Tamanho do mercado de data center na Índia
Período de Estudo | 2017 - 2029 | |
Volume do Mercado (2024) | 2.01 mil MW | |
Market Volume (2029) | 4.77 mil MW | |
Concentração de Mercado | Baixo | |
Maior participação por tipo de nível | Nível 3 | |
CAGR(2024 - 2029) | 18.79 % | |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de data center na Índia
O tamanho do mercado de data centers da Índia é estimado em 2,01 mil MW em 2024, e deverá atingir 4,77 mil MW até 2029, crescendo a um CAGR de 18,79% durante o período de previsão (2024-2029).
O data center de nível 3 foi responsável pela participação majoritária em termos de volume em 2023 e deverá dominar durante todo o período previsto
- A crescente adoção de tecnologias inteligentes e incentivos atraentes oferecidos pelos governos estaduais pela crescente população urbana levou os operadores de data centers a criar enormes instalações de processamento de dados no país.
- À medida que os negócios evoluem na Índia, as grandes empresas concentram-se cada vez mais em centros de dados de nível 3 e nível 4 devido ao seu menor tempo de inatividade, recuperação de desastres e instalações de assistência no local. Isto levou ao crescimento dos data centers de nível 3 e nível 4 na região.
- Espera-se que os data centers de nível 3 cresçam de 888,5 MW em 2022 para 3.365,0 MW em 2029, com um CAGR de 16,20%. Da mesma forma, os data centers de nível 4 operaram com uma capacidade de 211,9 MW em 2021. Espera-se que essa capacidade aumente de 211,9 MW em 2022 para 1.380,2 MW em 2029, com um CAGR de 29,54%.
- Como resultado da baixa demanda, espera-se que o data center de nível 1 e 2 estagnou durante o período de previsão.
Tendências do mercado de data centers na Índia
- O aumento das vendas de assinaturas OTT e de comércio eletrônico impulsionam o crescimento do data center
- O aumento do uso de aplicativos de voz, como Skype, Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, e a crescente penetração da rede 5G impulsionariam o mercado de data centers.
- A crescente taxa de expansão da fibra óptica e a utilização de centrais de Internet em França mostram a procura por centros de dados.
Visão geral da indústria de data centers na Índia
O mercado indiano de data centers é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 36,48%. Os principais players neste mercado são Equinix, Inc., NTT Ltd., Nxtra Data Ltd, Sify Technologies Ltd e STT GDC Pte Ltd (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de data centers na Índia
Equinix, Inc.
NTT Ltd.
Nxtra Data Ltd
Sify Technologies Ltd
STT GDC Pte Ltd
Other important companies include CtrlS Datacenters Ltd, ESDS Software Solution Ltd, Go4hosting, Pi Datacenters Pvt Ltd, Reliance, WebWerks, Yotta Infrastructure Solutions.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de data center da Índia
- Novembro de 2022 A STT Telemedia assinou um Memorando de Entendimento com o governo indiano, no qual planejam expandir ainda mais, abrindo novas instalações de data center em Karnataka no prazo de dez anos.
- Outubro de 2022 Pi Datcenters firmou uma joint venture com a Sequretek, empresa que oferece soluções de segurança cibernética. A parceria visa fornecer segurança de dados para data centers Pi em nuvem e outras ofertas de serviços.
- Setembro de 2022 A Nxtra data anunciou a implementação de células de combustível de hidrogênio em suas instalações de data center em Karnataka, o que ajudaria a reduzir as emissões de carbono.
Relatório de mercado de data center da Índia - Índice
RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
OFERTAS DE RELATÓRIOS
1. INTRODUÇÃO
1.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2. Escopo do Estudo
1.3. Metodologia de Pesquisa
2. PERSPECTIVAS DE MERCADO
2.1. Capacidade de carga de TI
2.2. Espaço elevado
2.3. Receita de Colocação
2.4. Racks Instalados
2,5. Utilização do espaço em rack
2.6. Cabo Submarino
3. Principais tendências do setor
3.1. Usuários de smartphones
3.2. Tráfego de dados por smartphone
3.3. Velocidade de dados móveis
3.4. Velocidade de dados de banda larga
3.5. Rede de conectividade de fibra
3.6. Quadro regulamentar
3.6.1. Índia
3.7. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (INCLUI TAMANHO DO MERCADO EM VOLUME, PREVISÕES ATÉ 2029 E ANÁLISE DE PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTO)
