Tamanho do mercado de software de gerenciamento de frota da Índia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 17.50 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de software de gerenciamento de frota na Índia
O mercado indiano de software de gestão de frotas é estimado em US$ 1,45 bilhão no ano atual e deverá atingir US$ 3,25 bilhões até o final do período de previsão, registrando um CAGR de 17,5% durante o período de previsão.
- O software de gerenciamento de frota inclui uma série de funções, como financiamento de veículos, manutenção de veículos, rastreamento e diagnóstico, gerenciamento de motoristas, gerenciamento de velocidade, gerenciamento de combustível e gerenciamento de saúde e segurança, para citar alguns. Observa-se que o mercado para tais soluções na Índia ainda está em um estágio inicial, retratando assim amplas oportunidades para os fornecedores.
- De acordo com o relatório do Governo da Índia, as rodovias nacionais e estaduais indianas representam pouco mais de 5% de toda a extensão das estradas, mas são responsáveis por mais de 61% das mortes no trânsito. Milhões de carros circulam por estas estradas todos os dias, quer gerindo a circulação de mercadorias que excedem mil milhões de dólares, quer sendo utilizados por indústrias como a mineração, a construção, os transportes e até mesmo os serviços públicos. Prevê-se que o aumento dos casos de acidentes rodoviários impulsione o crescimento durante o período projetado.
- A Índia tornou-se a economia com maior crescimento no mundo. Durante quatro dos últimos cinco anos, esta foi uma economia muito grande devido ao aumento da procura de bens e serviços. A circulação de mercadorias dentro e fora do país e para além das suas fronteiras criou oportunidades económicas para milhões de indianos.
- O setor de logística representa atualmente 5% do Produto Interno Bruto (PIB) da Índia e emprega 2,2 milhões de pessoas. A Índia movimenta 4,6 bilhões de toneladas de mercadorias todos os anos, totalizando um custo anual total de INR 9,5 lacs (US$ 11.421). Estes produtos representam uma grande variedade de indústrias e produtos no país 22% dos bens são agrícolas, os produtos mineiros representam 39% e 39% são mercadorias relacionadas com a indústria transformadora. Caminhões e outros veículos são os principais responsáveis pela movimentação dessas mercadorias. Ferrovias, vias navegáveis interiores, costeiras, oleodutos e vias aéreas estão envolvidas no resto do transporte.
- Além disso, em agosto de 2022, o Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias (MoRTH) determinou que todos os veículos de mercadorias utilizados para o transporte de produtos perigosos ou perigosos devem estar equipados com um dispositivo de rastreamento de localização, em vigor para quaisquer veículos construídos em ou após 1º de setembro de 2022.
- A região está a testemunhar um aumento do financiamento para a gestão de frotas devido à crescente sensibilização e aos benefícios oferecidos. Por exemplo, em maio de 2023, a startup de logística terceirizada Zyngo EV levantou US$ 5 milhões em uma rodada pré-série A liderada pela Delta Corp Holdings. Esta rodada também contou com a participação de um investidor existente, LC Nueva Investment Partners LLP. O financiamento permitirá o alargamento da frota, a entrada em novas regiões e a melhoria da tecnologia.
- Olhando para outros intervenientes no mercado, ou seja, empresas de leasing de frotas, a tendência sugere que o crescimento dos recursos energéticos renováveis deverá impulsionar ainda mais o mercado na adopção da gestão de frotas.
Tendências do mercado de software de gerenciamento de frota na Índia
Espera-se que a implantação da IoT testemunhe um crescimento significativo
- Os fornecedores do mercado estão optando por ofertas em nuvem devido aos benefícios oferecidos, como tempo de lançamento no mercado mais rápido, alta eficiência, mais recursos e custo mais baixo em comparação com o local. A IoT é essencial para permitir que motoristas, gestores de logística e gestores de frota tomem decisões bem informadas quase em tempo real. O processamento de dados na borda, também conhecido como coleta e análise de dados à medida que são gerados, torna isso possível. O gestor de frota, a nuvem e o veículo estão conectados através de conectividade de rede usando dispositivos habilitados para IoT com capacidades de processador integradas.
