Tamanho do mercado de frete e logística da Hungria
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de frete e logística da Hungria
Espera-se que o mercado de frete e logística na Hungria registre um CAGR de mais de 6% durante o período de previsão.
- O volume de negócios líquido dos prestadores de serviços logísticos na Hungria é de cerca de 3.400 mil milhões de HUF (9,8 mil milhões de dólares), o que representa quase 5% do volume de negócios líquido total da economia nacional. Actualmente, existem 40.000 empresas de logística na Hungria, das quais uma parte significativa são pequenas e médias empresas. O setor logístico húngaro emprega 259 mil pessoas, o que representa cerca de 6,5% do emprego total da força de trabalho do país. O setor logístico representa 6,3% do produto interno bruto húngaro.
- Devido à sua posição geográfica, a Hungria ocupa uma posição central na Europa. O país é atravessado por quatro Corredores Transeuropeus de Transporte (RTE-T), cada um deles chegando à capital. A Hungria tem atualmente quatro corredores ferroviários de transporte de mercadorias totalmente operacionais Oriente-Leste Mediterrâneo, Mediterrâneo, Âmbar e Reno-Danúbio. Também está localizado na intersecção de duas linhas do Sistema Europeu de Gestão de Tráfego Ferroviário (ERTMS). Portanto, o país funciona como um ferry que liga a União Europeia ao resto da Europa a partir do sul (Sérvia) e do norte (Ucrânia). Isto faz da Hungria um dos centros de transporte mais importantes, proporcionando fácil acesso a todas as partes da Europa por transporte ferroviário, rodoviário, aéreo e aquático.
- Ao longo dos anos, o governo fez enormes investimentos em todos os modos de transporte (ferroviário, rodoviário, aéreo e aquático) para desenvolvê-los ao seu nível de funcionamento mais eficiente. Além disso, o governo húngaro orçamentou gastar 3.200 mil milhões de HUF (8,64 mil milhões de dólares) no desenvolvimento rodoviário e 1.500 mil milhões de HUF (4 mil milhões de dólares) no desenvolvimento ferroviário em 2022. Assim, nos próximos anos, são esperados desenvolvimentos extraordinários em todo o país. Rede rodoviária e ferroviária húngara, que impulsiona o setor de frete e logística.
Tendências do mercado de frete e logística da Hungria
O aumento do setor de comércio eletrônico está impulsionando o mercado
À medida que a penetração e a acessibilidade da Internet aumentam, mais pessoas podem beneficiar da maioria dos serviços online, incluindo o comércio eletrónico. Espera-se que o setor do comércio eletrónico rompa a rede, representando um crescimento de dois dígitos em locais de todo o mundo. À medida que as opções de pagamento digital se tornam mais predominantes nestas regiões, o comércio eletrónico irá prosperar imensamente. Em 2021, o número de transações de comércio eletrónico na Hungria atingirá quase 69 milhões, a maioria dos serviços online, incluindo o comércio eletrónico. Espera-se que o setor do comércio eletrónico rompa a rede, representando um crescimento de dois dígitos em locais de todo o mundo. À medida que as opções de pagamento digital se tornam mais predominantes nestas regiões, o comércio eletrónico irá prosperar imensamente. Em 2021, o número de transações de comércio eletrónico na Hungria atingirá quase 69 milhões. O maior número de transações de compras online foi realizado nas categorias de produtos de vestuário, moda e esportes, totalizando mais de 14 milhões. Até 2022, a percentagem de pessoas que fazem compras online atingirá mais de 74% na Hungria. Além disso, com a crescente popularidade do comércio eletrónico, as receitas do comércio retalhista em linha aumentaram ano após ano na Hungria. Em 2021, as receitas do retalho online totalizarão 1,2 biliões de forints. Embora nos anos anteriores a taxa de crescimento de novos compradores online tenha abrandado, a pandemia da COVID-19 levou a um crescimento significativo no comércio eletrónico. Prevê-se que o comércio eletrónico na Hungria tenha um volume de negócios total de 2,04 mil milhões de dólares em 2020, representando 6,2% do comércio retalhista total.
