Índia Máquinas de torno Tamanho do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.43 % |
| Concentração de Mercado | Média |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Máquinas de Torno da Índia
O mercado indiano de tornos foi avaliado em US$ 16,97 milhões no ano anterior. Espera-se que atinja USD 37.81 milhões durante o período de previsão, registrando um CAGR de 13.43%.
A crescente demanda por torneiros habilitados por tecnologia avançada na indústria de manufatura impulsiona o crescimento do mercado.
- A necessidade de veículos elétricos e eletrônicos de consumo disparou nos últimos anos, o que criou demanda por máquinas-ferramentas avançadas em toda a indústria. À medida que a indústria de manufatura mundial continua a crescer, cresce também a necessidade de máquinas-ferramentas como a Máquina de Torno Automático Tipo Suíça para fabricar produtos acabados. À medida que os processos de fabricação se tornam mais avançados, a necessidade de máquinas-ferramentas de ponta com maior precisão e precisão aumenta.
- Os tornos do tipo suíço são tipicamente mais flexíveis, produtivos e precisos do que os tornos tradicionais. O primeiro uso de máquinas do tipo suíço foi na produção de peças de relógios. Hoje, as máquinas do tipo suíço são usadas por empresas de defesa, dispositivos médicos, aeroespacial, eletrônica e outras indústrias. Tornos automáticos do tipo suíço produzem peças de válvulas hidráulicas, implantes médicos, conectores eletrônicos em miniatura, peças de relógios, eixos, postes de instrumentos musicais e muito mais.
- A indústria de máquinas-ferramenta foi significativamente impactada pelo surgimento de novas tecnologias, incluindo automação, IA e robótica. Essas novas tecnologias melhoraram a produtividade, aumentaram a precisão e diminuíram os custos de mão de obra, tornando as máquinas-ferramentas mais amplamente utilizadas em muitas indústrias de usuários finais. Por exemplo, a Índia se destaca como uma nação comprometida em adotar soluções robóticas. De acordo com a Federação Internacional de Robótica (IFR), as vendas de robôs industriais na Índia atingiram um marco sem precedentes em 2021, com uma instalação impressionante de 4.945 unidades. Isso representa um crescimento notável de 54% em relação a 2020, que testemunhou a instalação de 3.215 unidades. Tais fatores estão impulsionando oportunidades para os principais fornecedores da região.
- Um investimento inicial significativamente alto é necessário para implantar máquinas de torno automático em instalações de fabricação, conforme exigido por diferentes indústrias, como automotiva, eletrônica de consumo, saúde, TI e telecomunicações, e aeroespacial e defesa. Isso está restringindo o crescimento do mercado de tornos mecânicos.
- A Índia se recuperou dos efeitos da pandemia de COVID-19 no primeiro semestre do ano fiscal 22 e está a caminho de retornar à trajetória de crescimento que tinha antes da pandemia. De acordo com a Pesquisa Econômica, o PIB nominal da Índia foi estimado em US$ 3,5 trilhões em março de 2023.
Índia Torno Máquinas Tendências de Mercado
Espera-se que os avanços tecnológicos na indústria de manufatura impulsionem o mercado
- A indústria manufatureira indiana tem contribuído para o crescimento econômico do país, proporcionando emprego e crescimento do PIB. No entanto, para se manter à frente da concorrência no mercado de tornos automáticos do tipo suíço, os fabricantes indianos devem adotar tecnologia e processos modernos.
- A era da Indústria 4.0 está revolucionando as operações diárias das oficinas de máquinas CNC. Com todas as tecnologias inteligentes disponíveis e software embarcado, prazos de entrega mais rápidos e tempos de inatividade reduzidos aumentam a eficiência. Além disso, as máquinas CNC aumentam a fabricação reduzindo os custos operacionais, melhorando a eficiência e reduzindo os erros de componentes. A indústria 4.0 está em um ponto de inflexão na manufatura indiana.
- A transformação digital na manufatura vem se acelerando em mercados emergentes, como a Índia. Na era pós-pandemia, a indústria de manufatura em todo o mundo, particularmente na Índia, adotou uma nova geração de tecnologia baseada em automação e software.
- IoT, IA e Blockchain aumentaram significativamente a produtividade de manufatura e desenvolvimento industrial. Várias tecnologias de ponta suportam automação de ponta a ponta, análise e tomada de decisões em tempo real e transformaram unidades de fabricação manual em fábricas inteligentes.
