Tamanho do mercado de data center da Indonésia
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Volume do Mercado (2024) | 0.65 mil MW |
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Market Volume (2029) | 1.41 mil MW |
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Concentração de Mercado | Baixo |
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Maior participação por tipo de nível | Nível 3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 16.92 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de nível | Nível 4 |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de data center da Indonésia
O tamanho do mercado de data centers da Indonésia é estimado em 0,65 mil MW em 2024, e deverá atingir 1,41 mil MW até 2029, crescendo a um CAGR de 16,92% durante o período de previsão (2024-2029).
O data center de nível 3 foi responsável pela participação majoritária em termos de volume em 2023, e espera-se que o nível 4 domine durante todo o período previsto
- O segmento de nível 3 tinha uma participação de mercado de mais de 50% no mercado indonésio de data centers em 2022. Prevê-se ainda registrar um CAGR de 15% para atingir uma capacidade de carga de TI de 652,6 MW até 2029. Por outro lado, o Espera-se que o segmento de nível 4 testemunhe o maior crescimento de 25,9% até 2029. A implementação de padrões nas instalações do data center garante uma baixa mínima, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência das instalações. Portanto, os data centers com equipamentos redundantes adicionais para backup são preferidos pelos clientes.
- As instalações de nível 1 e 2 estão a perder a sua procura, pois são incompetentes no cumprimento dos crescentes serviços ininterruptos das empresas. O número crescente de conglomerados globais deu origem a serviços de continuidade de negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que mudou gradualmente a preferência para data centers de nível 3 e 4.
- Em 2022, havia quase 25 instalações de data centers de nível 3 no país, seguidas por oito data centers de nível 4. A instalação JK1 da PT DCI Indonesia Tbk foi o primeiro data center no país a receber a certificação Tier 4 em 2013. Desde então, a NTT e a Digital Edge (Singapura) Pte Ltd tiveram que construir data centers de nível 4 no país. Espera-se que a crescente demanda dos clientes impulsione a construção de data centers de nível 3 e 4 no país nos próximos anos.
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Tendências do mercado de data centers da Indonésia
- Priorizar iniciativas digitais, como 5G, pagamento digital e atrair uma população considerável de imigrantes trabalhadores impulsiona a demanda do mercado
- O lançamento da rede 5G e expansão da rede 4G para impulsionar o mercado de data centers
- Aumentar projetos de conectividade de fibra no país para impulsionar o mercado
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Visão geral da indústria de data centers da Indonésia
O mercado de data centers da Indonésia é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 19,37%. Os principais players deste mercado são EdgeConneX Inc., NTT Ltd., PT DCI Indonesia Tbk, PT Sigma Tata Sadaya e PT. Faasri Utama Sakti (classificado em ordem alfabética).
Líderes de mercado de data centers na Indonésia
EdgeConneX Inc.
NTT Ltd.
PT DCI Indonesia Tbk
PT Sigma Tata Sadaya
PT. Faasri Utama Sakti
Other important companies include BDx Data Center Pte. Ltd., Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd., Nusantara Data Center, Princeton Digital Group, PT CBN Nusantara, PT. Supra Primatama Nusantara, Space DC Pte Ltd..
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de data centers da Indonésia
- Setembro de 2022 A empresa iniciou a construção de um data center de 23 MW em Jacarta, Indonésia, marcando o terceiro local da empresa no Sudeste Asiático, à medida que capitaliza a rápida transformação digital da região após a pandemia global. e uma carga de TI de 23 MW e foi projetado para atender à crescente demanda por aplicativos de alta densidade de potência de implantações em hiperescala orientadas pela nuvem, redes locais e internacionais e provedores de serviços financeiros. A conclusão está prevista para o quarto trimestre de 2023.
- Agosto de 2022 A PT Sigma Cipta Caraka (SCA), também conhecida como telkomsigma, transfere seu negócio de data center para a PT Telkom Data Ekosistem (TDE), que vale um total de IDR 2,01 trilhões. A controladora PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), alegou que esta transferência da linha de negócios de data center está relacionada ao programa de reestruturação empresarial detido pelo Grupo Telkom.
- Junho de 2022 A empresa anunciou o lançamento do BDx Indonesia, após a conclusão de um acordo de joint venture de US$ 300 milhões com a PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison ou IOH) e a PT Aplikanusa Lintasarta, Big Data Exchange (BDx).