4.1. Ponto de acesso
4.1.1. Bangalore
4.1.2. Chennai
4.1.3. Hyderabad
4.1.4. Bombaim
4.1.5. NCR
4.1.6. Puna
4.1.7. Resto da Índia
4.2. Tamanho do data center
4.2.1. Grande
4.2.2. Enorme
4.2.3. Médio
4.2.4. Mega
4.2.5. Pequeno
4.3. Tipo de camada
4.3.1. Nível 1 e 2
4.3.2. Nível 3
4.3.3. Nível 4
4.4. Absorção
4.4.1. Não utilizado
4.4.2. Utilizado
4.4.2.1. Por tipo de colocação
4.4.2.1.1. Hiperescala
4.4.2.1.2. Varejo
4.4.2.1.3. Atacado
4.4.2.2. Por usuário final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nuvem
4.4.2.2.3. Comércio eletrônico
4.4.2.2.4. Governo
4.4.2.2.5. Fabricação
4.4.2.2.6. Mídia e entretenimento
4.4.2.2.7. Telecomunicações
4.4.2.2.8. Outro usuário final
5. CENÁRIO COMPETITIVO
5.1. Análise de participação de mercado
5.2. Cenário da Empresa
5.3. Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
5.3.1. CtrlS Datacenters Ltd
5.3.2. Equinix, Inc.
5.3.3. ESDS Software Solution Ltd
5.3.4. Go4hosting
5.3.5. NTT Ltd.
5.3.6. Nxtra Data Ltd
5.3.7. Pi Datacenters Pvt Ltd
5.3.8. Reliance
5.3.9. Sify Technologies Ltd
5.3.10. STT GDC Pte Ltd
5.3.11. WebWerks
5.3.12. Yotta Infrastructure Solutions
5.4. LISTA DE EMPRESAS ESTUDADAS
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE CENTROS DE DADOS
7. APÊNDICE
7.1. Visão geral global
7.1.1. Visão geral
7.1.2. Estrutura das Cinco Forças de Porter
7.1.3. Análise da Cadeia de Valor Global
7.1.4. Tamanho do mercado global e DROs
7.2. Fontes e referências
7.3. Lista de tabelas e figuras
7.4. Insights primários
7,5. Pacote de dados
7.6. Glossário de termos
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- VOLUME DE CAPACIDADE DE CARGA DE TI, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUME DA ÁREA DO PISO ELEVADO, SQ.FT. ('000), ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VALOR DA RECEITA DE COLOCAÇÃO, US$ MILHÕES, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALADOS, NÚMERO, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 5:
- UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO DE RACK, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 6:
- CONTAGEM DE USUÁRIOS DE SMARTPHONES, NÚMERO, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 7:
- TRÁFEGO DE DADOS POR SMARTPHONE, GB, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VELOCIDADE MÉDIA DE DADOS MÓVEIS, MBPS, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VELOCIDADE MÉDIA DE BANDA LARGA, MBPS, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- COMPRIMENTO DA REDE DE CONECTIVIDADE DE FIBRA, QUILÔMETRO, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VOLUME DE CAPACIDADE DE CARGA DE TI, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUME DO HOTSPOT, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 13:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO HOTSPOT, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DE BANGALORE, MW, HOTSPOT, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 16:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DE CHENNAI, MW, HOTSPOT, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 18:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 19:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DE HYDERABAD, MW, HOTSPOT, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 20:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DE MUMBAI, MW, HOTSPOT, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 22:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 23:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DE NCR, MW, HOTSPOT, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 25:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DE PUNE, MW, HOTSPOT, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 26:
- TAMANHO DO VOLUME DO HOTSPOT, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- PARTICIPAÇÃO DE VOLUME DO RESTO DA ÍNDIA, MW, HOTSPOT, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 28:
- VOLUME DE TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 29:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 32:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 34:
- TAMANHO DO VOLUME DO TAMANHO DO CENTRO DE DADOS, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 35:
- VOLUME DO TIPO TIER, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 36:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO TIPO TIER, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 37:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE NÍVEL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 38:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE NÍVEL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE NÍVEL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 40:
- VOLUME DE ABSORÇÃO, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 41:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DE ABSORÇÃO, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 42:
- TAMANHO DO VOLUME DE ABSORÇÃO, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 43:
- VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 44:
- PARTE DE VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 46:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 47:
- TAMANHO DO VOLUME DO TIPO DE COLOCAÇÃO, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 48:
- VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 49:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, %, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 50:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 51:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 52:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 53:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 54:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 55:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 56:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 57:
- TAMANHO DO VOLUME DO USUÁRIO FINAL, MW, ÍNDIA, 2017 - 2029
- Figura 58:
- PARTICIPAÇÃO DO VOLUME DOS PRINCIPAIS JOGADORES, %, ÍNDIA, 2022
Segmentação da indústria de data centers na Índia
Bangalore, Chennai, Hyderabad, Mumbai, NCR, Pune são cobertos como segmentos pelo Hotspot. Grande, Massivo, Médio, Mega, Pequeno são cobertos como segmentos pelo Tamanho do Data Center. Os níveis 1 e 2, nível 3 e nível 4 são cobertos como segmentos por tipo de nível. Não Utilizados, Utilizados são cobertos como segmentos por Absorção.