- Por exemplo, a Zoho Corporation está apostando em tecnologias como a nuvem, a Internet das Coisas (IoT) e a inteligência artificial (IA) para aproveitar as estimativas da IRDA. Por exemplo, a WebNMS aprimorou suas soluções de gerenciamento de frota com IA e aprendizado de máquina e afirmou que uma frota de médio porte com 25 a 50 veículos poderia se beneficiar de uma economia de combustível de 10 a 15% usando suas ofertas. Além disso, a empresa colaborou com um fabricante de bicicletas na Índia para monitorizar e gerir os seus veículos de teste. Localização, condição e, entre outros, podem ser rastreados, relatados e analisados para minimizar custos operacionais e melhorar a qualidade do produto.
- Por exemplo, as soluções telemáticas IoT habilitadas para borda podem coletar, armazenar e analisar informações sobre o estado de um carro e as condições da estrada por meio de GPS, tecnologias de visão computacional habilitadas para IA e diagnósticos a bordo. Fornecer essas informações aos proprietários e gestores de frotas pode ajudá-los a monitorar o desempenho do motorista, a manutenção do veículo e o gerenciamento da carga.
- Além disso, as startups constituem um fornecedor emergente, porém importante, para o mercado indiano de software de gerenciamento de frota. A utilização de tecnologias avançadas, tais como sistemas de localização GPS baseados na nuvem e software de identificação de frequências baseado em rádio, oferecerá uma vantagem competitiva ao competir com intervenientes globais que já estão presentes.
- Por exemplo, a LocoNav, uma startup que anteriormente oferecia soluções de frota, evoluiu recentemente para uma plataforma integrada de gestão de veículos. A empresa oferece soluções de gerenciamento de frota, sistemas de rastreamento de veículos, FASTag e serviços de rastreadores GPS certificados AIS 140. Por meio de análises inteligentes e da IoT como núcleo de suas ofertas, a startup consegue reduzir custos operacionais de veículos, maior segurança e vendas repetidas.
- Em 2025, espera-se que a indústria dos transportes tenha ligações celulares à Internet das Coisas em todo o mundo, com uma quota de mercado global prevista de 12%. Uma série de fatores contribuem para isso, como o aumento da procura por software de gestão de frotas e a utilização da tecnologia 5G. Este pode ser outro fator que impulsiona o crescimento do mercado na Índia.
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Espera-se que a logística testemunhe um crescimento significativo
- De acordo com o Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial, a Índia tem o maior setor logístico do mundo, com um valor total de 160 mil milhões de dólares e 22 milhões de empregos diretos. Até 2022, esperava-se que este valor crescesse a uma taxa de crescimento anual de 10%, atingindo 215 mil milhões de dólares. As práticas de gestão de frotas são de extrema importância no cenário atual, com impacto significativo na eficiência dos negócios, bem como na segurança dos veículos e motoristas.
- A adoção de novas tecnologias, em particular IA e IoT, terá um impacto profundo no setor logístico indiano. Esta mudança já começou a ocorrer, à medida que várias empresas desenvolveram soluções inteligentes que ajudam os proprietários e operadores de frotas a gerir os seus negócios de forma mais eficaz. Por exemplo, a LocoNav fornece às frotas na Índia e em todo o mundo uma solução de gestão de frotas SaaS total e personalizada que beneficia vários proprietários de frotas e motoristas.
- A crescente preocupação com a eficiência do combustível e a actividade de roubo de combustível no país está a apoiar o surgimento de intervenientes globais para oferecer soluções sofisticadas no mercado. Por exemplo, a Aeris Communications fez parceria com a Omnicomm para lançar uma solução de monitoramento de combustível na Índia. Espera-se que a colaboração adicione recursos de monitoramento de combustível da Omnicomm ao portfólio anterior de soluções IoT embaladas. Tendo como público-alvo logística e transporte, equipamentos de construção e locomotivas, a empresa abordará o roubo de combustível na Índia.
- Na mesma altura do mês, a Shell Fleet Solutions, com o objectivo de reduzir o custo total de propriedade (TCO) dos frotistas e aumentar a eficiência, entrou na Índia com o seu portfólio de produtos e serviços, nomeadamente Shell Fuels, Shell Fleet Prepaid programa e Shell Telematics. Diz-se que esses três segmentos principais da Solução Fleet proporcionam melhor controle sobre as operações e maior proteção contra fraudes.
- Já as empresas de logística entraram no mercado oferecendo soluções de gestão de frotas. Empresas como a Kale Logistics oferecem o Helios Fleet, um software abrangente de manutenção de frota voltado para proprietários e operadores de frotas. O software é capaz de gerenciar atividades que vão desde planilhas de viagem, liquidação de motoristas, rastreamento de combustível e tempo de entrega do veículo até cobrança e faturamento.