Devido à sua posição geográfica, a Hungria ocupa uma posição central na Europa, funcionando como um ferry que liga a UE ao resto da Europa. As empresas norte-americanas que pretendam estabelecer uma presença na Hungria podem tirar partido desta situação estabelecendo o seu centro logístico na Hungria e abastecendo a Europa a partir daqui. Por exemplo, em abril de 2020, a Yusen Logistics abriu um novo escritório localizado no centro regional de carga em Budapeste, Hungria, que ajudará clientes de todo o mundo a aceder mais facilmente à Europa. Portanto, a rápida expansão do comércio eletrônico representa uma grande oportunidade de crescimento para as empresas de logística, pois gera aumento na demanda por serviços dedicados.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Mudança para o transporte intermodal de mercadorias
A indústria de frete é uma das indústrias mais importantes porque desempenha um papel significativo no comércio e no comércio. Além disso, o transporte intermodal reduz significativamente o custo e o tempo gasto nas entregas ao utilizar uma combinação de diferentes modos de transporte. Na Hungria, o meio de transporte de mercadorias mais utilizado é o rodoviário. Se cerca de 10-20% do tráfego rodoviário de mercadorias de longa distância fosse transferido para o transporte ferroviário e fluvial, o fardo ambiental das estradas públicas poderia ser reduzido. Há mais de 500.000 veículos pesados de mercadorias nas estradas de Budapeste e num raio de 70 km da cidade todos os anos. Cerca de 5 a 10% deste tráfego poderia ser um potencial parceiro comercial para o transporte intermodal ferroviário de mercadorias, o que significaria o transporte intermodal de até 25.000 a 50.000 reboques de mercadorias pesadas por ano. Para facilitar esta mudança das estradas para as ferrovias e vias navegáveis, muitas melhorias foram iniciadas pelo governo húngaro. As parcerias rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias foram melhoradas, permitindo às transportadoras poupar custos e compensar a significativa escassez de motoristas. Além disso, novos parques industriais, armazéns maiores e centros logísticos estão a ser incentivados a construir ligações ferroviárias.
A Hungria está a estabelecer uma base logística no porto de Trieste, Itália, numa área de 32 hectares. Isto permitirá que as empresas cheguem à saída marítima húngara por via rodoviária ou ferroviária em 24 horas. No âmbito da Rede Nacional de Terminais Intermodais de Contentores, o país também tem trabalhado em projetos de criação de centros intermodais.
O terminal East-West Gate (EWG) está localizado em uma junção entre as linhas ferroviárias de bitola 1.435 mm da Hungria e 1.520 mm da Ucrânia, ao sul do ponto de passagem da fronteira de Zahony. A instalação pode movimentar até um milhão de contêineres de 20 pés por ano. O terminal carregará os caminhões e semirreboques rodoviários convencionais sobre os trilhos, além de realizar o transbordo de vagões entre as duas bitolas. Além disso, o governo húngaro comprometeu 12,4 mil milhões de forints (0,035 mil milhões de dólares) para melhorar a infra-estrutura ferroviária em torno do EWG, bem como da estação Zahony Wide.
Visão geral da indústria de frete e logística da Hungria
O mercado é altamente fragmentado por natureza, com grandes empresas reivindicando uma quota de mercado significativa. A indústria logística húngara está a passar por desenvolvimentos significativos nas áreas da logística interior e de transporte, criando assim novas oportunidades de mercado para os intervenientes existentes no mercado. As iniciativas tomadas pelo governo para desenvolver o mercado logístico na Hungria estão a motivar ainda mais a entrada de novos intervenientes no mercado. Alguns dos principais players existentes no mercado incluem APL, Austromar, Cargill, CEVA, Logistics, DB Schenker, JFC, KTI, Logwin, Nec Logistics, Raben, Rhenus e Yusen Logistics.
Líderes do mercado de frete e logística da Hungria
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APL
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Austromar
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Cargill
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DB Schenker
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CEVA Logistics
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Notícias do mercado de frete e logística da Hungria
- Dezembro de 2022: A Dachser (uma empresa de frete alemã) adquiriu os 50 por cento restantes das ações de suas joint ventures húngaras, Liegl DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (transporte e armazenamento de bens industriais e produtos alimentares) e Liegl DACHSER ASL Hungria Kft. (frete aéreo e marítimo). A Dachser atua na Hungria com suas linhas de negócios de Logística Europeia, Logística Alimentar e Logística Aérea e Marítima. A empresa emprega 394 pessoas em sete localidades. As receitas da organização do país ascenderam a cerca de 120 milhões de euros (130 milhões de dólares) em 2021.
