Tamanho global do mercado de chips do sistema de navegação por satélite (GNSS)
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 7.92 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 10.41 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.62 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise global do mercado de chips do sistema de navegação por satélite (GNSS)
O tamanho do mercado global de chips do sistema de navegação por satélite em termos de valor de remessa deverá crescer de US$ 7,92 bilhões em 2024 para US$ 10,41 bilhões até 2029, com um CAGR de 5,62% durante o período de previsão (2024-2029).
O surto da pandemia de COVID-19 perturbou significativamente a cadeia de abastecimento e a produção de semicondutores na fase inicial de 2020. Para vários fabricantes de chips, o impacto foi mais severo. Devido à escassez de mão de obra, muitas fábricas de embalagens e testes na região Ásia-Pacífico reduziram ou até suspenderam as operações. Isto também criou um gargalo para as empresas de produtos finais que dependem de semicondutores.
O sistema global de navegação por satélite (GNSS) refere-se essencialmente à constelação de satélites que fornecem sinais do espaço, transmitem posicionamento e temporização de dados para os receptores GNSS. Os receptores então usam esses dados para determinar vários fatores, como localização, velocidade e altitude, combinados com vários sensores.
A precisão e exatidão de tais chips dependem principalmente dos satélites na faixa de visibilidade. Como resultado, vários países estão a tentar implantar constelações regionais para uma melhor navegação e mapeamento. Porém, no mercado, apenas cinco países (China, Rússia, Estados Unidos, Índia e Japão) e a União Europeia possuem seus sistemas GNSS.
Os usuários de GNSS esperam velocidades de compartilhamento de posição quase instantâneas. Isto é muitas vezes impossível com o posicionamento padrão, uma vez que pelo menos quatro satélites devem ser identificados e os seus dados completos devem ser recebidos. Em condições adversas de sinal ou em ambientes adversos, a transmissão e recepção de dados pode levar minutos, horas ou até mesmo falhar. No entanto, o desempenho pode ser melhorado integrando os dados do receptor GNSS com informações das células da rede móvel para beneficiar inúmeras aplicações na indústria de IoT.
Em janeiro de 2021, a U-Blox anunciou seu módulo ALEX - R5, que integra comunicação celular de área ampla de baixa potência (LPWA) e tecnologia GNSS no sistema integrado. Os dois elementos principais são o chipset UBX - R5 LTE - M/NB-IoT da empresa com funcionalidade de nuvem segura e o chip GNSS U-Blox M8 para precisão de localização adequada para aplicações de saúde.
Espera-se que o volume crescente de produtos eletrónicos de consumo equipados com funcionalidades de navegação e posicionamento crie uma procura considerável de chips GNSS de baixo consumo de energia. Dispositivos vestíveis tecnologicamente avançados estão na tendência de demanda atualmente. Atualmente, quase 50% da população global utiliza dispositivos vestíveis de tecnologia avançada, como pulseiras de fitness e smartwatches. Os chips GNSS estão sendo integrados principalmente a esses dispositivos para fornecer localizações precisas ao usuário, mesmo enquanto ele corre, caminha ou dirige, permitindo que ele permaneça conectado com seus entes próximos.
Em agosto de 2020, a Sony Corporation anunciou o lançamento de LSIs receptores GNSS de alta precisão para IoT e dispositivos vestíveis. Os novos LSIs suportam a recepção convencional em banda L1 e a recepção em banda L5, que estão atualmente sendo expandidas entre constelações GNSS, tornando-os adequados para posicionamento de banda dupla.
Tendências globais do mercado de chips do sistema de navegação por satélite (GNSS)
Espera-se que o segmento de smartphones detenha uma participação de mercado significativa
Apesar da saturação considerável dos mercados maduros, como a UE28, a América do Norte e a China, as remessas de smartphones ainda superam os dispositivos que utilizam chips GNSS. Os smartphones já usam chips GNSS há um tempo considerável. Na maioria dos casos, estes chips suportam todas as redes de satélite disponíveis publicamente, como GPS, GLONASS, Galileo, etc. No entanto, em comparação com dispositivos de navegação dedicados, estas soluções eram menos precisas.
