Tamanho do mercado de construção comercial da Índia
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 11.50 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de construção comercial da Índia
O mercado de construção comercial na Índia é estimado em mais de US$ XX bilhões e estima-se que cresça a um CAGR de mais de 11,5% durante o período de previsão.
Espera-se que os esforços continuem a facilitar os regulamentos, a multiplicar as organizações, a alterar as políticas e legislações de Investimento Directo Estrangeiro para gerar fluxo de fundos para as próximas infra-estruturas, com a construção comercial a constituir um foco principal. Isto também é evidente na propaganda em grande escala do Governo da Índia para se concentrar numa economia de 5 biliões de dólares, lançando várias iniciativas de investimento por parte do Ministério das Finanças, viz. veículos de financiamento inovadores, como Fundos de Dívida de Infraestrutura (IDFs), Fundos de Investimento em Infraestrutura (InvITs), Fundos de Investimento Imobiliário (REITs), integração de Parcerias Público-Privadas (PPPs) em toda a indústria por meio de financiamento para lacunas de viabilidade e estabelecimento do National Investment and Infrastructure Fundo (NIIF), que seriam iniciativas fundamentais para estabilizar a produção da indústria após o surto de COVID-19.
Um exemplo brilhante é a joint venture DLF-GIC, um Real Estate Investment Trust (REIT) privado, que investirá cerca de US$ 650 milhões para o desenvolvimento de um parque de tecnologia da informação de 6,8 milhões de pés quadrados em Chennai e do maior shopping do país em Gurugram. próximo ao Cybercity, possuindo 2,5 milhões de metros quadrados de área construída. Além disso, os fundos privados globais, incluindo o Blackstone Group, o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), a APG Asset Management, o Xander Group e o GIC, começaram a investir no sector retalhista para diversificar as suas carteiras de investimento no país e mais fundos estão de olho nessa aliança. oportunidades. Além disso, numa das maiores transacções da Índia para ajudar a construir uma plataforma de investimento imobiliário, a grande empresa de private equity Warburg Pincus celebrou uma aliança de mil milhões de dólares com o promotor Runwal Group, com sede em Mumbai, para financiar projectos de utilização mista liderados pelo retalho em todo o país. As empresas que saíssem da China e entrassem no mercado indiano, em busca de espaços comerciais e de escritórios, após o surto da COVID-19, seriam um bónus no abrandamento económico.
Os especialistas do mercado esperam uma queda de cerca de 15% na absorção de espaços de escritórios, complementando o facto de ter sido registada uma queda de 30% nos mesmos nos primeiros três meses deste ano de 2020, para o segmento de espaços construídos de escritórios de Grau A, nos principais metropolitanas, embora ainda se espere que a absorção líquida de espaço de escritórios seja superior à do ano anterior, apoiada por pré-reservas ou pré-aluguéis significativos de espaço pelos ocupantes. A escassez de mão-de-obra poderá ser outro problema após o confinamento, uma vez que a maior parte da mão-de-obra regressou às suas aldeias e seria muito arriscado se a construção, o segundo maior empregador, depois da agricultura, enfrentasse dificuldades para conseguir um número mínimo de trabalhadores nos locais de construção, apesar das inúmeras iniciativas do governo.
Tendências do mercado de construção comercial da Índia
Crescimento no mercado espacial comercial não afetado
Nas principais metrópoles, incluindo Delhi-NCR, Hyderabad, Bangalore, Chennai, Mumbai, Ahmedabad e Pune, a absorção de espaço de escritórios tem apresentado um salto ano após ano, nos últimos 5 anos. Apesar do último trimestre do exercício financeiro de 2020, ter resultado num abrandamento económico e na diminuição da absorção de espaços de escritórios de grau A em 30% (de acordo com fontes de renome e fiáveis), a absorção líquida foi superior em comparação com o ano fiscal anterior. , os especialistas do mercado esperavam uma diminuição na absorção de espaço de escritórios em cerca de 15%, após o surto da Covid-19, uma diminuição complementar na oferta devido à escassez de mão-de-obra e às regulamentações governamentais, deverá ocorrer. Como resultado, espera-se que a sincronia entre a oferta e a procura prevaleça, não sendo esperada a revisão incumbida dos aluguéis ou alterações nos termos dos contratos de aluguel. Vale a pena mencionar que a diminuição da procura deve-se principalmente ao facto de as empresas sediadas nos EUA, que normalmente alugam entre 40-50% do consumo líquido anual de espaços de escritório, serem as maiores ocupantes do país, seguidas pelas empresas locais que ocupam quase 30%, enquanto a Europa, um dos países mais afetados pela Covid-19, contribui com 10% do arrendamento total no mercado de escritórios indiano. Apesar de um declínio esperado na procura e na oferta, a procura líquida de espaços de escritório em 2020 ainda deverá situar-se bem acima da média dos últimos 5 anos, apoiada por pré-reservas ou pré-arrendamentos significativos de espaços por parte dos ocupantes.
