Tamanho do mercado de embalagens industriais
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 66.27 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 83.45 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.72 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de embalagens industriais
O tamanho do mercado de embalagens industriais é estimado em US$ 66,27 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 83,45 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,72% durante o período de previsão (2024-2029).
- O crescente volume de recursos e produtos transportados em diversas regiões é um dos principais fatores que levaram ao crescimento das embalagens industriais a granel. O mercado de embalagens industriais depende muito das atividades globais de importação e exportação. Embora produtos como tambores e baldes tenham enorme demanda por parte das indústrias de manufatura pesada, outros produtos, como contêineres para manuseio de materiais e contêineres intermediários para granel (IBCs), incluem aplicações em logística e no transporte de mercadorias em curtas distâncias.
- IBCs de plástico rígido são usados em alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, químicos, tintas, tintas e lubrificantes. A Associação de Contêineres Intermediários para Granéis Rígidos da América do Norte (RIBCA) promove os interesses de pessoas, empresas e corporações que fabricam ou montam contêineres intermediários rígidos para granéis.
- Durante um evento para clientes em Heidelberg, Alemanha, a Mauser, uma empresa de embalagens industriais, apresentou recentemente a sua nova tecnologia de barreira skinliner. A tecnologia de barreira skINliner da Mauser combina o desempenho de barreira avançado da tecnologia de filme plástico multicamadas (por exemplo, contra hidrocarbonetos e/ou oxigênio) com os benefícios logísticos e de ciclo de vida das embalagens rígidas. O novo design de embalagem modular promove a reutilização e a reciclabilidade.
- As empresas estão a lançar produtos novos e inovadores em linha com a procura em constante mudança por embalagens industriais sustentáveis e recicláveis. Por exemplo, em maio de 2022, o negócio de sacos de lixo da Berry Global no Reino Unido lançou uma nova linha de sacos de lixo de alta resistência feitos de plástico reciclado.
- O aumento da utilização de contêineres marítimos impulsiona o mercado. Assim, as empresas estão colaborando para oferecer produtos novos e inovadores de acordo com as necessidades dos clientes. Em abril de 2022, o Grupo Novvia adquiriu a Southern Container LLC, uma distribuidora de produtos para embalagens de fibra, plástico, vidro e metal. Através desta aquisição, a Novvia fortaleceu o seu negócio Inmark e a sua posição no mercado.
- Nos últimos anos, a consciência sobre os efeitos nocivos do uso do plástico aumentou significativamente. Muitas campanhas e iniciativas públicas são realizadas por autoridades governamentais, associações e ONGs para difundir esta consciência. Assim, o consumo de embalagens plásticas diminuiu significativamente nos últimos anos.
- Com a crescente demanda por alimentos e bebidas, a indústria agrícola enfrentou muitos desafios. Os desafios da cadeia de abastecimento em materiais, como fertilizantes, equipamentos e transporte de colheitas, foram apenas um deles. Por exemplo, o mercado global de fertilizantes continuou a testemunhar desafios aos impactos logísticos e outros impactos económicos da COVID-19. No entanto, estes impactos são altamente desiguais entre os mercados e nem todos são negativos.
Tendências do mercado de embalagens industriais
Espera-se que alimentos e bebidas impulsionem o mercado
- As embalagens industriais mais utilizadas nas indústrias de alimentos e bebidas são tambores, IBCs, caixas de papelão ondulado, paletes e sacos. No entanto, a embalagem precisa ser certificada como de qualidade alimentar. Por exemplo, os recipientes IBC (projetados com tanques de aço inoxidável ou recipientes com gaiolas múltiplas) são certificados pelo DOT/ONU e garantem que a embalagem contamine os produtos alimentícios.
- Os tambores são amplamente utilizados na indústria do álcool. A cerveja é a bebida alcoólica mais transportada no mundo. Os tambores são feitos de aço, plástico ou fibra. No entanto, os tambores de aço são considerados os mais seguros pelo Departamento de Transportes dos EUA. Espera-se que impulsione ainda mais o armazenamento e transporte de bebidas em tambores de aço.
- Espera-se que o crescente volume de produção de cerveja artesanal aumente a demanda por tambores de aço no mercado. Segundo a Brewers Association, a participação da cerveja artesanal no volume total de produção de cerveja nos Estados Unidos em 2022 foi de 13,2%, a par de 13,1% em 2021. Espera-se que impulsione a demanda por tambores de aço.
- Esta rápida onda de interesse popular impulsionou o aumento das opções de embalagens ecológicas. De acordo com a Food Dive, 67% dos clientes em todo o mundo acreditam que é fundamental que os itens que compram venham em embalagens recicláveis, com 54% indicando que é um fator que consideram ao comprar. Estes sentimentos não vão desaparecer, com impressionantes 83% dos compradores mais jovens preparados para gastar mais em produtos embalados de forma sustentável.
