Tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 15.96 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 38.87 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 19.48 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de embalagens de papel da Índia
O tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia é estimado em US$ 15,96 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 38,87 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 19,48% durante o período de previsão (2024-2029).
- O rápido crescimento da indústria de alimentos e bebidas e a crescente adoção de embalagens ambientalmente sustentáveis impulsionarão o crescimento do mercado.
- O negócio de embalagens de papel registou um crescimento ao longo da última década devido a mudanças na escolha de substratos, à expansão de novos mercados, à dinâmica de propriedade e a iniciativas governamentais para proibir o plástico. A sustentabilidade e as questões ambientais continuam a ser enfatizadas, e espera-se que várias inovações voltadas para embalagens de papel impulsionem o crescimento do mercado na Índia.
- Com um aumento considerável do varejo organizado, espera-se que a demanda por embalagens de papel aumente devido ao rápido aumento dos supermercados e centros comerciais modernos. Além disso, em Junho do ano passado, o Conselho Central de Controlo da Poluição (CPCB), uma agência federal subordinada ao Ministério do Ambiente, divulgou uma lista de medidas a tomar para proibir produtos plásticos específicos de utilização única até Junho do ano passado. Espera-se que tais medidas impulsionem a demanda por embalagens de papel no país.
- Um dos usuários finais mais proeminentes do país, o comércio eletrônico aproveitou a expansão do mercado indiano. Prevê-se que as embalagens de papel experimentem uma expansão significativa durante o período de previsão, impulsionada por um perfil demográfico jovem, pelo aumento da utilização da Internet e por um desempenho económico relativamente melhor nos últimos anos.
- Há comparativamente menos empresas na Índia que produzem máquinas de embalagem avançadas. O custo do equipamento é muito alto porque deve ser importado de outras nações. Quando houver uma maior necessidade de equipamentos, prevê-se que será necessário adquirir equipamentos de outros países porque há menos fabricação de equipamentos de embalagem na Índia.
- Devido à COVID-19, o aumento dos preços das matérias-primas e da energia, a escassez de fibras recicladas devido a preocupações com a recolha de resíduos de papel e os efeitos de propagação da crise na cadeia de abastecimento influenciaram a indústria do papel. Com o aumento dos prazos de entrega e as indicações de que a procura pode estar a ultrapassar a capacidade, segmentos como o negócio do cartão têm estado sob pressão.
Tendências do mercado de embalagens de papel na Índia
Caixas de papelão ondulado para dominar o mercado
- A expansão do setor de comércio eletrônico impulsiona principalmente o mercado indiano de caixas de papelão ondulado. Além disso, o uso generalizado de bens de consumo rápido (FMCG), como bens domésticos, bebidas, medicamentos e produtos de higiene pessoal, acelera ainda mais a expansão do mercado. Além disso, os principais fabricantes projetaram caixas de papelão ondulado em vários tamanhos e formatos em resposta à crescente preferência dos consumidores por materiais de embalagem leves e inovadores.
- O comércio eletrónico, que transforma rapidamente o setor retalhista, tem um impacto direto na procura indiana de caixas de cartão canelado e de cartão para contentores. De acordo com o IBEF, prevê-se que o mercado indiano de comércio eletrónico ultrapasse o dos Estados Unidos e se torne o segundo maior do mundo até 2034. É aceite que o mercado de negócios online da Índia deverá atingir 350 mil milhões de dólares até 2030. Além disso, o investimento em e-commerce -o número de empresas de comércio aumentou devido ao recente aumento da literacia digital, proporcionando novas oportunidades para novos intervenientes que procuram estabelecer uma base.
- Além disso, em 11 de Novembro de 2021, o governo lançou o regime de incentivos ligados à produção (PLI) para incentivar empresas em 10 indústrias a impulsionar a produção nacional e as exportações para controlar a perturbação no cenário da cadeia de abastecimento. Atmanirbhar e as mudanças estruturais são outros factores que deverão melhorar o potencial de crescimento da indústria de embalagens da Índia. Além disso, o mercado de caixas de papelão ondulado na Índia precisa aumentar os preços em 35% para compensar os aumentos no custo do papel kraft e na conversão para sobreviver às circunstâncias atuais, de acordo com a Associação de Fabricantes de Caixas Onduladas da Índia Ocidental.
- Marcas diretas ao consumidor (D2C) de alimentos, cosméticos, moda e eletrônicos de consumo também contribuíram para esse aumento na demanda. Ao utilizar uma abordagem D2C e interagir claramente com o número crescente de compradores digitais, estas marcas da nova era que priorizam o digital estão agora a desafiar as marcas estabelecidas. Espera-se que tais casos impulsionem o crescimento do mercado na Índia.
