Tamanho do mercado de embalagens metálicas da Índia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.52 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de embalagens metálicas da Índia
Espera-se que o mercado indiano de embalagens metálicas registre um CAGR de 6,52% durante o período de previsão. O aumento da urbanização é uma das razões significativas que levam as empresas a aumentar a capacidade de produção de latas metálicas e contentores. Além disso, a penetração do retalho organizado também está a obrigar os intervenientes no mercado a aumentar a sua capacidade.
- O governo da Índia também está a tomar iniciativas para reduzir os preços das matérias-primas e aumentar a disponibilidade interna. Por exemplo, em Maio de 2022, o Governo da Índia dispensou direitos aduaneiros na importação de algumas matérias-primas, incluindo ferroníquel e carvão de coque, utilizadas pela indústria siderúrgica, um desenvolvimento que reduzirá os custos para a indústria nacional e reduzirá os preços. Além disso, o imposto sobre as exportações de minério de ferro aumentou para 50% e sobre alguns intermediários siderúrgicos para 15%. Desenvolvimentos como estes, empreendidos por organizações privadas e governamentais, são impulsionadores de embalagens metálicas, como latas e recipientes metálicos na Índia.
- A mudança nos gostos e preferências dos clientes em caiar suas casas e pintar suas paredes com cores diferentes está impulsionando a demanda por recipientes de tintas em tamanhos menores para reduzir desperdícios e economizar custos. Essas tintas vêm em pequenos recipientes metálicos, proporcionando fácil manuseio e transporte. Além disso, a crescente indústria da construção na Índia impulsionará a procura de tintas e revestimentos nos sectores comercial e residencial. Por exemplo, de acordo com o Ministério de Estatística e Implementação de Programas (MoSPI), a indústria de construção da Índia foi responsável por INR 3,38 trilhões no segundo trimestre de 2022, em comparação com INR 2,67 trilhões no primeiro trimestre de 2022. Espera-se que tudo isso apoie a demanda. para latas de metal no prazo previsto.
- As soluções de circuito fechado desempenharão um papel importante nas embalagens metálicas na Índia, à medida que a demanda por metal pela indústria de embalagens está crescendo. A oferta torna-se menor devido à queda da produção metálica com a disponibilidade de matéria-prima para reciclagem. Além disso, ajudará os fabricantes de embalagens a superar a escassez de matérias-primas. A adopção de soluções de circuito fechado criará a procura de infra-estruturas de reciclagem no país, resultando no crescimento do investimento para a expansão da reciclagem; caso contrário, torna-se difícil para os fabricantes de reciclagem existentes com capacidade limitada.
- Os fabricantes concentram-se na aquisição de matérias-primas localmente para apoiar as comunidades locais e melhorar as margens de lucro. Além disso, estas empresas investem em instalações de ID para garantir que as suas inovações de produtos se alinham com as exigências dos consumidores e garantem a rentabilidade em toda a cadeia de abastecimento. No entanto, também importam matérias-primas de países como a China, onde encontram matérias-primas acessíveis. Por exemplo, embora muitos metais possam ser fabricados na Índia, o governo importa fortemente metais e folhas de flandres devido ao custo mais baixo em comparação com as matérias-primas disponíveis no mercado interno.
- A procura de produtos embalados em latas, especialmente produtos alimentares e bebidas, deverá aumentar acentuadamente devido à crescente ênfase na reciclagem e em soluções sustentáveis. A Índia tem um consumo de latas muito baixo em comparação com outros países. De acordo com a Ball Beverage Packaging, o consumo per capita de latas na Índia é de aproximadamente uma lata por ano, enquanto é de quase 40 na China e cerca de 70 no Vietnã. O comportamento do consumidor e as preocupações com a segurança na sequência da pandemia da COVID-19 alimentaram a procura de latas de alumínio na Índia.
Tendências do mercado de embalagens metálicas da Índia
Espera-se que as latas tenham uma participação significativa
- A indústria de latas metálicas na Índia está apresentando alguns conceitos de embalagem interessantes e cativantes. No entanto, o componente principal é a sustentabilidade e a reciclabilidade do material de embalagem. Prevê-se um papel importante das embalagens metálicas, incluindo latas e recipientes metálicos, no futuro, uma vez que são fabricadas com material sustentável - folha-de-flandres ou aço sem estanho, e seguem os princípios de reduzir-reutilizar-reciclar.
- O aumento da urbanização é uma das principais razões que levam as empresas a aumentar a capacidade de produção de latas metálicas e contentores. Além disso, a penetração do retalho organizado também está a obrigar os intervenientes no mercado a aumentar a sua capacidade. Para atender à crescente demanda por latas e recipientes metálicos no país, empresas como a Ball Corporation estão expandindo sua oferta de embalagens para diversos outros segmentos, como vinho, água com gás e bebidas alcoólicas como rum, uísque e vodca.