Além disso, um certo grau de monopólio no mercado de hardware para smartphones limitou o espaço para instalações de chips GNSS. Na maioria das vezes, o hardware da Qualcomm não inclui chips Broadcom GNNS e vice-versa, pois são os principais concorrentes. Porém, nos últimos anos, esse cenário vem mudando.
A Comissão Europeia aprovou um regulamento que determina que os novos smartphones lançados no mercado terão de incluir serviços de localização por satélite e Wi-Fi. De acordo com o regulamento, os chipsets habilitados com as capacidades do sistema global de navegação por satélite (GNSS) provavelmente terão acesso ao sistema de satélites Galileo da UE, que fornece informações precisas de posicionamento e tempo. Oito países da UE têm seguido este regulamento e utilizam chipsets compatíveis com Galileo.
De acordo com a Agência GNSS Europeia, mais de 95% do mercado de fornecimento de chipsets de navegação por satélite apoia o Galileo em novos produtos, incluindo vários fabricantes de chipsets para smartphones como Broadcom, Qualcomm e Mediatek. Com os principais fornecedores de chipsets GNSS produzindo chipsets prontos para Galileo e marcas globais de smartphones já integrando esses chipsets em seus mais recentes modelos de smartphones, espera-se que o mercado tenha mais oportunidades de crescimento durante o período de previsão.
Além disso, a nova geração de smartphones Android está equipada com chips de sistema global de navegação por satélite (GNSS) de alto desempenho, capazes de rastrear dados de múltiplas constelações de dupla frequência. A partir da versão 9 do Android, os usuários podem desativar a opção de economia de energia do ciclo de trabalho; assim, dados brutos de pseudo-faixa e fase portadora de melhor qualidade estão disponíveis. Além disso, a aplicação do algoritmo Precise Point Positioning (PPP) tornou-se mais agradável. Este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho PPP do primeiro smartphone GNSS de dupla frequência produzido pela Xiaomi equipado com um Broadcom BCM47755. A vantagem de adquirir dados de dupla frequência é destacada ao comparar o desempenho obtido pela Xiaomi com o de um smartphone de frequência única, o Samsung S8. A precisão vertical e horizontal alcançada pela Xiaomi é de 0,51 m e 6 m, respectivamente, enquanto a alcançada pela Samsung é de 5,64 m por 15 m para horizontal e vertical.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico responda por uma participação de mercado significativa
O BeiDou, lançado pela primeira vez em 2000 e operado pela Administração Espacial Nacional da China, está sediado na China (CNSA). BeiDou tem 48 satélites em órbita após 20 anos. B1I (1561,098 MHz), B1C (1575,42 MHz), B2a (1175,42 MHz), B2I e B2b (1207,14 MHz) e B3I estão entre os sinais transmitidos pelos satélites BeiDou (1268,52 MHz).
A atitude da China em relação ao GNSS difere da da Europa. Embora existam 11 grupos técnicos habilitados para GNSS amplamente reconhecidos na Europa, que vão desde produtos de consumo a infraestruturas vitais, a situação na China é muito mais complicada. Havia três grandes setores – mercado industrial, mercado de consumo de massa e mercado específico.
Em 11 de março de 2021, a China lançou o seu 14º plano quinquenal. É um plano que aborda todos os aspectos do desenvolvimento nos próximos cinco anos e apresenta a visão da China para 2035. A ênfase persistente do 14º Plano Quinquenal em PD e inovação impacta substancialmente a indústria GNSS da China. Aprofundar a promoção e utilização dos sistemas BeiDou; Promover o crescimento de alta qualidade da indústria é defendido como uma diretriz política no plano como um importante projeto estratégico nacional. Espera-se que a estratégia signifique um impulso na pesquisa e desenvolvimento da indústria GNSS, promova a aplicação industrial do BeiDou e acelere avanços tecnológicos essenciais significativos.
