| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 14.00 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado da Índia Asset Management
O mercado Índia Asset Management é de cerca de USD 865 bilhões no ano atual e deve registrar um CAGR de 14% durante o período de previsão.
Apesar da situação econômica ruim iniciada em 2020 por causa da pandemia, o mercado de investimentos indiano ainda conseguiu fechar a década em um recorde digno de nota. Devido à Covid-19, houve uma rápida transformação em um mundo mais voltado para a tecnologia, levando a investimentos crescentes em vários setores, como tecnologia educacional, serviços financeiros e ciências da vida, em detrimento dos setores tradicionais de investidores de private equity (PE)/venture capital (VC), como infraestrutura e imobiliário, entre outros.
Em 2022, o AUM da indústria indiana de fundos mútuos ficou em INR 37,22 trilhões (US$ 449 bilhões). Embora os investidores individuais detenham 55% dos ativos do setor, os investidores institucionais respondem por 45%. As empresas representam 95%, e o restante é dividido entre instituições e bancos indianos e estrangeiros. As saídas líquidas sob a rota do FPI são de cerca de INR 852 bilhões (US$ 10,3 bilhões) em 15 de junho de 2022, dos quais cerca de INR 126 bilhões (US$ 1,52 bilhão) estão em dívida.
O governo, na sua qualidade de investidor âncora, estabeleceu uma plataforma de investimento colaborativo, nomeadamente o Fundo Nacional de Investimento e Infraestruturas, para investidores internacionais e indianos que procuram oportunidades de investimento em infraestruturas e outros setores de alto crescimento do país, que inclui um programa de fundos de fundos que emergiu como um significativo LP doméstico. Além disso, o Banco de Desenvolvimento das Pequenas Indústrias da Índia tem investido em vários FIAs para promover e acelerar o crescimento de start-ups e microempresas, bem como PMEs na Índia.
O SEBI está a aumentar a sua supervisão dos FIAs, dado o ritmo de crescimento registado pela indústria, a fim de garantir que os FIAs estão a ser devidamente geridos e operados e que não há vendas indevidas. Há também um requisito anual de auditoria de PPM, e todos os registros no SEBI para obter aprovação de FIAs agora são obrigados a ser feitos por meio de um banqueiro comercial.
Tendências de mercado da Índia Asset Management
Aumento das atividades de investimento em Private Equity/Venture Capital está impulsionando o mercado
A atividade total de investimento em PE/VC em 2021 foi de US$ 77,1 bilhões, um aumento de 62% em relação a 2020. A classe de ativos PE (excluindo infraestrutura e imóveis) apresentou crescimento de 79%. Embora três setores - tecnologia US$ 16,3 bilhões, comércio eletrônico US$ 15,9 bilhões e serviços financeiros US$ 11,7 bilhões tenham representado 57% do total de investimentos em PE/VC em valor, muitos setores, como mídia e entretenimento, educação, produtos farmacêuticos e saúde, apresentaram crescimento significativo. Pela primeira vez, 14 setores registraram investimentos em PE/VC superiores a US$ 1 bilhão.
O número de fundos de PE ativos continuou a crescer em 2020, com os parceiros gerais (GPs) globais e domésticos compondo a maior parte em 60%, seguidos pelos sócios limitados (LPs) (ou seja, investidores institucionais e afiliados governamentais) e empresas. À medida que mais fundos aumentam o foco na Índia, mais de 70% dos investidores concordam que as empresas globais de PE e LPs/fundos soberanos que investem diretamente são a maior ameaça competitiva. A crescente confiança dos investidores no mercado indiano é visível devido à crescente penetração dos principais GPs e LPs no valor do negócio da Índia.
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Alto potencial de crescimento para a indústria de fundos mútuos na Índia está impulsionando o mercado
Em 2022, estimou-se que haveria cerca de 1,88 crore (18,8 milhões) de investidores de fundos mútuos registrados na Índia, contra 1,86 crore (18,6 milhões) de famílias com uma renda anual de mais de INR 10 lakh (USD 12.089) por ano. O número de fundos mútuos oferecidos, em comparação com anos anteriores, também aumentou exponencialmente.
Apesar da competição entre os fundos mútuos, que aumentou muito ao longo dos anos, seu desempenho tem sido consistentemente bom, e os investidores se beneficiaram imensamente. O setor tem crescido rapidamente nos últimos anos, com uma taxa de crescimento de quase 40% ao ano. A principal razão para esse crescimento é o aumento da demanda dos investidores por produtos financeiros. Isso levou a um aumento no número de pessoas que investem seu dinheiro em fundos mútuos, que têm conseguido atender a essa demanda.
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Visão geral do setor de gestão de ativos da Índia
O relatório cobre os principais participantes que operam no mercado Índia Asset Management. O mercado estudado apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deve impulsionar ainda mais a concorrência de mercado. O mercado de Gestão de Ativos da Índia está consolidado como os principais participantes detêm a maior participação de mercado, incluindo ICICI, HDFC e Aditya Birla, entre outros.
Líderes de mercado de gestão de ativos na Índia
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HDFC AMC
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ICICI Pru AMC
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Aditya Birla Sunlife
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SBI Fund Management
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Reliance Nippon
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Índia Asset Management Mercado Notícias
- Em 24 de dezembro de 2021, o HSBC Asset Management India assinou um acordo para comprar a L&T Investment Management (LTIM) da L&T Finance por US$ 425 milhões. A LTIM é uma subsidiária integral da L&T Finance e gestora de investimentos do L&T Mutual Fund. O negócio faz parte da estratégia do credor britânico para construir sua presença de gestão de patrimônio e ativos na Ásia.
- Em 28 de janeiro de 2021, a Sundaram Asset Management Company (AMC) anunciou a aquisição da Principal Asset Management, o negócio indiano da principal empresa global de serviços financeiros, Principal Financial Group, por INR 33,8 bilhões (US$ 409 milhões).
Segmentação da Indústria de Gestão de Ativos da Índia
A gestão de ativos é uma abordagem sistemática para a governança e realização de valor a partir das coisas pelas quais um grupo ou entidade é responsável ao longo de seu ciclo de vida. Pode aplicar-se tanto a ativos corpóreos (objetos físicos, como edifícios ou equipamentos) quanto a ativos intangíveis (como capital humano, propriedade intelectual, goodwill ou ativos financeiros). O Mercado de Gestão de Ativos da Índia é segmentado por Tipo de Cliente (Varejo, Fundos de Pensão, Seguradoras, Bancos e Outros) e por Classe de Ativos (Ações, Renda Fixa, Gestão de Caixa/Dinheiro, Investimento Alternativo e Outros). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de cliente | Varejo |
| Fundo de pensão | |
| Seguradoras | |
| Bancos | |
| Outras instituições | |
| Por classe de ativo | Equidade |
| Renda Fixa | |
| Mercado monetário/dinheiro | |
| Investimentos Alternativos | |
| Outras classes de ativos |
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Índia Asset Management Market Research FAQs
Qual é o tamanho atual do mercado Índia Asset Management?
Prevê-se que o mercado Índia Gestão de ativos registre um CAGR de menos de 14% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Índia Asset Management?
HDFC AMC, ICICI Pru AMC, Aditya Birla Sunlife, SBI Fund Management, Reliance Nippon são as principais empresas que operam no mercado de gestão de ativos da Índia.
Que anos cobre este mercado de Gestão de Ativos da Índia?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Índia Asset Management por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Índia Asset Management para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Gestão de Ativos na Índia
Estatísticas para a participação de mercado de Gestão de Ativos na Índia de 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Asset Management na Índia inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
