Tamanho do mercado de gateway de pagamento na Índia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.21 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 2.66 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.16 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de gateway de pagamento na Índia
O tamanho do mercado de gateway de pagamento da Índia é estimado em US$ 1,21 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 2,66 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 17,16% durante o período de previsão (2024-2029).
A integração de um gateway de pagamento tornou-se um dos aspectos mais críticos de qualquer negócio em todos os setores. Permite arrecadar dinheiro através do banco de preferência do cliente sem comprometer dados confidenciais.
- Com a crescente penetração da Internet e a consciencialização sobre a facilidade das transações online, os consumidores estão a mudar as suas preferências para efetuar pagamentos online. As transações sem obstáculos geram confiança entre os usuários para mudar para transações online. Esta rápida adoção do método de pagamento on-line está alimentando o crescimento do mercado de gateways de pagamento na Índia.
- O pagamento digital tem sido um dos destaques da iniciativa governamental Índia Digital e as plataformas e serviços de pagamento online espalharam-se pelo país. Após a desmonetização, as transações digitais testemunharam um tremendo aumento, o que levou ao surgimento repentino de fornecedores de gateways de pagamento.
- O mercado de gateways de pagamento na Índia é impulsionado por um aumento nas tendências de pagamento digital na Índia. As iniciativas governamentais estão a ajudar a melhorar o espaço de pagamento digital e a enfatizar a transição para uma economia sem dinheiro. Por exemplo, o programa Índia Digital é um programa emblemático do Governo da Índia com a visão de transformar a Índia numa sociedade capacitada digitalmente.
- De acordo com a Worldline, tecnologias de ativos leves surgirão e estabelecerão a aquisição comercial em um futuro próximo. Asset-lite refere-se à aceitação de todas as formas de pagamentos digitais, incluindo cartões, não em máquinas POS tradicionais, mas nos telemóveis dos comerciantes. Nessa plataforma tecnológica, os lojistas que utilizam um aplicativo em seus celulares poderão aceitar pagamentos por meio de QR e cartões. Isto aumentará ainda mais a adoção de custos digitais em toda a Índia.
- Embora a sensibilização e a adoção de pagamentos digitais estejam a aumentar, a infraestrutura digital precisa de ser ainda mais reforçada para garantir um alcance e penetração consistentes nas cidades e zonas rurais de nível 2 e de nível 3. Os pequenos comerciantes precisam de ferramentas de aceitação que sejam econômicas e fáceis de ativar. Em muitos casos, é difícil para um microcomerciante controlar diferentes meios, como carteiras, UPI e aplicativos bancários.
- Cidades e vilas menores têm estado na vanguarda da recuperação de pagamentos e transações digitais em meio à pandemia. De acordo com a Corporação Nacional de Pagamentos da Índia, Interface Unificada de Pagamentos (UPI), as transações terão um impulso devido ao surto de Covid-19. A organização guarda-chuva para a operação de pagamentos de varejo e sistemas de liquidação na Índia disse que a relevância do UPI cresceria no mundo físico, combinando o espaço físico e digital, em um mundo pós-COVID.
Tendências do mercado de gateway de pagamento na Índia
Crescentes transações de comércio eletrônico para impulsionar o crescimento do mercado
- O aumento nas transações de comércio eletrônico está aumentando a adoção de vários gateways de pagamento na Índia. De acordo com a Indian Brand Equity Foundation, a indústria indiana de comércio eletrônico tem apresentado uma trajetória de crescimento ascendente e deverá ultrapassar os Estados Unidos para se tornar o segundo maior mercado de comércio eletrônico do mundo até 2034. O mercado de comércio eletrônico deverá atingir 64 mil milhões de dólares até 2020 e 200 mil milhões de dólares até 2026.
- Várias regulamentações governamentais estão impulsionando a indústria do comércio eletrônico no país. Na Índia, 100% de IDE é permitido no comércio eletrônico B2B. De acordo com as novas diretrizes sobre IDE no comércio eletrônico, 100% de IDE sob rota automática é permitido no modelo de mercado de comércio eletrônico.
- À medida que comerciantes e usuários evitam aglomerações em lojas e lojas de bairro devido à pandemia do coronavírus, os comerciantes começarão a receber e gerenciar pedidos digitalmente enquanto solicitam pagamentos online. O PhonePe e o Google Pay, de propriedade da Flipkart, permitiram que os usuários identificassem digitalmente lojas de bairro na localidade de um cliente, que estavam abertas e entregando, ao mesmo tempo que permitiam que os usuários pagassem por meio de seus respectivos aplicativos. De acordo com o RBI, as transações UPI em abril de 2020 ultrapassaram INR 1.511 bilhões para pagamentos de varejo.
