Tamanho do mercado de compressores de ar industrial
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 35.62 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 42.72 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.70 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de compressores de ar industrial
O tamanho do mercado de compressores de ar industriais é estimado em US$ 35,62 bilhões em 2024, e deve atingir US$ 42,72 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,70% durante o período de previsão (2024-2029).
O aumento nas indústrias de petróleo e gás, petroquímica, transporte, agrícola e automotiva em todo o mundo, bem como o aumento do apoio governamental ao desenvolvimento de tecnologia de compressores industriais, são alguns motivos importantes que aceleram significativamente a expansão do mercado.
- Uma ampla gama de empresas em todo o mundo geralmente utiliza compressores de ar para fornecer ar comprimido para alimentar processos industriais complexos. Os compressores de ar industriais para serviços pesados são desenvolvidos para fornecer níveis de pressão mais elevados, pois dependem de motores de alta potência e componentes para serviços pesados. Nas instalações agrícolas, são utilizados para pulverizar colheitas e ventilar silos, acionar máquinas pneumáticas nas indústrias transformadoras e operações de petróleo e gás, entre outros.
- Os compressores de ar apresentam vantagem sobre a energia elétrica e hidráulica devido à sua capacidade de oferecer flexibilidade, segurança e baixo custo de manutenção. Os compressores de ar requerem menos peças móveis do que os sistemas de energia elétrica e hidráulica. No entanto, os compressores de ar necessitam de tratamento especial para o ar fornecido, pois qualquer contaminação no ar pode danificar os tubos de alimentação, provocando corrosão em fugas, resultando em última análise na produção de energia.
- As empresas do mercado também investem continuamente no desenvolvimento de compressores de ar com eficiência energética. Por exemplo, a Atlas Copco mencionou que está focada no desenvolvimento de tecnologia de injeção de óleo para oferecer soluções de compressores que economizam energia, integrando sistemas inteligentes de controle e monitoramento.
- Além disso, esses compressores são utilizados com base na aplicação e localização do compressor a ser instalado. Por exemplo, compressores do tipo alternativo devem ser instalados com volantes na lateral da parede e proteção de correia fechada, além de necessitarem de espaços nas laterais para manutenção. No caso do tipo rotativo, os compressores precisam ser instalados de forma que suas grades de entrada e ventilador não recirculem o ar de refrigeração para o compressor.
- Esses compressores de ar utilizados nas indústrias necessitam de unidades de resfriamento especiais para distribuir o calor gerado, aumentando o custo inicial de configuração das empresas. Conseqüentemente, as empresas estão ansiosas por compressores de melhor desempenho para reduzir custos de energia e manutenção.
- Além dessas aplicações, os compressores de ar também são usados para refino de petróleo, síntese petroquímica, transporte por dutos e injeção de gás. A crescente expansão da exploração e investimento de petróleo e gás na indústria são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado.
- De acordo com a Ingersoll Rand, apenas 10% a 20% da energia fornecida aos sistemas de ar comprimido chega ao ponto de utilização, enquanto o resto da energia é desperdiçado em calor ou fugas. Isto pode representar milhões de dólares para organizações com grandes operações.
- Os custos de instalação e manutenção do compressor de ar são muito elevados. Devido à manutenção de intrincados sistemas de monitoramento e controle para vários compressores de ar, o preço continua aumentando. Prevê-se que isso desacelere a expansão do mercado no futuro próximo.
- No entanto, devido ao surto de COVID-19, os fornecedores chineses fecharam as suas fábricas, suspendendo temporariamente as instalações de produção. Dado que o número de casos de COVID-19 diminuiu na China, os fornecedores com fábricas sediadas na região aumentaram os preços dos componentes em quase 2-3%, devido à escassez de fornecimentos devido ao encerramento das fábricas. Portanto, isso impactou toda a cadeia de abastecimento da China. A propagação da COVID-19 também impulsionou inovações no segmento de compressores, com os fornecedores a aumentarem a sua produção para responder ao aumento repentino da procura.