- Apesar da Índia ser o terceiro maior produtor e consumidor de alumínio a nível mundial, a penetração do alumínio no segmento de embalagens é inferior à média global devido aos elevados custos. Poderia haver uma proliferação potencial no sector das embalagens com uma crescente consciência sanitária devido às propriedades higiénicas do alumínio e ao boom nas indústrias farmacêuticas. De acordo com a CRISIL, a demanda do segmento de embalagens por volumes de alumínio primário e secundário (ou seja, alumínio reciclado) foi prevista em 6-8% e 6-7%, respectivamente.
- Além disso, a Tinplate Company of India Ltd (TCIL) tem planeado duplicar a sua capacidade na sua linha de produção de folha-de-flandres até 2025, na sequência da forte procura pelos seus produtos. O projeto de expansão de três anos da TCIL começará em 2022 e aumentará a capacidade em Jamshedpur de 379.000 toneladas para 679.000 toneladas. Depois disso, a TCIL pretende atingir uma capacidade de 1 milhão de toneladas até 2030. Ao mesmo tempo, a JSW Steel está aumentando sua capacidade de 3,50 mil toneladas para 6,20 mil toneladas.
- De acordo com a Autoridade de Desenvolvimento de Exportação de Produtos Alimentares Agrícolas e Processados, o valor das exportações de bebidas alcoólicas da Índia no ano fiscal de 2022 foi de 278 milhões de dólares americanos. A grande maioria das bebidas foi enviada para os Emirados Árabes Unidos. O enorme valor de exportação criaria uma oportunidade para o crescimento do mercado estudado.
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Espera-se que a indústria alimentícia impulsione o mercado
- Carne, peixe, sobremesas lácteas, chocolates premium, frutas secas e rações para animais de estimação são os produtos alimentícios preferidos embalados em latas e recipientes de metal na Índia. Produtos lácteos como Gulab Jamun, Rasgulla, etc., são preferencialmente embalados em recipientes de metal. Os indianos preferem essas sobremesas lácteas a outros tipos de sobremesas. De acordo com o Swiggy Survey, um total de 2,1 milhões de pedidos de Gulab Jamun foram feitos na plataforma de entrega de comida Swiggy no ano passado, que foi a sobremesa mais pedida. Ras Malai ficou na segunda posição com 1,27 milhão de pedidos.
- Além disso, a crescente demanda por alimentos para animais de estimação também está provocando o crescimento do mercado. Por exemplo, o Conselho de Bem-Estar Animal da Índia (AWBI) anunciou uma escassez de alimentos para animais de estimação e instou o governo da Índia a aumentar a produção local. O país tem uma população estimada de animais de estimação em 29 milhões e necessita de 30.000 toneladas de alimentos para animais de estimação.
- O setor alimentar é um dos principais setores da Índia que utiliza latas e recipientes metálicos. O aço é usado principalmente para fazer latas rígidas, enquanto o alumínio é usado para fazer latas finas e leves. Quase todo o aço usado nas latas é revestido com uma fina camada de estanho para inibir a corrosão dos alimentos e é chamado de lata. O mercado indiano está testemunhando tendências emergentes significativas voltadas para a indústria alimentícia. Por exemplo, a Índia é um grande exportador de produtos agrícolas e alimentares processados. De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria, apesar das restrições da COVID-19, particularmente devido à segunda vaga da pandemia, as exportações de produtos agrícolas e alimentares transformados alcançaram um aumento robusto de 44,3% em 2021-22 (Abril-Junho) em comparação com o período correspondente em 2020-21.
- As robustas atividades de exportação do país também criaram a necessidade de armazenamento de itens processados, levando à demanda por latas metálicas para alimentos. Por exemplo, de acordo com o Ministério do Comércio e Indústria da Índia, a exportação da Índia de produtos alimentares de consumo final, como Pronto para Comer (RTE), Pronto para Servir (RTS) e Pronto para Cozinhar (RTC), registou um crescimento significativo em a última década. A exportação destes produtos registou um CAGR de 10,4% de 2011-12 a 2020-21. Esta exportação aumentou mais de 23% para 1.011 milhões de dólares de Abril a Outubro (2021-22) em comparação com 823 milhões de dólares reportados de Abril a Outubro do ano passado.
- De acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA, em 2021, o valor do consumo de alimentos orgânicos embalados na Índia será de US$ 15 milhões. Isto representa um aumento em relação ao valor de consumo do ano anterior de 14 milhões de dólares americanos. Em 2022, esperava-se que o valor do consumo subisse para 17 milhões de dólares americanos. Espera-se que esse enorme consumo de alimentos orgânicos embalados impulsione o mercado estudado.
Visão geral da indústria de embalagens metálicas da Índia
O mercado indiano de embalagens metálicas é bastante competitivo. É moderadamente fragmentado e consiste em participantes individuais significativos, como Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Casablanca Industries Pvt Ltd e Hindustan Tin Works Ltd. fusões e aquisições.
