Tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 12.87 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 17.74 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.63 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de embalagens de papel da Índia
O tamanho do mercado indiano de embalagens de papel e papelão é estimado em US$ 12,87 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 17,74 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,63% durante o período de previsão (2024-2029).
- O negócio de embalagens de papel e cartão registou um crescimento ao longo da última década, devido a mudanças na escolha de substratos, expansão de novos mercados, mudanças na dinâmica de propriedade e iniciativas governamentais para proibir o plástico. A sustentabilidade e as questões ambientais continuam a ser enfatizadas, e espera-se que várias inovações voltadas para embalagens de papel e cartão impulsionem o crescimento do mercado na Índia.
- A indústria indiana de embalagens de papel e papelão prolifera e abrange vários segmentos de usuários finais, como alimentos e bebidas, saúde, cuidados pessoais e cuidados domésticos. Deixando de lado a forte demografia favorável, factores como o aumento dos níveis de rendimento disponível, o aumento da consciencialização dos consumidores e a procura de alimentos processados são os principais factores que impactam o crescimento da indústria de embalagens de papel e cartão.
- Com um aumento considerável do varejo organizado, espera-se que a demanda por embalagens de papel aumente devido ao rápido aumento dos supermercados e centros comerciais modernos. Além disso, em junho de 2022, o Conselho Central de Controle da Poluição (CPCB), uma agência federal subordinada ao Ministério do Meio Ambiente, divulgou uma lista de medidas a serem tomadas para proibir produtos plásticos específicos de uso único até junho de 2022. Espera-se que tais medidas sejam implementadas. impulsionar a demanda por embalagens de papel no país.
- Na Índia, há comparativamente menos empresas que fabricam equipamentos modernos usados para embalagens. Como o equipamento de embalagem é adquirido de outros países, o custo do equipamento é muito alto. Como na Índia a fabricação de equipamentos de embalagem é menor à medida que cresce a demanda por aquisição de equipamentos, espera-se que haja falta de aquisição de equipamentos de outros países.
- A indústria de embalagens testemunhou alguns problemas significativos devido à pandemia da COVID-19, incluindo os efeitos do bloqueio nacional, a transferência de empresas para fora da China e a reconsideração dos materiais utilizados nas embalagens. Embora o lado da oferta de embalagens de papel tenha registado um impacto significativo, um aumento drástico na procura do utilizador final em algumas aplicações expandiu significativamente o âmbito das soluções de embalagens de papel e cartão, tais como caixas de cartão canelado, caixas dobráveis e muito mais.
Tendências do mercado de embalagens de papel na Índia
Caixas de papelão ondulado para manter uma participação significativa no mercado
- As caixas de papelão ondulado são caixas rígidas multicamadas feitas de duas folhas de papel chamadas liners, coladas em cada lado de uma 'canela' interna corrugada que consiste em arcos conectados, permitindo maior resistência e resistência. O papelão ondulado pode ser cortado e dobrado para produzir um recipiente personalizado e depois impresso usando vários métodos de impressão, dependendo do tamanho da tiragem e das necessidades de design.
- As embalagens de papelão ondulado são usadas principalmente como contêineres de transporte para diversas indústrias e displays e paletes em pontos de venda. As caixas vêm em diferentes flautas. A camada ondulada de papel no meio de um papelão ondulado confere rigidez, resistência e empilhabilidade. Essas flautas variam de A a F. A flauta C é a mais usada, oferecendo uma boa superfície de impressão, resistência ao esmagamento e propriedades de compressão para proteger produtos como vidros, produtos alimentícios, etc.
- Além disso, as caixas também são classificadas com base nos estilos de placa, como superfície simples, parede simples, parede dupla e parede tripla. Para atender a esses requisitos, a Gulf Carton Factory oferece caixas de papelão ondulado que variam de A a F e uma combinação de canais, como BC e EB.
- A distribuição/comércio eletrônico apresentou o crescimento mais rápido, levando ao crescimento do segmento de caixas de papelão ondulado do mercado estudado. O comércio eletrônico desempenha um papel fundamental na condução das remessas de caixas. As mudanças no comportamento do consumidor, como a encomenda de produtos através de telemóveis – que nunca existiram há duas décadas – estão a impulsionar rapidamente o crescimento do comércio eletrónico.
- A indústria de caixas de papelão ondulado na Índia é dominada por MPMEs equipadas com mais de 400 corrugadoras automáticas e mais de 10.000 unidades semiautomáticas. A indústria tem estado sob imensa pressão da escalada de custos sem precedentes do papel kraft e da relutante deslocação da cadeia de abastecimento nos últimos dois anos.
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O crescimento das indústrias alimentares na Índia impulsionará o crescimento do mercado
- O setor de alimentos e bebidas na Índia está crescendo devido à crescente conscientização, ao acesso conveniente e à mudança de estilos de vida, alimentando o crescimento deste setor na Índia. Por exemplo, em 2021, o Trade Commissioner Service na Índia, em colaboração com a Amazon, desenvolveu uma loja canadense na plataforma Amazon India, um destino específico para o Canadá e um site de comércio eletrônico destacando produtos agrícolas e agroalimentares canadenses acessíveis em o mercado. O site da Amazon agora inclui mais de 10 produtos canadenses. Espera-se que a loja online dedicada sirva como um balcão único para produtos canadenses em um dos maiores mercados de comércio eletrônico da Índia.