- As caixas de papelão ondulado são um dos tipos de embalagens mais utilizados para transporte e armazenamento, e a demanda por essas caixas tem aumentado nos últimos anos devido à expansão do comércio eletrônico e das compras online. As startups estão investindo em caixas de papelão ondulado, que podem auxiliar no atendimento da demanda e impulsionar a expansão do negócio de embalagens de papel. Por exemplo, em março de 2023, Rewynd, um estúdio de comércio eletrônico de embalagens, foi lançado pela Agarwal Enterprises. Rewind, uma startup com sede em Mumbai, lançou um estúdio de soluções de embalagens personalizadas com baixo MOQ. Uma grande variedade de rótulos, adesivos, caixas de papelão ondulado, caixas rígidas e outros produtos cruciais para startups estão disponíveis na Rewind, um estúdio de embalagens online. A estreia da Rewynd pode contribuir para a expansão da indústria de caixas de papelão ondulado na Índia, atendendo aos requisitos especiais das startups, oferecendo oportunidades de personalização e agilizando o procedimento de embalagem.
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Indústria alimentícia detém grande participação de mercado
- Papel e papelão estão entre os materiais mais comuns para embalar alimentos. O papel é uma opção ecológica para embalagem, sendo a escolha ideal para alimentos. É predominantemente utilizado para embalagens em contato direto com alimentos e para transporte e armazenamento de embalagens primárias. Além disso, papel e papelão são usados na fabricação de sacos de pipoca para micro-ondas, papel manteiga e recipientes de fast-food. Espera-se que tudo isso promova o crescimento das embalagens de papel na Índia. Prevê-se que o crescimento do mercado indiano de embalagens de papel seja impulsionado pela alta conscientização dos consumidores em relação aos alimentos embalados e à entrega de alimentos excepcionalmente embalados.
- A maioria dos consumidores leva um estilo de vida dinâmico. Como resultado, eles procuram continuamente alimentos mais simples para pegar, manusear, comer ou transportar. As marcas estão trabalhando mais arduamente para tornar as embalagens de alimentos portáteis para atender a essa necessidade. Os fabricantes de embalagens dependem de embalagens de papel para produtos alimentícios porque são extremamente leves e fáceis de transportar. Além disso, as embalagens de alimentos indianas tornaram-se mais ecológicas nos últimos anos. As grandes empresas abandonaram os plásticos descartáveis em favor de embalagens biodegradáveis, recicláveis ou reutilizáveis devido ao seu desejo de soluções ecológicas.
- As robustas atividades de exportação do país também criaram a necessidade de armazenamento de itens processados, levando a uma demanda por latas metálicas para alimentos. Por exemplo, de acordo com o Ministério do Comércio e Indústria da Índia, a exportação do país de produtos alimentares de consumo prontos para comer, como Pronto para Servir (RTS), Pronto para Comer (RTE) e Pronto para Cozinhar (RTC) , registrou crescimento significativo na última década. Esta exportação aumentou mais de 23% para 1.011 milhões de dólares de Abril a Outubro (2021-22), em comparação com 823 milhões de dólares registados de Abril a Outubro (2020-21).
- Devido às reformas rigorosas do governo indiano, juntamente com a crescente preocupação dos consumidores com a saúde e a segurança e a venda robusta de produtos alimentares a partir da plataforma online, isto contribuiu colectivamente para a procura de embalagens de papel para produtos alimentares, e esta tendência é espera-se que também se mova positivamente no período de previsão.
Visão geral da indústria de embalagens de papel da Índia
O mercado indiano de embalagens de papel contém muitas empresas com baixa rentabilidade (CAGR), o que cria fortes condições de rivalidade para conquistar participação no mercado estudado. No geral, espera-se que a intensidade das rivalidades competitivas seja elevada durante o período de previsão. Alguns dos principais fornecedores do mercado na região incluem International Paper Company, West Rock India, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd. e Kapco Embalagens.
Em março de 2023, a Parksons adquiriu a MK Printpack, uma empresa de papelão dobrável com forte capacidade em embalagens caneladas e uma área de fabricação estrategicamente localizada.
Em julho de 2022, a TCPL adquiriu uma participação acionária de 83% na Creative Offset Printers Private Limited (COPPL). A TCPL entra no mercado de caixas rígidas de alto potencial, focado em um dos mercados de smartphones que mais cresce no mundo, com esta aquisição. Para atingir o importante centro de produção móvel da Índia, a unidade de produção da COPPL está estrategicamente localizada em Noida.
