Tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Índia
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 16.73 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 25.15 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.50 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de máquinas agrícolas da Índia
O tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Índia é estimado em US$ 16,73 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 25,15 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,5% durante o período de previsão (2024-2029).
- O potencial de crescimento no sector da maquinaria agrícola é enorme na Índia, dada a sua crescente população, a elevada dependência económica do sector agrícola, as mudanças demográficas e as preocupações com a segurança alimentar. Na Ásia-Pacífico, a Índia continuou a ser uma das principais nações, alimentando o crescimento do seu mercado de equipamentos agrícolas devido à sua elevada dependência da agricultura e a uma inclinação crescente para a adopção de tecnologia.
- Junto com isso, alguns dos principais impulsionadores do mercado indiano de máquinas agrícolas incluem políticas governamentais favoráveis, o aumento dos rendimentos agrícolas e a importância da mecanização para a produtividade na Índia. Por exemplo, o Governo da Índia lançou um programa único denominado Sub Missão de Mecanização Agrícola (SMAM) em 2014-15 para aumentar a mecanização agrícola em todo o país. Um total de INR 4.556,93 crores (US$ 554,9 milhões) em fundos foram disponibilizados no âmbito do esquema para os Estados e outras instituições implementadoras entre 2014-15 e 2020-21. Mais de 27,5 mil instituições de contratação personalizada foram fundadas e mais de 13 lakh máquinas agrícolas foram fornecidas. O orçamento para SMAM aumentou em relação ao ano anterior para INR 1.050 crore (USD 127,7 milhões) para 2021-22.
- Além disso, a indisponibilidade do país e os elevados salários do trabalho estão a aumentar a procura de produtos de maquinaria agrícola. Além disso, a mecanização agrícola é essencial porque ajuda a aumentar a produtividade das culturas, aumentando a eficácia e eficiência dos factores de produção utilizados na produção agrícola. Diminui a laboriosidade envolvida em inúmeras tarefas agrícolas, atraindo assim agricultores com técnicas modernas e maquinaria agrícola avançada para melhorar o rendimento. Esses fatores estão apoiando o crescimento do mercado de máquinas agrícolas no país.
Tendências do mercado de máquinas agrícolas da Índia
Aumentando o foco na mecanização agrícola
Na Índia, cerca de metade da população depende da agricultura, uma vez que esta é a principal fonte de rendimento e de matéria-prima para muitas indústrias. O aumento da produção de grãos, cereais e oleaginosas criou a necessidade e a procura de equipamentos agrícolas modernos, uma vez que requerem operações de colheita pesadas, reduzindo o desperdício e melhorando o rendimento. Por exemplo, de acordo com o Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores (Índia), estimou-se que mais de 288 milhões de toneladas de cereais foram produzidas na Índia no final do exercício financeiro de 2022. Estes cereais incluem arroz, trigo, cevada, painço, e ragi. Este país do sul da Ásia era o segundo maior produtor mundial de arroz e trigo. Assim, o aumento da operação agrícola para manter o rendimento empurra os agricultores para a mecanização agrícola.
Além disso, há uma escassez constante de operações agrícolas com utilização intensiva de mão-de-obra na Índia devido à mudança de preferência da mão-de-obra de actividades puramente agrícolas para sectores aliados. A rápida urbanização é também uma das principais razões para o aumento da mecanização agrícola, à medida que a força de trabalho na agricultura está a diminuir e a deslocar-se para áreas urbanas. Por exemplo, de acordo com dados do Banco Mundial, a percentagem de pessoas empregadas diminuiu durante vários anos. Em 2017, a percentagem de pessoas empregadas na agricultura era de 44%, caindo para 41,4% em 2020. Assim, prevê-se que a escassez de mão-de-obra impulsione e aumente a procura de equipamento agrícola nos próximos anos.