- As embalagens de papelão ondulado são usadas principalmente para embalar alimentos processados, alimentos frescos, produtos hortifrutigranjeiros e bebidas. Para muitos produtos alimentares, as embalagens de cartão canelado estão a tornar-se uma alternativa viável às embalagens plásticas. As embalagens de papel, por exemplo, podem ser criadas de forma mais simples a partir de materiais reciclados e reciclados ou compostados. De acordo com os números mais recentes da Brewers Association, havia 9.552 cervejeiros artesanais nos Estados Unidos em 2022, contra 6.661 em 2017.
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Ásia-Pacífico deverá deter uma participação de mercado significativa
- Nas últimas décadas, o sector industrial da China, um dos principais accionistas do mercado na Ásia-Pacífico, testemunhou um crescimento surpreendente. O crescimento do setor colocou o país entre os principais fabricantes e exportadores de diversos bens. Segundo o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, em 2022, o setor industrial contribuiu com 39,9% do PIB do país.
- Além disso, a adoção de tambores industriais na indústria de embalagens está a aumentar. O fabricante de embalagens está se concentrando na reciclagem, redução de tamanho, otimização do tamanho da embalagem e segurança. Os tambores industriais oferecem a muitas corporações e empresas esses recursos para manter iniciativas de sustentabilidade de forma eficaz. De acordo com o Industrial Steel Drum Institute (ISDI), os tambores de aço fornecem transporte seguro para aproximadamente 50 milhões de toneladas métricas de material anualmente em todo o mundo.
- Considerando a crescente demanda, diversos fornecedores que atuam no mercado estão focados em oferecer um amplo portfólio de produtos de embalagens industriais. Por exemplo, a Plastene oferece uma variedade de recipientes de transporte e armazenamento (sacos Jumbo/FIBCs) para mercadorias secas e líquidas (a granel). As sacolas Jumbo substituem cada vez mais soluções de embalagens de plástico, papel e papelão para clientes industriais.
- O resto da Ásia-Pacífico compreende a Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. As maiores indústrias da Coreia do Sul são eletrônica, automóveis, telecomunicações, construção naval, produtos químicos e aço. Os 5 maiores produtos de exportação da Coreia do Sul em valor em 2022 foram circuitos eletrônicos integrados, carros, óleos de petróleo refinados, aparelhos telefônicos, smartphones e peças ou acessórios automotivos. Estas principais exportações representaram bem mais de um terço (38,8%) das exportações globais da Coreia do Sul (fonte International Trade Center). Atendeu principalmente à demanda por embalagens industriais.
- O crescente foco na obtenção de rentabilidade na logística e o crescente transporte de materiais perigosos e não perigosos colocaram os tambores de aço e os IBCs no centro das atenções. Os produtos químicos importados são essenciais na produção de algumas das principais exportações da Coreia. A indústria química da Coreia está se desenvolvendo rapidamente e o país está classificado na 5ª escala de produção mundial. Ainda assim, a procura por produtos químicos sofisticados e de alta qualidade e pela produção de substâncias associadas apresenta uma oportunidade lucrativa para os fabricantes de produtos químicos dos Estados Unidos. Isso gerou uma grande demanda por embalagens industriais, como tambores, para exportação de produtos químicos.
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Visão geral da indústria de embalagens industriais
O mercado de Embalagens Industriais permanece altamente fragmentado, com numerosos fornecedores internacionais, regionais e locais. Os fabricantes locais de produtos de embalagens industriais oferecem soluções únicas e inovadoras a preços mais baixos do que os fornecedores internacionais, resultando numa intensa batalha de preços.
- Maio de 2022: O negócio de sacos de lixo da Berry Global no Reino Unido lançou uma nova linha de sacos de lixo de alta resistência fabricados a partir de plásticos reciclados. Os sacos recicláveis seriam fabricados na unidade de fabricação da empresa em Heanor, Derbyshire, e oferecidos no Reino Unido.
- Maio de 2022: O Smurfit Kappa Group PLC planeou investir 35 milhões de euros (37,67 milhões de dólares) para construir uma fábrica de embalagens em Rabat, Marrocos. Estaria envolvida na fabricação de seus produtos para aplicações em diversos setores, incluindo industrial, farmacêutico, bens de consumo rápido (FMCG), agricultura, cerâmica e automotivo.
Líderes de mercado de embalagens industriais
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WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
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Mondi Plc
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Greif Inc.