Além disso, os espaços comerciais de retalho em centros comerciais e os espaços de escritórios em parques de TI deverão enfrentar uma grande melhoria, devido à entrada em cena do Real Estate Investment Trust (REIT), resultando num aumento do fluxo de investimentos. A joint venture DLF-GIC, um REIT privado, é um bom exemplo e deverá aumentar investimentos no valor de várias centenas de milhões de dólares no mercado espacial comercial do país.
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Iniciativas governamentais apoiadas por investimentos estrangeiros que impulsionam a indústria:
Cinco reformas regulatórias principais que estão impactando o crescimento do mercado de Construção Comercial são Lei de Regulamentação e Desenvolvimento Imobiliário (2016), resultando em maior transparência; Ind AS 115, uma norma de contabilidade indiana que orienta as empresas reais a passarem da percentagem de conclusão para a conclusão do projeto, embora se espere que o seu efeito restritivo seja de curto prazo, até que os promotores se ajustem; Código de Insolvência e Falências, que insta as partes interessadas a liquidarem empréstimos inadimplentes, resultando em benefícios diretos para a indústria; estabelecimento de Fundos de Investimento Imobiliário (REITs), que visam criar caminhos para gerar financiamento e investimentos alternativos; Lei de Bens e Serviços (GST), com impacto misto sobre fornecedores e compradores. Além disso, 100% de IDE no sector da construção sob rota automática é permitido em projectos concluídos para operações e gestão de municípios, centros comerciais/complexos comerciais e construções empresariais, o que é uma razão significativa por detrás do facto de o sector da construção ter provado ser um grande receptor de IDE. setor para a Índia.
Uma ampla quantidade de oportunidades de construção foi lançada no mercado pelo governo da Índia como resultado de vários esquemas de desenvolvimento como Make in India, Smart Cities Mission, Swachh Bharat Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT ), Desenvolvimento e Aumento da Cidade do Patrimônio Nacional Yojana (HRIDAY), Desenvolvimento de Corredores Industriais, Esquema de Atualização de Infraestrutura Industrial Modificado, Desenvolvimento de Mega Portos, Desenvolvimento/Redesenvolvimento de Estações Ferroviárias e adição de Linha Ferroviária e Fundos de Dívida de Infraestrutura, resultando em crescimento em várias construções segmentos, incluindo construção comercial. Além disso, as iniciativas do Governo, diluindo os compromissos monetários para a classe média e aliviando as responsabilidades, aumentaram o investimento em massa para os esquemas de desenvolvimento público, incluindo o retalho e as contribuições para espaços complexos comerciais. A este respeito, a Lei de Regulamentação e Desenvolvimento Imobiliário de 2016 e as Implicações do Regime GST, Diretrizes Modelo para Desenvolvimento e Regulamentação de Lares de Idosos são significativas. Todas estas iniciativas poderão revelar-se úteis no pós-surto da COVID-19, onde os especialistas prevêem um abrandamento devido à redução das receitas e à escassez de mão-de-obra.
Além disso, além das tendências de mercado, os segmentos de Construção Sustentável, Construção Verde, Equipamentos de Construção e Veículos de Construção são as principais tendências da indústria que levam ao crescimento do mercado de construção comercial.
Visão geral da indústria de construção comercial da Índia
O mercado de construção comercial da Índia é altamente competitivo, com os principais players locais e internacionais criando um ambiente competitivo suficiente no setor. Ainda assim, o mercado abre oportunidades para pequenos e médios players devido ao aumento dos investimentos governamentais no setor. O mercado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com os grandes players competindo com outros por uma parcela significativa, o setor fica sem níveis observáveis de consolidação.