- Novos fornecedores estão entrando no espaço do comércio eletrônico, o que impulsionará o uso de diversos gateways de pagamento no país. Em maio de 2020, a Reliance Industries lançou uma extensão online do seu negócio de mercearia sob a marca JioMart em 200 cidades. Os produtos oferecidos no JioMart incluem frutas e vegetais, laticínios e assados, alimentos básicos, lanches e alimentos de marca, bebidas e cuidados pessoais e domésticos.
- <O aumento nas transações com cartão e outros produtos como UPI também tem sido encorajador. De acordo com o RBI, o valor da transação de cartões de débito foi de INR 6,8 trilhões, enquanto o valor da transação de cartões de crédito foi de INR 7,1 trilhões, registrando um crescimento anual de 21% e 33%, respectivamente, em 2019 e 2020.
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Iniciativas governamentais favoráveis e padrões regulatórios para impulsionar o crescimento do mercado
- As diretrizes de março de 2020 do RBI sobre agregadores de pagamento (PAs) e gateways de pagamento (PGs) são cruciais para impulsionar o crescimento dos gateways de pagamento na Índia. Além de proteger os fundos dos clientes (de acordo com as Instruções para Transações de Pagamento Eletrônico envolvendo Intermediários de 2009 do RBI), as novas diretrizes também expressam o reconhecimento dos PAs como entidades autorizadas e concedem flexibilidade e controle nas operações e gestão de fundos.
- De acordo com as novas normas do RBI, nem empréstimos nem recebimento de juros são permitidos para a conta de garantia. As operações da PA constituirão sistemas de pagamento designados. Os juros podem ser acumulados sobre uma parte principal, calculada com base no saldo devedor médio diário, e transferidos para uma conta separada, criando assim uma nova via de rendimento para o PA.
- Além disso, para impulsionar os pagamentos através de sistemas de pagamento em tempo real desenvolvidos internamente, o governo anunciou a isenção das taxas de Taxa de Desconto do Comerciante (MDR) em transações através dos modos de pagamento UPI e RuPay.
- Além disso, a NPCI está planejando colaborar com o departamento de imposto de renda da Índia para permitir o pagamento de impostos usando o UPI. Espera-se que todas essas iniciativas aumentem a adoção de gateways de pagamento na Índia.
- De acordo com a Worldline, tecnologias de ativos leves surgirão e estabelecerão aquisições comerciais em breve. Asset-lite refere-se à aceitação de todas as formas de pagamentos digitais, incluindo cartões, não em máquinas POS tradicionais, mas em telemóveis dos comerciantes. Nessa plataforma tecnológica, os lojistas que utilizam um aplicativo em seus celulares poderão aceitar pagamentos por meio de QR e cartões. Isto aumentará ainda mais a adoção do pagamento digital em toda a Índia.
Visão geral da indústria de gateway de pagamento na Índia
O mercado de gateway de pagamento da Índia é muito competitivo. O mercado é altamente concentrado devido a vários pequenos e grandes players. Os principais players do mercado são PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue, BillDesk, Instamojo Technologies Private Limited e muitos mais. As empresas estão aumentando sua participação no mercado formando múltiplas parcerias, investindo em projetos e lançando novos produtos no mercado.
- Março de 2022 – Razorpay adquiriu a IZealiant Technologies, fornecedora de soluções de pagamento inovadoras para bancos. A aquisição permite apoiar bancos com excelente infraestrutura tecnológica que aprimora a experiência de pagamento para os usuários finais. Os bancos são os principais intervenientes no ecossistema de pagamentos. Com a aquisição das tecnologias IZealiant, ambas as empresas podem construir soluções pioneiras no setor para que os bancos criem uma experiência de pagamentos de classe mundial para empresas e clientes.
- Setembro de 2021 – PayU adquiriu a Billdesk, uma empresa de gateway de pagamento. Esta aquisição ajudou a PayU, o negócio de pagamentos e fintech da empresa, que opera em mais de 20 mercados, a emergir como o principal fornecedor de pagamentos online a nível mundial em volume total de pagamentos (TPV). A entidade combinada terá um total de 4 bilhões de transações anualmente. A empresa fintech PayU, apoiada pela Prosus, adquiriu a Billdesk quando o segmento de pagamentos indiano teve grande impulso em 2021.