Paralelamente, outro factor que impulsiona a mecanização agrícola no país é a luta das actividades agrícolas, uma vez que o desempenho atempado das actividades agrícolas e a pequena janela para a realização destas operações agravam os desafios. Assim, a necessidade de aumentar a produção e responder a uma escassez consistente da força de trabalho está a aumentar o foco na mecanização agrícola durante o período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Segmento de tratores impulsionará o mercado indiano de máquinas agrícolas
A Índia é um dos maiores mercados de tratores do mundo, pois eles constituem a maior parte do maquinário utilizado na Índia. Tratores são motores ou veículos para puxar vagões ou arados. Na Índia, os tratores também são usados para puxar, rebocar, gradar e outras atividades além da aração. A utilização de tratores trouxe uma mudança essencial na mecanização agrícola do país, pois a automação proporcionada pelos tratores desempenha um papel crucial no aumento da produtividade agrícola. Além disso, devido à escassez de mão-de-obra agrícola e ao crescimento de novos modelos de negócios, como serviços de aluguer de tratores personalizados, a Índia continua a ser um mercado muito lucrativo para tratores. Na Índia, muitos agricultores utilizam tratores para as suas operações agrícolas. Por exemplo, KhetiGaadi é uma empresa que aluga muitos tratores. Os agricultores podem escolher entre os diversos tratores oferecidos no KhetiGaadi para aluguel. Ajuda os agricultores a utilizarem os equipamentos agrícolas nas suas explorações, alugando e reduzindo os elevados investimentos.
Junto com isso, o país produz um grande volume de tratores e também exporta tratores para todo o mundo. Segundo o governo indiano, em comparação com o mesmo período de 2013, as exportações de tratores da Índia aumentaram mais de 72%, atingindo US$ 1.025 milhões de abril a dezembro de 2021. O principal destino da exportação de tratores são os EUA (25,2%), Nepal (7,3%), Bangladesh (6,5%), Tailândia (5,4%) e Sri Lanka (5,3%). Além disso, a produção e as vendas de players importantes no mercado indiano estão crescendo, o que indica diretamente que o mercado de tratores na Índia está crescendo. Por exemplo, na Índia, em fevereiro de 2022, o setor de equipamentos agrícolas da Mahindra vendeu 18.910 unidades. Fevereiro de 2022 registrou vendas de 20.437 tratores (interno + exportações), em comparação com 28.146 unidades no mesmo mês do ano passado. Além disso, as vendas globais de tratores na Índia também vêm aumentando há vários anos. Por exemplo, de acordo com a Federation Of Automobile Dealers Association, as vendas de tratores aumentaram de 581,5 mil unidades para 899,4 mil unidades em 2021.
A crescente mecanização agrícola, juntamente com a crescente necessidade dos agricultores devido à falta de mão-de-obra e de soluções económicas, como alugueres, e assistência financeira do governo indiano através de vários esquemas, como a Abordagem Remunerativa para a Agricultura e o Rejuvenescimento do Sector Aliado (RKVY ), Missão Nacional de Segurança Alimentar (NFSM), Missão Nacional de Sementes Oleaginosas e Óleo de Palma (NHM e NMOOP), provavelmente acelerarão as vendas de tratores nos próximos anos. Mostra o aumento da mecanização agrícola no país.
Visão geral da indústria de máquinas agrícolas da Índia
O mercado indiano de máquinas agrícolas está consolidado, com os players significativos ocupando a participação máxima do mercado. Jogadores renomados como Mahindra Mahindra Ltd, CNH Industrial NV, Tractors and Farm Equipment Ltd, Escorts Group e Sonalika são players importantes no mercado indiano de máquinas agrícolas. Lançamentos de novos produtos, parcerias e aquisições são as principais estratégias que as empresas líderes adotam.
Líderes do mercado de máquinas agrícolas da Índia
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Escorts Limited
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Mahindra & Mahindra Limited
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TAFE Motors and Tractors Limited
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International Tractors Ltd. (Sonalika)
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CNH Industrial (India) Private Limited
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de máquinas agrícolas da Índia
- Setembro de 2022 A New Holland Agriculture, uma marca da CNH Industrial, lançou o Blue Series SIMBA na categoria de tratores compactos sub-30 HP na Índia. O trator foi apresentado como integrante da linha Blue Series da marca. Foi feito para tarefas especializadas como pulverização, rotação e cultivo entre fileiras de algodão, cana-de-açúcar, campos de algodão, vinhedos e pomares.