- A crescente adoção de tecnologias inteligentes e incentivos atraentes oferecidos pelos governos estaduais pela crescente população urbana levou os operadores de data centers a criar enormes instalações de processamento de dados no país.
- À medida que os negócios evoluem na Índia, as grandes empresas concentram-se cada vez mais em centros de dados de nível 3 e nível 4 devido ao seu menor tempo de inatividade, recuperação de desastres e instalações de assistência no local. Isto levou ao crescimento dos data centers de nível 3 e nível 4 na região.
- Espera-se que os data centers de nível 3 cresçam de 888,5 MW em 2022 para 3.365,0 MW em 2029, com um CAGR de 16,20%. Da mesma forma, os data centers de nível 4 operaram com uma capacidade de 211,9 MW em 2021. Espera-se que essa capacidade aumente de 211,9 MW em 2022 para 1.380,2 MW em 2029, com um CAGR de 29,54%.
- Como resultado da baixa demanda, espera-se que o data center de nível 1 e 2 estagnou durante o período de previsão.
Ponto de acesso | |
Bangalore | |
Chennai | |
Hyderabad | |
Bombaim | |
NCR | |
Puna | |
Resto da Índia |
Tamanho do data center | |
Grande | |
Enorme | |
Médio | |
Mega | |
Pequeno |
Tipo de camada | |
Nível 1 e 2 | |
Nível 3 | |
Nível 4 |
Absorção | |||||||||||||||||
Não utilizado | |||||||||||||||||
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Definição de mercado
- CAPACIDADE DE CARGA - A capacidade de carga de TI ou capacidade instalada, refere-se à quantidade de energia consumida pelos servidores e equipamentos de rede colocados em um rack instalado. É medida em megawatts (MW).
- TAXA DE ABSORÇÃO - Denota até que ponto a capacidade do data center foi alugada. Por exemplo, um DC de 100 MW alugou 75 MW, então a taxa de absorção seria de 75%. Também é referida como taxa de utilização e capacidade alugada.
- ESPAÇO ELEVADO - É um espaço elevado construído sobre o piso. Essa lacuna entre o piso original e o piso elevado é usada para acomodar fiação, refrigeração e outros equipamentos do data center. Esse arranjo ajuda a ter fiação adequada e infraestrutura de refrigeração. É medido em pés quadrados (pés ^ 2).
- TAMANHO DO CENTRO DE DADOS - O tamanho do data center é segmentado com base no espaço elevado alocado às instalações do data center. Mega DC - O número de racks deve ser superior a 9.000 ou RFS (espaço de piso elevado) deve ser superior a 225.001 m². pés; DC massivo - o número de racks deve estar entre 9.000 e 3.001 ou o RFS deve estar entre 225.000 Sq. pés e 75.001 pés quadrados. pés; DC grande - o número de racks deve estar entre 3.000 e 801 ou o RFS deve estar entre 75.000 Sq. pés e 20.001 pés quadrados. pés; O número médio de DC de racks deve estar entre 800 e 201 ou o RFS deve estar entre 20.000 Sq. pés e 5.001 pés quadrados. pés; DC pequeno - o número de racks deve ser inferior a 200 ou o RFS deve ser inferior a 5.000 m². pés.
- TIPO DE NÍVEL - De acordo com o Uptime Institute, os data centers são classificados em quatro níveis com base nas proficiências dos equipamentos redundantes da infraestrutura do data center. Neste segmento, os data centers são segmentados como Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4.
- TIPO DE COLOCAÇÃO - O segmento é segregado em 3 categorias Varejo, Atacado e Serviço de Colocation em Hiperescala. A categorização é feita com base na quantidade de carga de TI alugada a clientes potenciais. O serviço de colocation de varejo tem capacidade alugada inferior a 250 kW; Os serviços de colocation no atacado têm capacidade alugada entre 251 kW e 4 MW e os serviços de colocation em hiperescala têm capacidade alugada superior a 4 MW.
- CONSUMIDORES FINAIS - O Mercado de Data Centers opera numa base B2B. BFSI, Governo, Operadores de Nuvem, Mídia e Entretenimento, E-Commerce, Telecom e Manufatura são os principais consumidores finais no mercado estudado. O escopo inclui apenas operadores de serviços de colocation que atendem à crescente digitalização das indústrias de usuários finais.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura