Tamanho do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 98.30 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 218.56 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 17.33 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
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Análise do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia
O tamanho do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia é estimado em US$ 98,30 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 218,56 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 17,33% durante o período de previsão (2024-2029).
A pandemia COVID-19 mudou drasticamente a forma como os consumidores compram, afetando diversas verticais do mercado. O setor varejista testemunhou uma mudança drástica devido à pandemia. Os consumidores aumentaram o uso de vários métodos de vendas, como retirada na calçada, consultas virtuais, pagamento sem contato e comércio social, ou seja, compras através das redes sociais. De acordo com especialistas em varejo e pesquisas com consumidores, espera-se que esse novo comportamento permaneça durante o período de previsão. Assim, espera-se que a procura pela improvisação da infraestrutura de pagamento digital aumente devido à mudança no comportamento de compra causada pela pandemia.
- O país testemunhou ondas de digitalização e sua difusão entre as indústrias na última década. Com a presença de dispositivos conectados a tornar-se inevitável, o panorama económico e financeiro mudou significativamente. Além disso, com a atual digitalização em todos os setores, os consumidores exigem cada vez mais serviços financeiros rápidos, acessíveis e seguros. Tais tendências aumentaram substancialmente a necessidade de evolução dos métodos de pagamento em todo o mundo.
- Além disso, devido à pandemia, a Indonésia assistiu a um aumento na adoção digital entre os consumidores e a um crescimento acelerado dos pagamentos digitais e das plataformas de comércio eletrónico. De acordo com o Banco Indonésia (BI), o valor das transações de dinheiro eletrônico atingiu 201 trilhões de IDR (13,95 bilhões de dólares) em 2020, crescendo 38,62% em relação aos 145 trilhões de IDR (10,07 bilhões de dólares) em 2019. A adoção de pagamentos digitais e sem dinheiro métodos, por sua vez, estimulou o crescimento da adoção de terminais POS em vários gateways de pagamento.
- Com a crescente infra-estrutura de pagamentos digitais no país, as autoridades económicas e financeiras enfrentam desafios políticos na era digital. O Banco Indonésia, em particular, encontra um equilíbrio adequado entre os esforços para otimizar as oportunidades proporcionadas pela inovação digital e os esforços para mitigar os riscos inerentes.
- Para tal, a Visão do Sistema de Pagamentos da Indonésia e o Plano do Sistema de Pagamentos da Indonésia para 2025 forneceram uma orientação inequívoca em termos de exploração da digitalização, ao mesmo tempo que implementavam o mandato do Banco da Indonésia em termos de moeda em circulação, política monetária e estabilidade do sistema financeiro. O Plano compreende cinco visões dos Sistemas de Pagamentos da Indonésia para 2025, traduzidas posteriormente em cinco iniciativas principais e manifestadas em 23 resultados principais implementados em etapas, de 2019 a 2025.
- Com o Plano de Sistemas de Pagamento da Indonésia 2025, o país pretende tornar a inovação digital acessível para 91,3 milhões de pessoas sem conta bancária e 62,9 milhões de MPMEs na Indonésia para a economia e finanças formais de forma sustentável. Assim, todos os esforços são direcionados para uma Indonésia mais forte e mais uniformemente distribuída no futuro.
Tendências do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia
Captura Eletrônica de Dados (EDC)
- Máquinas de captura eletrônica de dados (EDC)/terminais POS são usados para aceitar pagamentos em todos os pontos de venda. Eles são basicamente dispositivos usados para transações sem dinheiro.
- Os sistemas de terminais POS evoluíram de terminais/dispositivos orientados para transações para sistemas que podem ser integrados ao CRM da empresa e outras soluções financeiras. Essa evolução, portanto, capacitou os usuários finais com inteligência de negócios para gerenciar melhor seus fluxos de receita e inventário. Com os benefícios funcionais que os sistemas POS avançados oferecem, as empresas substituíram seus softwares de faturamento tradicionais por sistemas POS, garantindo assim o crescimento do mercado.
