Tamanho do mercado de embalagens plásticas da Índia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 21.77 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 25.35 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.09 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de embalagens plásticas da Índia
O tamanho do mercado de embalagens plásticas da Índia é estimado em US$ 21,77 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 25,35 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,09% durante o período de previsão (2024-2029).
A crescente preferência por embalagens de conveniência e portabilidade continua a ser um impulsionador significativo do uso de plásticos rígidos em embalagens de alimentos. Além disso, a necessidade de conforto, portabilidade e resistência à tração continua crucial para o uso de plásticos rígidos na indústria de cosméticos e produtos de higiene pessoal.
- As embalagens flexíveis representam mais de 60% do mercado e são utilizadas principalmente para alimentos, segundo a Associação de Embalagens Flexíveis. Como as embalagens flexíveis podem oferecer soluções para vários problemas de embalagem, a demanda por embalagens flexíveis está se expandindo. De acordo com o IBEF, o mercado de mercearia e alimentos da Índia é o sexto maior do mundo, com 70% das vendas provenientes do varejo. Além disso, o processamento de alimentos representou 32% do mercado total de alimentos da Índia e foi classificado em quinto lugar em produção, consumo e exportação. Isso impulsionaria a demanda por plástico flexível nas embalagens.
- A necessidade de embalagens para comércio eletrônico está se desenvolvendo na Índia devido à expansão da economia do país, ao crescimento da classe média, à mudança de estilo de vida e ao aumento da população. A India Brand Equity Foundation prevê que, até 2026, o mercado de comércio eletrónico do país atingirá 200 mil milhões de dólares. O boom no uso da Internet e dos smartphones também está impulsionando a maior parte do crescimento da indústria.
- Além disso, em julho de 2021, a DRDO colaborou com a Universidade Acharya Nagarjuna e a Ecolastic Private Limited introduziu produtos de embalagem ecológicos feitos de materiais naturais e vegetais de qualidade alimentar para eliminar o plástico descartável. Estes sacos são alternativas sustentáveis, económicas e seguras para os oceanos aos plásticos descartáveis, ao contrário dos sacos de polietileno tradicionais criados a partir de produtos petroquímicos, que são perigosos para o ambiente e levam anos a degradar-se.
- De acordo com o Ministro do Ambiente da União, Prakash Javadekar, a Índia também está a fazer todos os esforços para garantir uma proibição abrangente do plástico descartável até 2022, como previu o primeiro-ministro Narendra Modi. A nação iniciou a campanha Plastic Hackathon 2021 para aumentar a conscientização sobre os plásticos descartáveis em junho de 2021, antecipando que isso prejudicaria o crescimento do mercado.
- Devido ao surto de COVID-19, a procura de bebidas nutritivas e de alimentos saudáveis aumentou exponencialmente. A maioria desses produtos é embalada com plástico descartável. As encomendas foram tão grandes a nível global que os fabricantes e empresas de embalagens da área expandiram as suas instalações, o que foi apoiado pela maioria dos governos. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também impactou o ecossistema geral de embalagens.
Tendências do mercado de embalagens plásticas na Índia
Espera-se que o crescente setor de comércio eletrônico impulsione o crescimento
- Nos últimos anos, a indústria do comércio eletrônico na Índia tem crescido significativamente. De acordo com as projeções, o mercado indiano de comércio eletrónico aumentará para 200 mil milhões de dólares até 2026, contra 38,5 mil milhões de dólares em 2017. Prevê-se que o aumento da utilização da Internet e dos smartphones e a contínua transformação digital do país alimentem este aumento. O setor do comércio eletrónico caiu brevemente após o encerramento da Índia em março de 2020, mas as coisas começaram a melhorar após o levantamento das restrições. O número de pedidos online feitos através de marketplaces e sites de marcas diretas aumentou 130% no geral.
- Além disso, no meio do boom do comércio eletrónico, um dos setores que mais cresce é o negócio indiano de embalagens, que está em rápida expansão. O Instituto Indiano de Embalagem (IIP) estima que o uso anual de embalagens por pessoa na Índia cresceu 200% nos últimos dez anos, de 4,3 kg para 8,6 kg.
- Além disso, durante a pandemia, a indústria indiana de comércio eletrónico registou um crescimento significativo no volume de encomendas online devido às restrições impostas à circulação de pessoas e ao encerramento das lojas físicas. Por exemplo, de acordo com a Flipkart, o mercado indiano de retalho eletrónico registou um crescimento de 25% no exercício de 2021, apesar do bloqueio nacional de dois meses e de múltiplas perturbações prolongadas em bolsas regionais ao longo do ano.