- De acordo com a capitalização de mercado de cerca de INR 413 bilhões (USD 4965280110) em julho de 2023, a Container Corporation of India é a empresa de logística líder na Índia. Neste período, a Blue Dart Express foi a segunda empresa de logística mais importante do país.
Visão geral da indústria de software de gerenciamento de frota na Índia
O mercado indiano de software de gestão de frotas é altamente competitivo, com a presença de pequenos fornecedores locais, vários players pan-indianos e alguns gigantes internacionais da telemática. A competitividade no mercado é impulsionada principalmente pelo crescente nível de integração tecnológica nas soluções oferecidas. Vários players do mercado estão adotando tecnologias avançadas como IoT, Asset Tracking e RFID, entre outras, para melhorar o desempenho de suas frotas. À medida que os intervenientes nacionais e internacionais integram estas tecnologias nas suas ofertas, espera-se que a concorrência cresça durante o período de previsão.
Em janeiro de 2023, a plataforma de veículos elétricos como serviço Zypp Electric lançou um sistema de gerenciamento de frota de EV chamado ZyppDash. A startup busca simplificar o processo de solicitação e gerenciamento de frota por meio de seu novo aplicativo de rastreamento de passageiros. A Zypp, apoiada pelos maiores retalhistas online da Índia, pretende lançar duas mil scooters eléctricas em 20 cidades indianas e está a expandir os seus serviços. A empresa conta com o apoio de players de comércio eletrônico como Zomato, Swiggy, Zepto, BlinkIt, BigBasket, Amazon, Flipkart, Myntra, Easy Pharm, JioMart, Delhivery e Spencers.
Em Setembro de 2022, a Celcius Logistics, o negócio de mercado da cadeia de frio com a maior taxa de crescimento da Índia, lançou a sua plataforma inteligente de entrega de última milha, que visa e resolve os problemas críticos nas vulneráveis cadeias de abastecimento de frio da Índia. Para construir uma sólida rede terrestre de carros frigoríficos integrados à plataforma inteligente e fabricados com um Sistema de Gerenciamento de Estoque exclusivo, a marca também fez parceria com proprietários de veículos e montadoras (IMS). Nos seis meses seguintes, a Celcius queria implementar esta plataforma em mais cidades e vilas de nível 2 depois de lançá-la em seis áreas metropolitanas.
Em dezembro de 2022, a Trucknetic lançou a plataforma EVolev para caminhões elétricos para transformar o ecossistema EV da indústria indiana de caminhões e acelerar sua adoção generalizada. A Trucknetic já resolveu o problema da carga de retorno para reduzir os custos logísticos e diminuir a pegada de carbono do país. Com a introdução do EVolev, no entanto, a empresa sediada em Deli teve como objectivo eliminar obstáculos à utilização generalizada de veículos eléctricos e integrar todo o ecossistema EV numa única plataforma.
Líderes de mercado de software de gerenciamento de frota na Índia
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Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
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TATA Consultancy Services Limited
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Mahindra Group (Mahindra Telematics)
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Zoho Corporation (WebNMS)
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fleetx Technologies Private Limited
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Notícias do mercado de software de gerenciamento de frota da Índia
- Abril de 2023 Para aproveitar as vantagens do mercado de gestão de frotas, a Goldstone Technologies Ltd., com sede em Hyderabad, anunciou uma parceria com a Quantron AG, uma das maiores empresas de mobilidade elétrica da Alemanha. A gestão de frotas com soluções baseadas em IA é um foco da Empresa Comum GTL e Quantron. Em particular, será adequado à procura na Europa, nos Estados Unidos, na Índia e no Médio Oriente. A fim de enfrentar os desafios de eficiência e digitalização, a Empresa Comum pretende oferecer soluções de mobilidade como serviço (MaaS).
- Janeiro de 2022 Um contrato para a implantação de uma frota de empilhadeiras elétricas alimentadas por baterias de íons de lítio foi assinado pela Vedanta Aluminum Business e pela GEAR (Gemini Equipment and Rentals Private Limited) Índia. Ao substituir a atual frota de empilhadores por modelos ecológicos, seriam consumidos anualmente mais de 2,5 lakhs menos litros de diesel, poupando cerca de 690 toneladas de CO2 equivalente em emissões de GEE.
