3PL no tamanho do mercado indiano
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 40.03 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 56.88 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.28 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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3PL na análise de mercado da Índia
O tamanho do mercado 3PL da Índia é estimado em US$ 40,03 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 56,88 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,28% durante o período de previsão (2024-2029).
Espera-se que o mercado seja impulsionado pelo crescimento nos setores de manufatura, FMCG, varejo e comércio eletrônico. As empresas indianas estão a exigir novas capacidades logísticas e soluções complexas dos prestadores de serviços 3PL para os ajudar na gestão bem-sucedida dos processos da cadeia de abastecimento, reduzir os custos logísticos convencionais e lidar com tarefas mais complicadas.
Os principais segmentos incluem rodoviário, ferroviário, armazenamento, cadeia de frio, transporte costeiro, estações de carga de contentores e depósitos de contentores interiores (CFS/ICD). Espera-se que o desenvolvimento de infra-estruturas como corredores de carga dedicados, zonas de armazenamento de comércio livre, parques logísticos e estações de carga de contentores melhore a eficiência do mercado 3PL indiano. A indústria logística indiana está associada a um custo relativamente elevado de transporte e armazenamento. Uma proporção significativa do custo mais elevado pode ser atribuída à ausência de sistemas de transporte intermodais e multimodais eficientes, à má infra-estrutura rodoviária que leva à redução da distância máxima que pode ser percorrida por qualquer veículo comercial e às portagens nas auto-estradas. Além disso, os custos de armazenamento mais elevados são impulsionados pela falta de capacidade de armazenamento na Índia, pela não padronização dos armazéns em termos de aplicação de TI, etc.
O Governo da Índia estabeleceu a meta de reduzir o actual custo logístico de 14% do PIB da Índia para 9% até 2022 e solicitou aos Ministérios dos Caminhos de Ferro, Transportes, Navegação e Aviação que trabalhassem em conjunto para alcançar o objectivo acima mencionado.
3PL nas tendências do mercado da Índia
Desenvolvimentos no setor de saúde
Com o crescimento da população sénior, a crescente sensibilização para os cuidados de saúde e o lançamento de novos produtos no mercado, as vendas globais de medicamentos sujeitos a receita médica estão a crescer rapidamente. Os fabricantes de medicamentos introduzem continuamente medicamentos específicos para o tratamento de doenças menores, o que aumenta significativamente as suas vendas. O crescimento nas vendas farmacêuticas alimentará a demanda por logística de saúde na Índia durante o período de previsão de 2020-2025.
Entre as atualizações recentes, Kool-ex, especialista em soluções farmacêuticas de cadeia de frio, está se concentrando em uma expansão significativa com um investimento planejado de mais de 300 milhões de rupias. Apoiada pela crescente procura de logística da cadeia de frio na indústria farmacêutica, a empresa planeia duplicar a sua frota para 800 camiões frigoríficos até 2021, investindo 140 milhões de rupias. Também está investindo uma quantia de Rs 90 milhões em um armazém frigorífico com capacidade para 25.000 paletes para produtos farmacêuticos perto de Pune. A empresa, em 2019, também adquiriu 200 caminhões frigoríficos totalmente construídos da Tata Motors, aumentando o tamanho de sua frota para 400 e se tornando o maior player da Índia em logística de cadeia de frio farmacêutica.
Expandindo as suas instalações dedicadas à cadeia de frio na Índia, a maior transportadora de contentores do mundo, a Maersk, em Maio de 2019, movimentou uma remessa de exportação de manteiga de Bulandshahr, Uttar Pradesh, para a Turquia. Está a transformar-se num fornecedor de serviços logísticos integrados, com assistência de transporte ponta a ponta paralela às fornecidas por intervenientes como a DHL ou a FedEx no sector das encomendas expresso. Essa mudança da empresa abriu um nicho na categoria de carga, incentivando o transporte de uma variedade de commodities no mercado refrigerado.
Em outubro de 2019, a CEVA Logistics anunciou o lançamento de um serviço de instalação inovador e especializado para equipamentos médicos de grande escala, utilizando sua equipe dedicada de engenheiros e técnicos na Índia. A equipe de especialistas da empresa cuidará da desembalagem, instalação e configuração de equipamentos como scanners de ressonância magnética, laboratórios de cateterismo, máquinas de radiografia digital e scanners de tomografia computadorizada em nome de vários fabricantes globais.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Políticas governamentais auxiliando no desenvolvimento do setor logístico
O governo reiterou o seu firme compromisso de modernizar as funcionalidades da logística indiana, com foco principal no desenvolvimento de infra-estruturas. Com vista a aumentar a eficiência da cadeia de abastecimento e melhorar a conectividade para apoiar os intervenientes logísticos a alcançar os mercados subexplorados do país, foram lançados projectos-chave de desenvolvimento de infra-estruturas.
Medidas e intervenções políticas como o Imposto sobre Bens e Serviços (GST), a flexibilização das regulamentações de IDE e a concessão de estatuto de infra-estrutura impulsionaram as competências essenciais da indústria logística indiana.