Além disso, o Comitê Coreano de Tecnologia Espacial espera construir um teste de solo até 2021, uma tecnologia fundamental de navegação por satélite até 2022 e a fabricação real de satélites até 2024, de acordo com o Comitê Coreano de Tecnologia Espacial. Três satélites serão colocados na órbita geoestacionária acima da Península Coreana, tornando o KPS uma constelação de sete satélites.
Em Fevereiro de 2021, o Ministério da Ciência e TIC anunciou um orçamento de 615 mil milhões de KRW (553,1 milhões de dólares) para actividades espaciais para aumentar a capacidade do país de criar satélites, foguetes e outros equipamentos críticos.
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Visão geral da indústria global de chips do sistema de navegação por satélite (GNSS)
O mercado de chips GNSS consiste em vários players. Em termos de participação de mercado, nenhum dos participantes domina o mercado. Participantes importantes incluem Qualcomm Technologies Inc., Mediatek Inc. e STMicroelectronics NV, entre outros. Os participantes do mercado estão considerando parcerias e colaborações estratégicas para expandir suas participações no mercado. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são:.
- Dezembro de 2021 – A MediaTek anunciou a aceitação e o endosso dos fabricantes de dispositivos de algumas marcas de smartphones, incluindo OPPO, Vivo, Xiaomi e Honor, para seu chip de smartphone Dimensity 9000 5G para smartphones carro-chefe da próxima geração. Os primeiros smartphones topo de gama equipados com Dimensity 9000 chegarão ao mercado no primeiro trimestre de 2022. Como o processador suporta os mais recentes padrões Wi-Fi, Bluetooth e GNSS, os utilizadores de smartphones podem experimentar uma comunicação perfeita.
- Janeiro de 2021 - Qualcomm Technologies Inc. e Alps Alpine Co. Ltd anunciaram um dispositivo de detecção e posicionamento baseado em câmera chamado ViewPose para oferecer suporte ao posicionamento absoluto de veículos no nível da pista. A Alps Alpine está aproveitando várias soluções da Qualcomm Technologies, como a plataforma Qualcomm Snapdragon Automotive 5G, que suporta GNSS multifrequência e uma plataforma Snapdragon Automotive Cockpit para processar imagens de múltiplas câmeras e software Vision Enhanced Precise Positioning (VEPP). Isso fornece uma solução econômica para precisão no nível da faixa para os espelhos retrovisores dianteiros, traseiros e laterais elétricos, crowdsourcing de mapas de alta definição, navegação no nível da faixa para veículos celulares para tudo (C-V2X) e recursos avançados sistemas de assistência à condução (ADAS) e aplicações de condução autónoma.
Líderes globais de mercado de chips do sistema de navegação por satélite (GNSS)
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Qualcomm Technologies, Inc.
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Mediatek Inc.
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STMicroelectronics N.V.
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Broadcom Corporation
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Intel Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias globais do mercado de chips do sistema de navegação por satélite (GNSS)
- Em outubro de 2021, a STMicroelectronics anunciou o Teseo-VIC3DA, um novo membro da família de módulos Teseo, para atender o mercado de posicionamento com chipsets e módulos GNSS de última geração. Teseo-VIC3DA é um módulo de navegação simples e qualificado para automóveis que combina o IC Teseo III GNSS1 automotivo de alto desempenho da ST com a unidade de medição inercial MEMS automotiva de 6 eixos (IMU) e software de cálculo morto.
- Em setembro de 2021, a Broadcom Inc. anunciou o chip receptor GNSS L1/L5 de baixa potência, o BCM4778, destinado a aplicações móveis e vestíveis. O chip de terceira geração é 35% menor e consome cinco vezes menos energia que a geração anterior, devido às mais recentes melhorias do GNSS.