Tendências do mercado de compressores de ar industriais
Compressores de ar rotativos terão participação significativa
- Os compressores de ar rotativos, também conhecidos como compressores de ar de parafuso rotativo, são um sistema de compressão de deslocamento positivo e são adotados acima de outros compressores devido às diversas vantagens que oferecem, como redução significativa de peso e manutenção mais fácil (devido à disponibilidade de procedimentos de manutenção simplificados) , menor consumo geral de óleo, confiabilidade comprovada em ambientes agressivos e menor geração de calor.
- Os compressores de ar rotativos são preferidos principalmente por usuários que necessitam de pressão constante por períodos geralmente prolongados. É usado em vários ambientes industriais para aplicações como manuseio de materiais, pintura em spray e uso com máquinas-ferramentas. Além disso, vários setores, como manufatura, alimentos, bebidas e farmacêutico, estão implantando compressores de ar isentos de óleo para otimizar seus processos e reduzir custos de produção.
- Além disso, os compressores de ar com injeção de óleo são geralmente usados por usuários que necessitam de grandes volumes de ar de média pressão. Por exemplo, No Sabe Fallar, SA de CV, a subsidiária mexicana do grupo global BIC, fabrica produtos BIC seguros e confiáveis e utiliza um grupo de compressores do tipo GA, um sistema de controle ES de economia de energia e o sistema de visualização AirConnect. O compressor de ar lubrificado a óleo oferece níveis iguais de confiabilidade e reduz substancialmente os custos através do uso inteligente da energia.
- Os modelos de parafuso rotativo isentos de óleo são usados em aplicações de produção, industriais ou médicas para impedir a entrada de óleo no fluxo de ar, como embalagens de alimentos ou oxigênio medicinal. Os compressores de ar rotativos isentos de óleo são caros porque requerem dois estágios de compressão para atingir as mesmas pressões que um sistema rotativo com injeção de óleo.
- Os compressores de ar industriais desempenham um papel significativo na moderna indústria de petróleo e gás para operações de grande e pequeno porte. Por exemplo, de acordo com a Q Air-California, 95% do gás de petróleo é processado por compressão antes de ser transportado em um gasoduto.
- A indústria de petróleo e gás exige equipamentos de ar comprimido sustentáveis e confiáveis. Várias empresas downstream de petróleo e gás são afetadas devido a uma desaceleração na procura de produtos petroquímicos e refinados devido à pandemia da COVID-19. Margens de refinação mais baixas levam a lucros mais baixos para empresas petrolíferas a jusante, como BPCL, HPCL, IOCL e RIL. Em contraste, as empresas a montante, como a Oil India e a ONGC, são afectadas devido ao menor crescimento da procura de gás e petróleo devido a uma redução nas viagens e nas actividades industriais, afectando assim os compressores de ar industriais na indústria do petróleo e do gás.
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Ásia-Pacífico será responsável por uma participação de mercado significativa
- Espera-se que a China seja um dos maiores mercados na região Ásia-Pacífico e globalmente para compressores de ar industriais em termos de produção e consumo. O principal fator para o domínio do país é a presença de vários fabricantes de compressores de ar no país, como Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd, VMAC Company, DHH Compressor Jiangsu Co..
- Os outros fatores que são altamente responsáveis pelo crescimento na região são as regulamentações e políticas governamentais que deverão impulsionar ainda mais o mercado, aumentando a adoção de compressores de ar para eficiência energética. Por exemplo, a Lei de Política e Conservação Energética prescreveu padrões de conservação de energia para vários produtos de consumo e equipamentos comerciais e industriais, incluindo compressores de ar.
- Além disso, a China tornou-se atractiva através do desenvolvimento de indústrias locais e da subsequente aceleração das exportações, da introdução de normas rigorosas e da rápida urbanização. A China tem uma taxa de produção industrial muito elevada e está entre as 28 nações que mais crescem. Esses fatores atuam como impulsionadores para a adoção de compressores de ar industriais nas instalações fabris do município.
