Indústria de fundos mútuos - na Índia Análise de tamanho e ações - Tendências e previsões de crescimento (2024 - 2029)

A indústria de fundos mútuos na Índia assistiu a uma mudança nas participações de ativos em direção a cidades mais pequenas, impulsionada pela penetração digital e pelas cidades inteligentes. Isto reflecte-se no aumento da contribuição do retalho através de Planos de Investimento Sistemáticos. A indústria de fundos de investimento, incluindo fundos de investimento e fundos de cobertura, registou um forte desempenho, especialmente em fundos de ações. Houve também um aumento significativo no valor dos activos detidos em fundos do mercado monetário, fundos de índice, fundos de obrigações, fundos de investimento imobiliário, fundos de mercadorias e fundos sectoriais.

Tamanho do mercado de fundos mútuos da Índia

Resumo da indústria de fundos mútuos indianos
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Período de Estudo 2020 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Período de Dados de Previsão 2024 - 2029
Período de Dados Históricos 2020 - 2022
CAGR > 21.50 %
Concentração de Mercado Médio

Jogadores principais

Principais participantes da indústria indiana de fundos mútuos

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de fundos mútuos da Índia

Como resultado dos bloqueios induzidos pela COVID-19, as arrecadações SIP da indústria de fundos mútuos caíram 4%, para INR 96.000 crore no ano fiscal de 2020-2021. Isto resultou em incerteza de rendimento. Muitos investidores optaram por suspender os seus SIPs como resultado da pandemia. De um pico de 8.641 milhões de rupias, a contribuição caiu durante 11 meses consecutivos antes de atingir novos máximos.

A média de ativos sob gestão (AAUM) da indústria indiana de fundos mútuos em fevereiro de 2022 foi de INR 38,56.140 crore. O AUM da indústria ultrapassou a marca de INR 10 trilhões (INR 10 lakh crore) pela primeira vez em maio de 2014. Em cerca de três anos, o AUM aumentou mais do que o dobro e, em agosto de 2017, ultrapassou INR 20 trilhões (INR 20 lakh crore) pela primeira vez. O tamanho do AUM ultrapassou INR 30 trilhões (INR 30 lakh crore) pela primeira vez em novembro de 2020. O AUM da indústria era de INR 37,56 trilhões (INR 37,56 lakh crore) em 28 de fevereiro de 2022.

A crescente penetração digital, as cidades inteligentes e o aumento da velocidade dos dados também facilitam a transferência de quotas de ativos para cidades e vilas mais pequenas. O aumento da contribuição do retalho através dos SIPs mostra o nível de penetração digital na Índia.

O número total de contas (ou fólios, conforme o jargão dos fundos mútuos) em 28 de fevereiro de 2022, era de 12,61 crore (126,1 milhões de unidades).

Tendências do mercado de fundos mútuos da Índia

Crescimento em ativos de fundos mútuos

O forte desempenho dos mercados accionistas e as entradas líquidas em regimes de acções levaram a um aumento na dimensão dos activos da indústria de fundos mútuos (MF). No trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2021, a média de ativos sob gestão (AAUM) da indústria valia INR 36,17 trilhões, registrando um crescimento de quase 30% ao longo de um ano.

O valor dos ativos detidos por investidores individuais em fundos mútuos aumentou de INR 17,18 lakh crore em fevereiro de 2021 para INR 21,02 lakh crore em fevereiro de 2022, um aumento de 22,32%. O valor dos ativos institucionais aumentou de INR 15,11 lakh crore em fevereiro de 2021 para INR 17,54 lakh crore em fevereiro de 2022, registrando um aumento de 16,08%.

Valor dos ativos em fundos mútuos

SIPs de fundos mútuos registram crescimento significativo

Devido ao grande número de novos investidores que entram no mercado pela primeira vez e à simplicidade do registo de SIPs através de portais fintech online, o número de SIPs e cobranças mensais aumentou. Porém, o valor do ticket médio por SIP diminuiu. Em dezembro de 2021, o tamanho médio do tíquete SIP caiu para INR 2.303 por SIP, abaixo dos INR 3.313 em dezembro de 2017. As receitas mensais do SIP, por outro lado, aumentaram 77% para INR 11.005 milhões em dezembro de 2021, em comparação com INR 6.222 milhões. em dezembro de 2017.