- Fevereiro de 2022 A Autoridade de Segurança e Padrões Alimentares da Índia abriu o caminho para embalar água potável em soluções de embalagem não transparentes, como latas de alumínio para bebidas. A Ball Corporation acolheu com satisfação a medida, pois ajudará a empresa a resolver os problemas na frente da sustentabilidade e contribuirá para a iniciativa do governo de regulamentar os plásticos descartáveis e fornecer ao consumidor final uma alternativa ecológica.
- Fevereiro de 2022 Um dos gigantes globais da indústria de embalagens metálicas, a Tecnocap, está formando uma parceria com o grupo indiano Oricon, na tentativa de estrear no mercado indiano. Segundo o relatório, a nova joint venture denominada Technocap Oriental terá sede em Mumbai. 75% do capital social da empresa será controlado pelo Grupo Tecnocap, enquanto os 25% restantes serão da Oricon.
Líderes do mercado de embalagens metálicas da Índia
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Ball India (Ball Corporation)
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Oricon Enterprises Limited
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Hindustan Tin Works Ltd.
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Casablanca Industries Pvt Ltd
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Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens metálicas da Índia
- Novembro de 2022 The Lip Balm Company, com sede em Chennai, conhecida por seus produtos exclusivos, sejam conceitos, embalagens veganas e inovadoras ou tonalidades 100% vegetais, lançou os Travel Minis da coleção LIPrepare. Disponível em bisnagas de 1 g, dura até 56 utilizações e é ideal para lábios sensíveis. O grupo preparado conta com quatro sabores Apple Ko, Chocolate Ko, Peach Ko e Strawberry Ko.
- Agosto de 2022 Varun Beverages, uma empresa engarrafadora de bebidas da PepsiCo, planeja investir cerca de INR 1.200 crore (aproximadamente US$ 1,5 bilhão) para aumentar sua capacidade de produção na Índia até 2023. Da mesma forma, os engarrafadores da Coca-Cola na Índia estão investindo US$ 1 bilhão para aumentar sua capacidade de produção de bebidas em 30-40% até março de 2023. Os planos de produção aumentados em ambas as empresas ajudarão no crescimento de latas metálicas em bebidas carbonatadas e não carbonatadas durante o período de previsão.
Relatório do mercado de embalagens metálicas da Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Uma avaliação do impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Altas taxas de reciclabilidade de embalagens metálicas
5.1.2 Alta reciclabilidade de latas metálicas
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Elementos metálicos também podem causar graves complicações de saúde em alimentos
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Tipo de materiais
6.1.1 Alumínio
6.1.2 Aço
6.2 Por tipo de produto
6.2.1 Latas
6.2.1.1 Latas de comida
6.2.1.2 Latas de bebidas
6.2.1.3 Latas de aerosol
6.2.2 Contêineres a granel
6.2.3 Barris e Tambores de Transporte
6.2.4 Tampas e fechamentos
6.2.5 Outros tipos de produtos
6.3 Por vertical do usuário final
6.3.1 Bebida
6.3.2 Comida
6.3.3 Tintas e Produtos Químicos
6.3.4 Industrial
6.3.5 Outros usuários finais
7. INTELIGÊNCIA COMPETITIVA - PERFIS DE FORNECEDORES-CHAVE
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Grupo Asiático de Aerossol
7.1.2 Indústrias Casablanca Unip. Ltd - Somente latas de aerossol
7.1.3 Shetron Limited - Latas de metal para alimentos e não bebidas
7.1.4 Zenith Tins Private Limited
7.1.5 Petrox Embalagem (I) Unip. Ltda
7.1.6 Latas e impressoras Deccan Unip. Ltda
7.1.7 Hindustan Tin Works Ltd
7.1.8 Hi-Can Industries Unip. Ltda
7.1.9 Kaira pode empresa limitada
7.1.10 Ball Índia (Ball Corporation)
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de embalagens metálicas da Índia
As embalagens metálicas são fundamentais para o desenvolvimento sustentável da civilização humana. Por ser um material permanente, o metal mantém suas propriedades mesmo após reciclagem infinita, reduzindo significativamente o desperdício de recursos. Metais como o alumínio são muito fáceis de esterilizar para fins de embalagem. A durabilidade e a alta barreira de proteção tornam-no uma excelente escolha para materiais de embalagem.
O mercado de embalagens metálicas da Índia é segmentado em tipo de material (alumínio, aço), tipo de produto (latas, contêineres a granel, barris de transporte, tambores, tampas e tampas) e indústria de usuário final (bebidas, alimentos, tintas e produtos químicos, e Industrial).
Os tamanhos e previsões do mercado são em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Tipo de materiais | ||
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| Por tipo de produto | ||||||||
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| Por vertical do usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens metálicas da Índia
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens metálicas da Índia?
O mercado indiano de embalagens metálicas deverá registrar um CAGR de 6,52% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado indiano de embalagens metálicas?
Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Hindustan Tin Works Ltd., Casablanca Industries Pvt Ltd, Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd. são as principais empresas que operam no mercado indiano de embalagens metálicas.
Que anos este mercado indiano de embalagens metálicas cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de metal da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de metal da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de embalagens metálicas da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens metálicas da Índia em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens metálicas da Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