- Além disso, vários investimentos estão a ser planeados para ajudar a qualidade do crescimento na região, abordar as preocupações ambientais e reduzir o excesso de capacidade. Tem presença líder em diversos setores de usuários finais, como alimentos e bebidas, eletrônicos, construção e mineração.
- Apesar do enorme desenvolvimento nas fontes alternativas de energia, a procura de petróleo e de produtos à base de petróleo aumenta com o aumento da população global, predominantemente na China, na Índia e no Japão. Consequentemente, para acompanhar a demanda, os compressores industriais de ar e gás tornaram-se inestimáveis para garantir os níveis de pressão apropriados para essas operações, com inovações focadas em menores requisitos de energia, maior velocidade e uma capacidade mais notável de resistir a ambientes de perfuração severos para manter uma vantagem competitiva.
- Além disso, espera-se que a Índia se torne o quinto maior país industrial a nível mundial até ao final de 2021. Gigantes industriais, como a Siemens, a GE e a Boeing, criaram ou estão a estabelecer novas fábricas na Índia como parte da sua expansão. estratégia. Essas tendências indicam o crescimento na adoção de compressores de ar industriais no país.
- De acordo com a recente previsão da OPEP, pela primeira vez nas actuais projecções, espera-se que a Índia seja o contribuinte mais significativo para a procura futura de energia, seguida pela China e outros países, situando-se na gama de produtos do petróleo entre 22 e 23 mboe/d. Espera-se que o estabelecimento dessas refinarias e armazenamento em áreas costeiras e áreas de condições climáticas adversas aumente a demanda por compressores de ar industriais no país.
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Visão geral da indústria de compressores de ar industriais
O Mercado de Compressores de Ar Industriais é competitivo, com diversos players no mercado. Os participantes do mercado, como Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc. e Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, estão empenhados em manter uma vantagem competitiva no mercado. Isto intensificou a rivalidade competitiva no mercado e, portanto, a concentração do mercado é baixa.
Em maio de 2022, a ELGi lançou duas novas linhas de compressores de ar, ELGi AB 11 - 22kW, a mais recente adição à linha da série AB de compressores de ar de parafuso isentos de óleo. As unidades atendem especificamente aos requisitos de ar comprimido da indústria de alimentos e bebidas, pequenas indústrias farmacêuticas e de laticínios, e da linha de acionamento direto lubrificado da Série LD de 2,2 a 11 kW de compressores de ar alternativos. A nova Série LD é uma inovação na tecnologia de compressores de ar de pistão.
Em junho de 2022, a Ingersoll Rand revelou a mais recente inovação em seu portfólio centrífugo, o novo compressor MSG Turbo-Air NX 1500 (NX 1500), projetado para oferecer o menor custo total de propriedade para locais que buscam um compressor duradouro, de baixa manutenção e Solução 100% isenta de óleo. O NX 1500 pode atender às demandas de locais com uso intensivo de energia e, ao mesmo tempo, fazer uma diferença substancial nos resultados financeiros de uma empresa por meio de uma variedade de tecnologias e recursos comprovados.
Líderes de mercado de compressores de ar industriais
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Atlas Copco AB
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Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)
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Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp
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Kaeser Kompressoren, Inc.
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FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)
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Notícias do mercado de compressores de ar industriais
- Setembro de 2022 A Howden anunciou que garantiu um contrato de compressor para o campo petrolífero de Majnoon, no Iraque. A Howden garantiu um contrato com a Azku Global Services, parte do Grupo Khudairi. A Howden fornecerá dois pacotes de compressores de parafuso para o campo petrolífero de Majnoon, perto de Basrah, no Iraque. Os conjuntos de compressores de parafuso de última geração da Howden serão instalados no sistema de recuperação de gás de combustão do campo petrolífero de Majnoon. O gás residual será recuperado e tratado para fornecer gás combustível seguro e utilizável, economizando energia e minimizando as emissões de carbono.