- Além disso, a reciclagem tornou-se um fator significativo para as empresas que fabricam perfumes, cuidados com a pele e cosméticos. Um acordo para produzir e comercializar soluções de filme de polietileno (PE) derivadas de plásticos reciclados pós-consumo (PCR) na Índia foi assinado em fevereiro de 2021 pela Dow Packaging and Specialty Plastics (PSP) e pela Lucro Plastecycle, uma empresa indiana de reciclagem. Este acordo expande o portfólio geral de circularidade da região Ásia-Pacífico e fornece uma solução de embalagem de circuito fechado para ajudar a Índia a criar uma economia circular.
- Além disso, as pessoas em todo o país estão cada vez mais comprando mantimentos, alimentos e itens essenciais para o dia a dia online, ao mesmo tempo que compram mercadorias online. Prevê-se que tais tendências aumentem a procura de plástico reciclado, uma vez que o comércio eletrónico e a indústria retalhista são um dos principais adotantes de soluções de embalagens flexíveis no país. Participantes do comércio eletrônico como a Amazon e vendedores em todo o país adotaram embalagens plásticas recicláveis, que incluem sacolas plásticas recicladas. Além disso, prevê-se que o número crescente de compradores online na Índia apoie o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com o The Hindu, o número de compradores online na Índia aumentou de 110 milhões em 2018 para 190 milhões em 2021.
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Indústria Alimentar registará um crescimento significativo
- O segmento alimentar é um dos mais significativos utilizadores de plásticos. A demanda por embalagens plásticas rígidas na indústria alimentícia é alta, pois elas substituem cada vez mais materiais tradicionais, como papelão, metais e vidro, devido às propriedades benéficas, como leveza e custo reduzido. Além disso, o estudo científico da Phantom Plastics relatou que as emissões globais de dióxido de carbono dos plásticos são de 0,23 GT/ano, muito inferiores às de outros materiais como vidro, metal, papel e cerâmica.
- Além disso, como parte da iniciativa Make in India, o governo indiano prioriza e promove o investimento no setor de processamento de alimentos. O governo criou 134 projetos de cadeia de frio e 18 mega parques alimentares para melhorar a cadeia de abastecimento de processamento de alimentos. Estas medidas beneficiarão as empresas que processam alimentos. O sector de processamento de alimentos também está numa forte trajectória de desenvolvimento devido a medidas governamentais recentes, como o programa de INR 10.000 crore (1,35 mil milhões de dólares) lançado para impulsionar a indústria, aumentando eventualmente a procura de embalagens plásticas flexíveis no país.
- Prevê-se que o mercado de embalagens plásticas de pequeno porte testemunhe um crescimento, com as vendas de laticínios, geléias, etc. Nos últimos anos, as vendas de iogurte sofreram uma queda. Assim, muitos fabricantes estão a concentrar-se na integração vertical e horizontal para recuperar a procura.
- Por exemplo, em agosto de 2022, Manjushree Technopack celebrou um acordo para adquirir as operações comerciais e instalações de fabricação da Hitesh Plastics. A aquisição permitirá à Manjushree entrar no segmento de mercado especializado de tampas e fechamentos. Também ajudará a fortalecer a sua posição como um player integrado de ponta a ponta em embalagens plásticas rígidas. Eles adicionarão duas novas fábricas em Jalgaon, Maharashtra, às 21 fábricas existentes de Manjushree em toda a Índia. A capacidade de produção consolidada da empresa excederá 2.00.000 toneladas métricas por ano.
- Os proprietários de marcas procuram cada vez mais conversores de embalagens para projetar soluções de embalagens secundárias que possam evitar danos relacionados ao transporte. Hoje em dia, os airbags de embalagem são utilizados para bebidas acondicionadas em garrafas de vidro (os itens mais frágeis). A Airpack fornece esta solução para diversas empresas de comércio eletrônico. Prevê-se que todos os fatores acima aumentem a demanda por embalagens plásticas na Índia. Além disso, o retalho online está a crescer significativamente, o que pode ser atribuído à escala do setor do comércio eletrónico. É uma política governamental favorável permitir 100% de IDE no comércio eletrónico e numa base crescente de consumidores digitais na Índia. Além disso, em 2020, o mercado de retalho online da Índia atingiu 60 mil milhões de dólares. Desde 2015, deveria rondar os 13 mil milhões de dólares, o que demonstra um crescimento. Até 2022, prevê-se que a indústria do retalho online atinja 73 mil milhões de dólares.
Visão geral da indústria de embalagens plásticas da Índia
Como a demanda por embalagens plásticas está aumentando significativamente na região indiana, o mercado está moderadamente concentrado, com players importantes como Amcor, Coveris Holding, Berry Global, Sealed Air Corporation e Constantia Flexibles, entre outros.
- Maio de 2022 Berry Global começou a construir sua nova unidade de fabricação e Centro de Excelência global na Índia. A instalação será credenciada para o Certificado Internacional de Sustentabilidade e Carbono (ISCC) Plus em particular. Permite-lhes comercializar embalagens e peças plásticas aprovadas para clientes do setor da saúde e apoiar uma estratégia de economia circular baseada na melhoria da reciclagem e no equilíbrio de massa.
