Tamanho do mercado de construção da Indonésia
Período de Estudo | 2020 - 2029 |
Ano Base Para Estimativa | 2023 |
Tamanho do mercado (2024) | USD 284.17 bilhões de dólares |
Tamanho do mercado (2029) | USD 407.87 bilhões de dólares |
CAGR(2024 - 2029) | 7.50 % |
Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de construção da Indonésia
O tamanho do mercado de construção da Indonésia é estimado em US$ 284,17 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 407,87 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,5% durante o período de previsão (2024-2029).
Embora os especialistas de mercado continuem a esperar uma ampla recuperação no sector das infra-estruturas da Indonésia a partir de 2022, o ressurgimento dos casos de COVID-19 nos últimos meses e as correspondentes restrições de circulação causaram algumas perturbações operacionais. No entanto, o impacto não será tão grave como em 2020 ou em algumas outras indústrias, uma vez que a construção ainda foi classificada como uma actividade essencial e foi autorizada a continuar.
Estima-se que o valor da construção para projetos de construção atinja 157,47 biliões de IDR (10,97 mil milhões de dólares) em 2022, impulsionado pelo crescimento nos setores habitacional e industrial. As tendências em outras categorias, como hotelaria, varejo e escritórios, começam a apresentar crescimento positivo em relação a 2021, o que pode impulsionar o mercado de construção nos próximos anos.
No mercado residencial, espera-se que o tamanho do mercado de apartamentos aumente, enquanto os imóveis residenciais diminuam ligeiramente em comparação com 2021. No geral, o tamanho do mercado de imóveis residenciais é maior do que os apartamentos. As casas são dominadas pela área da Grande Jacarta, com subúrbios em Bekasi, Bogor e Tangerang como áreas dominantes. Enquanto isso, os apartamentos serão dominados na província de DKI Jacarta. Estas descobertas indicam que as casas térreas continuam a tendência de desenvolvimento nos subúrbios e os apartamentos estão a começar a avançar no sentido da recuperação.
A tendência da categoria retalho deverá crescer em 2022. A construção de centros comerciais deverá aumentar ligeiramente. As lojas e os pontos de venda a retalho poderão continuar a tendência ascendente em 2022. Estima-se que o retalho atinja 17,17 biliões de IDR (1,19 mil milhões de dólares) em 2022.
Os projetos de escritórios também apresentam uma tendência crescente, embora ligeira. Assim, estima-se que o total dos projectos de construção em 2022 atinja 15,14 biliões de IDR (1,05 mil milhões de dólares). O desenvolvimento de centros de dados poderá aumentar significativamente a sua participação em 2022, ou seja, 4,59 biliões de IDR (32,02 milhões de dólares) do valor total da construção de escritórios.
A indústria foi afectada por atrasos na implementação de projectos e pela realocação de parte do orçamento do governo para a COVID-19. O governo reafectou 20,4% do seu orçamento de 2020 (1,7 mil milhões de dólares) para medidas de alívio da COVID-19.
A Indonésia é o segundo mercado de construção mais produtivo e rentável da Ásia, onde estão em curso muitos projectos de construção em sectores residenciais e não residenciais. Há uma enorme demanda por imóveis residenciais e o setor imobiliário está crescendo nas principais cidades do país. O investimento em obras públicas é um ponto chave no plano do governo para fornecer recursos hídricos, estradas e infra-estruturas de assentamento humano para o desenvolvimento a longo prazo.
A posição receptiva da Indonésia em relação à Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) da China será uma bênção para a sua indústria da construção durante a próxima década e ajudará a sustentar o atual ritmo rápido de desenvolvimento. O capital privado e estrangeiro é crucial para colmatar a crescente lacuna infra-estrutural do país.
Tendências do mercado de construção da Indonésia
Crescentes Planos de Desenvolvimento Infraestrutural
Os dados do primeiro semestre de 2021 mostraram alguns sinais de recuperação, embora a um ritmo muito inferior às expectativas iniciais. Permanece um quadro misto para o resto do ano. Desde o seu pico em julho, o número de casos melhorou e as restrições começaram a diminuir em Jacarta e em algumas partes de Java. No entanto, os casos continuaram a aumentar fora dessas regiões.
O governo atribuiu inicialmente uma proporção substancial (pouco menos de 50%) do orçamento de 2021 ao desenvolvimento de infra-estruturas, embora tenha tido de renegociar e reafectar fundos para os cuidados de saúde. Como tal, os projetos em fase de pré-construção poderão estar sob forte pressão, especialmente os projetos financiados pelo Estado, impactando o crescimento nos restantes meses do ano.
Maior envolvimento das empresas estatais
as funções são atribuídas a empresas estatais (SOEs) da Indonésia estabelecidas e empresas como Wijaya Karya, Adhi Karya Waskita Karya e Pembangunan Perumahan. Estas empresas públicas estão envolvidas em grandes projetos de infraestruturas em todo o mercado, como o Porto Marítimo Patimban, em Java Ocidental, ou obras relacionadas com o Sistema de Trânsito Rápido de Massa de Jacarta.
No âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento a Médio Prazo (RPJMN 2020-2024), o governo planeia investir 6 quatriliões de IDR (412 mil milhões de dólares) no desenvolvimento de projectos de infra-estruturas de transportes, industriais, energéticos e habitacionais até 2024. Em Novembro de 2020, o governo anunciou fornecer 42,38 biliões de IDR (2,6 mil milhões de dólares) às empresas públicas (EP) em 2021, para ajudar a reforçar o seu papel no apoio à recuperação económica do país, criando mais empregos e conduzindo atividades empresariais.
Visão geral da indústria de construção da Indonésia
O mercado de construção indonésio é menos competitivo, com a presença de grandes players locais e internacionais. O mercado de construção indonésio apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar a concorrência no mercado. O mercado está fragmentado, já que muitos novos participantes estão se concentrando em projetos de ensacamento para fortalecer suas posições entre os principais players.
Líderes do mercado de construção da Indonésia
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Chiyoda Corp.
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Wijaya Karya
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Toyo Construction Co. Ltd
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TBEA Co. Ltd
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Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de construção da Indonésia
- Janeiro de 2022 Chiyoda Corporation (Chiyoda) anunciou que celebrou um Memorando de Entendimento (MOU) com a PT Pertamina (Persero) (Pertamina) para estudar conjuntamente o desenvolvimento e aplicação da tecnologia de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS).
- Janeiro de 2022 A Hyundai Engineering anunciou que ganhou o projeto Indonesia LINE no valor de US$ 757 milhões. A empresa construirá um centro de craqueamento de nafta (NCC) para o complexo LINE, um complexo petroquímico de grande porte que está sendo promovido na área de Cilegon, 90 km a noroeste de Jacarta, capital da Indonésia.
Relatório do mercado de construção da Indonésia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado Econômico e de Construção
4.2 Inovações Tecnológicas no Setor da Construção
4.3 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria
4.4 Revisão e comentários sobre a extensão da Iniciativa do Cinturão e Rota da China
4.5 Comparação das principais métricas da indústria da Indonésia com outros países membros da ASEAN (visão do analista)
4.6 Comparação das métricas de custos de construção da Indonésia com outros países membros da ASEAN (visão do analista)
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.2 Restrições
5.3 Oportunidades
5.4 Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado por Valor)
6.1 Por setor
6.1.1 Construção Comercial
6.1.2 Construção residencial
6.1.3 Construção Industrial
6.1.4 Construção de Infraestrutura (Transporte)
6.1.5 Construção de Energia e Utilidades
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Chiyoda Corp.
7.2.2 Toyo Construction Co. Ltd
7.2.3 TBEA Co. Ltd
7.2.4 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
7.2.5 Samsung C&T and Corporation
7.2.6 McConnell Dowell
7.2.7 Adhi Karya
7.2.8 PT PP (Persero)
7.2.9 Wijaya Karya
7.2.10 Waskita Karya
7.2.11 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama*
8. GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA (DESCRIÇÃO DO PROJETO, VALOR, LOCALIZAÇÃO, SETOR E EMPREITEIROS)
8.1 Infraestrutura Existente
8.2 Projetos em andamento
8.3 Próximos projetos
9. FUTURO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO NA INDONÉSIA
10. APÊNDICE
Segmentação da indústria de construção da Indonésia
O mercado da construção inclui uma ampla gama de atividades que abrangem projetos de construção futuros, em andamento e crescentes em diferentes setores, que incluem, mas não estão limitados a, geotécnica (estruturas subterrâneas) e superestruturas em estruturas residenciais, comerciais e industriais, construção de infraestrutura (como estradas , ferrovias e aeroportos) e infraestrutura relacionada à geração e transmissão de energia. O mercado de construção indonésio é segmentado por setor (construção comercial, residencial, industrial, de infraestrutura (transporte) e construção de energia e serviços públicos). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de construção indonésio em valor (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção na Indonésia
Qual é o tamanho do mercado de construção da Indonésia?
Espera-se que o tamanho do mercado de construção da Indonésia atinja US$ 284,17 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR de 7,5% para atingir US$ 407,87 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção da Indonésia?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção da Indonésia deverá atingir US$ 284,17 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de construção da Indonésia?
Chiyoda Corp., Wijaya Karya, Toyo Construction Co. Ltd, TBEA Co. Ltd, Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd são as principais empresas que operam no mercado de construção da Indonésia.
Que anos esse mercado de construção da Indonésia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção da Indonésia foi estimado em US$ 264,34 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção da Indonésia para anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção da Indonésia para os anos 2024 , 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção da Indonésia
Estatísticas para a participação de mercado de construção da Indonésia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Construção da Indonésia inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.