Relatório global de mercado de chips do sistema de navegação por satélite (GNSS) – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do Impacto da Pandemia COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Adoção de soluções de transporte ecológicas, agricultura sustentável e monitoramento meteorológico
5.1.2 Aumento da demanda por dados precisos em tempo real
5.1.3 Evolução da Infraestrutura GNSS, como o Aparecimento de Novos Sinais e Frequências
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Incapacidade do GNSS de oferecer navegação subterrânea, subaquática e interna precisa
5.2.2 Complexidade em relação ao alto consumo de energia
6. PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS GNSS
6.1 Remessas de receptores GNSS (em bilhões de unidades), por categorias de preço
6.2 Remessas de destinatários de última geração (em milhões de unidades), por categorias de preço
6.3 Expedição de Dispositivos GNSS (em mil unidades), por Subsegmento Orbital
6.4 Base instalada de dispositivos GNSS (em bilhões de unidades) por usuário final
7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
7.1 Tipo de dispositivo
7.1.1 Smartphones
7.1.2 Tablets e dispositivos vestíveis
7.1.3 Dispositivos de rastreamento pessoal
7.1.4 Rastreadores de ativos de baixo consumo
7.1.5 Sistemas em veículos
7.1.6 Drones
7.1.7 Outros tipos de dispositivos
7.2 Indústria do usuário final
7.2.1 Automotivo
7.2.2 Eletrônicos de consumo
7.2.3 Aviação
7.2.4 Outras indústrias de usuários finais
7.3 Geografia
7.3.1 América do Norte
7.3.1.1 Estados Unidos
7.3.2 Europa
7.3.2.1 Rússia
7.3.3 Ásia-Pacífico
7.3.3.1 China
7.3.3.2 Japão
7.3.3.3 Coreia do Sul
7.3.4 América latina
7.3.5 Médio Oriente e África
8. CENÁRIO COMPETITIVO
8.1 Perfis de empresa
8.1.1 Qualcomm Technologies Inc.
8.1.2 Mediatek Inc.
8.1.3 STMicroelectronics NV
8.1.4 Broadcom Inc.
8.1.5 Intel Corporation
8.1.6 U-blox Holdings AG
8.1.7 Thales Group
8.1.8 Quectel Wireless Solutions Co. Ltd
8.1.9 Skyworks Solutions Inc.
8.1.10 Furuno Electric Co. Ltd
8.1.11 Hemisphere GNSS
8.1.12 Trimble Inc.
8.1.13 Sony Group Corporation
9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
10. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria global de chips do sistema de navegação por satélite (GNSS)
Um sistema global de navegação por satélite (GNSS) refere-se principalmente a uma constelação de satélites, que fornece sinais do espaço que transmitem dados de posicionamento e tempo para receptores GNSS. Os receptores então usam esses dados para determinar vários fatores, como localização, velocidade e altitude, combinados com vários sensores. O estudo abrange os números de mercado e remessas de unidades com base no tipo de dispositivo e usos de GNSS em diferentes indústrias de usuários finais em diversas geografias. Além disso, o estudo também abrange o impacto da pandemia COVID-19 no mercado.
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| Indústria do usuário final | ||
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| Geografia | ||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de chips do sistema global de navegação por satélite (GNSS)
Qual é o tamanho do mercado global de chips de sistema de navegação por satélite?
O tamanho do mercado global de chips do sistema de navegação por satélite deve atingir US$ 7,92 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,62% para atingir US$ 10,41 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado global de chips de sistema de navegação por satélite?
Em 2024, o tamanho do mercado global de chips do sistema de navegação por satélite deverá atingir US$ 7,92 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado global de chips de sistema de navegação por satélite?
Qualcomm Technologies, Inc., Mediatek Inc., STMicroelectronics N.V., Broadcom Corporation, Intel Corporation são as principais empresas que operam no mercado global de chips de sistemas de navegação por satélite.
Qual é a região que mais cresce no mercado global de chips de sistema de navegação por satélite?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado global de chips de sistema de navegação por satélite?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado global de chips de sistemas de navegação por satélite.
Que anos esse mercado global de chips de sistema de navegação por satélite cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado global de chips do sistema de navegação por satélite foi estimado em US$ 7,5 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado global de chips de sistema de navegação por satélite para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado global de chips de sistema de navegação por satélite para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de chipsets GNSS
Estatísticas para a participação de mercado do Chipset GNSS em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do chipset GNSS inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