Relatório de mercado de data center da Indonésia - Índice
RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
OFERTAS DE RELATÓRIOS
1. INTRODUÇÃO
1.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2. Escopo do Estudo
1.3. Metodologia de Pesquisa
2. PERSPECTIVAS DE MERCADO
2.1. Capacidade de carga de TI
2.2. Espaço elevado
2.3. Receita de Colocação
2.4. Racks Instalados
2,5. Utilização do espaço em rack
2.6. Cabo Submarino
3. Principais tendências do setor
3.1. Usuários de smartphones
3.2. Tráfego de dados por smartphone
3.3. Velocidade de dados móveis
3.4. Velocidade de dados de banda larga
3.5. Rede de conectividade de fibra
3.6. Quadro regulamentar
3.6.1. Indonésia
3.7. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (INCLUI TAMANHO DO MERCADO EM VOLUME, PREVISÕES ATÉ 2029 E ANÁLISE DE PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO)
4.1. Ponto de acesso
4.1.1. Grande Jacarta
4.1.2. Resto da Indonésia
4.2. Tamanho do data center
4.2.1. Grande
4.2.2. Enorme
4.2.3. Médio
4.2.4. Mega
4.2.5. Pequeno
4.3. Tipo de camada
4.3.1. Nível 1 e 2
4.3.2. Nível 3
4.3.3. Nível 4
4.4. Absorção
4.4.1. Não utilizado
4.4.2. Utilizado
4.4.2.1. Por tipo de colocação
4.4.2.1.1. Hiperescala
4.4.2.1.2. Varejo
4.4.2.1.3. Atacado
4.4.2.2. Por usuário final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nuvem
4.4.2.2.3. Comércio eletrônico
4.4.2.2.4. Governo
4.4.2.2.5. Fabricação
4.4.2.2.6. Mídia e entretenimento
4.4.2.2.7. Telecomunicações
4.4.2.2.8. Outro usuário final
5. CENÁRIO COMPETITIVO
5.1. Análise de participação de mercado
5.2. Cenário da Empresa
5.3. Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
5.3.1. BDx Data Center Pte. Ltd.
5.3.2. Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd.
5.3.3. EdgeConneX Inc.
5.3.4. NTT Ltd.
5.3.5. Nusantara Data Center
5.3.6. Princeton Digital Group
5.3.7. PT CBN Nusantara
5.3.8. PT DCI Indonesia Tbk
5.3.9. PT Sigma Tata Sadaya
5.3.10. PT. Faasri Utama Sakti
5.3.11. PT. Supra Primatama Nusantara
5.3.12. Space DC Pte Ltd.
5.4. LISTA DE EMPRESAS ESTUDADAS
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE CENTROS DE DADOS
7. APÊNDICE
7.1. Visão geral global
7.1.1. Visão geral
7.1.2. Estrutura das Cinco Forças de Porter
7.1.3. Análise Global da Cadeia de Valor
7.1.4. Tamanho do mercado global e DROs
7.2. Fontes e referências
7.3. Lista de tabelas e figuras
7.4. Insights primários
7,5. Pacote de dados
7.6. Glossário de termos
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- VOLUME DE CAPACIDADE DE CARGA, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUME DA ÁREA DO PISO ELEVADO, SQ.FT. ('000), INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VALOR DA RECEITA DE COLOCAÇÃO, US$ MILHÕES, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALADOS, NÚMERO, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 5:
- UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DE RACK, %, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 6:
- CONTAGEM DE USUÁRIOS DE SMARTPHONES, NÚMERO, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 7:
- TRÁFEGO DE DADOS POR SMARTPHONE, GB, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VELOCIDADE MÉDIA DE DADOS MÓVEIS, MBPS, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VELOCIDADE MÉDIA DE BANDA LARGA, GBPS, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- COMPRIMENTO DA REDE DE CONECTIVIDADE DE FIBRA, QUILÔMETRO, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VOLUME DE CAPACIDADE DE CARGA, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUME DO HOTSPOT, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 13:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO HOTSPOT, %, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DA GRANDE JACARTA, MW, HOTSPOT, %, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 16:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO RESTO DA INDONÉSIA, MW, HOTSPOT, %, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 18:
- VOLUME DE TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 19:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, %, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 20:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 22:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 23:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 25:
- VOLUME DO TIPO TIER, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 26:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO TIPO TIER, %, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO TIER, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 28:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO TIER, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 29:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO TIER, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- VOLUME DE ABSORÇÃO, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DE ABSORÇÃO, %, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 32:
- TAMANHO DO VOLUME DE ABSORÇÃO, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 34:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, %, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 35:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 36:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 37:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 38:
- VOLUME DE USUÁRIO FINAL, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, %, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 40:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 41:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 42:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 43:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 44:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 46:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 47:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, INDONÉSIA, 2017 - 2029
- Figura 48:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DOS PRINCIPAIS JOGADORES, %, INDONÉSIA, 2022
Segmentação da indústria de data centers na Indonésia
A Grande Jacarta é coberta como segmentos pelo Hotspot. Grande, Massivo, Médio, Mega, Pequeno são cobertos como segmentos pelo Tamanho do Data Center. Os níveis 1 e 2, nível 3 e nível 4 são cobertos como segmentos por tipo de nível. Não Utilizados, Utilizados são cobertos como segmentos por Absorção.
