Tamanho do mercado do sistema de automação e controle da Indonésia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 119.34 Million |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 180.19 Million |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.59 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais participantes
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Visão geral do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
O tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia é estimado em US$ 109,90 milhões em 2024, e deverá atingir US$ 336,41 milhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,59% durante o período de previsão (2024-2029).
Com a fusão constante da Indonésia com a economia mundial, o Sistema de Automação e Controle da Indonésia será essencial para reduzir os custos.
- Sistema de Automação e Controle refere-se a sistemas que supervisionam e controlam uma ampla gama de processos envolvidos na fabricação e distribuição de bens e serviços. Muitos serviços universais e essenciais dependem de Sistemas de Automação e Controle, desde linhas de montagem até centrais elétricas. Por exemplo, muitas infra-estruturas de serviços públicos ou de telecomunicações que mantêm o bem-estar social, industrial e económico de uma nação moderna dependem de sistemas de automação e controlo.
- A Indonésia é um fabricante industrial proeminente que adota fortemente a automação em suas indústrias. A manufatura contribui com uma quantia considerável para o PIB de um país. Por exemplo, de acordo com as Estatísticas da Indonésia, em 2022, o setor industrial da Indonésia contribuiu com mais de 18 por cento do PIB do país, o contribuinte mais significativo para a economia do país. As robustas atividades de produção na Indonésia e na Malásia provavelmente aumentarão a procura no mercado estudado.
- O crescente financiamento governamental para incentivar sistemas automatizados em vários setores industriais, a crescente demanda por automação de diferentes setores de produção, o aumento das inovações na robótica industrial, o aumento dos avanços tecnológicos na produção e a necessidade de produção em massa e cadeias de fornecimento relacionadas para atender à população crescente são os fatores cruciais que impulsionam o crescimento do mercado de sistemas de automação e controle de processos na Indonésia.
- Os recursos minerais da Indonésia são vastos e inexplorados, e é o maior exportador mundial de estanho, óleo de palma e carvão térmico. É também um dos maiores exportadores de Níquel, Cobre, Bauxita, Borracha, Manganês, Zinco e Chumbo, entre outros. A mineração representa cerca de um décimo do PIB da Indonésia e tem desempenhado um papel vital no desenvolvimento económico do país ao longo dos anos. A crescente procura de metais e minerais, com a crescente procura de semicondutores e electrónica, alimenta a adopção de sistemas automatizados no sector mineiro.
- O setor energético está a registar um aumento na procura de sistemas de automação e controlo devido ao surgimento de programas de cidades inteligentes. A Indonésia assumiu a liderança neste sentido ao lançar o Movimento 100 Cidades Inteligentes, um programa abrangente de digitalização que visa enfrentar os desafios da urbanização. Esta iniciativa faz parte do plano do governo para enfrentar a questão da urbanização, com projeções indicando que 83 por cento da população indonésia residirá em áreas urbanas até 2045.
- A Indonésia também está a incentivar a utilização de biomassa para melhorar a ecologização das centrais eléctricas a vapor existentes através do inovador programa de co-combustão de biomassa. O programa visa co-combustão de biomassa em 52 locais até 2025 e já co-combustão de biomassa em 37 áreas, utilizando 306 mil toneladas para atingir a meta de 1,08 milhão de toneladas até 2023. Esses programas e novos projetos e investimentos para desenvolver a energia e Espera-se que o setor de serviços públicos do país crie novas oportunidades de mercado para a implementação de sistemas de automação e controle no país.
- Contudo, os custos iniciais associados aos sistemas de automação e controle são elevados. A complexidade da personalização e integração aumenta os custos gerais. Além disso, a instalação de equipamentos de automação pode exigir modificações na infraestrutura existente da fábrica. Isto pode incluir alterações no layout, sistemas elétricos e recursos de segurança para acomodar novos equipamentos, que incorrem em custos adicionais. Tais fatores podem dificultar o crescimento do mercado.
- Um impacto notável da COVID-19 foi observado no mercado estudado, uma vez que o bloqueio generalizado em várias partes perturbou a cadeia de abastecimento de múltiplas indústrias. Embora as indústrias alimentar e de bebidas, farmacêutica e de semicondutores tenham sido consideradas essenciais, as perturbações na cadeia de abastecimento, as condições flutuantes da procura e as condições de mercado incertas impactaram significativamente as capacidades operacionais de várias empresas de processamento de alimentos, farmacêuticas e de semicondutores, especialmente durante a fase inicial.
