| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 119.34 Million |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 180.19 Million |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.59 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Visão geral do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
O tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia é estimado em US$ 109,90 milhões em 2024, e deverá atingir US$ 336,41 milhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,59% durante o período de previsão (2024-2029).
Com a fusão constante da Indonésia com a economia mundial, o Sistema de Automação e Controle da Indonésia será essencial para reduzir os custos.
- Sistema de Automação e Controle refere-se a sistemas que supervisionam e controlam uma ampla gama de processos envolvidos na fabricação e distribuição de bens e serviços. Muitos serviços universais e essenciais dependem de Sistemas de Automação e Controle, desde linhas de montagem até centrais elétricas. Por exemplo, muitas infra-estruturas de serviços públicos ou de telecomunicações que mantêm o bem-estar social, industrial e económico de uma nação moderna dependem de sistemas de automação e controlo.
- A Indonésia é um fabricante industrial proeminente que adota fortemente a automação em suas indústrias. A manufatura contribui com uma quantia considerável para o PIB de um país. Por exemplo, de acordo com as Estatísticas da Indonésia, em 2022, o setor industrial da Indonésia contribuiu com mais de 18 por cento do PIB do país, o contribuinte mais significativo para a economia do país. As robustas atividades de produção na Indonésia e na Malásia provavelmente aumentarão a procura no mercado estudado.
- O crescente financiamento governamental para incentivar sistemas automatizados em vários setores industriais, a crescente demanda por automação de diferentes setores de produção, o aumento das inovações na robótica industrial, o aumento dos avanços tecnológicos na produção e a necessidade de produção em massa e cadeias de fornecimento relacionadas para atender à população crescente são os fatores cruciais que impulsionam o crescimento do mercado de sistemas de automação e controle de processos na Indonésia.
- Os recursos minerais da Indonésia são vastos e inexplorados, e é o maior exportador mundial de estanho, óleo de palma e carvão térmico. É também um dos maiores exportadores de Níquel, Cobre, Bauxita, Borracha, Manganês, Zinco e Chumbo, entre outros. A mineração representa cerca de um décimo do PIB da Indonésia e tem desempenhado um papel vital no desenvolvimento económico do país ao longo dos anos. A crescente procura de metais e minerais, com a crescente procura de semicondutores e electrónica, alimenta a adopção de sistemas automatizados no sector mineiro.
- O setor energético está a registar um aumento na procura de sistemas de automação e controlo devido ao surgimento de programas de cidades inteligentes. A Indonésia assumiu a liderança neste sentido ao lançar o Movimento 100 Cidades Inteligentes, um programa abrangente de digitalização que visa enfrentar os desafios da urbanização. Esta iniciativa faz parte do plano do governo para enfrentar a questão da urbanização, com projeções indicando que 83 por cento da população indonésia residirá em áreas urbanas até 2045.
- A Indonésia também está a incentivar a utilização de biomassa para melhorar a ecologização das centrais eléctricas a vapor existentes através do inovador programa de co-combustão de biomassa. O programa visa co-combustão de biomassa em 52 locais até 2025 e já co-combustão de biomassa em 37 áreas, utilizando 306 mil toneladas para atingir a meta de 1,08 milhão de toneladas até 2023. Esses programas e novos projetos e investimentos para desenvolver a energia e Espera-se que o setor de serviços públicos do país crie novas oportunidades de mercado para a implementação de sistemas de automação e controle no país.
- Contudo, os custos iniciais associados aos sistemas de automação e controle são elevados. A complexidade da personalização e integração aumenta os custos gerais. Além disso, a instalação de equipamentos de automação pode exigir modificações na infraestrutura existente da fábrica. Isto pode incluir alterações no layout, sistemas elétricos e recursos de segurança para acomodar novos equipamentos, que incorrem em custos adicionais. Tais fatores podem dificultar o crescimento do mercado.
- Um impacto notável da COVID-19 foi observado no mercado estudado, uma vez que o bloqueio generalizado em várias partes perturbou a cadeia de abastecimento de múltiplas indústrias. Embora as indústrias alimentar e de bebidas, farmacêutica e de semicondutores tenham sido consideradas essenciais, as perturbações na cadeia de abastecimento, as condições flutuantes da procura e as condições de mercado incertas impactaram significativamente as capacidades operacionais de várias empresas de processamento de alimentos, farmacêuticas e de semicondutores, especialmente durante a fase inicial.
