| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 3.20 % |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de defesa da Indonésia
Espera-se que o mercado de defesa indonésio testemunhe um CAGR de mais de 3,2% durante o período de previsão, 2022-2031.
O surto de COVID-19 teve um impacto negativo na economia da Indonésia e forçou o país a impor cortes no orçamento da defesa. No entanto, os planos de aquisição e desenvolvimento existentes enfrentaram apenas ligeiros atrasos, mas nenhum cancelamento.
Embora a Indonésia tenha mantido fortes relações diplomáticas com os seus vizinhos e outros países estrangeiros ao longo dos anos, a mudança do clima geopolítico da região e as crescentes disputas marítimas forçaram o país a melhorar o seu arsenal de defesa nos últimos anos.
Com muitos dos seus sistemas de defesa envelhecidos, o país tem considerado atualizações e substituição em grande escala dos sistemas para responder eficazmente ao ambiente estratégico em constante mudança que rodeia o país. O impulso para a modernização está impulsionando o crescimento do mercado no país.
A maioria dos planos de aquisição do país visa melhorar as suas capacidades de produção de defesa autóctone. Enquanto os intervenientes locais investem no desenvolvimento de sistemas e plataformas de armas de nova geração, o governo concentra-se em permitir parcerias de transferência de tecnologia entre intervenientes estrangeiros e locais para melhorar as capacidades destes últimos.
Tendências do mercado de defesa da Indonésia
Aumentando os Investimentos para a Modernização Militar
A Indonésia tem trabalhado na modernização da defesa desde o início da última década. Com muitos dos seus sistemas de defesa envelhecidos, o país tem considerado atualizações e substituição em grande escala dos sistemas para responder eficazmente ao ambiente estratégico em constante mudança que rodeia o país. A recente perda de um submarino indonésio com 40 anos voltou a sublinhar a necessidade de substituição de muitas das suas plataformas militares. O programa Força Mínima Essencial (MEF), um esquema de 15 anos ou plano de médio prazo concebido para apoiar as forças armadas na substituição do seu armamento obsoleto, foi introduzido em 2010. O país entrou na terceira e última fase da sua modernização a longo prazo. programa em 2020. Em Junho de 2021, a Indonésia revelou outro plano para gastar 125 mil milhões de dólares até meados da década de 2040 para atualizar e modernizar o seu arsenal militar. O período total abrange um período de cinco planos estratégicos, cada um com duração de cinco anos. O primeiro plano estratégico vai de 2020 a 2024 e coincide com a fase final do programa Força Mínima Essencial (MEF). O documento propõe um financiamento de 79 mil milhões de dólares para equipamento de defesa durante este período de 25 anos, 32,5 mil milhões de dólares para sustentação e os restantes 13,4 mil milhões de dólares para pagamentos de juros de empréstimos estrangeiros. Com o investimento realizado durante o período 2021-24, o país procura aumentar a posição negocial da Indonésia para obter equipamentos de defesa a preços mais acessíveis. As prioridades de gastos incluem o fortalecimento da indústria de defesa nacional, a aquisição de aeronaves e submarinos navais, sistemas de comunicação, inteligência e segurança de fronteiras, bem como munições guiadas e sistemas de defesa aérea.
Os militares planeavam alcançar uma postura de defesa ideal até 2025 ou 2026 e não precisariam então de comprar equipamento militar importante até pelo menos 2044 (embora isso seja improvável com o atual ritmo de progresso). Para aquisições durante o período de previsão, o governo planeia garantir empréstimos estrangeiros para a modernização de equipamento de defesa que é caro e de alta tecnologia, mas que dura muito para manter a soberania, a integridade territorial e a segurança nacional. Espera-se que tal impulso para a modernização militar impulsione o crescimento do mercado de defesa no país durante o período de previsão.