Líderes de mercado de gateway de pagamento na Índia
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PayU
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Paytm
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Razorpay Software Private Limited
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PayPal India Private Limited
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CCAvenue
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Notícias do mercado de gateway de pagamento da Índia
- Fevereiro de 2022 – Good Life Centre, uma organização de caridade com sede em Tamil Nadu, procurou uma solução digital para agilizar o rastreador de gestão de doadores. A equipe do PayPal avaliou a exigência da ONG de criar telas simuladas para um aplicativo de gerenciamento de doadores. Depois que o fluxo de trabalho foi projetado, os especialistas em UX e UI deram vida ao software. O resultado do produto foi um portal de pagamento integrado para doações. Também incluía um fluxo administrativo que permitia que essas doações fossem rastreadas e gerenciadas e que contribuições offline fossem adicionadas.
- Janeiro de 2022 - CCAvenue, principal marca e entidade da Infibeam Avenues na indústria indiana de pagamentos digitais, anunciou que integrou o recurso de débito direto do NSDL Payments Bank para beneficiar o comércio eletrônico indiano. A união dessas duas entidades de pagamento proporcionará novas oportunidades lucrativas para milhares de comerciantes indianos da web que atualmente utilizam os serviços de gateway de pagamento da CCAvenue.
Relatório de mercado de gateway de pagamento da Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Impacto do COVID-19 no mercado indiano de gateway de pagamento
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescente volume de transações de comércio eletrônico no país
5.1.2 Cenário de mercado em evolução para abrir caminho para a entrada de novos fornecedores e os avanços tecnológicos contínuos (especificamente focados em segurança) para ajudar ainda mais na penetração de transações digitais
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Evolução do cenário dos gateways de pagamento na Índia
5.2.2 Principais iniciativas governamentais e padrões regulatórios (remoção do MDR e aumento do imposto sobre transações em dinheiro)
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tamanho da organização
6.1.1 Pequeno e Médio
6.1.2 Grande escala
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 PayU
7.1.2 Paytm
7.1.3 Razorpay Software Private Limited
7.1.4 PayPal India Private Limited
7.1.5 CCAvenue
7.1.6 BillDesk
7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited
7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited
7.1.9 IMSL-Fiserv
7.1.10 Ingenico
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de gateway de pagamento na Índia
O mercado de gateway de pagamento da Índia é segmentado por tamanho da organização (pequena e média e grande escala). O estudo acompanha o cenário atual do mercado e os principais desenvolvimentos no mercado de gateway de pagamento na Índia.
| Por tamanho da organização | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado do gateway de pagamento da Índia
Qual é o tamanho do mercado de gateway de pagamento da Índia?
O tamanho do mercado de gateway de pagamento da Índia deverá atingir US$ 1,21 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 17,16% para atingir US$ 2,66 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gateway de pagamento da Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado de gateway de pagamento da Índia deverá atingir US$ 1,21 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado de gateway de pagamento da Índia?
PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue são as principais empresas que operam no mercado indiano de gateway de pagamento.
Que anos esse mercado de gateway de pagamento da Índia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de gateway de pagamento da Índia foi estimado em US$ 1,03 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gateway de pagamento da Índia para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o mercado de gateway de pagamento da Índia tamanho por anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de gateway de pagamento da Índia
O mercado de Gateway de Transações da Índia está passando por um aumento devido à crescente penetração da Internet e à crescente conscientização sobre a conveniência das transações online. A integração dos processadores de pagamento tornou-se um aspecto crucial dos negócios em todos os setores, permitindo a coleta segura de fundos através dos bancos preferidos dos clientes. A iniciativa governamental Índia Digital impulsionou ainda mais a adopção de plataformas e serviços de transacções online. No entanto, a infraestrutura digital precisa de ser reforçada para garantir um alcance e penetração consistentes nas cidades mais pequenas e nas zonas rurais. O mercado é altamente competitivo com pequenos e grandes players, incluindo PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited e CCAvenue. Essas empresas estão aumentando sua participação no mercado por meio de parcerias, investimentos e lançamentos de novos produtos. Para uma análise mais detalhada, está disponível um download gratuito em PDF do relatório.