- Julho de 2022 Ashok Leyland, carro-chefe do Grupo Hinduja, lançou dois tratores no mercado indiano. A empresa afirmou ter lançado o AVTR 4220 com 41,5 T GCW e o AVTR 4420 com 43,5 T GCW na categoria trator. Ashok Leyland é a primeira empresa na Índia a lançar tratores com peso bruto combinado (GCW) de 41,5 T e GCW de 43,5 T em uma configuração de dois eixos.
- Março de 2022 No evento Krishi Darshan Expo 2022 em FMTTI Hisar, Erisha Agritech apresentou seu trator elétrico DarshTrek, trator de 50 HP e trator de 25 HP com drone agrícola 4x4. A empresa afirmou que o Trator Bielorrusso 920.4 inclui um motor de 84 HP, 4WD, um Rotavator, uma Super Semeadora, um Leme Motorizado e um Transplantador de Arroz de 6 Fileiras.
Relatório do mercado de máquinas agrícolas da Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Tratores
5.1.1.1 Menos de 50 CV
5.1.1.2 50 a 75 CV
5.1.1.3 76 a 100 CV
5.1.1.4 101 a 150 CV
5.1.1.5 Maior que 150 CV
5.1.2 Equipamento
5.1.2.1 Arados
5.1.2.2 Grades
5.1.2.3 Rotovadores e cultivadores
5.1.2.4 Semeadores de Sementes e Fertilizantes
5.1.2.5 Outro equipamento
5.1.3 Máquinas de irrigação
5.1.3.1 Irrigação por aspersão
5.1.3.2 Irrigação por gotejamento
5.1.3.3 Outras máquinas de irrigação
5.1.4 Máquinas de colheita
5.1.4.1 Ceifeiras-debulhadoras
5.1.4.2 Colheitadeiras de forragem
5.1.4.3 Outras máquinas de colheita
5.1.5 Máquinas para feno e forragem
5.1.5.1 Cortadores e condicionadores
5.1.5.2 Enfardadeiras
5.1.5.3 Outras máquinas para feno e forragem
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Estratégias mais adotadas
6.2 Análise de participação de mercado
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 John Deere India Private Limited
6.3.2 TAFE Motors and Tractors Limited
6.3.3 International Tractors Ltd (Sonalika)
6.3.4 Escorts Limited
6.3.5 Mahindra & Mahindra Limited
6.3.6 CNH Industrial (India) Private Limited
6.3.7 Force Motors Ltd
6.3.8 VST Tillers Tractors Limited
6.3.9 Shivagrico Implements Limited
6.3.10 Greaves Cotton Limited
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de máquinas agrícolas da Índia
Máquinas agrícolas são as estruturas e dispositivos mecânicos utilizados na agricultura ou outros fins agrícolas. O Mercado de Máquinas Agrícolas da Índia é segmentado por tipo (tratores (menos de 50 HP, 50 a 75 HP, 76 a 100 HP, 101 a 150 HP, maiores que 150 HP), equipamentos (arados, grades, rotovatores e cultivadores, sementes e semeadoras de fertilizantes e outros equipamentos), máquinas de irrigação (máquinas de aspersão, irrigação por gotejamento e outras máquinas de irrigação), máquinas de colheita (colheitadeiras, colheitadeiras de forragem e outras máquinas de colheita) e máquinas de feno e forragem (cortadores e condicionadores, enfardadeiras, e outras máquinas de feno e forragem)). O relatório oferece tamanho de mercado e previsão em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima mencionados.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de máquinas agrícolas da Índia
Qual é o tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Índia?
O tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Índia deverá atingir US$ 16,73 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,5% para atingir US$ 25,15 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de máquinas agrícolas da Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Índia deverá atingir US$ 16,73 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado indiano de máquinas agrícolas?
Escorts Limited, Mahindra & Mahindra Limited, TAFE Motors and Tractors Limited, International Tractors Ltd. (Sonalika), CNH Industrial (India) Private Limited são as principais empresas que operam no mercado de máquinas agrícolas da Índia.
Que anos esse mercado de máquinas agrícolas da Índia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Índia foi estimado em US$ 15,42 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de máquinas agrícolas da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Máquinas Agrícolas da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de Máquinas Agrícolas da Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de máquinas agrícolas da Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