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Mauser Packaging Solutions
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Global-Pak Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens industriais
- Julho de 2022: A Mondi colaborou com o fabricante alemão de bicicletas Diamant para embrulhar e preservar as suas bicicletas de montanha e trekking de marca. A Diamant usa sacolas protetoras de papel pré-fabricadas da Mondi em vez de plástico bolha no guidão da bicicleta. A nova técnica protegerá as bicicletas durante o transporte, ao mesmo tempo que reduzirá as embalagens plásticas da Diamant em aproximadamente 85% ao ano.
- Junho de 2022: Spadel e DS Smith PLC lançaram uma nova embalagem de 5 l que foi construída de forma inovadora para ser prática e sustentável. O Eco Pack foi criado com os respectivos líderes de mercado especializados em água mineral natural e soluções de embalagens sustentáveis. A caixa octogonal é feita de papelão e contém um saco plástico flexível com capacidade para 5 litros de líquido. A utilização económica de materiais permite uma redução de 65% no plástico, ao mesmo tempo que prolonga a vida útil da água.
Relatório de Mercado de Embalagens Industriais – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Emergência de materiais de embalagem sustentáveis e recicláveis
5.1.2 Aumento da utilização dos contêineres de transporte
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Mudanças dinâmicas nas normas regulatórias devido às crescentes preocupações ambientais
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 produtos
6.1.1 Recipientes intermediários para granel (IBCs)
6.1.2 Sacos
6.1.3 Bateria
6.1.4 Baldes
6.1.5 Outros produtos
6.2 Indústria do usuário final
6.2.1 Automotivo
6.2.2 Alimentos e Bebidas
6.2.3 Químicos e Farmacêuticos
6.2.4 Petróleo e Gás e Petroquímica
6.2.5 Construção e Construção
6.2.6 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canadá
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Alemanha
6.3.2.2 Reino Unido
6.3.2.3 França
6.3.2.4 Rússia
6.3.2.5 Resto da Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japão
6.3.3.3 Índia
6.3.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
6.3.4 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
7.1.2 Mondi PLC
7.1.3 Greif Inc.
7.1.4 Mauser Packaging Solutions
7.1.5 Global-Pak, Inc.
7.1.6 Berry Global Inc.
7.1.7 Smurfit Kappa Group PLC
7.1.8 Tank Holding Corp.
7.1.9 International Paper Company
7.1.10 Veritiv Corporation
7.1.11 Nefab Group
7.1.12 SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
7.1.13 DS Smith PLC
7.1.14 Amcor PLC
7.1.15 Packaging Corporation of America
7.1.16 Pact Group Holdings Ltd
7.1.17 Visy
7.1.18 Brambles Ltd (CHEP)
7.1.19 Snyder Industries LLC
7.1.20 Myers Containers
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria de Embalagens Industriais
As embalagens industriais protegem, enviam e armazenam uma ampla variedade de produtos. Normalmente, a embalagem industrial é feita no local de produção logo após a produção, embora possa ser utilizada em qualquer ponto da cadeia de abastecimento. Esse tipo de embalagem geralmente é feito para produtos sensíveis que dependem muito da estabilidade ou são perigosos ou volumosos ou para produtos com componentes sensíveis entre si.
O mercado de embalagens industriais é segmentado por produto (contêineres intermediários a granel (IBCs), sacos, tambores, baldes e outros produtos), indústrias de usuários finais (automotiva, alimentos e bebidas, produtos químicos e farmacêuticos, petróleo e gás e petroquímica, e construção e outras indústrias de usuários finais) e geografia ((América do Norte (Estados Unidos, Canadá)),(Europa (Alemanha, Reino Unido, França, Rússia e resto da Europa)), (Ásia-Pacífico ( China, Japão, Índia e resto da Ásia-Pacífico)), resto da Ásia-Pacífico) e resto do mundo). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em valor em (USD) para todos os segmentos mencionados acima.
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| Indústria do usuário final | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens industriais
Qual é o tamanho do mercado de embalagens industriais?
O tamanho do mercado de embalagens industriais deverá atingir US$ 66,27 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,72% para atingir US$ 83,45 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens industriais?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens industriais deverá atingir US$ 66,27 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens industriais?
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co., Mondi Plc, Greif Inc., Mauser Packaging Solutions, Global-Pak Inc. são as principais empresas que atuam no mercado de embalagens industriais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de embalagens industriais?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de embalagens industriais?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de embalagens industriais.
Que anos esse mercado de embalagens industriais cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens industriais foi estimado em US$ 63,28 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens industriais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens industriais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Embalagens Industriais
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens industriais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens industriais inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um relatório gratuito em PDF download.