- O governo desempenha um papel vital na implementação da IoT no país. A IoT beneficia imensamente a campanha Make in India, introduzindo maneiras inovadoras de sustentar o desenvolvimento sustentável das organizações de manufatura. A Internet das Coisas (IoT) permite que os operadores de máquinas de torno CNC e manipuladores de máquinas interajam com suas máquinas por meio de smartphones ou tablets. Com o rastreamento de máquinas CNC baseado em IoT, os operadores CNC podem monitorar o status de suas máquinas remotamente a qualquer momento.
- Com a ajuda de sistemas IoT e da função de alerta em tempo real, as fábricas podem reduzir o tempo de inatividade da máquina e melhorar a eficiência geral do equipamento. Os alertas máquina-a-máquina podem evitar falhas acidentais de ferramentas ou qualquer parte de uma máquina CNC. Além de reduzir lesões em oficinas, a tecnologia IoT reduz o desperdício de material e aumenta a produtividade das máquinas CNC, resultando em peças mais precisas sendo fabricadas em menos tempo.
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Indústria automotiva será o usuário final que mais cresce
- Grandes avanços tecnológicos em veículos elétricos e aumento da conectividade alimentam as vendas da indústria automobilística na Índia. Além disso, novos padrões de emissões foram implementados pelo Governo da Índia em 2016, o primeiro país a implementar padrões de emissões BS-VI. A Índia pulou totalmente o BS-V e começou com um nível mais alto de padrões. Em apenas quatro anos, a Índia enfrentou um desafio e o transformou em uma oportunidade, tornando seu combustível e veículos compatíveis com o BS-VI. Quando combinadas com o esquema de sucateamento, as normas BS-VI poderiam melhorar a qualidade do ar e a saúde da população da Índia.
- De acordo com a Sociedade de Fabricantes Indianos de Automóveis (SIAM), a Índia tem uma das maiores produções de veículos do mundo. No ano fiscal 22, a produção total de veículos na Índia ficou em 22,93 milhões de unidades, registrando um crescimento anual (YoY) de 1%. Na Índia, os veículos de duas rodas são o tipo mais popular de veículo fabricado e respondem pela maioria dos veículos vendidos no mercado nacional.
- O setor indiano de componentes automotivos testemunhou um faturamento recorde de US$ 69,7 bilhões em 2022-23, impulsionado pelo aumento da demanda por componentes de alto valor agregado para o mercado automotivo doméstico. As vendas de fornecedores de peças automotivas para OEMs aumentaram 33% no ano fiscal de 23. A Índia está emergindo como um centro global de fornecimento de componentes automotivos.
- O país tem uma vantagem competitiva em componentes automotivos, como eixos, rolamentos e fixadores, devido à presença de vários fabricantes. De acordo com o IBEF, as exportações de componentes automotivos da Índia devem crescer e atingir US$ 30 bilhões no ano fiscal de 2026. Espera-se que esse fator crie uma demanda significativa por tornos automáticos suíços na Índia.
- Eixos e eixos automotivos estão ganhando força à medida que servem como espinha dorsal dos sistemas de trem de força. A demanda é acelerada devido à crescente demanda dos clientes por veículos híbridos e elétricos e à integração de tecnologias avançadas em automóveis. Da mesma forma, espera-se que o aumento na implementação de regras de emissões como o Bharat Stage VI e um aumento na preferência por downsizing do motor e redução de peso do veículo impactem positivamente o crescimento do injetor de combustível, o que apoia o crescimento do mercado estudado.
- O aumento na adoção do ECASS (Electronically Controlled Active Suspension System) devido ao seu menor número de peças móveis e menor tempo de reação cria demanda por componentes de suspensão, o que deve aumentar a demanda por tornos automáticos suíços avançados.
Índia Máquinas de torno Visão Geral da Indústria
O mercado indiano de máquinas de torno é moderadamente fragmentado, com a presença de grandes players como Tsugami Corporation, Mazak Corporation, Star Micronics Co. Os players do mercado estão adotando estratégias como parcerias e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.
- Setembro de 2023 A Star Micronics anunciou o desenvolvimento do SP-20/23, um torno automático do tipo CNC suíço capaz de suportar a usinagem de peças em várias indústrias, incluindo automóveis, equipamentos hidráulicos/pneumáticos e máquinas em geral. A previsão é que esse produto seja lançado até o final deste ano.