O GST foi um divisor de águas e lançou as bases para que as empresas de logística, que atualmente são forçadas a instalar pequenos armazéns em várias cidades, estabelecessem grandes parques logísticos multimodais, juntamente com centros industriais que podem funcionar como centros de carga e distribuição.
A indústria marítima é um elemento vital de uma economia em crescimento como a da Índia. SAGAR (Segurança e Crescimento para Todos na Região) e Sagarmala são as duas principais políticas do GdI, destinadas a impulsionar a indústria marítima nacional e, ao mesmo tempo, envolver-se na divulgação marítima com as outras costas da Região do Oceano Índico.
Sagarmala é uma iniciativa nacional determinada que visa trazer mudanças no desempenho logístico da Índia, explorando todo o potencial da costa e das vias navegáveis da Índia.
Visão geral da indústria 3PL na Índia
O mercado está relativamente fragmentado, com um grande número de players locais e internacionais, incluindo DHL Supply Chain, Future Supply Chain e All Cargo Logistics Limited como seus principais players. A Índia está evoluindo para se tornar um mercado emergente no setor de armazenamento, atraindo investimentos significativos nos últimos 2 anos de participantes globais e de capital privado.
Em setembro de 2019, a empresa francesa FM Logistics anunciou o investimento de 30 milhões de dólares para o desenvolvimento de uma instalação logística multicliente de 31 acres em Jhajjar, Haryana. O armazém deverá ter capacidade de armazenamento de 1.00.000 posições paletes e uma área dedicada para co-packing e outros serviços de valor agregado.
Em fevereiro de 2020, o Groupe ADP anunciou a compra de 49% de participação na GMR Airports - uma unidade da GMR Infrastructure (GIL) da Índia, por um valor de Rs 107,8 bilhões.
A DP World e o National Investment Infrastructure Fund (NIIF) investiram um montante de 400 milhões de dólares para adquirir a Continental Warehousing Corp (Nhava Seva), uma das maiores empresas do sector logístico na Índia.
3PL em líderes de mercado na Índia
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DHL International GmbH.
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Mahindra Logistics
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All Cargo Logistics Limited
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Kuehne + Nagel
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TVS Logistics Services Limited
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Relatório de mercado 3PL na Índia - Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Resultados do estudo
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1.2 Suposições do estudo
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1.3 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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2.1 Metodologia de Análise
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2.2 Fases de Pesquisa
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
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4.1 Cenário Atual do Mercado
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4.2 Dinâmica de Mercado
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4.2.1 Motoristas
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4.2.2 Restrições
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4.2.3 Oportunidades
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4.3 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
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4.4 Políticas e Regulamentos da Indústria
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4.5 Tendências Gerais no Mercado de Armazenagem
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4.6 Demanda de outros segmentos, como CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics etc.
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4.7 Insights sobre negócios de comércio eletrônico
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4.8 Desenvolvimentos Tecnológicos no Setor Logístico
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4.9 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Por serviços
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5.1.1 Gestão de Transporte Doméstico
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5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
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5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
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5.2 Por usuário final
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5.2.1 Automóvel
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5.2.2 Produtos químicos
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5.2.3 Construção
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5.2.4 Consumidor e Varejo
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5.2.5 Energia
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5.2.6 Fabricação
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5.2.7 Ciências da Vida e Saúde
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5.2.8 Tecnologia
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5.2.9 Outros
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Visão geral da concentração de mercado
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6.2 Perfis de empresa
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6.2.1 All Cargo Logistics Limited
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6.2.2 DHLSupply Chain
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6.2.3 Future Supply Chain (FSC)
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6.2.4 Gati Litmited
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6.2.5 GS Logistics
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6.2.6 Kuehne Nagel Private Limited
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6.2.7 Mahindra Logistics
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6.2.8 Nitco Logistics
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6.2.9 Schenker India
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6.2.10 TVS Supply Chain Solutions
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6.2.11 UPS*
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7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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7.1 Fusões e Aquisições Recentes
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8. FUTURO DO MERCADO 3PL DA ÍNDIA
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9. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
3PL na segmentação da indústria da Índia
Uma análise abrangente de histórico do mercado 3PL da Índia, cobrindo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre diversos segmentos e cenário competitivo da indústria.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado 3PL na Índia
Qual é o tamanho do mercado 3PL da Índia?
O tamanho do mercado 3PL da Índia deverá atingir US$ 40,03 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 7,28% para atingir US$ 56,88 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado 3PL da Índia?
Em 2024, o tamanho do mercado 3PL da Índia deverá atingir US$ 40,03 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado 3PL da Índia?
DHL International GmbH., Mahindra Logistics, All Cargo Logistics Limited, Kuehne + Nagel, TVS Logistics Services Limited são as principais empresas que operam no mercado 3PL da Índia.
Que anos esse mercado 3PL da Índia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado 3PL da Índia foi estimado em US$ 37,31 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado 3PL da Índia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado 3PL da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria 3PL na Índia
Estatísticas para 2024 3PL na participação de mercado da Índia, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise 3PL na Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
