Tamanho do mercado de gerenciamento de instalações na Índia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 148.65 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 212.12 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.37 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de gerenciamento de instalações na Índia
O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações da Índia é estimado em US$ 148,65 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 212,12 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,37% durante o período de previsão (2024-2029).
FM abrange todos os aspectos do gerenciamento de um edifício, da infraestrutura de uma organização e da coordenação geral do local de trabalho. Este sistema agiliza processos e padroniza serviços para uma organização.
- A gestão de instalações na Índia está a ganhar cada vez mais popularidade devido ao rápido desenvolvimento urbano, ao sector da construção em expansão, à crescente ênfase nos edifícios verdes e à crescente consciência das vantagens decorrentes da externalização de actividades comerciais não essenciais.
- Em termos de sofisticação e desenvolvimento, a Índia é um dos maiores mercados para serviços terceirizados de gerenciamento de instalações. As pequenas empresas locais concentram-se em contratos únicos e soluções de serviço único, enquanto o negócio de FM da região opera com contratos integrados concedidos por fornecedores importantes de diferentes continentes. Dada a dinâmica de mudança na região, há mais oportunidades de combinar a gestão de instalações e o imobiliário empresarial de formas inovadoras.
- Os clientes do setor público estão ansiosos para reduzir o número de fornecedores e diminuir custos. Portanto, espera-se que os contratos de serviços agregados beneficiem dos cortes orçamentais, acompanhando os esforços contínuos de muitas agências governamentais para racionalizar as suas operações. À medida que cresce a necessidade de gestão total de instalações (TFM), as empresas do sector público na região estão progressivamente a externalizar todas as actividades comerciais não essenciais a um único prestador de serviços, permitindo-lhes concentrar-se mais nas suas actividades principais.
- Além disso, a necessidade das empresas avaliarem possíveis riscos cibernéticos em seus ambientes de TO e tomarem medidas para fortalecer sua postura de segurança é mais do que nunca, à medida que os sistemas de TI e TO continuam a convergir. Os gerentes de instalações podem oferecer aconselhamento interno crucial no desenvolvimento e implementação de um plano diligente de segurança cibernética para proteger sistemas TO críticos à medida que o cenário de ameaças continua a mudar a um ritmo alarmante.
- A pandemia da COVID-19 teve um impacto económico misto nas empresas de FM na Índia. A limitação do movimento das pessoas resultou no declínio do trabalho e da atividade do projeto em vários locais dos clientes. Os bloqueios pandêmicos prejudicaram empresas importantes do mercado, incluindo BVG, Grupo CBRE e outros.
Tendências do mercado de gerenciamento de instalações na Índia
Soft Services para impulsionar o crescimento do mercado
- As principais categorias de serviços leves são limpeza, reciclagem, segurança, controle de pragas, serviços de faz-tudo, manutenção de terrenos e gerenciamento de resíduos. Com base na crescente complexidade dos projetos em Deli, Hyderabad e outras cidades, as empresas de FM determinaram que os serviços de limpeza de alto nível representam uma oportunidade de crescimento para os seus negócios.
- A adoção da Internet das Coisas (IoT) emerge rapidamente como um importante impulsionador dos serviços soft de FM. A IoT permite uma melhor tomada de decisões e otimização de processos de trabalho em vários setores da indústria, fornecendo um fluxo de dados contínuo e em tempo real. A procura de serviços de outsourcing está a crescer e as empresas estão a dar ênfase a serviços individualizados com valor acrescentado, como a gestão de riscos que é fiável e eficiente e que gere as leis laborais locais e HSE.
- Além disso, prevê-se que o aumento consistente do imobiliário comercial em cidades emergentes como Calcutá ofereça perspectivas de crescimento aos operadores históricos que enfrentam desafios como o congestionamento em mercados maduros. Com o impacto de variáveis regionais como o desenvolvimento de novas filiais e a terceirização de soft FM, prevê-se que a procura experimente um aumento contínuo, embora a actual penetração no mercado do país ainda seja (relativamente) limitada.