- Além disso, a Reliance Brands estabeleceu um relacionamento estratégico com a rede mundial de alimentos frescos e café orgânico Pret A Manger em julho de 2022 para lançar e expandir a marca na Índia. Com este acordo de franquia master de longo prazo, a RBL poderá expandir a cadeia alimentar em todo o país, começando pelas principais cidades e centros de transporte.
- Na Índia, o mercado de mercearia é uma indústria retalhista tradicional; portanto, a penetração do varejo online é ainda menor. No entanto, o mercado de entrega de alimentos e serviços está a promover um maior crescimento no país, com players como Bigbasket, Grofers, Zomato, Swiggy e Scootsy a registarem um rápido aumento nas vendas. De acordo com o conglomerado japonês SoftBank, a receita da gigante de entrega de alimentos Swiggy aumentou 2,8 vezes no último ano, entre junho de 2020 e junho de 2021.
- Além disso, a indústria indiana de comércio eletrónico, que deverá atingir 350 mil milhões de dólares até 2030, está a impulsionar o crescimento das embalagens de alimentos no país. Isso levou grandes players, como Amazon e Flipkart, a entrar no espaço do comércio eletrônico de alimentos. A Amazon investiu US$ 35 milhões para entrar neste espaço. Flipkart planejou investir US$ 258 milhões para entrar no varejo de alimentos.
- Os produtores de alimentos, especialmente as marcas de FMCG proeminentes, estabeleceram metas ambiciosas para reduzir o uso de plásticos nas embalagens de alimentos e adotar novos materiais ecológicos. Portanto, os materiais de embalagem à base de papel estão se tornando cada vez mais populares na Índia.
- Além disso, de acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA, em 2021, o valor das vendas a retalho de produtos lácteos no mercado indiano de alimentos embalados representou 25,10 mil milhões de dólares. Houve um aumento consistente e significativo no valor das vendas no varejo no setor de alimentos embalados. Espera-se que esse crescimento crescente impulsione a demanda por produtos para embalagens de papel na Índia.
- SafePack Solutions fornece soluções de embalagem para alimentos úmidos ou gordurosos, como sorvetes, pizzas ou bolos, sejam eles frescos, secos, resfriados ou congelados. Ela fornece uma variedade de placas, como aglomerado revestido de branco, aglomerado sem revestimento e placa sólida de sulfato branqueado, e oferece materiais de embalagem econômicos sem comprometer a qualidade.
Visão geral da indústria de embalagens de papel da Índia
O mercado indiano de embalagens de papel e papelão tem muitos participantes nesta região e é altamente fragmentado. Portanto, a concentração de mercado deste mercado é baixa. Com a crescente procura por aplicações de embalagens, muitas empresas estão a expandir a sua presença no mercado, aumentando as suas instalações de produção e o seu portfólio de produtos. Os principais fornecedores deste mercado são WestRock India, Trident Paper Box Industries e TGI Packaging Pvt. Ltd, Embalagem Kapco, Avon Pacfo Services LLP, etc.
- Setembro de 2022 – A WestRock Company, fornecedora sustentável de soluções de papel e embalagens, adquiriu uma impressora HP PageWide T1190 para complementar e expandir seu portfólio de recursos de impressão em papelão ondulado. Espera-se que a impressora HP PageWide T1190 permita à WestRock revolucionar a cadeia de fornecimento de embalagens de papelão ondulado e oferecer valor superior aos seus clientes.
- Março de 2022 - Deliveroo, uma empresa global de entrega de alimentos com operações na Europa, Oriente Médio, Ásia e Austrália, anunciou a abertura de seu Centro de Engenharia na Índia em Hyderabad. Sua estratégia plurianual é estabelecer uma nova equipe focada na criação de experiências excepcionais para clientes da Deliveroo, parceiros de restaurantes e mercearias e entregadores, bem como produtos de próxima geração altamente escaláveis, confiáveis e inventivos para suas operações globais.
Líderes do mercado de embalagens de papel da Índia
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WestRock India
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Trident Paper Box Industries
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TGI Packaging Pvt. Ltd.
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Kapco Packaging
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OJI India Packaging Pvt. Ltd
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Notícias do mercado de embalagens de papel da Índia
- Maio de 2022 – McDonald's e Deliveroo se comprometeram com um novo relacionamento estratégico mundial de longo prazo, ampliando seu acordo atual para fornecer aos consumidores e franqueados do McDonald's a conveniência e o valor do McDelivery em mercados de todo o mundo por meio da plataforma Deliveroo. A colaboração entre o McDonald's e a Deliveroo ajudaria a construir o negócio McDelivery e promoveria o compromisso de ambas as empresas em fornecer uma experiência perfeita ao cliente.