Tendências do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
Alimentos e bebidas impulsionarão o mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
- O sector de alimentos e bebidas ocupa uma posição proeminente na economia da Indonésia, servindo como um contribuinte vital para o PIB do país. A indústria beneficia de recursos naturais abundantes e de uma procura interna crescente, reforçando a sua resiliência. Notavelmente, durante o segundo trimestre de 2022, o sector alimentar e de bebidas foi responsável por substanciais 38,38 por cento do PIB da indústria não petrolífera e do gás, solidificando o seu estatuto como o subsector líder em termos de contribuição para o PIB na Indonésia.
- Com base em dados do Statistics Indonesia (BPS), a indústria de alimentos e bebidas (AB) aumentou 4,90% anualmente em 2022, para IDR 813,062 bilhões. Esta condição é inseparável do aumento da produção do próprio produto alimentar e de bebidas. De acordo com as previsões do CRIF para 2023, a indústria alimentar e de bebidas deverá registar um aumento de cerca de 5 por cento em relação ao ano anterior. Os factores que influenciam este crescimento são a elevada sensibilidade da indústria alimentar e de bebidas às mudanças no ambiente económico. O CRIF considera ainda que esta indústria ainda apresenta boas perspectivas, especialmente no contexto da recuperação económica nacional após a pandemia da COVID-19.
- A estratégia Making Indonesia 4.0, que visa posicionar a Indonésia como uma das 10 principais economias globais até 2030, identificou tecnologias críticas como a Internet das Coisas (IoT), automação, robótica, inteligência artificial e tecnologia de sensores como os seus componentes principais. Entre os setores prioritários nesta estratégia destaca-se a indústria alimentar e de bebidas. Consequentemente, espera-se que o setor alimentar e de bebidas do país experimente uma procura crescente por transformação digital, levando a um aumento nos sistemas de automação e controlo. Em linha com a estratégia industrial nacional Making Industry 4.0, o governo indonésio está a instar a indústria local de alimentos e bebidas a abraçar os avanços digitais e a fazer a transição para a utilização de matérias-primas locais para a produção.
- A segurança alimentar é um elemento crucial na indústria alimentar e de bebidas, com a COVID-19 a intensificar ainda mais a sua importância. Os fabricantes foram obrigados a examinar e melhorar as suas medidas de segurança alimentar. A implantação de robôs pode ajudar a melhorar a segurança alimentar, eliminando a necessidade de intervenção humana, reduzindo assim significativamente o risco de contaminação cruzada nas instalações de produção de alimentos. Além disso, a procura de alimentos embalados está a aumentar a nível mundial, incluindo na Indonésia, onde máquinas sofisticadas em instalações de embalagem de alimentos substituíram os métodos manuais.
- Além disso, de acordo com os dados do Gabinete de Estatísticas da Indonésia, o país compreende 52 por cento dos consumidores da Geração Z e da geração Y e, para lidar com eles, as empresas estão a evoluir e a trabalhar para se atualizarem em termos de evoluções digitais, impactando assim positivamente a demanda por equipamentos e tecnologias de automação e controle industrial. A fabricação de alimentos e bebidas (FB) adotou IIoT, IA, PLC, robótica e outras ferramentas semelhantes para aumentar a produção e a qualidade. Os desenvolvimentos no processamento de dados em tempo real e na análise preditiva ajudam ainda mais a introduzir novas formas de utilização de dados para gerar insights para uma tomada de decisão eficaz.
- A adoção da tecnologia robótica no setor alimentar está emergindo na região com diversas soluções inovadoras que deverão impulsionar o mercado. Por exemplo, em setembro de 2022, a exposição inaugural de robótica KEENON, realizada na região da Indonésia, apresentou uma gama de produtos e serviços robóticos de ponta nas áreas de alimentação, hospitalidade e assistência doméstica. O evento, que aconteceu em Nusa Dua, Bali, contou com uma impressionante exibição de robôs de restaurantes, robôs de hotéis, robôs de hospitalidade e robôs de desinfecção. Estas máquinas avançadas são capazes de operar de forma autónoma e simultânea, proporcionando um apoio inestimável à indústria da restauração e hotelaria em áreas como a recepção, entrega de alimentos e desinfecção. Prevê-se que este avanço e progresso significativos na região encorajem enormemente a integração de robôs no setor.
