                                                      Máquinas e Metal
                                                                                                                      Farmacêutico
                                                                                                                      Outras indústrias de usuários finais (borracha, óptica)
                                                                                                                      Por geografia
                                                                                                                      América do Norte
                                                                                                                      Estados Unidos
                                                                                                                      Canadá
                                                                                                                      Europa
                                                                                                                      Reino Unido
                                                                                                                      França
                                                                                                                      Alemanha
                                                                                                                      Resto da Europa
                                                                                                                      Ásia-Pacífico
                                                                                                                      Japão
                                                                                                                      China
                                                                                                                      Índia
                                                                                                                      Coreia do Sul
                                                                                                                      Resto da Ásia-Pacífico
                                                                                                                      América latina
                                                                                                                      Oriente Médio e África

                                                                                                                      Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de robótica industrial

                                                                                                                      O tamanho do mercado de robótica industrial deverá atingir US$ 42,59 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 13,40% para atingir US$ 79,87 bilhões até 2029.

                                                                                                                      Em 2024, o tamanho do mercado de robótica industrial deverá atingir US$ 42,59 bilhões.

                                                                                                                      ABB Ltd., Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, Fanuc Corporation, KUKA AG são as principais empresas que atuam no mercado de robótica industrial.

                                                                                                                      Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

                                                                                                                      Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Robótica Industrial.

                                                                                                                      Em 2023, o tamanho do mercado de robótica industrial foi estimado em US$ 37,56 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de robótica industrial para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de robótica industrial para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                                      Relatório da indústria de robôs industriais

                                                                                                                      Estatísticas para a participação de mercado de Robôs Industriais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Robôs Industriais inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                                      close-icon
                                                                                                                      80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                                      Por favor, insira um ID de e-mail válido

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