Tendências do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
Alimentos e bebidas impulsionarão o mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
- O sector de alimentos e bebidas ocupa uma posição proeminente na economia da Indonésia, servindo como um contribuinte vital para o PIB do país. A indústria beneficia de recursos naturais abundantes e de uma procura interna crescente, reforçando a sua resiliência. Notavelmente, durante o segundo trimestre de 2022, o sector alimentar e de bebidas foi responsável por substanciais 38,38 por cento do PIB da indústria não petrolífera e do gás, solidificando o seu estatuto como o subsector líder em termos de contribuição para o PIB na Indonésia.
- Com base em dados do Statistics Indonesia (BPS), a indústria de alimentos e bebidas (AB) aumentou 4,90% anualmente em 2022, para IDR 813,062 bilhões. Esta condição é inseparável do aumento da produção do próprio produto alimentar e de bebidas. De acordo com as previsões do CRIF para 2023, a indústria alimentar e de bebidas deverá registar um aumento de cerca de 5 por cento em relação ao ano anterior. Os factores que influenciam este crescimento são a elevada sensibilidade da indústria alimentar e de bebidas às mudanças no ambiente económico. O CRIF considera ainda que esta indústria ainda apresenta boas perspectivas, especialmente no contexto da recuperação económica nacional após a pandemia da COVID-19.
- A estratégia Making Indonesia 4.0, que visa posicionar a Indonésia como uma das 10 principais economias globais até 2030, identificou tecnologias críticas como a Internet das Coisas (IoT), automação, robótica, inteligência artificial e tecnologia de sensores como os seus componentes principais. Entre os setores prioritários nesta estratégia destaca-se a indústria alimentar e de bebidas. Consequentemente, espera-se que o setor alimentar e de bebidas do país experimente uma procura crescente por transformação digital, levando a um aumento nos sistemas de automação e controlo. Em linha com a estratégia industrial nacional Making Industry 4.0, o governo indonésio está a instar a indústria local de alimentos e bebidas a abraçar os avanços digitais e a fazer a transição para a utilização de matérias-primas locais para a produção.
- A segurança alimentar é um elemento crucial na indústria alimentar e de bebidas, com a COVID-19 a intensificar ainda mais a sua importância. Os fabricantes foram obrigados a examinar e melhorar as suas medidas de segurança alimentar. A implantação de robôs pode ajudar a melhorar a segurança alimentar, eliminando a necessidade de intervenção humana, reduzindo assim significativamente o risco de contaminação cruzada nas instalações de produção de alimentos. Além disso, a procura de alimentos embalados está a aumentar a nível mundial, incluindo na Indonésia, onde máquinas sofisticadas em instalações de embalagem de alimentos substituíram os métodos manuais.
- Além disso, de acordo com os dados do Gabinete de Estatísticas da Indonésia, o país compreende 52 por cento dos consumidores da Geração Z e da geração Y e, para lidar com eles, as empresas estão a evoluir e a trabalhar para se atualizarem em termos de evoluções digitais, impactando assim positivamente a demanda por equipamentos e tecnologias de automação e controle industrial. A fabricação de alimentos e bebidas (FB) adotou IIoT, IA, PLC, robótica e outras ferramentas semelhantes para aumentar a produção e a qualidade. Os desenvolvimentos no processamento de dados em tempo real e na análise preditiva ajudam ainda mais a introduzir novas formas de utilização de dados para gerar insights para uma tomada de decisão eficaz.
- A adoção da tecnologia robótica no setor alimentar está emergindo na região com diversas soluções inovadoras que deverão impulsionar o mercado. Por exemplo, em setembro de 2022, a exposição inaugural de robótica KEENON, realizada na região da Indonésia, apresentou uma gama de produtos e serviços robóticos de ponta nas áreas de alimentação, hospitalidade e assistência doméstica. O evento, que aconteceu em Nusa Dua, Bali, contou com uma impressionante exibição de robôs de restaurantes, robôs de hotéis, robôs de hospitalidade e robôs de desinfecção. Estas máquinas avançadas são capazes de operar de forma autónoma e simultânea, proporcionando um apoio inestimável à indústria da restauração e hotelaria em áreas como a recepção, entrega de alimentos e desinfecção. Prevê-se que este avanço e progresso significativos na região encorajem enormemente a integração de robôs no setor.