- Outubro de 2022 A versão plug-and-play de autoatendimento da solução de gerenciamento de logística internacional da Shipsy foi disponibilizada para empresas multinacionais em expansão com escritórios na Índia. Shipsy é um fornecedor proeminente de tecnologia de gerenciamento de logística inteligente em todo o mundo. Pequenos e médios exportadores, importadores, fabricantes, expedidores e despachantes poderão gerenciar o movimento transfronteiriço de suas mercadorias em grande escala utilizando a plataforma de ponta e pronta para uso da Shipsy, sem qualquer configuração.
Relatório de mercado de software de gerenciamento de frota da Índia – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Definição de Mercado e Escopo do Estudo
1.2 Suposições do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. PERSPECTIVA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado de software de gerenciamento de frota da Índia
4.2 Análise das partes interessadas na gestão de frotas da Índia (fornecedores de soluções de gestão de frotas, empresas de leasing de frotas, empresas de gestão de frotas, etc.)
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Drivers de mercado
4.4.1 Reduzindo o custo total de propriedade entre operadores de frota
4.4.2 Crescente demanda por mobilidade e tendências de transformação digital
4.5 Desafios de mercado
4.5.1 Preocupações em relação às empresas tradicionais de gestão de frotas relutantes em adotar tecnologia
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado indiano de gestão de frotas
5. PAISAGEM DO MERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA DA ÍNDIA
5.1 Principais estatísticas da frota
5.1.1 Produção e vendas de veículos comerciais na Índia (2014-2019)
5.1.2 Visão geral do setor de frotas - Análise que abrange tendências entre operadores de frota (<10, 11-50, 51-100 e >100)
5.2 Principais insights e oportunidades do mercado
5.2.1 Inovações e parcerias com fornecedores/fornecedores de software - globais versus locais
5.2.2 Papel dos fabricantes de veículos (OEMs) no ecossistema de gerenciamento de frota na Índia
5.2.3 Análise sobre agregadores online que impactam o mercado de gerenciamento de frota na Índia
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por implantação
6.1.1 Na premissa
6.1.2 Nuvem
6.2 Por usuário final
6.2.1 Logística
6.2.2 Fabricação
6.2.3 Outros usuários finais (corporativo, educacional, etc.)
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 (Trimble Mobility Solutions Índia)
7.1.2 Serviços de consultoria TATA limitados
7.1.3 Grupo Mahindra (Mahindra Telemática)
7.1.4 Corporação Zoho (WebNMS)
7.1.5 Fleetx Technologies Private Limited
7.1.6 Efkon Índia Private Limited
7.1.7 Kale Logistics Solutions Pvt Ltd
7.1.8 iTriangle Infotech Pvt Ltd
7.1.9 BT TechLabs (LocoNav)
7.1.10 Consultores de software Office Índia Pvt Ltd
7.1.11 Orange GPS Solutions Pvt Ltd (iTrack)
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de software de gerenciamento de frota na Índia
Software de gerenciamento de frota é um software que permite que as pessoas executem uma série de tarefas distintas no gerenciamento de qualquer ou todos os aspectos relacionados à frota de veículos de uma organização, e podem fazer isso por conta própria. O Mercado de Software de Gestão de Frotas da Índia oferece uma análise aprofundada das partes interessadas que inclui fornecedores de soluções de gestão de frotas, empresas de locação de frotas, empresas de gestão de frotas, etc. O mercado é segmentado com base no modo de implantação e usuários finais, incluindo Logística, manufatura, entre outros como Corporativo, Educação, etc.
O mercado de software de gerenciamento de frota da Índia é segmentado por implantação (no local, nuvem) e usuário final (logística, fabricação). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.
| Por implantação | ||
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| Por usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de software de gerenciamento de frota na Índia
Qual é o tamanho atual do mercado de software de gerenciamento de frota da Índia?
O mercado indiano de software de gestão de frotas deverá registrar um CAGR de 17,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado indiano de software de gerenciamento de frota?
Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India), TATA Consultancy Services Limited, Mahindra Group (Mahindra Telematics), Zoho Corporation (WebNMS), fleetx Technologies Private Limited são as principais empresas que operam no mercado indiano de software de gerenciamento de frotas.
Que anos este mercado de software de gerenciamento de frota da Índia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de software de gerenciamento de frota da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de software de gerenciamento de frota da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de soluções de gerenciamento de frota da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de soluções de gerenciamento de frota da Índia em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de soluções de gerenciamento de frota da Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como download gratuito do relatório em PDF.