- Março de 2023 A Yamazaki Mazak Corporation anunciou a construção de uma fábrica (nome Yamazaki Mazak Machine Tools Private Limited) em Pune, Maharashtra, Índia, em 2023. Esta nova configuração de fabricação começará a produzir um novo centro de usinagem vertical desenvolvido e projetado no Japão para o mercado interno indiano. Portanto, com essa nova fábrica, a empresa terá 11 bases de produção, cinco no Japão e seis no exterior.
Líderes do mercado de máquinas de torno da Índia
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Tsugami Corporation
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Mazak Corporation
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Star Micronics Co. Ltd
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DN Solutions
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Laxmi Metal & Machines
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Índia Notícias do Mercado de Máquinas de Torno
- Outubro de 2023 A Indian Oil Corporation anunciou um investimento de mais de INR 2.600 crore (US$ 0,3126 bilhão) para estabelecer unidades greenfield e expandir ainda mais suas instalações no nordeste da Índia nos próximos anos. Espera-se que esses investimentos de governos e empresas privadas criem uma grande demanda por fixadores, bicos, pinos e arruelas na indústria petroquímica, o que deve alimentar o crescimento do mercado.
- Dezembro de 2022 O Grupo Tata anunciou um plano de cinco anos para investir US$ 90 bilhões no setor de semicondutores. Ela planeja entrar na fabricação avançada de chips e fábricas nos próximos anos.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Comentário do analista
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha do comprador
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Avanços Tecnológicos na Indústria de Manufatura
5.1.2 Crescendo fábricas inteligentes na Índia
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Altos investimentos iniciais
6. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO
6.1 Análise da Indústria Automotiva
6.2 Penetração de EV e análise de demanda
6.3 Análise da indústria 5G
6.4 Indústria de Dispositivos Médicos
6.5 Análise da Indústria de Semicondutores
7. CENÁRIO BANCÁRIO E REGULATÓRIO
8. PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR – DOMÉSTICO VS. IMPORTAÇÕES
9. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
9.1 Por indústria de usuário final
9.1.1 Automotivo
9.1.2 Aeroespacial e Defesa
9.1.3 Fabricação Geral
9.1.4 Indústria Metalúrgica
9.1.5 Outras indústrias de usuários finais
10. CENÁRIO COMPETITIVO
10.1 Análise de classificação de fornecedores
10.1.1 Classificação de fornecedores de tornos automáticos tipo suíço - 2022
10.1.2 Classificação de fornecedores de tornos automáticos tipo suíço - 2021
10.1.3 Classificação de fornecedores de tornos automáticos tipo suíço - 2020
10.2 Perfis de empresa
10.2.1 Tsugami Corporation
10.2.2 Mazak Corporation
10.2.3 Star Micronics Co. Ltd
10.2.4 DN Solutions
10.2.5 Laxmi Metal & Machines
10.2.6 Arrow Machine Tools
10.2.7 Tornos Group
10.2.8 Citizen Machinery Co. Ltd
10.2.9 Galaxy-Tajmac
11. ANÁLISE DO SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL
12. PERSPECTIVAS DE MERCADO
Segmentação da Indústria de Máquinas de Torno da Índia
Um torno automático suíço é uma máquina que remove material indesejado de um pedaço de pano giratório em cavacos usando um dispositivo que se move através da peça de trabalho e pode ser alimentado profundamente na peça de trabalho. Essas máquinas moldam peças e componentes menores para várias indústrias de usuários finais, como automotiva, metalúrgica, aeroespacial, de defesa e médica. Também pode ser usado para furação ou usinagem de parafusos.
O escopo do estudo inclui as receitas provenientes das vendas de tornos automáticos do tipo suíço disponíveis no mercado. O mercado indiano de máquinas de torno é segmentado por indústria do usuário final (automotiva, aeroespacial e de defesa, manufatura geral e indústria metalúrgica). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor em USD para todos os segmentos acima.
| Por indústria de usuário final | ||
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Frequently Asked Questions
Qual é o tamanho atual do mercado Índia Máquinas de torno?
Prevê-se que o mercado Índia Máquinas de torno registre um CAGR de 13.43% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Índia Máquinas de torno?
Tsugami Corporation, Mazak Corporation, Star Micronics Co. Ltd, DN Solutions, Laxmi Metal & Machines são as principais empresas que operam no mercado de máquinas de torno da Índia.
Em que anos este mercado Índia Máquinas de torno cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Índia Máquinas de torno por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Máquinas de torno da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
India Lathe Machines Industry Report
Estatísticas para a participação de mercado de 2024 Índia Máquinas de torno, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Índia Lathe Machines inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