- Agosto de 2022 Ingersoll Rand Inc. celebrou acordos para adquirir Holtec Gas Systems LLC, Shanghai Hanye Air Purifying Technology Co., Ltd e Hydro Prokav Pumps (Índia) Private Limited por um preço de compra combinado em dinheiro de aproximadamente US$ 35 milhões. A Holtec e a Hanye pretendem expandir as capacidades de tratamento de ar da Ingersoll Rand e aumentar a variedade de soluções oferecidas para o ecossistema maior de compressores.
- Maio de 2022 A Mitsubishi Electric Corporation anunciou que iria investir 1,44 mil milhões de liras turcas (113 milhões de dólares) numa nova fábrica na Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company (MACT), a base de produção de ar condicionado da empresa na Turquia. A expansão expandirá a capacidade anual da MACT de bombas de calor ar-água (ATW) para 300.000 unidades, um aumento de 100.000 unidades em relação à capacidade atual, e de condicionadores de ar ambiente para 1.100.000 unidades, um aumento de 300.000 unidades. A produção começará em fevereiro de 2024.
Relatório de mercado de compressores de ar industrial – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria - Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3.5 Ameaça de substitutos
4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumentar o investimento global em petróleo e gás
5.1.2 Demanda por compressores com eficiência energética
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Preocupações ambientais e de uso seguro
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Compressores de ar rotativos
6.1.2 Compressores de ar alternativos
6.1.3 Compressores de ar centrífugos
6.2 Por usuário final
6.2.1 Óleo e gás
6.2.2 Alimentos e Bebidas
6.2.3 Fabricação
6.2.4 Assistência médica
6.2.5 Geração de energia
6.2.6 Construção e Mineração
6.2.7 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canadá
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemanha
6.3.2.3 França
6.3.2.4 Resto da Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japão
6.3.3.3 Índia
6.3.3.4 Coreia do Sul
6.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Atlas Copco Group
7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
7.1.3 FS-Curtis
7.1.4 Howden Group Ltd.
7.1.5 Gardner Denver Inc.
7.1.6 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.
7.1.7 Kaeser Kompressoren
7.1.8 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)
7.1.9 Sullair, LLC (Hitachi Group)
7.1.10 Bauer Kompressoren GmbH
7.1.11 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
7.1.12 Hanwha Power Systems
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de compressores de ar industriais
Um compressor de ar industrial é um dispositivo que utiliza um motor elétrico para converter energia em energia potencial na forma de ar comprimido, que é então forçado para os tanques de armazenamento por esses compressores. Dependendo da pressão desejada, isso pode ser feito em estágio único ou em múltiplos estágios. O ar comprimido é então utilizado em diversas indústrias, utilizando a energia cinética do ar quando liberado.
O mercado de compressores de ar industriais é segmentado por tipo (compressores de ar rotativos, compressores de ar alternativos e compressores de ar centrífugos), indústria de usuários finais (petróleo e gás, alimentos e bebidas, manufatura, saúde, geração de energia, construção e mineração) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, MEA). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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| Por usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compressores de ar industriais
Qual é o tamanho do mercado de compressores de ar industriais?
O tamanho do mercado de compressores de ar industriais deve atingir US$ 35,62 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,70% para atingir US$ 42,72 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de compressores de ar industriais?
Em 2024, o tamanho do mercado de compressores de ar industriais deverá atingir US$ 35,62 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de compressores de ar industriais?
Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, Kaeser Kompressoren, Inc., FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.) são as principais empresas que operam no mercado de compressores de ar industriais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de compressores de ar industriais?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de compressores de ar industriais?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Compressores de Ar Industriais.
Que anos esse mercado de compressores de ar industriais cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de compressores de ar industriais foi estimado em US$ 34,35 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de compressores de ar industriais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de compressores de ar industriais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de compressores de ar industriais
Estatísticas para a participação de mercado de compressores de ar industrial em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do compressor de ar industrial inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
