Tamanho do mercado de logística intra-cidade da Índia
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de logística intra-urbana da Índia
O tamanho do mercado indiano de logística intra-cidade é de US$ 1,48 bilhão no ano em curso e deverá registrar um CAGR de mais de 5% durante o período de previsão. Os fornecedores de logística intraurbana normalmente lidam com requisitos de entrega rápida e sob demanda e são altamente dedicados a garantir entregas no mesmo dia. Como resultado, toda a cadeia de operações está sujeita à variabilidade da procura.
- Além disso, o setor de entregas de última milha na Índia apresenta uma tendência ascendente. Apesar de o país estar bloqueado em 2020-2021, com apenas entregas críticas permitidas, os envios de comércio eletrónico aumentaram drasticamente no país. Estima-se que a logística intraurbana responda por aproximadamente 15-20% da indústria de transporte rodoviário.
- A pandemia da COVID-19 acelerou a adoção generalizada de serviços online. Nomeadamente, as pequenas e médias empresas, que constituem a espinha dorsal da economia indiana, continuam a ter uma presença online mínima.
- Acredita-se que apenas 20% das pequenas empresas oferecem actualmente serviços online, deixando um mercado largamente inexplorado e oportunidades ilimitadas para o sector da logística florescer. Os fornecedores de logística intraurbana estão a tornar-se essenciais para que estas pequenas e médias empresas possam satisfazer as exigências dos seus clientes.
- Os pedidos podem aumentar repentinamente em uma área da cidade, exigindo rápida identificação e conexão com um entregador disponível. A tecnologia inovadora é a base de um sistema que atende com eficiência às necessidades de demanda e fornecimento para fornecer funcionamento impecável, otimização de recursos e economia unitária positiva.
Tendências do mercado de logística intra-urbana da Índia
Crescente demanda por logística intramunicipal de cidades de nível 2 e nível 3
O crescimento do volume do comércio eletrônico nas cidades de nível 2 e de nível 3 da Índia supera o das cidades de nível 1. Além disso, as cidades indianas mais pequenas são agora responsáveis por mais vendas no comércio eletrónico. A quota de volume destas cidades mais pequenas no setor de comércio eletrónico da Índia aumentou para 21,5% no quarto trimestre do exercício fiscal de 22, em comparação com o exercício fiscal de 2019. Além disso, os gastos online por cliente nas cidades de nível 2 e nível 3 aumentaram, sendo estas cidades responsáveis por 46% do valor das vendas de comércio eletrónico no quarto trimestre de 2021, com um crescimento homólogo de 28%.
Durante a época dos festivais, todas as grandes marcas de comércio eletrónico registaram um aumento considerável de novos clientes destas cidades. Durante o festival de vendas que durou um mês, a gigante global do comércio eletrônico Amazon testemunhou 79% dos compradores recentes de cidades como cidades de nível 2 e nível 3, como Ernakulam, Guntur, Krishna, Godavari e outras.
Durante a liquidação do festival que durou um mês, a empresa de comércio eletrônico Snapdeal relatou um aumento de 93% na demanda de cidades de nível 3. A empresa também acrescentou que as cidades de nível 3 representaram 58% de todos os pedidos, enquanto as cidades de nível 2 e 1 representaram 15% e 27% de todos os encargos.
A crescente demanda de comércio eletrônico nos mercados de nível 2 e nível 3 aumentou a receita para startups de logística intra-urbana como LetsTransport e Cogos, que fornecem frotas logísticas (caminhões e veículos de três rodas, entre outras) para empresas como Amazon, Flipkart, Blinkit e BigBasket.
A LetsTransport disse que um aumento na entrega para os mercados de nível 2 e nível 3 contribuiu significativamente para o crescimento da empresa. Em 2021, a receita da empresa aumentou mais de duas a quatro vezes, com os mercados de nível 2 e nível 3 respondendo por 55% desse crescimento. As empresas estão aproveitando esta oportunidade para expandir seus serviços no país.
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Demanda de empresas D2C impulsionando a logística intraurbana
O modelo D2C está a tornar-se tão popular na Índia que a MamaEarth levou apenas quatro anos para gerar um rendimento de INR 100 crore (13,9 milhões de dólares), enquanto as empresas de beleza reconhecidas mundialmente necessitavam anteriormente de 20 anos.
Empresas como Sugar e MamaEarth beneficiaram muito do modelo digital D2C, o que resultou no crescimento exponencial desta indústria. Além disso, marcas de FMCG estabelecidas, como Himalaya, ITC, Hindustan Unilever e outras, estão enfrentando forte concorrência de empresas D2C, como MamaEarth, Pee Safe, Moms Co. e outras.
A época de festas é o momento mais lucrativo para pequenos, médios e grandes comerciantes gerarem vendas e a necessidade de atender à crescente demanda torna-se mais premente. Como os padrões de demanda são bons e os vendedores estão cientes dos itens que certamente terão maior demanda dos clientes, ou seja, o estoque sazonal, eles concentram seus esforços principalmente na segregação do estoque para facilitar a coleta e entrega dos pedidos.