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DCS ocupa uma posição dominante no mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
- Um Sistema de Controle Distribuído (DCS) é uma arquitetura de controle integrada que inclui um nível de controle de supervisão que supervisiona vários subsistemas integrados responsáveis por gerenciar as complexidades de um processo localizado. O DCS é utilizado principalmente em processos industriais, como refinarias de petróleo e gás, produção de petróleo, etc. Esses sistemas são projetados especificamente com redundância e recursos de diagnóstico para aumentar a confiabilidade e o desempenho do controle. Eles oferecem maior flexibilidade no controle de dispositivos de campo discretos distribuídos e suas estações operacionais.
- A escalabilidade de um Sistema de Controle Distribuído (DCS) é uma vantagem significativa. Pode ser inicialmente implementado como um sistema abrangente e integrado ou como um sistema independente que pode ser expandido conforme necessário. As influências positivas previstas no crescimento do mercado incluem a crescente procura nos sectores energético e energético e o desenvolvimento da infra-estrutura industrial no país.
- Os sistemas DCS oferecem benefícios significativos, incluindo acesso peer-to-peer entre controladores distribuídos, estações de trabalho e outros elementos de computação. Em indústrias de processo como petroquímica, nuclear e de petróleo e gás, há uma demanda crescente por controladores que forneçam controle preciso e tolerância de processo em torno de um ponto de ajuste. Os investimentos crescentes do sector indonésio do petróleo e do gás estão a criar novas oportunidades para aplicações DCS. O DCS é amplamente utilizado na indústria de petróleo e gás e fornece maior controle sobre o processo de produção.
- A Indonésia é um importante produtor de gás natural a nível mundial, possuindo a terceira maior reserva de gás na região Ásia-Pacífico, depois da Austrália e da China. A nação propôs a atribuição de dez áreas de trabalho de petróleo e gás, incluindo um bloco no Mar da China Meridional, para melhorar a produção e exploração de energia. Em 2022, foram leiloados 13 campos de petróleo e gás. Além disso, a SKK Migas projetou que o projeto Gendalo-Gehem atingirá um pico de produção de gás de 844 milhões de cfd até 2022, com a produção a começar em 2027, sujeito a um plano de desenvolvimento revisto que incorpora as instalações de produção de gás existentes da Eni nas proximidades. Esses avanços significativos na indústria promoverão a adoção de dispositivos DCS no setor.
- Espera-se também que o mercado testemunhe uma demanda significativa devido à crescente adoção de DCS, investimentos e digitalização na indústria de água da região. As empresas locais de água da Indonésia, conhecidas como PDAMs, iniciaram um processo de modernização das suas operações e serviços através da incorporação de tecnologia digital. Eles integraram com sucesso aplicativos para leitura de medidores de clientes, cobrança digital, gerenciamento de reclamações, bancos de dados de funcionários e folha de pagamento, resultando em processos administrativos mais rápidos e eficientes. No início de 2023, Perumdam Tirta Sanjiwani e Bima Sakti Alterra concordaram em implementar uma solução SWGM abrangente, que foi testada na zona técnica de Blahbatuh. Este desenvolvimento pode ser visto como um passo positivo para a adopção generalizada do DCS, uma vez que aumenta a eficiência, fiabilidade e segurança das operações de tratamento de água, ao mesmo tempo que reduz os custos operacionais e os impactos ambientais.
- A indústria de processamento downstream no Sudeste Asiático experimentou crescimento e expansão notáveis. A Indonésia continua a ser um participante proeminente na indústria mineira global, produzindo quantidades substanciais de carvão, cobre, ouro, estanho, bauxite e níquel. O sector mineiro é um contribuinte crucial para o PIB da Indonésia, representando aproximadamente 12 por cento em 2022, com a mineração de carvão sozinha representando 7 por cento. A indústria também está a adoptar a digitalização para sustentar a sua expansão, o que deverá ter um efeito favorável na procura de DCS.
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Cenário competitivo do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
O mercado indonésio de sistemas de automação e controle é moderadamente competitivo e consiste em vários players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos grandes players dominam atualmente o mercado. Estes grandes players com uma quota de mercado proeminente estão concentrados na expansão da sua base de clientes em vários países.
