Tamanho do mercado de motores industriais
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 21.29 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 28.17 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.77 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de motores industriais
O tamanho do mercado de motores industriais é estimado em US$ 21,29 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 28,17 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,77% durante o período de previsão (2024-2029).
A expansão da pegada do setor industrial nas regiões em desenvolvimento, juntamente com a crescente penetração de máquinas e automação avançadas, apoia o crescimento do mercado estudado.
- Os motores são a força motriz significativa da produção industrial. As abordagens novas e avançadas para projetar e desenvolver motores industriais incluem fatores como alinhamento, monitoramento do motor, conexões, testes e economia de custos e tempo, ao mesmo tempo que melhoram a segurança e a proteção. Motores que economizam energia e drives inteligentes também aumentam a eficiência e o desempenho, ao mesmo tempo que facilitam a solução de problemas.
- O foco crescente na Indústria 4.0 impulsiona principalmente o mercado de motores industriais. A automação industrial impulsiona o setor manufatureiro em direção a mais produtividade em diversas regiões, esperando apresentar forte demanda. De acordo com o Industrial Energy Accelerator, quase 70% de toda a energia elétrica consumida por diversas indústrias é utilizada pelos milhões de motores elétricos instalados globalmente. Tais tendências impulsionam a procura por inovações na tecnologia de motores industriais para torná-los energeticamente eficientes.
- Os players do setor também se concentram na expansão de suas operações de fabricação, apoiando ainda mais o crescimento do mercado. Por exemplo, em julho de 2022, a Mitsubishi Electric Corporation revelou que financiaria a construção de uma nova fábrica na Índia investindo cerca de 3,1 mil milhões de ienes (20753139 USD), ou 21,8 milhões de euros (23078570 USD), na sua subsidiária Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. A nova instalação, cujas atividades estão programadas para começar em dezembro de 2023, provavelmente produzirá inversores e outros produtos de sistemas de controle de automação de fábrica (FA), aumentando a capacidade da empresa de satisfazer a crescente demanda da Índia. Tal instância criará uma perspectiva favorável para o crescimento do mercado estudado na região.
- Em aplicações industriais, os motores CA são geralmente mais confiáveis, com baixos requisitos de manutenção, e a vida útil dos rolamentos frequentemente limita a vida útil dos motores CA. Como os motores não necessitam de comutadores, escovas ou anéis coletores, eles não possuem peças que se desgastam regularmente. Este fator torna os motores ideais para aplicações que não são de fácil acesso, estão continuamente disponíveis para operar ou que funcionarão sem supervisão por longos períodos. Além disso, uma tendência crítica no mercado é o desenvolvimento de motores industriais com alta relação potência/peso. Vários fabricantes estão desenvolvendo motores elétricos com alta relação potência/peso, pois motores elétricos de grande porte apresentam problemas de portabilidade e alto consumo de energia.
- Porém, fatores como o maior custo de instalação e manutenção de motores industriais desafiam o crescimento do mercado estudado, especialmente nos mercados em desenvolvimento, onde a sensibilidade ao preço é maior.
- O impacto dos factores macroeconómicos também é superior no mercado estudado, uma vez que os investimentos no sector industrial são largamente influenciados por factores como a procura do mercado por produtos manufaturados, a condição económica geral da região e a situação geopolítica. Assim, durante o período de previsão, prevê-se que esses fatores continuem a desempenhar um papel fundamental na determinação da trajetória de crescimento do mercado estudado.
Tendências do mercado de motores industriais
Baixa tensão para manter participação de mercado significativa
- Os padrões da indústria para motores de baixa tensão variam amplamente. Vários fabricantes possuem diferentes classificações de motores que são considerados motores de baixa tensão. De acordo com a norma IEC 600038 (Comissão Eletrotécnica Internacional), qualquer classificação de motor até 1000 volts é considerada como baixa tensão (BT).
- Em comparação com outros motores no mercado, os motores de baixa tensão têm uma ampla gama de aplicações em vários setores. Algumas das principais aplicações de motores de baixa tensão estão nas indústrias de petróleo e gás, água, águas residuais, alimentos e bebidas, etc.
- Os motores multifuncionais de baixa tensão proporcionam instalação simples e partida rápida e possuem um design padronizado acessível com alta produtividade, alta confiabilidade, maior segurança e uso de eletricidade muito eficiente. Os motores de baixa tensão também podem ser projetados para aplicações sem um motor especialmente desenvolvido. O Regulamento de Ecodesign da Comissão Europeia abordou recentemente esta questão para motores de baixa tensão, aplicando e estabelecendo (IE) classes de eficiência internacionais definidas pela IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional). Ele definiu o IE3 como o padrão mínimo e o IE5 como uma classificação ultra-premium exclusiva, incluindo motores com acionamentos de velocidade variável.