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Indonésia se concentra no fortalecimento de sua frota de navios navais
A Indonésia está a embarcar num programa para modernizar a sua frota naval e construir um meio de dissuasão mais eficaz para enfrentar futuras incursões de navios chineses na zona de exclusão económica (ZEE) ao longo da sua fronteira marítima norte. A frota naval compreende fragatas, corvetas, submarinos, embarcações de ataque rápido, caça-minas, navios de transporte de desembarque, navios de apoio e navios de treinamento. A Indonésia possui atualmente quatro submarinos, mas apenas um está totalmente operacional. A Indonésia perdeu recentemente um de seus submarinos (classe Cakra) durante a realização de um exercício naval em abril de 2021. O outro navio da classe Cakra estava passando por MRO nas instalações da PT PAL Indonésia em janeiro de 2020. Em abril de 2019, o construtor naval indonésio PT PAL lançou o KRI Alugoro (405), o terceiro submarino da classe Nagapasa que foi montado na Indonésia sob um acordo de transferência de tecnologia com o construtor naval sul-coreano Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME). Além de lançar o KRI Alugoro, a Indonésia também assinou um contrato com a DSME no valor estimado de mil milhões de dólares para a construção de mais três submarinos da classe. O governo tem planos de aumentar a contagem de submarinos para 10 até 2029. Em agosto de 2021, o construtor naval indonésio PT Lundin lançou uma embarcação de ataque rápido com casco trimarã para a marinha do país. A embarcação, que estará em serviço como KRI Golok assim que for comissionada, substitui uma embarcação semelhante, KRI Klewang, que foi destruída em um incêndio em 2012. A nova embarcação é feita de materiais compósitos, que são mais leves e resistentes, resistem melhor à corrosão e têm menos probabilidade de serem detectados pelo inimigo. No final de março de 2021, o Japão e a Indonésia assinaram um acordo de cooperação militar para a entrega de equipamento militar. Como parte desta colaboração, o Japão poderia entregar até 8 fragatas stealth da classe Mogami para a Indonésia, também conhecidas como 30FFM, 30FF, 30DX ou 30DEX. Em janeiro de 2020, o construtor naval estatal indonésio PAL recebeu um contrato para construir quatro embarcações de ataque rápido adicionais da classe KCR-60M ou Sampari para a marinha do país. Os quatro barcos com capacidade para mísseis serão entregues ao abrigo de um contrato avaliado em aproximadamente 2,737 biliões de IDR (195 milhões de dólares). A classe tem comprimento total de 59,8 m, boca total de 8,1 m e calado de casco de 2,6 m. Alimentada por dois motores diesel MTU 20V 4000 M73L, a embarcação pode atingir uma velocidade máxima de 28 kt e um alcance máximo de 2.400 milhas náuticas a 20 kt. Projetos navais em andamento e futuros impulsionarão o crescimento do segmento de veículos marítimos durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de defesa da Indonésia
No passado, a Indonésia dependeu de empreiteiros estrangeiros de defesa para a aquisição de equipamento militar importante. Contudo, nos últimos anos, a Indonésia tem-se concentrado mais no desenvolvimento das suas empresas estatais. PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Airbus SE, FINCANTIERI SpA e Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Os recentes contratos multimilionários do governo ajudaram as empresas locais a prosperar. No entanto, as restrições orçamentais podem prejudicar as oportunidades de crescimento destas empresas num futuro próximo. As relações estreitas com outros países asiáticos, como o Japão e a Índia, ajudaram a indústria de defesa do país a crescer e até a contribuir para a economia através das exportações. Os planos conjuntos de produção de defesa podem melhorar ainda mais a cadeia de abastecimento da indústria de defesa local no futuro. Assim, à medida que a Indonésia planeia uma grande modernização do equipamento militar, existe uma oportunidade de crescimento significativa para as empresas de defesa aumentarem a sua presença no mercado de defesa indonésio.
Líderes do mercado de defesa da Indonésia
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PT Pindad
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PT PAL Indonesia
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FINCANTIERI S.p.A.
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PT. Dirgantara
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Airbus SE
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de defesa da Indonésia
- Em Fevereiro de 2022, a Indonésia assinou uma série de acordos com a França, incluindo o desenvolvimento de submarinos e munições. A Indonésia planeja encomendar 42 caças Rafale sob um acordo de US$ 8,1 bilhões. Este pedido tornaria a Indonésia o segundo estado da região Indo-Pacífico, depois da Índia, a contar com o jato produzido pela Dassault Aviation.
- Em junho de 2021, a Fincantieri assinou um contrato com o Ministério da Defesa da Indonésia para fornecer seis fragatas polivalentes FREMM e duas fragatas usadas da classe Maestrale para as forças armadas do país.
Segmentação da Indústria de Defesa da Indonésia
O mercado de defesa indonésio abrange todos os aspectos da aquisição de veículos militares, armamento e outros equipamentos, e fornece informações sobre a alocação orçamental e os gastos do país.
O mercado é segmentado por Tipo em Treinamento e Proteção de Pessoal, Sistemas de Comunicação, Armas e Munições e Veículos. O segmento de Armas e Munições foi ainda segmentado em Sistemas de Artilharia e Morteiros, Armas de Infantaria, Sistemas de Defesa de Mísseis e Mísseis e Munições. O segmento de Veículos também foi segmentado em Veículos Terrestres, Veículos Marítimos e Veículos Aéreos.
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para todos os segmentos acima e é fornecido por valor (US$ bilhões).
| Tipo | Treinamento e proteção de pessoal | ||
| Sistemas de comunicação | |||
| Armas e Munições | Sistemas de Artilharia e Morteiros | ||
| Armas de Infantaria | |||
| Sistemas de mísseis e defesa antimísseis | |||
| Munições | |||
| Veículos | Veículos terrestres | ||
| Veículos marítimos | |||
| Veículos aéreos | |||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de defesa da Indonésia
Qual é o tamanho atual do mercado de defesa da Indonésia?
O Mercado de Defesa da Indonésia deverá registrar um CAGR superior a 3,20% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de defesa da Indonésia?
PT Pindad, PT PAL Indonesia, FINCANTIERI S.p.A., PT. Dirgantara, Airbus SE são as principais empresas que operam no mercado de defesa da Indonésia.
Que anos este Mercado de Defesa da Indonésia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de defesa da Indonésia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de defesa da Indonésia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Defesa da Indonésia
Estatísticas para a participação de mercado de defesa da Indonésia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de defesa da Indonésia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um relatório gratuito em PDF download.