- Além disso, os terminais POS móveis (mPOS) evoluíram rapidamente como uma ferramenta essencial que permite que comerciantes de todos os tamanhos aceitem pagamentos com cartão. Eles estão sendo cada vez mais usados para pagamentos, gerenciamento de estoque, impressão de contas e oferta de programas de fidelidade em vários setores verticais do setor.
- Espera-se que tais tendências estimulem colaborações estratégicas e inovações por parte dos fornecedores de soluções no país. Com a recente aquisição da MOKA pela Gojek, a conectividade entre o serviço de entrega online e o terminal POS parece estar no horizonte. Antes disso, Pawoon deu o primeiro passo para a integração, conectando as transações do GrabFood ao seu sistema.
- Além disso, espera-se que a inovação de novos dispositivos pelos players que visam as PMEs aborde um crescimento significativo do mercado. Em dezembro de 2020, Gojek, uma operadora de superaplicativos do Sudeste Asiático, anunciou seu novo dispositivo de ponto de venda (POS), GoBiz Plus, para fins multifuncionais para micro e pequenas e médias empresas (SMBs) Na Indonésia.
- O dispositivo é uma colaboração com o PT Bank Central Asia e serve como uma extensão do superaplicativo comercial GoBiz. GoBiz Plus trabalha para ajudar os comerciantes a aceitar métodos de pagamento sem dinheiro para transações offline e adotar novas estratégias digitais. A empresa afirmou que seus serviços ajudaram mais de 900 mil varejistas no acesso às operações digitais.
- Além disso, os players estão investindo na solução digital, que se integra às soluções de PDV. Em novembro de 2020, o Smart POS Terminal Z90 contribuiu com a fintech LinkAja para promover o pagamento móvel. Além disso, a gigante de transporte e entrega de alimentos do Sudeste Asiático, Grab, liderou uma rodada de investimentos da Série B na empresa indonésia de pagamentos digitais, LinkAja. Espera-se que tais medidas aumentem o crescimento significativo do mercado no país.
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Cenário de pagamentos ao consumidor
- A base de usuários de métodos de pagamento digital no país está aumentando e os consumidores utilizam cada vez mais a tecnologia de forma regular. Espera-se que o número crescente de transações e usuários de comércio eletrônico no país atue como um fator importante na mudança do cenário de pagamentos do consumidor.
- De acordo com um estudo apresentado pela Statista, o número de utilizadores de comércio eletrónico na Indonésia deverá crescer para 221 milhões em 2025, representando um aumento significativo desde 2017, onde os utilizadores de comércio eletrónico eram de aproximadamente 70,1 milhões de utilizadores.
- Paypal, Apple Pay, Visa Checkout e Google Pay são algumas das principais empresas que comandam uma parcela proeminente de usuários ativos. Além disso, a aceitação de pagamentos digitais pelos utilizadores está a aumentar a uma taxa exponencial, onde cada vez mais utilizadores estão prontos para utilizar estes modos de pagamento.
- De acordo com uma pesquisa realizada pela WorldPay, em fevereiro de 2020, cerca de 84% dos usuários de pagamento eletrônico afirmaram usar transações de pagamento eletrônico para pagar compras online. A sua conveniência e praticidade foram as principais razões pelas quais os indonésios escolheram as transações de pagamento eletrónico.
- Além disso, a OVO ficou em primeiro lugar entre as plataformas de pagamento digital mais utilizadas na Indonésia em 2020, seguida por Gopay e DANA. A segurança da plataforma e o enriquecimento do serviço ao cliente foram as principais razões pelas quais os consumidores preferiram estas plataformas de pagamento.
- Embora o GoPay esteja associado ao Gojek e seja usado exclusivamente para transações dentro do aplicativo, a OVO fez parceria com o maior rival do Gojek, Grab, e uma das maiores plataformas de comércio eletrônico da Indonésia, a Tokopedia, para ajudar a garantir sua posição como o celular mais usado do país. serviço/aplicativo de pagamento. Espera-se que iniciativas e colaborações semelhantes por parte dos fornecedores de plataformas de pagamento estimulem ainda mais o crescimento da adoção de métodos de pagamento digitais pelos consumidores.