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DCS ocupa uma posição dominante no mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
- Um Sistema de Controle Distribuído (DCS) é uma arquitetura de controle integrada que inclui um nível de controle de supervisão que supervisiona vários subsistemas integrados responsáveis por gerenciar as complexidades de um processo localizado. O DCS é utilizado principalmente em processos industriais, como refinarias de petróleo e gás, produção de petróleo, etc. Esses sistemas são projetados especificamente com redundância e recursos de diagnóstico para aumentar a confiabilidade e o desempenho do controle. Eles oferecem maior flexibilidade no controle de dispositivos de campo discretos distribuídos e suas estações operacionais.
- A escalabilidade de um Sistema de Controle Distribuído (DCS) é uma vantagem significativa. Pode ser inicialmente implementado como um sistema abrangente e integrado ou como um sistema independente que pode ser expandido conforme necessário. As influências positivas previstas no crescimento do mercado incluem a crescente procura nos sectores energético e energético e o desenvolvimento da infra-estrutura industrial no país.
- Os sistemas DCS oferecem benefícios significativos, incluindo acesso peer-to-peer entre controladores distribuídos, estações de trabalho e outros elementos de computação. Em indústrias de processo como petroquímica, nuclear e de petróleo e gás, há uma demanda crescente por controladores que forneçam controle preciso e tolerância de processo em torno de um ponto de ajuste. Os investimentos crescentes do sector indonésio do petróleo e do gás estão a criar novas oportunidades para aplicações DCS. O DCS é amplamente utilizado na indústria de petróleo e gás e fornece maior controle sobre o processo de produção.
- A Indonésia é um importante produtor de gás natural a nível mundial, possuindo a terceira maior reserva de gás na região Ásia-Pacífico, depois da Austrália e da China. A nação propôs a atribuição de dez áreas de trabalho de petróleo e gás, incluindo um bloco no Mar da China Meridional, para melhorar a produção e exploração de energia. Em 2022, foram leiloados 13 campos de petróleo e gás. Além disso, a SKK Migas projetou que o projeto Gendalo-Gehem atingirá um pico de produção de gás de 844 milhões de cfd até 2022, com a produção a começar em 2027, sujeito a um plano de desenvolvimento revisto que incorpora as instalações de produção de gás existentes da Eni nas proximidades. Esses avanços significativos na indústria promoverão a adoção de dispositivos DCS no setor.
- Espera-se também que o mercado testemunhe uma demanda significativa devido à crescente adoção de DCS, investimentos e digitalização na indústria de água da região. As empresas locais de água da Indonésia, conhecidas como PDAMs, iniciaram um processo de modernização das suas operações e serviços através da incorporação de tecnologia digital. Eles integraram com sucesso aplicativos para leitura de medidores de clientes, cobrança digital, gerenciamento de reclamações, bancos de dados de funcionários e folha de pagamento, resultando em processos administrativos mais rápidos e eficientes. No início de 2023, Perumdam Tirta Sanjiwani e Bima Sakti Alterra concordaram em implementar uma solução SWGM abrangente, que foi testada na zona técnica de Blahbatuh. Este desenvolvimento pode ser visto como um passo positivo para a adopção generalizada do DCS, uma vez que aumenta a eficiência, fiabilidade e segurança das operações de tratamento de água, ao mesmo tempo que reduz os custos operacionais e os impactos ambientais.
- A indústria de processamento downstream no Sudeste Asiático experimentou crescimento e expansão notáveis. A Indonésia continua a ser um participante proeminente na indústria mineira global, produzindo quantidades substanciais de carvão, cobre, ouro, estanho, bauxite e níquel. O sector mineiro é um contribuinte crucial para o PIB da Indonésia, representando aproximadamente 12 por cento em 2022, com a mineração de carvão sozinha representando 7 por cento. A indústria também está a adoptar a digitalização para sustentar a sua expansão, o que deverá ter um efeito favorável na procura de DCS.
Cenário competitivo do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
O mercado indonésio de sistemas de automação e controle é moderadamente competitivo e consiste em vários players importantes. Em termos de participação de mercado, poucos grandes players dominam atualmente o mercado. Estes grandes players com uma quota de mercado proeminente estão concentrados na expansão da sua base de clientes em vários países.
Em maio de 2022, a ETAP e a Schneider Electric anunciaram a integração do EcoStruxure Power Operation com o ETAP Operator Training Simulator (eOTS) e o ETAP Power System Monitoring Simulation (PSMS), permitindo a formação de sistemas de energia orientados por modelos e a análise preditiva para operadores e engenheiros. Esta integração específica garante que todos os sistemas EcoStruxure Power Operation estejam conectados ao ETAP Electrically Digital Twin continuamente e em tempo real.