Os pequenos vendedores D2C podem não ter recursos para gerenciar as operações de ponta a ponta por conta própria, por isso recorrem a empresas terceirizadas de logística e atendimento para administração eficaz de pedidos, operações simplificadas e entrega de última milha perfeita. 'Última milha', como o nome sugere, refere-se à fase final da entrega e continua a ser um desafio. É aqui que a logística eficiente dentro da cidade e os serviços de entrega de última milha estão ganhando destaque.
Devido à ampla popularidade das compras online, os agregadores 3PL na Índia percorreram um longo caminho. A maioria dessas empresas fornece soluções logísticas de serviço completo, como gerenciamento de estoque, armazenamento, remessa e entrega final.
Empresas como Shiprocket, Shipway, Pickrr e outras, muitas vezes conhecidas como facilitadoras D2C, ajudaram centenas de empresas a simplificar esses procedimentos para expandir rapidamente. O crescente setor D2C está criando mais oportunidades no setor de logística intraurbana, em linha com as mudanças nas preferências dos clientes em termos de compras e entregas.
Visão geral da indústria de logística intra-urbana da Índia
O mercado é relativamente competitivo, com muitos players locais, incluindo FM Logistic India, Lets Transport, Shadowfax, Cogos Technologies e Ecom Express. A indústria tem visto muitos investimentos nos últimos tempos. Por exemplo, a FM Logistic India, fornecedora terceirizada de serviços de logística, implantou seu primeiro lote de veículos elétricos (EVs) em Bengaluru para entrega de última milha dentro da cidade. Os VEs serão utilizados para realizar entregas dentro da cidade para a WayCool, uma empresa indiana de agro-comércio, gerando assim impacto social e ao mesmo tempo transformando a economia alimentar.
Líderes do mercado de logística intraurbana da Índia
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FM Logistics India
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Porter
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Lets Transport
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cityXfer
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Shadowfax
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de logística intra-urbana da Índia
- Novembro de 2022 – Mahindra Logistics adquiriu a provedora de serviços de entrega Whizzard. O atual negócio de entrega de última milha da Mahindra Logistic e seus serviços de entrega baseados em veículos elétricos seriam aprimorados pela aquisição.
- Julho de 2022 – A COGOS Technologies, com sede em Bengaluru, adquiriu o moderno negócio de comércio FMCG da startup de logística Porter. Esta aquisição fortalecerá a plataforma da COGOS e permitirá atender à demanda de logística municipal.
Relatório de mercado de logística intra-cidade da Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do Mercado
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Tendências Tecnológicas
4.3 Iniciativas e Regulamentos Governamentais
4.4 Cenários de Investimento
4.5 Cadeia de Suprimentos da Indústria/Análise da Cadeia de Valor
4.6 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico
4.7 Insights sobre o mercado de entrega no mesmo dia
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado (incluindo efeitos de curto e longo prazo no mercado, bem como na economia)
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.2 Restrições
5.3 Oportunidades
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por serviço
6.1.1 Transporte
6.1.2 Armazenagem e Distribuição
6.1.3 Serviços de valor acrescentado
6.2 Por cidade
6.2.1 Délhi
6.2.2 Bangalore
6.2.3 Bombaim
6.2.4 Hyderabad
6.2.5 Chennai
6.2.6 Outros
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 FM Logistic India
7.2.2 Porter
7.2.3 Lets Transport
7.2.4 cityXfer
7.2.5 Shadowfax
7.2.6 Cogos Technologies
7.2.7 Blowhorn
7.2.8 Ecom Express
7.2.9 Caminhão Fácil
7.2.10 DTDC*
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria de logística intra-urbana da Índia
A logística intraurbana não envolve apenas a entrega de encomendas em 30 minutos. Trata-se de resolver os desafios empresariais que as empresas enfrentam e de desenvolver capacidades para executar perfeitamente qualquer tipo de movimentação de mercadorias, independentemente da sua escala e tamanho. O mercado indiano de logística intraurbana é segmentado por serviços (transporte, armazenamento e distribuição e serviços de valor agregado) e por cidade (Delhi, Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Chennai e outros). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de logística intra-cidade indiano em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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| Por cidade | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística intraurbana na Índia
Qual é o tamanho atual do mercado de logística intra-cidade da Índia?
O mercado de logística intra-cidade da Índia deverá registrar um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de logística intra-cidade da Índia?
FM Logistics India, Porter, Lets Transport, cityXfer, Shadowfax são as principais empresas que operam no mercado de logística intraurbana da Índia.
Que anos este mercado de logística intra-cidade da Índia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de logística intra-cidade da Índia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de logística intra-cidade da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de logística intra-urbana da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de logística intra-cidade da Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da logística intra-cidade da Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