Líderes do mercado de embalagens plásticas na Índia
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Berry Global
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Constantia Flexibles
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Amcor Plc
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Sealed Air Corporation
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Jindal Poly Films Limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens plásticas da Índia
- Dezembro de 2022 A Índia lançou o Pacto para os Plásticos, a primeira iniciativa do género na Ásia, para garantir a reciclagem eficaz de embalagens plásticas com o apoio das partes interessadas. Até 2030, este pacto visa que as embalagens 100% plásticas sejam reutilizáveis ou recicláveis na Índia.
- Agosto de 2022 A Supple Pack, anteriormente conhecida como National Vinyl Industries, foi listada entre as 10 principais empresas de embalagens da Índia pelo Industry Outlook. Fabrica garrafas/latas de 5 ml a 75 l através do Processo Extrusão Sopradora. Além disso, a empresa é uma das empresas líderes na fabricação de uma ampla variedade de tampas e fechos, incluindo tampas flip-top fabricadas usando moldes de alta cavitação que vêm com sistemas completos de câmara quente e de fechamento no molde. A empresa tem uma forte presença na fabricação de garrafas retortáveis de PP. Para complementar seu alto volume de produção de tampas e fechos, a empresa planeja aventurar-se na tecnologia de sopro extensível de estágio único para ajudá-la a conquistar o mercado de alto volume de frascos farmacêuticos.
Relatório do mercado de embalagens plásticas da Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado e na evolução pós-pandemia
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da adoção de métodos de embalagens leves
5.1.2 Aumento de embalagens ecológicas e plástico reciclado
5.1.3 Espera-se que o crescente setor de comércio eletrônico impulsione o crescimento
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Alto Preço da Matéria Prima (Resina Plástica)
5.2.2 Regulamentações Governamentais e Preocupações Ambientais
6. Visão geral do mercado global de embalagens plásticas
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.1 Por tipo de embalagem
7.1.1 Embalagens Plásticas Flexíveis
7.1.2 Embalagem plástica rígida
7.2 Por usuário final
7.2.1 Comida
7.2.2 Bebida
7.2.3 Assistência médica
7.2.4 Cuidados pessoais e domésticos
7.2.5 Outro usuário final
7.3 Por tipo de produto
7.3.1 Garrafas e potes
7.3.2 Bandejas e recipientes
7.3.3 Bolsas
7.3.4 Bolsas
7.3.5 Filmes e envoltórios
7.3.6 Outros tipos de produtos
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Perfis de empresa
8.1.1 Hitech Plast (Hitech Group)
8.1.2 Sealed Air Corporation
8.1.3 Berry Global
8.1.4 Polyplex Corporation Limited
8.1.5 Uflex Limited
8.1.6 TCPL Packaging Limited
8.1.7 Manjushree Technopack Ltd.
8.1.8 Aptar Group Inc.
8.1.9 Amcor Plc
8.1.10 Jindal Poly Films Limited
8.1.11 Cosmo Films Ltd. (Cosmo First Limited)
8.1.12 Constantia Flexibles
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens plásticas da Índia
A embalagem fornece uma cobertura protetora e informativa, ao mesmo tempo que protege o produto durante o manuseio, armazenamento e movimentação do material e fornece informações sobre o conteúdo da embalagem. O estudo de mercado acompanha a demanda por embalagens por meio da receita proveniente da venda de embalagens plásticas, tanto rígidas quanto flexíveis. O estudo também acompanha os efeitos das regulamentações e dos impulsionadores do mercado sobre o crescimento e os fatores que impedem o crescimento do mercado. O mercado indiano de embalagens plásticas é segmentado por tipo de embalagem (plástico rígido e plástico flexível), usuário final (alimentos, bebidas, saúde, cuidados pessoais, domésticos e outros tipos de usuário final) e produtos (garrafas, latas, potes, bolsas, bandejas, recipientes, sacos, filmes, invólucros e outros tipos de produtos). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens plásticas na Índia
Qual é o tamanho do mercado indiano de embalagens plásticas?
O tamanho do mercado de embalagens plásticas da Índia deve atingir US$ 21,77 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,09% para atingir US$ 25,35 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens plásticas da Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado indiano de embalagens plásticas deverá atingir US$ 21,77 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado indiano de embalagens plásticas?
Berry Global, Constantia Flexibles, Amcor Plc, Sealed Air Corporation, Jindal Poly Films Limited são as principais empresas que operam no mercado indiano de embalagens plásticas.
Que anos esse mercado indiano de embalagens plásticas cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado indiano de embalagens plásticas foi estimado em US$ 21,12 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado indiano de embalagens plásticas durante anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o mercado indiano de embalagens plásticas tamanho por anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens plásticas na Índia
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens plásticas na Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens plásticas na Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