Líderes do mercado de embalagens de papel da Índia
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West Rock India (West Rock Company)
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Trident Paper Box Industries
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TGI Packaging Pvt. Ltd
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Kapco Packaging
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OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)
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Notícias do mercado de embalagens de papel da Índia
- Abril de 2023 A SIG, um conhecido fornecedor de soluções de embalagem, anunciou o lançamento de uma segunda fábrica em Palghar, na Índia. Espera-se que a instalação se concentre na produção de embalagens bag-in-box e spouted pouch fabricadas pela SIG, anteriormente vendidas sob as marcas Scholle IPN e Bossar.
- Novembro de 2022 A empresa de papel e papelão para embalagens JK Paper anunciou que iria adquirir a Securipax Packaging Private Ltd. e a Horizon Packs Private Ltd. Com sete fábricas espalhadas pelo país, a HPPL e a SPPL são fabricantes de embalagens de papelão ondulado.
Relatório de mercado de embalagens de papel da Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
4.5 Análise de preços de produtos de papelão ondulado e dobrável na Índia
4.6 Estatísticas da indústria de papel da Índia
4.6.1 Capacidade atual de papel e cartão na Índia
4.6.2 Produção atual, vendas e utilização da capacidade
4.6.3 Composição do Segmento de Papel para Escrever e Imprimir - Não Revestido Woodfree, Copiadora, Revestido Woodfree, Creme Wove, etc.
4.6.4 Divisão do Papelão e Papel para Embalagem - Papel e Cartão Kraft, Cartão Duplex Reciclado, Cartão Duplex Virgem, Outros Papéis para Embalagens, etc.
4.6.5 Outras Variedades - Papel Especial, Variedade MG
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda da indústria de comércio eletrônico
5.1.2 Inovações como Bag-in-box e RTE Foos (comida pronta para consumo)
5.1.3 Aumentando a consciência ambiental e a mudança das embalagens plásticas
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Preços flutuantes das matérias-primas e dependência da exportação
5.3 Ponto de acesso regional de embalagens de papel na Índia
5.4 Análise de cenário comercial - Cobertura dos principais produtos de embalagem com base nos códigos HS relevantes
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de produto
6.1.1 Caixas de papelão ondulado
6.1.2 Caixas dobráveis
6.1.3 Sacos de papel e placa para líquidos
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Comida
6.2.2 Bebida
6.2.3 Assistência médica
6.2.4 Cuidados Pessoais e Cuidados Domésticos
6.2.5 Hardware e produtos elétricos
6.2.6 Outras indústrias de usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 West Rock India (West Rock Company)
7.1.2 Trident Paper Box Industries
7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
7.1.4 Kapco Packaging
7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd. (Oji Holdings Corporation)
7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
7.1.7 Packman Packaging Private Limited
7.1.8 TCPL Packaging Ltd.
7.1.9 Parksons Packaging Ltd.
7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd.
7.1.11 P.R. Packagings Ltd.
7.1.12 Total Pack
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS DE MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de papel da Índia
O estudo do mercado indiano de embalagens de papel acompanha a demanda pelas principais formas de produtos de embalagem à base de papel, como papelão ondulado, caixas dobráveis e outras formas de papel flexível. A receita de mercado considera as vendas das grandes fábricas de papel e das pequenas e médias fábricas de papel. A receita de mercado é a receita gerada pelas vendas de produtos de papel e cartão, conforme abrangido no âmbito do estudo.
O mercado de embalagens de papel da Índia é segmentado por tipo de produto (caixas de papelão ondulado, caixas dobráveis, sacos de papel e cartão para líquidos) e por indústria de usuário final (alimentos, bebidas, saúde, cuidados pessoais e domésticos, hardware e produtos elétricos). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos.
| Por tipo de produto | ||
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| Por indústria de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de papel da Índia
Qual é o tamanho do mercado indiano de embalagens de papel?
O tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia deve atingir US$ 15,96 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 19,48% para atingir US$ 38,87 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de papel da Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia deverá atingir US$ 15,96 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado indiano de embalagens de papel?
West Rock India (West Rock Company), Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd, Kapco Packaging, OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation) são as principais empresas que operam no mercado indiano de embalagens de papel.
Que anos esse mercado de embalagens de papel da Índia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia foi estimado em US$ 13,36 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de papel da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Embalagens de Papel da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de papel da Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da embalagem de papel da Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