De acordo com os distribuidores, o número de SIPs aumentou 41% no ano passado, passando de 3,47 milhões de contas correntes para 4,91 milhões de contas, à medida que muitos novos investidores entraram no mercado.

Contribuição do Plano de Investimento Sistemático em cerca de bilhões para AUM na indústria de MF na Índia

Visão geral da indústria de fundos mútuos da Índia

O relatório inclui uma visão geral das empresas de MF que operam na Índia e em alguns outros países. Apresenta perfis detalhados de algumas grandes empresas, abrangendo ofertas de produtos, os regulamentos que as regem, suas sedes e seu desempenho financeiro.

Líderes de mercado de fundos mútuos da Índia

  1. HDFC Mutual Fund

  2. ICICI Prudential Mutual Fund

  3. SBI Mutual Fund

  4. Aditya Birla Sun Life Mutual Fund

  5. UTI Mutual Fund

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração da indústria de fundos mútuos na Índia
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Notícias do mercado de fundos mútuos da Índia

  • Em 2022, o Fundo Mútuo HDFC lançou duas novas ofertas de fundos (NFOs) o Fundo de Índice HDFC NIFTY 100 e o Fundo de Índice de Peso Igual HDFC NIFTY 100. De acordo com o fundo, os investimentos são voltados para investidores que buscam retornos comparáveis ​​ao NIFTY 100 Index e ao NIFTY 100 Equal Weight Index, respectivamente. Em 31 de dezembro de 2021, as grandes capitalizações indianas representavam 68% do espaço listado na Índia em termos de capitalização de mercado.
  • Em 2021, o ICICI Prudential Mutual Fund anunciou o lançamento do ETF ICICI Prudential FMCG. Sujeito a falhas de monitoramento, o serviço promete produzir retornos que correspondem aproximadamente aos retornos fornecidos por seu índice de referência Nifty FMCG TRI nas mesmas proporções. O fundo será negociado tanto na BSE quanto na NSE.

Relatório de mercado de fundos mútuos da Índia - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Resultados do estudo

      1. 1.2 Suposições do estudo

        1. 1.3 Escopo do estudo

        2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

          1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

            1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

              1. 4.1 Visão geral do mercado

                1. 4.1.1 Resumo sobre a economia indiana e a indústria de gestão de ativos

                  1. 4.1.2 Tamanho da indústria de fundos mútuos da Índia - AuMs ao longo dos anos

                    1. 4.1.3 Resumo sobre categorização geográfica (T30, B30, etc.) da paisagem do fundo mútuo indiano

                    2. 4.2 Insights sobre os tipos de esquemas ou fundos oferecidos na indústria indiana de fundos mútuos

                      1. 4.3 Proeminência dos SIPs como ferramenta de investimento em fundos mútuos na Índia

                        1. 4.4 Resumo sobre o ambiente regulatório

                          1. 4.4.1 Órgãos Reguladores que Governam a Indústria

                            1. 4.4.2 Políticas da indústria que afetam esquemas de fundos mútuos

                              1. 4.4.3 Reformas notáveis ​​relacionadas a fatores macroeconômicos e incidentes como o colapso do IL&FS

                              2. 4.5 Inovações tecnológicas moldando a indústria

                                1. 4.5.1 Tendências de Influxos Brutos - Modo Físico vs Modo Digital

                                  1. 4.5.2 Tecnologias (como IA, ML, RPA) Mudando o Ecossistema

                                    1. 4.5.3 Fintechs influenciando a indústria indiana de fundos mútuos

                                    2. 4.6 Drivers de mercado

                                      1. 4.6.1 Aumento da Conscientização - Crescente Base de Investidores

                                        1. 4.6.2 Participação crescente da poupança financeira na poupança total das famílias

