Tamanho do mercado de defesa indiano
| Período de Estudo | 2019 - 2032 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2032 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de defesa indiano
Prevê-se que o mercado de defesa indiano registre um CAGR de mais de 4% durante o período de previsão.
Embora a pandemia da COVID-19 tenha afectado a economia indiana, o seu impacto não foi sentido nas despesas de defesa do país. Por outro lado, o impasse da Índia com a China durante o mesmo período forçou o governo a tomar medidas rápidas para modernizar o seu equipamento militar, ao mesmo tempo que reduziu a sua dependência das importações, apoiando assim o crescimento do mercado.
Os conflitos geopolíticos entre a Índia e as nações vizinhas e a ameaça do terrorismo forçaram o país a reforçar ainda mais a sua segurança perimetral e as suas capacidades navais e aéreas. O país tem aumentado constantemente as suas despesas com a defesa ao longo dos anos. O orçamento militar para 2022, avaliado em 70,6 mil milhões de dólares (5,25 biliões de INR), representou um aumento de 10% em comparação com a dotação do ano anterior e o aumento mais acentuado no orçamento da defesa nos últimos anos. Espera-se que o aumento do orçamento de defesa impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Além disso, a Índia luta pela auto-suficiência em vários sectores, incluindo a defesa, promovendo a iniciativa Make in India através de programas de indigenização focados, sustentados e evoluídos. Isso pode proporcionar novas oportunidades de crescimento para os participantes do mercado.
Tendências do mercado de defesa indiano
Segmento da Força Aérea dominará o crescimento do mercado durante o período de previsão
O maior foco na modernização das capacidades das aeronaves com as entregas projetadas de várias aeronaves, incluindo o Dassault Rafale, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra e HAL Espera-se que o helicóptero leve de combate, dentro do período de previsão, impulsione o crescimento do segmento. Os esforços crescentes da Índia para alcançar a autossuficiência em termos de produção e operações criarão oportunidades significativas para os fornecedores regionais. A Índia está atualmente trabalhando em seu projeto AMCA. O primeiro voo da aeronave está previsto para 2025-26, enquanto a produção total pode ocorrer até 2030. A HAL está desenvolvendo um novo helicóptero da classe de 13 toneladas, o Helicóptero Multifunção Indiano para as Forças Armadas Indianas. O helicóptero indígena de médio porte poderá substituir todas as importações da classe para as forças armadas. Considerando a escala dos investimentos necessários, este programa pode ser o maior projeto de helicóptero tentado pela Índia até agora.
Por outro lado, o Tejas Mk 2, um desenvolvimento adicional do HAL Tejas, deverá ser lançado em 2023, com a produção em série começando em 2026. A IAF está trabalhando em planos para continuar a exigência há muito adiada para 114 Medium Multi -role Combat Aircraft (MMRCA) 2.0, no valor estimado de 18 a 20 mil milhões de dólares. A IAF também está se concentrando no desenvolvimento de suas capacidades de defesa aérea e investiu no desenvolvimento de capacidades relacionadas, adquirindo sistemas nacionais e de fabricação estrangeira. Alguns dos notáveis programas em andamento incluem Akash SAM, S-400 e IAI MRSAM. Espera-se que tais programas impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.
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Iniciativa 'Make in India' que promove capacidades de produção indígena na Índia
O Departamento de Defesa Indiano está tomando muitas iniciativas para promover o Make in India no setor de manufatura de defesa. Por exemplo, em dezembro de 2022, as exportações de defesa da Índia atingiram um recorde de INR 14.000 crores em 2021-22. O orçamento de defesa para 2022-2023 anunciou que 68% do orçamento para compras de capital de defesa seria alocado para compras da indústria nacional. O governo indiano estabeleceu a meta de produção de defesa em 25 mil milhões de dólares até 2025 (incluindo 5 mil milhões de dólares provenientes de exportações até 2025). O Departamento de Produção de Defesa (DDP) estabeleceu amplas instalações de produção para produzir vários equipamentos de defesa por meio de Empresas do Setor Público de Defesa (DPSUs) e Fábricas de Artilharia. Os produtos fabricados incluem veículos pesados, armas e munições, tanques, veículos blindados, helicópteros, aviões de combate, navios de guerra, submarinos, mísseis, equipamentos eletrônicos, equipamentos de movimentação de terras, ligas especiais e aços para fins especiais. A IAF visa obter autossuficiência promovendo o Make in India por meio de programas de indigenização focados, sustentados e evoluídos. Atualmente está concentrado na redução da dependência da importação de equipamento de defesa. Introduziu aeronaves leves de combate, mísseis Akash e helicópteros leves avançados (ALH) no passado recente. Ela também planeja introduzir variantes LCA Mk-IA e Mk-2 mais capazes e potentes no futuro. Também está apoiando ativamente o DoD de LCH, RPAs, radares de média potência, radares de rastreamento de baixo nível e outros sistemas e coordenando estreitamente com o DRDO para desenvolver vários tipos de armas de última geração. A fabricação de helicópteros Ka-226 T, sistemas de armas aproximadas e aviões de combate monomotores sob o modelo de Parceiro Estratégico também está alinhada com a iniciativa Make in India. A Índia também está trabalhando no programa HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) para desenvolver um caça de quinta geração. A Agência de Desenvolvimento Aeronáutico (ADA) é responsável pelo projeto do avião, e a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) é responsável pela montagem. Espera-se que o primeiro voo seja entre 2025 e 2026, e a produção em série possa começar em 2030. Os estaleiros indianos também fizeram progressos consideráveis na implementação do Programa Make in India. O Porta-aviões Indígena (IAC) 1, construído pela Cochin Shipyard Limited, é o maior e mais complexo navio de guerra da Índia. Em janeiro de 2022, ele estava passando por testes de mar e será denominado INS Vikrant assim que entrar em serviço na Marinha Indiana. Outras embarcações, incluindo submarinos, contratorpedeiros, fragatas, petroleiros de reabastecimento de frota, embarcações de pesquisa, embarcações de apoio ao mergulho, embarcações de apoio ao mergulho e rebocadores, também estão em construção na Índia. Tais desenvolvimentos podem levar a um crescimento no desenvolvimento interno e na fabricação de várias tecnologias de defesa na Índia num futuro próximo.