- Abril de 2022 – A SIG, fabricante de soluções de embalagens cartonadas assépticas na Suíça, anunciou planos para considerar um investimento estratégico em uma nova fábrica na Índia. Espera-se que os negócios da SIG no país, um dos seus mercados de crescimento mais rápido, se beneficiem da relocalização. Uma embalagem cartonada asséptica é usada para embalar alimentos e bebidas líquidas, uma solução de embalagem multicamadas construída pela mistura de camadas de papelão e plástico. Tetra e UFlex são outras duas empresas que atuam nesse mercado.
Relatório de mercado de embalagens de papel da Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3.5 Ameaça de produtos substitutos
4.4 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. Dinâmica de Mercado
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Setor de embalagens de alimentos em rápido crescimento na Índia
5.1.2 Adoção crescente de embalagens ambientalmente sustentáveis em diferentes setores industriais
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Falta de equipamentos modernos para embalagens na Índia
6. ESTATÍSTICAS DA INDÚSTRIA DE PAPEL DA ÍNDIA
6.1 Demanda Interna de Papel
6.2 Capacidade Total de Containerboard (Virgem e Reciclado)
6.3 Importação de Placa de Contêiner Virgem e Reciclada
6.4 Papel ondulado ou papelão
6.4.1 Valor e quantidade de importação
6.4.2 Valor e quantidade de exportação
6.5 Cartão
6.5.1 Cartucho - Valor e Volume de Produção
6.5.2 Cartonagem - Quantidade e Valor de Importação
6.5.3 Cartão - Quantidade e Valor de Exportação
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO POR GRAU (ANÁLISE QUALITATIVA)
7.1 Papelão - Por Grau
7.1.1 WLC - Aglomerado revestido a branco (GD/UD e GT/UT)
7.1.2 FBB - Caixa Dobrável (GC1/UC1 e GC2/UC2)
7.1.3 SBB - Placa Sólida Sulfatada Branqueada (SBS)
7.1.4 SUB - Placa Sólida Sulfatada Não Branqueada (SUS)
7.2 Containerboard - por grau
7.2.1 Kraftliner superior branco
7.2.2 Kraftliner cru
7.2.3 Testliner superior branco
7.2.4 Testliner não branqueado
7.2.5 Caneladas à base de resíduos
7.2.6 Canelura semiquímica
8. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
8.1 Por tipo de produto
8.1.1 Caixas dobráveis
8.1.2 Caixas de papelão ondulado
8.1.3 Outros tipos de produtos (embalagens de papel flexíveis, caixas para líquidos, etc.)
8.2 Por indústria de usuário final
8.2.1 Comida
8.2.2 Bebida
8.2.3 Assistência médica
8.2.4 Cuidados Pessoais e Cuidados Domésticos
8.2.5 Hardware e produtos elétricos
8.2.6 Outras indústrias de usuários finais
9. CENÁRIO COMPETITIVO
9.1 Perfis de empresa
9.1.1 Westrock India
9.1.2 Trident Paper Box Industries
9.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
9.1.4 Kapco Packaging
9.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd
9.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd
9.1.7 Packman Packaging
9.1.8 TCPL Packaging Ltd
9.1.9 Parksons Packaging Ltd
9.1.10 PR Packagings Ltd
9.1.11 U Pack
9.1.12 Avon Pacfo Services Pvt. Ltd
9.1.13 Astron Packaging Ltd
10. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
11. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de papel da Índia
Papel e papelão são frequentemente usados para embalar produtos alimentícios e bebidas, como sucos, leite e cereais. Existem vários tipos de embalagens de papelão. O papelão, assim como as caixas dobráveis, é o material mais comum usado na fabricação de recipientes. O cartão requer polpação, branqueamento opcional, refino, formação de folhas, secagem, calandragem e enrolamento para fabricar papel.
O mercado indiano de papel e papelão (doravante denominado mercado estudado) compreende tipos de produtos e segmentos verticais de usuários finais. O segmento vertical de usuário final inclui alimentos e bebidas, saúde, cuidados pessoais, hardware, produtos elétricos e outros setores verticais de usuário final. O segmento de tipos de produtos compreende caixas dobráveis, caixas de papelão ondulado e outros tipos. Além disso, o estudo também inclui uma avaliação do impacto do COVID-19 no mercado.
| Papelão - Por Grau | ||
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| Containerboard - por grau | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de papel na Índia
Qual é o tamanho do mercado indiano de embalagens de papel e papelão?
O tamanho do mercado de embalagens de papel e papelão da Índia deve atingir US$ 12,87 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,63% para atingir US$ 17,74 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de papel e papelão da Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado indiano de embalagens de papel e papelão deverá atingir US$ 12,87 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado indiano de embalagens de papel e papelão?
WestRock India, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd., Kapco Packaging, OJI India Packaging Pvt. Ltd são as principais empresas que operam no mercado indiano de embalagens de papel e papelão.
Que anos esse mercado indiano de embalagens de papel e papelão cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado indiano de embalagens de papel e papelão foi estimado em US$ 12,07 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de papel e papelão da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de papel e papelão da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens de papel e papelão da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de papel e papelão da Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens de papel e papelão da Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
