Indonésia eCommerce Logística Tamanho do Mercado & Análise de Participação - Tendências de Crescimento e Previsões (2024 - 2029)

O mercado de logística de comércio eletrônico da Indonésia é segmentado por serviço (transporte, armazenagem e gestão de estoque e serviços de valor agregado), por negócio (B2B e B2C), por destino (doméstico e internacional/transfronteiriço) e por produto (moda e vestuário, eletrônicos de consumo, eletrodomésticos, móveis, produtos de beleza e cuidados pessoais e outros produtos). O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.

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Indonésia eCommerce Logistics Resumo do Mercado
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Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Período de Dados de Previsão 2024 - 2029
Período de Dados Históricos 2019 - 2022
CAGR > 5.00 %
Concentração de Mercado Baixo

Principais Players

Principais Players do Mercado de Logística de Comércio Eletrônico da Indonésia

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Indonésia eCommerce Logística Análise de Mercado

Durante o período de tempo da previsão, o mercado de logística de comércio eletrônico da Indonésia deve registrar um CAGR de mais de 5%.

  • A Indonésia, com sua enorme população, tem grande potencial de mercado. Durante a pandemia de COVID-19, as transações de comércio eletrônico aumentaram 23%, para US$ 32 bilhões. As vendas totais do mercado online na Indonésia atingiram US$ 44 bilhões em 2020, com o setor de comércio eletrônico respondendo por 72% do valor total da economia digital. Isso aumentou a demanda por serviços de logística de comércio eletrônico, indicando que o mercado teve um desempenho muito bom durante a COVID-19.
  • Com uma população de 273,5 milhões de pessoas, a Indonésia é um dos mercados de comércio eletrônico do Sudeste Asiático mais promissores do mundo, principalmente devido à aceitação da geração mais jovem das compras on-line como uma maneira mais conveniente e acessível de fazer compras. Grandes e pequenas plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço no país também estão tornando as pessoas mais interessadas em fazer compras on-line, oferecendo pagamentos de cashback. Isso está tornando o e-commerce ainda mais popular. A Indonésia tem a maior economia digital da região, representando cerca de 40% de todo o mercado. É o lar de unicórnios como Gojek (transporte por aplicativo), Tokopedia (comércio eletrônico), Bukalapak (comércio eletrônico) e OVO (pagamento digital), que estão liderando resolutamente a digitalização do país. Eles atraíram investidores de todo o mundo, especialmente grandes empresas de tecnologia que querem ganhar força na região. De acordo com o Ministério de Comunicação e Tecnologia da Informação da Indonésia, cerca de 21 milhões de PMEs indonésias, ou 32% do total, comercializam seus produtos em mercados on-line. Até 2024, o governo espera colocar pelo menos 30 milhões de PMEs online. Todos esses fatores estão contribuindo para o crescimento do mercado.
  • No entanto, em comparação com os países vizinhos, a penetração da internet na Indonésia permanece baixa. Embora uma rede 5G comercial tenha sido lançada em algumas áreas urbanas, muitas ilhas e áreas rurais limitaram-se a nenhum acesso à internet. Melhorar a infraestrutura logística continua sendo um desafio em um país com aproximadamente 17.000 ilhas e uma vasta área marítima. A qualidade da força de trabalho da Indonésia é fundamentalmente insuficiente para atender às demandas de sua indústria digital. Aproximadamente 87% da força de trabalho só concluiu o ensino fundamental e médio. Em comparação com outros países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), os pagamentos não monetários da Indonésia ainda são relativamente subdesenvolvidos. Outra barreira para o desenvolvimento do e-commerce no país é a incerteza regulatória. Embora o governo tenha declarado sua intenção de reformar, mudar certas políticas voltadas para dentro será difícil. Portanto, espera-se que o regime regulatório permaneça imprevisível. Estes são os desafios que a Indonésia precisa superar para ver o rápido crescimento do mercado.
Mesmo que mais e mais indonésios estão comprando on-line, a maioria dos clientes de comércio eletrônico do país ainda estão na área da Grande Jacarta. Acredita-se que 60-70% de todas as compras on-line no país ocorre nesta área. Essa concentração do comércio eletrônico nas grandes cidades da Indonésia abriu muitas oportunidades fora da Grande Jacarta. Há pelo menos 170 milhões de consumidores nas cidades de segundo e terceiro escalão que não foram atendidos da melhor forma devido a barreiras logísticas. Para atender as cidades de segundo e terceiro escalão, vários players estabelecidos no setor de logística, startups e gerentes de comércio eletrônico estão construindo redes conjuntas de armazéns e entregas.