Visão geral da indústria de infraestrutura de pagamentos da Indonésia
O mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia está moderadamente concentrado. A rivalidade competitiva no mercado estudado é moderada, pois prevalece um bom número de players. Apesar de várias empresas no mercado estudado, as empresas são obrigadas a continuar a inovar os seus produtos para ganhar uma vantagem competitiva sustentável sobre os seus rivais e proporcionar diferenciação de produtos.
- Março de 2021 – O fornecedor de infraestrutura de pagamentos digitais do Sudeste Asiático, Xendit, levantou US$ 64,6 milhões em financiamento. Empresas, desde pequenos quiosques (warungs) até pequenas e médias empresas e grandes players, como Transferwise e Grab, usam a tecnologia baseada em API da Xendit, com sede na Indonésia, para processar pagamentos, administrar mercados, desembolsar folha de pagamento e detectar fraudes.
- Outubro de 2021- PT Jalin Payment Nusantara e PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk assinaram um Acordo de Cooperação (PKS) para ampliar o escopo dos serviços de comutação bancária para o segmento de Banco de Desenvolvimento Regional. O Bankjatim é o primeiro banco BPD do livro três a se juntar ao Jalin, com ativos totais de IDR 95,48 trilhões.
Líderes de mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia
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Xendit
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Olsera.com
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Edgeworks Solutions Pte Ltd
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PT Cashlez Worldwide Indonesia
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PT. indopay merchant services
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Notícias do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia
- Março de 2021 – A PAX Technology apresentou o IM10, o mais recente dispositivo de pagamento autônomo que impulsionará o uso de códigos QR e pagamentos sem contato em qualquer ambiente sem toque. O IM10 é a mais nova adição à Série IM, um dispositivo de pagamento tudo-em-um que ocupa pouco espaço.
- Maio de 2021- Gojek e Tokopedia anunciaram sua fusão para se tornar o Grupo GoTo, com planos de prosseguir com um IPO e uma listagem dupla em Nova York e Jacarta até o final de 2021.
Relatório de mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. INFORMAÇÕES DE MERCADO
3.1 Visão geral do mercado
3.2 Fatores facilitadores e limitantes da indústria de pagamentos da Indonésia
3.3 Cenário de pagamentos ao consumidor
4. ANÁLISE DE INFRAESTRUTURA DE PAGAMENTOS TRADICIONAIS
4.1 Infraestrutura de instrumentos baseada em cartão (2016-2021)
4.1.1 Caixa eletrônico
4.1.2 Captura Eletrônica de Dados (EDC)
4.1.3 Comerciante
4.2 Dinheiro eletrônico
4.2.1 Transações (Volume e Valor, 2016-2021)
4.2.2 Infraestrutura de Instrumentos (2016-2021)
5. REGULAMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 GHL Indonesia (GHL Systems Bhd)
6.1.2 PT Cashlez Worldwide Indonesia
6.1.3 Moka POS (Go-Jek)
6.1.4 Equip POS (HashMicro Pte Ltd)
6.1.5 Xendit
6.1.6 Pawoon Indonesia
6.1.7 Olsera.com
6.1.8 Edgeworks Solutions Pte Ltd
6.1.9 Centerm
6.1.10 Ingenico
6.1.11 Pax Technology
6.1.12 PT. indopay merchant services
6.1.13 Inti Prima Mandiri Utama (iPaymu)
6.1.14 PT Jalin Pembayaran Nusantara
7. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de infraestrutura de pagamentos da Indonésia
O escopo do relatório inclui:.
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de infraestrutura de pagamentos na Indonésia
Qual é o tamanho do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia?
O tamanho do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia deverá atingir US$ 98,30 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 17,33% para atingir US$ 218,56 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia?
Em 2024, o tamanho do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia deverá atingir US$ 98,30 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia?
Xendit, Olsera.com, Edgeworks Solutions Pte Ltd, PT Cashlez Worldwide Indonesia, PT. indopay merchant services são as principais empresas que operam no mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia.
Que anos cobre este mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia foi estimado em US$ 81,26 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de infraestrutura de pagamentos da Indonésia
Estatísticas para a participação de mercado de infraestrutura de pagamentos da Indonésia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da infraestrutura de pagamentos da Indonésia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