- O surto de COVID-19 provocou mudanças na forma como as instalações e serviços são administrados. O futuro das organizações exigirá uma reflexão cuidadosa e planos personalizados. Portanto, o papel dos prestadores de serviços de FM também pode mudar para um papel mais estratégico e de caráter de longo prazo.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que o norte do país detenha participação de mercado dominante
- Para atender um amplo espectro de clientes e aumentar sua participação no mercado, as empresas da região estão diversificando suas linhas de produtos. Por exemplo, a MASCOP Facilities Services, com sede em Delhi NCR, fornece serviços abrangentes de gerenciamento de instalações para manutenção e operação de espaços de escritório sem problemas. A clientela da empresa inclui entidades corporativas, indústrias, agências governamentais, empresas de manufatura, shopping centers, hotéis, ambientes institucionais, pousadas, hospitais, multiplexes e grandes complexos de escritórios.
- Espera-se que a maioria dos mercados recém-formados mantenha uma estrutura organizada à luz dos desenvolvimentos das cidades inteligentes e elimine os setores desorganizados, facilitando a implementação dos seus serviços pelos fornecedores de FM. O boom de TI no país combinou-o com investimentos em comércio eletrónico, e empresas como Shopify e Amazon, entre outras, anunciaram o desenvolvimento global de infraestruturas que impulsiona a procura de serviços de FM.
- Para vários fornecedores, o gerenciamento integrado de instalações simplificou e gerenciou com eficácia o trabalho e as tarefas. Uma perspectiva integrada de todas as funções relacionadas com a gestão e menos contratos, equipas e recursos para gerir são os principais efeitos da abordagem. O IFM oferece melhor visibilidade que resulta em gerenciamento eficaz de equipes, redução de despesas operacionais, respostas mais rápidas às solicitações, menos tempo de inatividade para os funcionários e um foco mais forte no panorama geral, em vez de gerenciar cada parte interessada separadamente e cada atividade várias vezes. Usar um provedor de serviços IFM também torna muito mais simples implementar modificações significativas em vários sites e serviços.
- Os espaços de coworking têm sido cruciais para a crescente economia gig e a cultura de startups da Índia. Nos últimos anos, os espaços de coworking na Índia cresceram exponencialmente. Ao alugar espaços de escritórios individuais, estes centros pouparam às startups e às empresas o imenso fardo de abrir novos escritórios. Grandes cidades indianas como Delhi, Bangalore e Mumbai não são mais as únicas onde há demanda por espaços de coworking. Além disso, alcançou outras cidades indianas de nível 2.
Visão geral da indústria de gerenciamento de instalações na Índia
O mercado indiano de gerenciamento de instalações está fragmentado. As principais empresas incluem Sodexo Facilities Management Services India Private Limited, ISS Facility ManagementBVG India Limite, G4S India e Mortice Group PLC (TenonFM).
Em março de 2023, a Sodexo Facilities Management Services India Private Limited lançou sua experiência para prestadores de serviços de saúde e centros de diagnóstico afiliados à AHPI em Ranchi para reparo, manutenção e conservação de equipamentos clínicos para permitir atendimento de qualidade aos pacientes. O armazém compreende um laboratório de reparos de última geração que abriga peças sobressalentes e acessórios vitais para equipamentos cruciais para o atendimento ao paciente.
Em junho de 2022, o projeto de inovação interdisciplinar FacilityCobot foi uma parceria entre a Universidade do Sul da Dinamarca (SDU), a empresa de consultoria K-Jacobsen, Signal Architects e ISS, bem como as empresas de tecnologia Ubiqisense e Enabled Robotics. O objetivo do projeto é criar um novo robô móvel que combine um sistema inteligente de detecção de edifícios com uma interface homem-robô e libere os funcionários da limpeza de tarefas laboriosas ou repetitivas. O robô poderá operar de forma eficaz com o pessoal de limpeza com a integração das tecnologias acima mencionadas, nomeadamente em espaços com muito espaço aberto, como escritórios e cantinas.
Líderes do mercado de gerenciamento de instalações na Índia
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Sodexo Facilities Management Services India Private Limited
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BVG India Limited
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ISS Facility Management
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G4S India
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Mortice Group PLC (TenonFM)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de gerenciamento de instalações na Índia
- Abril de 2023 Sodexo Facilities Management Services India Private Limited A Sodexo assinou um memorando de entendimento com o Ministério de Desenvolvimento de Habilidades da Índia e lançou o Conselho de Habilidades de Turismo e Hospitalidade (THSC) e Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) sob a égide do NSDC e a Iniciativa de Desenvolvimento de Habilidades da Índia para oferecer oportunidades de primeiro emprego à força de trabalho da linha de frente que trabalha nos setores de alimentação e catering e de gerenciamento de instalações.
- Maio de 2022 Tech24 anunciou sua aquisição da Facilities Management LLC e Peltz Services Inc., com sede em Indiana, para aprimorar os serviços de FM em manutenção para serviços de alimentação e equipamentos HVAC comerciais.
Relatório de mercado de gerenciamento de instalações da Índia – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Avaliação do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Introdução aos drivers de mercado
5.2 Drivers de mercado
5.2.1 Ênfase crescente na terceirização de operações não essenciais
5.2.2 Crescimento constante no setor imobiliário comercial
5.2.3 Forte ênfase em práticas verdes e conscientização de segurança
5.3 Restrições de mercado
5.3.1 Escassez de mão de obra qualificada e flutuações no nível macro
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de gerenciamento de instalações
6.1.1 Serviços pesados
6.1.2 Serviços leves
6.2 Por tipo de setor
6.2.1 Desorganizado
6.2.2 Organizado
6.3 Por usuário final
6.3.1 Comercial
6.3.2 Industrial
6.3.3 A infraestrutura
6.4 Por geografia
6.4.1 Norte
6.4.2 Oeste
6.4.3 Sul
6.4.4 Leste
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Sodexo Facilities Management Services India Private Limited
7.1.2 BVG India Limited
7.1.3 ISS Facility Management
7.1.4 G4S India
7.1.5 Mortice Group PLC (TenonFM)
7.1.6 Quess Corporation
7.1.7 Dusters Total Solutions Limited
7.1.8 ServiceMax Facility Management Private Limited
7.1.9 EFS Facilities Services
7.1.10 Updater Services Private Limited
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de gerenciamento de instalações na Índia
O Facility Management abrange várias disciplinas que vão desde serviços complexos, como serviços de estrutura física, elevadores, etc., até benefícios leves, como interação humana, limpeza, etc. ativos mais valiosos, como propriedades, equipamentos, edifícios e outros ambientes que abrigam pessoal, produtividade, estoque e outros elementos da operação. O objetivo da FM profissional como função empresarial interdisciplinar é coordenar a demanda e a oferta de instalações e serviços em organizações públicas e privadas. Espera-se que o mercado indiano para a terceirização de tais instalações cresça nos próximos anos, devido aos esforços da organização para se concentrar no crescimento do processo principal.
O Mercado de Gestão de Instalações da Índia é segmentado por Tipo de Gestão de Instalações (Serviços Hard e Soft Services), Tipo de Setor (Desorganizado e Organizado), Usuário Final (Comercial, Industrial e Infraestrutura) e Geografia (Norte, Oeste, Sul e Leste). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de gerenciamento de instalações | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de instalações na Índia
Qual é o tamanho do mercado indiano de gerenciamento de instalações?
O tamanho do mercado de gerenciamento de instalações da Índia deverá atingir US$ 148,65 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7,37% para atingir US$ 212,12 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gerenciamento de instalações na Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado de gestão de instalações da Índia deverá atingir US$ 148,65 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado indiano de gerenciamento de instalações?
Sodexo Facilities Management Services India Private Limited, BVG India Limited, ISS Facility Management, G4S India, Mortice Group PLC (TenonFM) são as principais empresas que operam no mercado indiano de gerenciamento de instalações.
Que anos esse mercado de gerenciamento de instalações da Índia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de gestão de instalações da Índia foi estimado em US$ 138,45 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gerenciamento de instalações da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gerenciamento de instalações da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de gerenciamento de instalações na Índia
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de instalações da Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do India Facility Management inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