- Além disso, durante o período de previsão, espera-se que o aumento dos preços do petróleo crie uma forte recuperação da procura de motores de baixa tensão por parte da indústria do petróleo e do gás. Por exemplo, de acordo com a OPEP, prevê-se que a procura de petróleo bruto nos países membros da OPEP cresça de 8,1 milhões de barris por dia para 12 milhões de barris por dia até 2045. Considerando estas tendências, as empresas estão agora a concentrar-se no desenvolvimento de soluções de motores de baixa tensão para o setor de petróleo e gás para agarrar oportunidades emergentes, criando uma perspectiva favorável para o crescimento do mercado estudado.
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Ásia-Pacífico testemunhará um crescimento significativo
- A indústria transformadora é um dos pilares de vários países da região Ásia-Pacífico, especificamente da economia chinesa, e está a passar por uma rápida transformação. Esta transformação em grande escala colocou o país numa posição de liderança no mercado. Ao longo das últimas duas décadas, os fabricantes chineses evoluíram as suas capacidades, passando da produção de bens de baixo custo para a criação de produtos mais avançados, nos quais máquinas e motores industriais competentes continuam a ser fundamentais.
- Espera-se também que a adoção de motores industriais no país seja impulsionada por iniciativas de produção inteligente. De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o governo chinês iniciou vários projetos-piloto de fabricação inteligente. De acordo com o 13º plano quinquenal, o país pretende estabelecer o seu sistema de produção inteligente e completar a transformação crítica da indústria até 2025. Como resultado de tais iniciativas, os fabricantes de automóveis têm expandido as suas instalações de produção na China, criando uma perspectiva favorável para o demanda por motores industriais durante o período de previsão.
- Uma tendência semelhante foi observada em outros países. Por exemplo, o governo da Índia, em Outubro de 2022, anunciou que colocaria 42 blocos de petróleo e gás para exploração e desenvolvimento através de licitações competitivas internacionais. A Índia mais do que duplicará a área sob investigação e produção de petróleo e gás para 0,5 milhões de quilómetros quadrados até 2025 e 1 milhão de quilómetros quadrados. até 2030, com a intenção de aumentar a produção interna e reduzir a dependência de combustíveis importados, criando assim uma perspectiva favorável para a procura de motores industriais na indústria do petróleo e do gás, uma vez que os motores industriais desempenham um papel vital a montante da indústria do petróleo e do gás e são amplamente usado para acionar equipamentos como sistemas de bombas e compressores.
- Além disso, nos últimos anos, o sector industrial no Sudeste Asiático também floresceu significativamente, impulsionado pelo investimento crescente por parte das multinacionais que exploram destinos fora da China. Países como Tailândia, Malásia e Indonésia estão emergindo rapidamente entre as principais economias industrializadas da região, o que deverá favorecer o crescimento do mercado estudado no Sudeste Asiático durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de motores industriais
O mercado de motores industriais caminha para um estágio fragmentado, devido à presença de um grande número de empresas, como o Grupo ABB, Siemens AG, Emerson Electric Co. Inc. e Johnson Electric. Através da inovação, pode ser alcançada uma vantagem competitiva sustentável, mas tornou-se cada vez mais difícil para as empresas diferenciarem-se da concorrência do mercado. Como a concentração de fornecedores é alta, os compradores podem escolher entre diferentes fornecedores. Embora o mercado inclua vários players, alguns deles ainda se destacam pelos seus elevados padrões, excelente qualidade e alcance global.
Em julho de 2023, a Electrified Automation lançou uma nova linha de motores elétricos. A nova arquitetura do motor foi projetada para maximizar o potencial de automação e produção em alto volume para OEMs que buscam uma cadeia de suprimentos confiável e ágil. Além disso, os novos motores elétricos de ímã permanente da série EA 193 suportarão uma variedade de aplicações, desde industriais até em duas rodas na estrada.
Em junho de 2023, a ABB desenvolveu o motor de indução modular AMI 5800 NEMA de nova geração. Projetado para oferecer confiabilidade e eficiência energética em aplicações exigentes, como bombas, ventiladores, compressores, extrusoras, transportadores e britadores, a potência do motor AMI 5800 de até 1750 HP oferece a capacidade de um alto grau de personalização e modularidade para atender às aplicações em uma ampla gama de indústrias, incluindo mineração, petróleo e gás químico, geração de energia convencional e cimento e metais.
Líderes de mercado de motores industriais
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ABB Ltd.
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Emerson Electric Co.