- Maio de 2022: A SPAR Hungria (uma empresa de lojas de retalho) fez investimentos significativos na sua rede logística para aumentar a eficiência. Em 2021, a empresa investiu mais de 8,7 milhões de euros (9,4 milhões de dólares) em desenvolvimentos de transporte e logística e gastou mais 11,4 milhões de euros (12,3 milhões de dólares) em 2022.
Relatório do Mercado de Frete e Logística da Hungria - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Quadro de invertigação
2.2 Pesquisa secundária
2.3 Pesquisa primária
2.4 Triangulação de dados e geração de insights
2.5 Processo e estrutura do projeto
2.6 Estruturas de engajamento
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Tendências Tecnológicas
4.3 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.4 Insights sobre a indústria de comércio eletrônico (comércio eletrônico doméstico e internacional)
4.5 Insights sobre transporte intermodal e portos secos
4.6 Resumo sobre custos de transporte de carga/taxas de frete, aluguéis de armazenamento na Hungria
4.7 Elaboração sobre a indústria de logística de comércio eletrônico e correio, expresso e encomendas (CEP) na Hungria
4.8 Resumo sobre Corredores de Transporte
4.9 Destaque nos mercados logísticos regionais
4.10 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.2 Restrições/desafios do mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Ameaça de novos participantes
5.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
5.4.3 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por função
6.1.1 Transporte de mercadorias
6.1.1.1 Estrada
6.1.1.2 Transporte marítimo e águas interiores
6.1.1.3 Ar
6.1.1.4 Trilho
6.1.2 Encaminhamento de frete
6.1.3 Armazenagem
6.1.4 Serviços de valor agregado e outras funções
6.2 Por usuário final
6.2.1 Manufatura e Automotivo
6.2.2 Óleo e gás
6.2.3 Mineração e Pedreiras
6.2.4 Agricultura, Pesca e Silvicultura
6.2.5 Construção
6.2.6 Comércio Distributivo (Segmentos Atacado e Varejo - FMCG incluído)
6.2.7 Outros usuários finais (telecomunicações, alimentos e bebidas e produtos farmacêuticos)
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 APL
7.2.2 Austromar
7.2.3 Cargill
7.2.4 CEVA Logistics
7.2.5 DB Schenker
7.2.6 Logwin
7.2.7 NEC Logistics
7.2.8 Raben Group
7.2.9 Rhenus Logistics
7.2.10 Yusen Logistics*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. APÊNDICE
9.1 Distribuição do PIB, por Atividade e Região
9.2 Insights sobre fluxos de capital
9.3 Estatísticas Económicas - Sector dos Transportes e Armazenamento, Contribuição para a Economia
9.4 Estatísticas do Comércio Externo - Exportação e Importação, por Produto
9.5 Insights sobre os principais destinos de exportação
9.6 Insights sobre os principais países de origem de importação
Segmentação da indústria de frete e logística da Hungria
O setor de frete e logística está associado à movimentação e transporte de mercadorias, seja por caminhão, carro, trem, transatlântico ou qualquer outro meio de transporte. Logística é a gestão do fluxo de coisas entre o ponto de origem e o ponto de consumo para atender às necessidades de clientes ou empresas.
O Mercado de Frete e Logística na Hungria é dividido em Função (Transporte de Frete, Agenciamento de Carga, Armazenagem, Serviços de Valor Agregado e Outras Funções) e Usuário Final (Manufatura e Automotivo, Petróleo e Gás, Mineração e Pedreiras, Agricultura, Pesca, e Silvicultura, Construção, Comércio Distributivo (Segmentos de Atacado e Varejo - FMCG Incluído), Outros (Telecomunicações, Farmacêutica e Saúde, Alimentos e Bebidas).O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de frete e logística na Hungria
Qual é o tamanho atual do mercado de frete e logística da Hungria?
O Mercado de Frete e Logística da Hungria deverá registrar um CAGR superior a 6% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de frete e logística da Hungria?
APL, Austromar, Cargill, DB Schenker, CEVA Logistics são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística da Hungria.
Que anos este mercado de frete e logística da Hungria cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete e logística da Hungria para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete e logística da Hungria para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Frete e Logística da Hungria
Estatísticas para a participação de mercado de frete e logística da Hungria em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de frete e logística da Hungria inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