                                        2. 4.7 Restrições de mercado

                                          1. 4.8 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos

                                            1. 4.9 Análise das Cinco Forças de Porter

                                              1. 4.9.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores

                                                1. 4.9.2 Poder de barganha dos fornecedores

                                                  1. 4.9.3 Ameaça de novos participantes

                                                    1. 4.9.4 Ameaça de produtos substitutos

                                                      1. 4.9.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                                                      2. 4.10 Impacto do COVID-19 no mercado

                                                      3. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                                        1. 5.1 Por classe de ativo/tipo de esquema

                                                          1. 5.1.1 Esquemas orientados para a dívida

                                                            1. 5.1.2 Esquemas orientados para ações

                                                              1. 5.1.3 Mercado monetário

                                                                1. 5.1.4 ETFs e FoFs

                                                                2. 5.2 Por fonte de fundos

                                                                  1. 5.2.1 Bancos

                                                                    1. 5.2.2 Seguradoras

                                                                      1. 5.2.3 Investidores de varejo

                                                                        1. 5.2.4 Investidores Institucionais Indianos

                                                                          1. 5.2.5 FIIs e FPIs

                                                                            1. 5.2.6 Outras fontes

                                                                          2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                            1. 6.1 Visão geral da concorrência de mercado (concentração de mercado e negócios de fusões e aquisições)

                                                                              1. 6.2 Perfis de empresa

                                                                                1. 6.2.1 SBI Mutual Fund

                                                                                  1. 6.2.2 HDFC Mutual Fund

                                                                                    1. 6.2.3 ICICI Prudential Mutual Fund

                                                                                      1. 6.2.4 Reliance Mutual Fund

                                                                                        1. 6.2.5 Aditya Birla Sun Life Mutual Fund

                                                                                          1. 6.2.6 DSP BlackRock Mutual Fund

                                                                                            1. 6.2.7 Kotak Mutual Fund

                                                                                              1. 6.2.8 IDFC Mutual Fund

                                                                                                1. 6.2.9 Tata Mutual Fund

                                                                                                  1. 6.2.10 Invesco Mutual Fund

                                                                                                    1. 6.2.11 Sundaram Mutual Fund*

                                                                                                  2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                                    1. 8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS

                                                                                                      bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                      Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                                      Segmentação da indústria de fundos mútuos da Índia

                                                                                                      O relatório fornece uma compreensão da indústria indiana de fundos mútuos, do ambiente regulatório, das empresas de MF e de seus modelos de negócios. O relatório também fornece uma segmentação detalhada do mercado com os tipos de produtos, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. Além disso, é apresentada uma análise aprofundada do tamanho do mercado e das previsões para os diversos segmentos.

                                                                                                      Por classe de ativo/tipo de esquema
                                                                                                      Esquemas orientados para a dívida
                                                                                                      Esquemas orientados para ações
                                                                                                      Mercado monetário
                                                                                                      ETFs e FoFs
                                                                                                      Por fonte de fundos
                                                                                                      Bancos
                                                                                                      Seguradoras
                                                                                                      Investidores de varejo
                                                                                                      Investidores Institucionais Indianos
                                                                                                      FIIs e FPIs
                                                                                                      Outras fontes

                                                                                                      Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de fundos mútuos da Índia

                                                                                                      O Mercado de Fundos Mútuos da Índia deverá registrar um CAGR superior a 21,5% durante o período de previsão (2024-2029)

                                                                                                      HDFC Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, UTI Mutual Fund são as principais empresas que operam no mercado de fundos mútuos da Índia.

                                                                                                      O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de fundos mútuos da Índia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de fundos mútuos da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                      Relatório da Indústria do Fundo Mútuo na Índia

                                                                                                      Estatísticas para o fundo mútuo de 2024 na participação de mercado da Índia, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do fundo mútuo na Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                      close-icon
                                                                                                      80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                      Por favor, insira um ID de e-mail válido

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