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Nidec Industrial Solutions
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Johnson Electric Holdings Limited
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Siemens AG
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Notícias do mercado de motores industriais
- Maio de 2023 ABB anunciou a conclusão da aquisição do negócio de motores NEMA de baixa tensão da Siemens. Segundo a empresa, a aquisição faz parte da estratégia de crescimento da área de negócios Motion da ABB e fortalece a posição da ABB entre os principais fabricantes de motores industriais NEMA.
- Março de 2023 A Siemens combinou suas atividades comerciais nas áreas de motores de baixa a alta tensão, conversores de média tensão, motos redutoras e fusos de motor sob uma nova empresa chamada Innomotics. A empresa anunciou que a Innomotics começará a operar como uma empresa legalmente separada na Alemanha em julho de 2023.
- Setembro de 2022 A Mitsubishi Electric colaborou com a TMEIC para desenvolver um sistema de suporte ao projeto de motores elétricos. Incorpora a tecnologia Maisart AI da Mitsubishi Electric para reduzir o tempo necessário para produzir projetos de motores elétricos exclusivos que alcançam o mesmo desempenho que os métodos de projeto convencionais implementados manualmente por engenheiros qualificados e altamente experientes. A TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation) planeja adotar o sistema para operações internas até 2024. O sistema recém-desenvolvido pode projetar motores elétricos para bombas industriais, compressores e aplicações de ventiladores.
Relatório de Mercado de Motores Industriais – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Impacto das macrotendências no mercado de motores industriais
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Demanda por eficiência energética devido a regulamentações governamentais
5.1.2 Mudança crescente em direção a motores inteligentes
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Problemas de portabilidade
5.2.2 Alto investimento inicial para aquisição de novos equipamentos e atualização de equipamentos existentes
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de motor
6.1.1 Motores de corrente alternada (CA)
6.1.2 Motor de corrente contínua (CC)
6.1.3 Outros tipos de motores (servo e motores comutados eletronicamente (EC))
6.2 Por Tensão
6.2.1 Alta voltagem
6.2.2 Voltagem média
6.2.3 Baixa voltagem
6.3 Por usuário final
6.3.1 Óleo e gás
6.3.2 Geração de energia
6.3.3 Mineração e Metais
6.3.4 Gestão de Água e Águas Residuais
6.3.5 Química e Petroquímica
6.3.6 Fabricação discreta
6.3.7 Outros usuários finais
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canadá
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemanha
6.4.2.3 França
6.4.2.4 Resto da Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japão
6.4.3.3 Índia
6.4.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 Argentina
6.4.4.3 Resto da América Latina
6.4.5 Oriente Médio e África
6.4.5.1 Arábia Saudita
6.4.5.2 África do Sul
6.4.5.3 Resto do Médio Oriente e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 ABB Ltd.
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Siemens
7.1.4 Nidec Industrial Solutions
7.1.5 Johnson Electric Holdings Limited
7.1.6 Arc Systems Inc.
7.1.7 Ametek Inc.
7.1.8 Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation
7.1.9 Wolong Industrial Motors
7.1.10 Allen - Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)
7.1.11 Maxon Motor AG
7.1.12 Franklin Electric Co. Inc.
7.1.13 Fuji Electric Co. Ltd
7.1.14 ATB Austria Antriebstechnik AG
7.1.15 Menzel Elektromotoren GmbH
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de motores industriais
Um motor industrial é um motor elétrico que converte eletricidade em energia mecânica. Esses motores produzem forças rotativas ou lineares e normalmente são alimentados por recursos de corrente alternada (CA), como redes elétricas ou geradores. No entanto, alguns podem ser fornecidos por recursos de corrente contínua (CC), como baterias.
O mercado de motores industriais é segmentado por tipo de motor (motores de corrente alternada (AC), motores de corrente contínua (DC), tensão (alta tensão, média tensão, baixa tensão), usuário final (petróleo e gás, geração de energia, mineração e metais, gestão de água e águas residuais, produtos químicos e petroquímicos, manufatura discreta) e por geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de motor | ||
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| Por Tensão | ||
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| Por usuário final | ||
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| Por geografia | ||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de motores industriais
Qual é o tamanho do mercado de motores industriais?
O tamanho do mercado de motores industriais deve atingir US$ 21,29 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,77% para atingir US$ 28,17 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de motores industriais?
Em 2024, o tamanho do mercado de motores industriais deverá atingir US$ 21,29 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de motores industriais?
ABB Ltd., Emerson Electric Co., Nidec Industrial Solutions, Johnson Electric Holdings Limited, Siemens AG são as principais empresas que atuam no mercado de motores industriais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de motores industriais?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de motores industriais?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Motores Industriais.
Que anos esse mercado de motores industriais cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de motores industriais foi estimado em US$ 20,27 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de motores industriais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de motores industriais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Motores Industriais
Estatísticas para a participação de mercado de Motores Industriais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Motores Industriais inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