- O segmento de nível 3 tinha uma participação de mercado de mais de 50% no mercado indonésio de data centers em 2022. Prevê-se ainda registrar um CAGR de 15% para atingir uma capacidade de carga de TI de 652,6 MW até 2029. Por outro lado, o Espera-se que o segmento de nível 4 testemunhe o maior crescimento de 25,9% até 2029. A implementação de padrões nas instalações do data center garante uma baixa mínima, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência das instalações. Portanto, os data centers com equipamentos redundantes adicionais para backup são preferidos pelos clientes.
- As instalações de nível 1 e 2 estão a perder a sua procura, pois são incompetentes no cumprimento dos crescentes serviços ininterruptos das empresas. O número crescente de conglomerados globais deu origem a serviços de continuidade de negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que mudou gradualmente a preferência para data centers de nível 3 e 4.
- Em 2022, havia quase 25 instalações de data centers de nível 3 no país, seguidas por oito data centers de nível 4. A instalação JK1 da PT DCI Indonesia Tbk foi o primeiro data center no país a receber a certificação Tier 4 em 2013. Desde então, a NTT e a Digital Edge (Singapura) Pte Ltd tiveram que construir data centers de nível 4 no país. Espera-se que a crescente demanda dos clientes impulsione a construção de data centers de nível 3 e 4 no país nos próximos anos.
| Ponto de acesso | |
| Grande Jacarta | |
| Resto da Indonésia |
| Tamanho do data center | |
| Grande | |
| Enorme | |
| Médio | |
| Mega | |
| Pequeno |
| Tipo de camada | |
| Nível 1 e 2 | |
| Nível 3 | |
| Nível 4 |
| Absorção | |||||||||||||||||
| Não utilizado | |||||||||||||||||
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Definição de mercado
- CAPACIDADE DE CARGA - A capacidade de carga de TI ou capacidade instalada, refere-se à quantidade de energia consumida pelos servidores e equipamentos de rede colocados em um rack instalado. É medido em megawatts (MW).
- TAXA DE ABSORÇÃO - Denota até que ponto a capacidade do data center foi alugada. Por exemplo, um DC de 100 MW alugou 75 MW, então a taxa de absorção seria de 75%. Também é referida como taxa de utilização e capacidade alugada.
- ESPAÇO ELEVADO - É um espaço elevado construído sobre o chão. Essa lacuna entre o piso original e o piso elevado é usada para acomodar fiação, refrigeração e outros equipamentos do data center. Este arranjo ajuda a ter fiação adequada e infraestrutura de resfriamento. É medido em pés quadrados (ft ^ 2).
- TAMANHO DO CENTRO DE DADOS - O tamanho do data center é segmentado com base no espaço elevado alocado às instalações do data center. Mega DC - O número de racks deve ser superior a 9.000 ou RFS (espaço de piso elevado) deve ser superior a 225.001 m². pés; DC massivo - o número de racks deve estar entre 9.000 e 3.001 ou o RFS deve estar entre 225.000 Sq. pés e 75.001 pés quadrados. pés; DC grande - o número de racks deve estar entre 3.000 e 801 ou o RFS deve estar entre 75.000 Sq. pés e 20.001 pés quadrados. pés; O número médio de DC de racks deve estar entre 800 e 201 ou o RFS deve estar entre 20.000 Sq. pés e 5.001 pés quadrados. pés; DC pequeno - o número de racks deve ser inferior a 200 ou o RFS deve ser inferior a 5.000 m². pés.
- TIPO DE NÍVEL - De acordo com o Uptime Institute, os data centers são classificados em quatro níveis com base nas proficiências dos equipamentos redundantes da infraestrutura do data center. Neste segmento, os data centers são segmentados como Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4.
- TIPO DE COLOCAÇÃO - O segmento é segregado em 3 categorias Varejo, Atacado e Serviço de Colocation em Hiperescala. A categorização é feita com base na quantidade de carga de TI alugada a clientes potenciais. O serviço de colocation de varejo tem capacidade alugada inferior a 250 kW; Os serviços de colocation no atacado têm capacidade alugada entre 251 kW e 4 MW e os serviços de colocation em hiperescala têm capacidade alugada superior a 4 MW.
- CONSUMIDORES FINAIS - O Mercado de Data Centers opera numa base B2B. BFSI, Governo, Operadores de Nuvem, Mídia e Entretenimento, E-Commerce, Telecom e Manufatura são os principais consumidores finais no mercado estudado. O escopo inclui apenas operadores de serviços de colocation que atendem à crescente digitalização das indústrias de usuários finais.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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