Indonésia eCommerce Logística Tendências de Mercado

Live Commerce Contribuindo na Expansão do Mercado

O comércio ao vivo é o ato de vender produtos on-line através de vídeo ao vivo enquanto os compradores interagem com a marca em tempo real. O comércio ao vivo se transformou em uma indústria lucrativa nos ecossistemas digitais da Indonésia e do Sudeste Asiático, especialmente depois de ver como a China conseguiu escalar o sistema em uma de suas campanhas de vendas mais fortes. Diversas indústrias adotaram o live shopping para comercializar seus produtos. De acordo com uma pesquisa sobre compras ao vivo na Indonésia realizada em outubro de 2022, 69% dos entrevistados na Indonésia compraram produtos usando o comércio Livestream. 57% dos entrevistados indonésios usaram uma plataforma de comércio eletrônico para assistir a compras ao vivo. As plataformas de comércio eletrônico na Indonésia adotam compras ao vivo para melhorar o engajamento do cliente e impulsionar as vendas. A Shopee foi a principal plataforma de e-commerce para compras ao vivo. 69% dos entrevistados indonésios usaram o TikTok para assistir a compras ao vivo. O desconto atraente foi a principal razão pela qual os indonésios compraram a partir de promoções de compras ao vivo, como declarado por 66% dos entrevistados. Os produtos de moda foram os produtos mais populares que os indonésios compraram de promoções de compras ao vivo. 50% dos entrevistados indonésios afirmaram que estavam interessados em comprar itens de uma promoção de compras ao vivo.

Enquanto marcas maiores tendem a usar compras ao vivo para impulsionar novos produtos ou vendas, os benefícios da abordagem se manifestam de forma diferente para vendedores de pequena escala. Para esses comerciantes, os vídeos são um funil de front-end para atrair novos potenciais compradores e servem como um convite para que os clientes conheçam mais suas marcas e produtos. Para novos comerciantes, a transmissão ao vivo média pode aumentar a audiência do produto e as visitas à loja em 40% e 20%, respectivamente, enquanto impulsiona 29% de seus pedidos no dia. No geral, a transmissão ao vivo também pode levar a um aumento de até 625x mais visualizações de página de detalhes do produto, um aumento de 262x nas visitas à loja e até 100% dos pedidos diários da loja. Em alguns casos, pequenas marcas conseguiram atrair mais de 80 mil espectadores a partir de um conteúdo gerado como parte de seus esforços de compra ao vivo. Para as quase 65 milhões de pequenas e médias empresas (PMEs) da Indonésia - quase 98% das quais são microempresas com menos de IDR 300 milhões (US$ 19.500) em vendas anuais - a tendência pode abrir portas para novos clientes em meio a um impulso do governo em direção à digitalização. Considerando isso, o comércio ao vivo verá um tremendo crescimento na Indonésia nos próximos anos. Com este crescimento do comércio ao vivo, o mercado de logística de comércio eletrônico indonésio verá uma expansão contínua.

Participação dos produtos mais populares comprados na promoção Live Shopping, em porcentagem (Z), Indonésia, outubro de 2022

Regulamentações governamentais podem impactar negativamente o mercado

O crescimento do comércio eletrônico na Indonésia fez uma grande diferença na economia de todo o país. No entanto, os dados também mostram que os produtos estrangeiros dominam o mercado de comércio eletrônico na Indonésia, o que é perigoso para a economia doméstica. O Instituto Indonésio de Ciências (LIPI) realizou uma pesquisa relacionada ao comércio online (comércio eletrônico) na Indonésia, que é inundada por 90% dos produtos estrangeiros. Isso tem um impacto; As importações de bens por meio do e-commerce aumentaram drasticamente. A implicação é que a competitividade dos produtos nacionais está enfraquecendo. A tendência de importação de mercadorias por meio do e-commerce precisa de atenção especial do governo. Dados da Alfândega apontam que, ao longo de 2018, a quantidade média de mercadorias importadas por meio do e-commerce aumentou 10,5% ao mês, enquanto em termos de valor de transação, saltou 22% em relação ao ano anterior. Existem várias razões pelas quais os produtos importados vendem bem no mercado de comércio eletrônico indonésio. Primeiro, os consumidores compram produtos do exterior porque o produto é raro no mercado. Em segundo lugar, o preço dos bens é avaliado como relativamente baixo pelos compradores. Na verdade, algumas plataformas de comércio eletrônico na Indonésia oferecem facilidades para vendedores estrangeiros abrirem lojas online no país. De acordo com alguns especialistas do setor, se isso não for acompanhado imediatamente, ameaçará ainda mais a continuidade dos negócios de produtores e vendedores on-line na Indonésia.