Alguns participantes importantes no mercado incluem DLF Ltd., Unitech Group, Sobha Ltd, Prestige Group e Omaxe Ltd. - a participação de mercado da DLF e da Unitech está principalmente em Delhi-NCR (Gurugram) e é distribuída de forma desigual em outros lugares. As regulamentações governamentais tornam muito fácil para qualquer player, local, nacional ou multinacional, entrar no mercado com facilidade e criar sua própria participação.
Líderes do mercado de construção comercial da Índia
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DLF Limited
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SOBHA Limited
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Prestige Group
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Unitech Group
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Omaxe Limited
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NBCC Limited
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PCP International Limited
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Bharti Realty Limited
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B L Kashyap and Sons Limited
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Oberoi Realty Limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório do mercado de construção comercial da Índia - Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Suposições do estudo
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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2.1 Metodologia de Análise
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2.2 Fases de Pesquisa
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
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4.1 Cenário Atual do Mercado
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4.2 Tendências Tecnológicas
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4.3 Regulamentos Governamentais
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4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
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4.5 Visão geral do mercado de construção comercial na Índia
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4.6 Resumo sobre custos de construção (custo médio, espaço para escritórios e varejo, por metro quadrado)
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4.7 Insights sobre as novas conclusões do espaço de escritório (pés quadrados)
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4.8 Insights sobre a parcela de absorção de espaço de escritório (%, saúde, telecomunicações, construção e serviços afins)
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4.9 Impacto do COVID-19 no mercado indiano de construção comercial (visão do analista)
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5. DINÂMICA DE MERCADO
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5.1 Motoristas
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5.2 Restrições
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5.3 Oportunidades
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5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
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5.4.2 Poder de barganha dos consumidores
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5.4.3 Ameaça de novos participantes
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5.4.4 Ameaça de substitutos
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5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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6.1 Por uso final
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6.1.1 Construção de edifícios de escritórios
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6.1.2 Construção de Varejo
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6.1.3 Construção Hoteleira
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6.1.4 Construção Institucional
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6.1.5 Outros
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7. CENÁRIO COMPETITIVO
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7.1 Visão geral da concentração de mercado
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7.2 Perfis de empresa
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7.2.1 Delhi Land And Finance Limited (DLF Ltd.)
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7.2.2 Sobha Limited
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7.2.3 Prestige Group
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7.2.4 Unitech Group
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7.2.5 Omaxe Ltd.
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7.2.6 NBCC Limited
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7.2.7 Punjab Chemi Plants Limited (PCP International Ltd)
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7.2.8 Bharti Realty Ltd.
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7.2.9 B. L. Kashyap and Sons Limited (BLK Ltd.)
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7.2.10 Oberoi Reality Ltd.
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8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
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9. APÊNDICE
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9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribuição do PIB por Actividade, Contribuição da Construção Comercial para a economia)
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9.2 Insights sobre fluxos de capital (investimentos no setor de construção comercial)
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Segmentação da indústria de construção comercial da Índia
Uma análise completa do mercado de Construção Comercial da Índia, que inclui uma avaliação da economia, visão geral do mercado, estimativa de tamanho de mercado para segmentos-chave e tendências emergentes no mercado, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave são abordados no relatório.
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção comercial na Índia
Qual é o tamanho atual do mercado de construção comercial da Índia?
O Mercado de Construção Comercial da Índia deverá registrar um CAGR de 11,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de construção comercial da Índia?
DLF Limited, SOBHA Limited, Prestige Group, Unitech Group, Omaxe Limited, NBCC Limited, PCP International Limited, Bharti Realty Limited, B L Kashyap and Sons Limited, Oberoi Realty Limited são as principais empresas que operam no mercado de construção comercial da Índia.
Que anos este mercado de construção comercial da Índia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção comercial da Índia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção comercial da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção Comercial da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de Construção Comercial da Índia em 2024 – Crescimento, Tendências, Previsões (2029 – 2029), tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Construção Comercial da Índia - Crescimento, Tendências, Previsões (2029 - 2029) inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