Visão geral da indústria de defesa indiana
O mercado de defesa indiano é de natureza moderadamente consolidada, com a presença de poucos players que detêm participações significativas no mercado. Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL), Defense Research and Development Organization (DRDO), Rostec e Airbus SE são alguns dos principais players no mercado de defesa indiano. A iniciativa Make in India, lançada pelo governo indiano, impulsionou diversas parcerias entre fabricantes estrangeiros e locais. Prevê-se também que parcerias entre empresas indianas e os seus homólogos internacionais, sob a forma de um acordo de transferência de tecnologia (ToT), melhorem as capacidades actuais dos conglomerados indianos. Por exemplo, a colaboração entre o Grupo Hinduja, Ashok Leyland e Elbit Systems Ltd., a Tata Motors com a Bharat Forge e a General Dynamics para veículos militares, a parceria entre a Índia e a Rússia para fragatas e rifles de assalto AK-203, e a parceria da Boeing com a HAL e Mahindra para a produção de caças F/A-18 Super Hornet são algumas das principais parcerias do passado recente. A Índia também está a tentar desenvolver as suas capacidades de produção autóctones e a concentrar-se no aumento da gama de produtos de equipamento de defesa que pode produzir localmente, reduzindo assim a sua dependência da importação de equipamento de defesa. Além disso, várias empresas públicas estão a desenvolver novas tecnologias indígenas, que deverão aumentar a quota de mercado dos intervenientes locais durante o período de previsão.
Líderes do mercado de defesa indiano
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Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
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Rostec
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Airbus SE
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Defense Research and Development Organisation (DRDO)
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Bharat Electronics Limited (BEL)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de defesa indiano
- Em março de 2023, o Ministério da Defesa indiano aprovou a aquisição de 70 aeronaves de treinamento básico HTT-40 de fabricação local por US$ 388,5 milhões. A nova aeronave complementará a frota de treinamento básico existente de treinadores básicos PC-12 Mark II fabricados na Suíça com a Força Aérea Indiana.
- Em Julho de 2022, o Ministério da Defesa indiano aprovou a aquisição de equipamento militar e armas no valor de 341 milhões de dólares, que incluíam drones de enxame, carabinas e coletes à prova de balas.
Relatório do mercado de defesa indiano - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porters
4.4.1 Ameaça de novos participantes
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Forças Armadas
5.1.1 Exército
5.1.2 Marinha
5.1.3 Força do ar
5.2 Tipo
5.2.1 Aeronaves de asa fixa
5.2.2 Aeronaves
5.2.3 Veículos Terrestres
5.2.4 Embarcações Navais
5.2.5 C4ISR
5.2.6 Armas e Munições
5.2.7 Equipamento de proteção e treinamento
5.2.8 Sistemas Não Tripulados
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
6.2.2 Defense Research and Development Organisation (DRDO)
6.2.3 Ordance Factory Board (OFB)
6.2.4 Bharat Electronics Limited (BEL)
6.2.5 Goa Shipyard Limited (GSL)
6.2.6 Larsen & Toubro Limited
6.2.7 Hinduja Group
6.2.8 Kalyani Group
6.2.9 Tata Sons Private Limited
6.2.10 Grupo de Confiança
6.2.11 Mahindra & Mahindra Ltd.
6.2.12 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
6.2.13 IAI Group
6.2.14 Rostec
6.2.15 Airbus SE
6.2.16 The Boeing Company
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de defesa indiana
O mercado de defesa indiano abrange todos os aspectos da aquisição de veículos militares, armamento, outros equipamentos e planos de atualização e modernização. O relatório também fornece informações sobre a dotação orçamental e as despesas do país no passado, no presente e nos períodos de previsão.
O mercado de defesa indiano é segmentado por forças armadas e por tipo. Pelas forças armadas, o mercado é segmentado em exército, marinha e força aérea. Por tipo, o mercado é classificado em aeronaves de asa fixa, helicópteros, veículos terrestres, embarcações navais, C4ISR, armas e munições, equipamentos de proteção e treinamento e sistemas não tripulados. Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos por valor (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de defesa indiana
Qual é o tamanho atual do mercado de defesa da Índia?
O Mercado de Defesa da Índia deverá registrar um CAGR superior a 4% durante o período de previsão (2024-2032)
Quem são os principais atores do mercado de defesa da Índia?
Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Rostec, Airbus SE, Defense Research and Development Organisation (DRDO), Bharat Electronics Limited (BEL) são as principais empresas que operam no mercado de defesa da Índia.
Que anos este Mercado de Defesa da Índia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de defesa da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de defesa da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.
Relatório da Indústria de Defesa Indiana
Estatísticas para a participação de mercado de defesa indiana em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Defesa Indiana inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