O Governo indonésio está a tomar medidas nesse sentido. A Indonésia planeja restringir a entrada de varejistas online, especialmente o comércio eletrônico, no país, de acordo com o ministro de Cooperativas e PMEs da Indonésia. O ministério sugeriu mudanças na Portaria nº 50/2020 do Ministério do Comércio sobre alvarás de funcionamento, comercialização e fiscalização do comércio em sistemas eletrônicos, ou PMSE. O ministro sublinhou que este plano é necessário para melhor manter os produtos que são comercializados internamente. Atualmente, existem muitos players estrangeiros de comércio eletrônico que podem realizar vendas diretamente no país do sudeste asiático, mas os produtos não atendem ao Padrão Nacional da Indonésia (SNI) ou à autorização de comercialização da Agência de Monitoramento de Alimentos e Medicamentos (BPOM). De acordo com o ministro, qualquer comércio eletrônico internacional deve ser basicamente autorizado a entrar no mercado indonésio, mas deve ser obrigado a estabelecer uma empresa na Indonésia. O ministério espera que, à medida que a política de restrição for implementada no futuro, as micro, pequenas e médias empresas não fiquem de fora ou incapazes de competir com produtos importados vendidos em plataformas de comércio eletrônico estrangeiras, que são em sua maioria mais baratas em comparação com produtos nacionais. O governo espera que, à medida que a política de restrição for implementada no futuro, as micro, pequenas e médias empresas não fiquem de fora ou incapazes de competir com produtos importados vendidos em plataformas de comércio eletrônico estrangeiras. No entanto, isso pode levar à redução da demanda de comércio eletrônico e impactar negativamente o mercado.

Principais sites de comércio eletrônico, por tráfego mensal, em milhões de visitas à Web, Indonésia, 2º trimestre de 2022

Visão geral do setor de logística de comércio eletrônico da Indonésia

O mercado de logística de comércio eletrônico indonésio é fragmentado por natureza. A demanda por serviços de logística de comércio eletrônico está crescendo rapidamente em todo o país, e as empresas estão se tornando mais competitivas para capturar essa oportunidade. Grandes players internacionais estão fazendo investimentos estratégicos para estabelecer uma rede logística regional, como a abertura de novos centros de distribuição e armazéns inteligentes. JNE Express, SiCepat Ekspres Indonésia, Ninja Xpress, J&T Express e POS Indonesia são alguns dos principais players do mercado. Para manter a competitividade de custos, as empresas que operam on-line preferem trabalhar com entregadores terceirizados em vez de contratar entregadores internos. Empresas globais estão investindo ativamente na região para se beneficiar das oportunidades de crescimento. DHL e UPS são os dois principais players globais ativos no mercado.

Líderes do mercado de logística de comércio eletrônico da Indonésia

  1. JNE Express

  2. SiCepat Ekspres Indonesia

  3. Ninja Xpress

  4. J&T Express

  5. POS Indonesia

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Indonésia eCommerce Logística Mercado Notícias

  • Agosto de 2022 O provedor global de serviços de logística J&T Express anunciou a expansão de dois centros de triagem na Indonésia para atender à crescente demanda de negócios locais e melhorar o ambiente de trabalho para os funcionários, juntamente com uma campanha de frete grátis para os clientes, em comemoração ao sétimo aniversário da empresa no país. Para atender à crescente demanda por serviços de entrega, os dois armazéns de triagem atualizados nas cidades de Madiun e Banjarmasin cobrem cada um uma área de cerca de 20.000 metros quadrados, com uma área de construção de mais de 12.000 metros quadrados.
  • Dezembro de 2022 A Ninja Van, com sede em Cingapura, está reforçando suas capacidades de entrega de pacotes na Indonésia ao se unir à transportadora local Trigana Air. Sob a parceria, um avião Boeing 737-300 com capacidade de até 15,5 toneladas entregará pacotes de Jacarta, capital indonésia localizada na ilha de Java, para Sulawesi, Kalimantan e Sumatra. Está operando diariamente desde o dia 11 de dezembro. A empresa também oferece o Logistics+, uma solução de gestão da cadeia de suprimentos voltada para PMEs que inclui serviços de aquisição, pagamento, financiamento, atendimento e distribuição.