Em abril de 2022, a Rockwell Automation fortaleceu sua rede de parceiros com sua mais recente parceria com a CAD-IT, uma fornecedora de tecnologias da Indústria 4.0 com sede em Cingapura. A CAD-IT possui uma vasta rede no Sudeste Asiático, com presença em vários países, incluindo a Indonésia. Através da parceria, a CAD-IT oferecerá soluções inteligentes de manufatura e automação da Rockwell Automation, entre outras soluções.
Principais players do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
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Yokogawa Corporation
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Siemens AG
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Honeywell International Inc.
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric Co.
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Desenvolvimentos recentes do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia
- Outubro de 2022 A Emerson anunciou o lançamento de sua plataforma de automação avançada, Movicon.NExT 4.2. O software foi projetado para interagir facilmente com qualquer dispositivo de campo e controle ou sistema empresarial, conectando usuários e OEMs com os dados e insights necessários para alcançar a excelência operacional em uma ampla gama de aplicações, incluindo manufatura discreta e híbrida, como alimentos e bebidas e produtos embalados. bens de consumo, bem como energia, infraestrutura, automação predial e automação de máquinas.
- Julho de 2022 A Rockwell Automation anunciou o lançamento do portfólio de inversores de frequência variável PowerFlex AC na Ásia-Pacífico para oferecer suporte a uma gama mais ampla de aplicações de controle de motores. O novo inversor PowerFlex 755TS é o primeiro inversor de seis pulsos da empresa a incorporar a tecnologia TotalFORCE.
Relatório de mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Setor de energia próspero e aumento da capacidade de geração de energia na Indonésia
5.1.2 Evolução e desenvolvimento de protocolos sem fio e tecnologia de rede de sensores sem fio na Indonésia
5.1.3 Desenvolvimento de Indústrias e Investimentos para Aumentar Capacidades
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Altos investimentos de capital
5.2.2 Flutuação dos preços das commodities e cenário econômico volátil
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 produtos
6.1.1 Controlador Lógico Programável
6.1.2 Controle Supervisório e Aquisição de Dados
6.1.3 Sistema de controle distribuído
6.1.4 Interface homem-máquina
6.1.5 Sistemas de Segurança
6.1.6 Robótica Industrial
6.1.7 Motores elétricos (inclui motores CA, CC, CE, servomotores e de passo)
6.1.8 Drives (inclui CA, CC e Servo)
6.2 Indústria do usuário final
6.2.1 Gás de petróleo
6.2.2 Poder
6.2.3 Química e Petroquímica
6.2.4 Comida & Bebida
6.2.5 Metais e Mineração
6.2.6 Água e Águas Residuais
6.2.7 Outras indústrias de usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Yokogawa Corporation
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 Rockwell Automation Inc.
7.1.5 Schneider Electric Co.
7.1.6 ABB Ltd.
7.1.7 Emerson Elétrica Co.
7.1.8 PT FANUC Indonesia
8. ANÁLISE DE IMPORTAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS E ROBÔS INDUSTRIAIS
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de sistemas de automação e controle da Indonésia
A automação industrial está aplicando sistemas de controle diferentes e combinados para gerenciar e operar máquinas e equipamentos em instalações de produção e fábricas. Além de reduzir custos, a automação está sendo exigida para ajudar a aumentar a produtividade, a estética, a eficiência e os sistemas de entrega na produção de conjuntos automotivos, aeronaves, direção e estabilização de navios, caldeiras e fornos de tratamento térmico e outras máquinas.
O mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia é segmentado por produto (controlador lógico programável, controle de supervisão e aquisição de dados, sistema de controle distribuído, interface homem-máquina, sistemas de segurança, robótica industrial, motores elétricos, drives) e indústria de usuário final (petróleo e gás , energia, química e petroquímica, alimentos e bebidas, metais e mineração, água e águas residuais).
Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| produtos | ||
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| Indústria do usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado do sistema de automação e controle da Indonésia
Qual é o tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia?
O tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia deve atingir US$ 109,90 milhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,59% para atingir US$ 336,41 milhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia?
Em 2024, o tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia deverá atingir US$ 109,90 milhões.
Quem são os principais atores do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia?
Yokogawa Corporation, Siemens AG, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Schneider Electric Co. são as principais empresas que operam no mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia.
Que anos cobre este mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia foi estimado em US$ 101,21 milhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas de automação e controle da Indonésia para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de sistemas de automação e controle da Indonésia
Estatísticas para a participação de mercado do Sistema de Automação e Controle da Indonésia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Sistema de Automação e Controle da Indonésia inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