Em maio de 2022, a ETAP e a Schneider Electric anunciaram a integração do EcoStruxure Power Operation com o ETAP Operator Training Simulator (eOTS) e o ETAP Power System Monitoring Simulation (PSMS), permitindo a formação de sistemas de energia orientados por modelos e a análise preditiva para operadores e engenheiros. Esta integração específica garante que todos os sistemas EcoStruxure Power Operation estejam conectados ao ETAP Electrically Digital Twin continuamente e em tempo real.
Em abril de 2022, a Rockwell Automation fortaleceu sua rede de parceiros com sua mais recente parceria com a CAD-IT, uma fornecedora de tecnologias da Indústria 4.0 com sede em Cingapura. A CAD-IT possui uma vasta rede no Sudeste Asiático, com presença em vários países, incluindo a Indonésia. Através da parceria, a CAD-IT oferecerá soluções inteligentes de manufatura e automação da Rockwell Automation, entre outras soluções.
Principais players do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
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Yokogawa Corporation
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Siemens AG
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Honeywell International Inc.
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric Co.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Desenvolvimentos recentes do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
- Outubro de 2022 A Emerson anunciou o lançamento de sua plataforma de automação avançada, Movicon.NExT 4.2. O software foi projetado para interagir facilmente com qualquer dispositivo de campo e controle ou sistema empresarial, conectando usuários e OEMs com os dados e insights necessários para alcançar a excelência operacional em uma ampla gama de aplicações, incluindo manufatura discreta e híbrida, como alimentos e bebidas e produtos embalados. bens de consumo, bem como energia, infraestrutura, automação predial e automação de máquinas.
- Julho de 2022 A Rockwell Automation anunciou o lançamento do portfólio de inversores de frequência variável PowerFlex AC na Ásia-Pacífico para oferecer suporte a uma gama mais ampla de aplicações de controle de motores. O novo inversor PowerFlex 755TS é o primeiro inversor de seis pulsos da empresa a incorporar a tecnologia TotalFORCE.
Segmentação da indústria de sistemas de automação e controle da Indonésia
A automação industrial está aplicando sistemas de controle diferentes e combinados para gerenciar e operar máquinas e equipamentos em instalações de produção e fábricas. Além de reduzir custos, a automação está sendo exigida para ajudar a aumentar a produtividade, a estética, a eficiência e os sistemas de entrega na produção de conjuntos automotivos, aeronaves, direção e estabilização de navios, caldeiras e fornos de tratamento térmico e outras máquinas.
O mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia é segmentado por produto (controlador lógico programável, controle de supervisão e aquisição de dados, sistema de controle distribuído, interface homem-máquina, sistemas de segurança, robótica industrial, motores elétricos, drives) e indústria de usuário final (petróleo e gás , energia, química e petroquímica, alimentos e bebidas, metais e mineração, água e águas residuais).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| produtos | Controlador Lógico Programável |
| Controle Supervisório e Aquisição de Dados | |
| Sistema de controle distribuído | |
| Interface homem-máquina | |
| Sistemas de Segurança | |
| Robótica Industrial | |
| Motores elétricos (inclui motores CA, CC, CE, servomotores e de passo) | |
| Drives (inclui CA, CC e Servo) | |
| Indústria do usuário final | Gás de petróleo |
| Poder | |
| Química e Petroquímica | |
| Comida & Bebida | |
| Metais e Mineração | |
| Água e Águas Residuais | |
| Outras indústrias de usuários finais |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado do sistema de automação e controle da Indonésia
Qual é o tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia?
O tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia deve atingir US$ 109,90 milhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,59% para atingir US$ 336,41 milhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia?
Em 2024, o tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia deverá atingir US$ 109,90 milhões.
Quem são os principais atores do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia?
Yokogawa Corporation, Siemens AG, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Schneider Electric Co. são as principais empresas que operam no mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia.
Que anos cobre este mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia foi estimado em US$ 101,21 milhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de sistemas de automação e controle da Indonésia
Estatísticas para a participação de mercado do Sistema de Automação e Controle da Indonésia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Sistema de Automação e Controle da Indonésia inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