Relatório de Mercado de Logística de Comércio Eletrônico da Indonésia - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Cenário Atual do Mercado

              1. 4.2 Drivers de mercado

                1. 4.3 Restrições de mercado

                  1. 4.4 Oportunidades de mercado

                    1. 4.5 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos

                      1. 4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                        1. 4.6.1 Ameaça de novos participantes

                          1. 4.6.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                            1. 4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores

                              1. 4.6.4 Ameaça de produtos substitutos

                                1. 4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                                2. 4.7 Iniciativas e Regulamentos Governamentais

                                  1. 4.8 Tendências Tecnológicas do Mercado

                                    1. 4.9 Insights sobre o mercado de comércio eletrônico

                                      1. 4.10 Insights sobre logística reversa/de retorno

                                        1. 4.11 Impacto do COVID-19 no mercado

                                        2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                          1. 5.1 Por serviço

                                            1. 5.1.1 Transporte

                                              1. 5.1.2 Armazenamento e gerenciamento de estoque

                                                1. 5.1.3 Serviços de valor agregado (rotulagem, embalagem)

                                                2. 5.2 Por empresa

                                                  1. 5.2.1 B2B

                                                    1. 5.2.2 B2C

                                                    2. 5.3 Por destino

                                                      1. 5.3.1 Doméstico

                                                        1. 5.3.2 Internacional/transfronteiriço

                                                        2. 5.4 Por produto

                                                          1. 5.4.1 Moda e Vestuário

                                                            1. 5.4.2 Eletrônicos de consumo

                                                              1. 5.4.3 Eletrodomésticos

                                                                1. 5.4.4 Mobília

                                                                  1. 5.4.5 Produtos de beleza e cuidados pessoais

                                                                    1. 5.4.6 Outros produtos (brinquedos, produtos alimentícios, etc.)

                                                                  2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                    1. 6.1 Visão geral da concentração de mercado

                                                                      1. 6.2 Perfis de empresa

                                                                        1. 6.2.1 JNE Express

                                                                          1. 6.2.2 SiCepat Ekspres Indonesia

                                                                            1. 6.2.3 Ninja Xpress

                                                                              1. 6.2.4 Lion Parcel

                                                                                1. 6.2.5 Wahana Express

                                                                                  1. 6.2.6 Paxel

                                                                                    1. 6.2.7 J&T Express

                                                                                      1. 6.2.8 DHL Express

                                                                                        1. 6.2.9 UPS

                                                                                          1. 6.2.10 POS Indonesia*

                                                                                        2. 7. FUTURO DO MERCADO

                                                                                          bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                          Obtenha o detalhamento de preços agora

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                                                                                          O termo logística de comércio eletrônico refere-se aos serviços de transporte, armazenamento e distribuição prestados a um varejista on-line pela empresa de logística. O mercado de logística de comércio eletrônico da Indonésia é segmentado por serviço (transporte, armazenagem e gestão de estoque e serviços de valor agregado), por negócio (B2B e B2C), por destino (doméstico e internacional/transfronteiriço) e por produto (moda e vestuário, eletrônicos de consumo, eletrodomésticos, móveis, produtos de beleza e cuidados pessoais e outros produtos). O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.

                                                                                          Por serviço
                                                                                          Transporte
                                                                                          Armazenamento e gerenciamento de estoque
                                                                                          Serviços de valor agregado (rotulagem, embalagem)
                                                                                          Por empresa
                                                                                          B2B
                                                                                          B2C
                                                                                          Por destino
                                                                                          Doméstico
                                                                                          Internacional/transfronteiriço
                                                                                          Por produto
                                                                                          Moda e Vestuário
                                                                                          Eletrônicos de consumo
                                                                                          Eletrodomésticos
                                                                                          Mobília
                                                                                          Produtos de beleza e cuidados pessoais
                                                                                          Outros produtos (brinquedos, produtos alimentícios, etc.)

                                                                                          Indonésia eCommerce Logística Market Research FAQs

                                                                                          Prevê-se que o mercado Indonésia eCommerce Logistics registre um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                                          JNE Express, SiCepat Ekspres Indonesia, Ninja Xpress, J&T Express, POS Indonesia são as principais empresas que operam no mercado de logística de comércio eletrônico da Indonésia.

                                                                                          O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Indonésia eCommerce Logistics por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Indonésia eCommerce Logistics para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                          Relatório da Indústria de Logística de Comércio Eletrônico da Indonésia

                                                                                          Estatísticas para a participação de mercado de 2024 Indonésia eCommerce Logistics, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Indonesia eCommerce Logistics inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.

                                                                                          close-icon
                                                                                          80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

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