Tamanho do mercado de financiamento comercial
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 4.32 trilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 5.19 trilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.74 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Médio |
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Análise do mercado de financiamento comercial
Espera-se que o tamanho do mercado global de financiamento comercial em termos de valor de transação cresça de US$ 4,32 trilhões em 2024 para US$ 5,19 trilhões até 2029, com um CAGR de 3,74% durante o período de previsão (2024-2029).
O financiamento comercial abrange uma variedade de ações, como empréstimos, factoring, confisco, concessão de cartas de crédito e crédito e financiamento à exportação. Várias partes interessadas estão envolvidas no processo de financiamento do comércio, incluindo o comprador e o vendedor, o financiador do comércio, as organizações de crédito à exportação e as seguradoras. Entre 80% e 90% do comércio global é apoiado pelo financiamento do comércio, que inclui empréstimos e garantias comerciais. Os exportadores e importadores dos países menos desenvolvidos pagam frequentemente taxas extremamente elevadas, o que aumenta o custo do seu comércio, enquanto os exportadores e importadores dos países mais ricos beneficiam das taxas de juro e taxas baixas oferecidas pelos bancos internacionais.
Além disso, grande parte do factoring realizado na indústria de financiamento comercial é de natureza de curto prazo. Contudo, o financiamento do comércio nem sempre cobre a mesma área. O comércio global moderno sofreu mudanças estruturais como resultado da introdução da tecnologia no financiamento do comércio. O que antes eram sistemas fechados agora estão adicionando novos recursos para expandir seus serviços graças à adoção de APIs abertas.
A pandemia da COVID-19 sobrecarregou os sistemas de saúde, perturbou o comércio e desencadeou uma crise económica sem precedentes. A distribuição mais rápida de vacinas ajudou a economia global a recuperar a partir de 2021, mas a recuperação foi desigual e caracterizada por problemas na cadeia de abastecimento e pressões inflacionistas. A disponibilidade de financiamento durante a pandemia da COVID-19, quando as instituições formais de crédito estariam demasiado relutantes em conceder empréstimos, poderia ter um preço tão elevado que dissuadiria as empresas de contrair empréstimos, especialmente as PME. De acordo com o Inquérito ao Financiamento do Comércio do BAD de 2021, 73% dos bancos não reduziram a disponibilidade de capital ou as limitações de apoio ao comércio, e 58% dos bancos não reduziram o financiamento às PME. No entanto, como resultado da crescente incerteza macroeconómica da pandemia e da maior sensação dos bancos de maior risco de incumprimento, registou-se uma percentagem mais elevada de rejeições de candidaturas de PME, 40%.
Tendências do mercado de financiamento comercial
A transformação da digitalização está impulsionando o mercado
Devido ao impacto do coronavírus e às mudanças nos requisitos de conformidade, a indústria passou de uma percepção dos primeiros a adotar como impulsionadores da transformação digital para uma indústria em que a digitalização é uma obrigação. Os bancos e financiadores devem acompanhar a onda de interesse proveniente do cliente final empresarial. Os tesoureiros empresariais estão cada vez mais frustrados com as práticas de trabalho tradicionais e, uma vez que as suas forças de trabalho estão dispersas por vários fusos horários e países, a digitalização está a tornar-se cada vez mais crucial.
À medida que os seus sistemas se aproximam do fim da vida útil, os bancos procuram soluções centradas no cliente para se conectarem com os seus clientes. As empresas de tecnologia financeira (fintech) estão a descobrir que as justificações anteriormente dadas pelos bancos e financiadores para não adotarem uma forma de trabalhar mais digital ou baseada na nuvem são agora justificações para o fazer. Por exemplo, conduzir nossa due diligence e requisitos KYC agora é mais conveniente e sem papel quando feito digitalmente.
Um número crescente de pessoas acredita que a tecnologia do produto de financiamento da cadeia de abastecimento deve ser a norma, e não a sua proposta de venda única, permitindo que a colaboração e a experiência do cliente diferenciem os diferentes financiadores neste mercado. Como resultado, os bancos e as fintech deveriam trabalhar mais juntos à medida que se apoiam mutuamente.
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Os Estados Unidos dominam o mercado na região norte-americana
A tecnologia moderna está a tornar-se cada vez mais crucial para o financiamento do comércio nos Estados Unidos. Prevê-se que a adoção da tecnologia blockchain no financiamento comercial crie perspectivas de negócios lucrativas durante o período previsto. A procura de segurança e protecção nas actividades comerciais está a alimentar a expansão da indústria de financiamento do comércio nos Estados Unidos, juntamente com um aumento na utilização de financiamento comercial pelas PME, uma concorrência mais intensa e novos acordos comerciais. As empresas multinacionais americanas começaram a implementar tecnologias digitais que prometem maior transparência e eficiência na cadeia de abastecimento, bem como a desenvolver novas redes digitais para facilitar o comércio e o financiamento. As importações e exportações globais do comércio internacional do país estão a aumentar em valor, o que está a fazer com que o mercado de financiamento comercial cresça.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de financiamento comercial
A pesquisa fornece uma visão geral da concorrência no mercado de financiamento comercial e uma rápida recapitulação dos recentes acordos de fusões e aquisições. Inclui perfis corporativos de algumas empresas de financiamento comercial e de tecnologia comercial do setor, além de bancos. Algumas das principais empresas que agora dominam o mercado incluem Santandar, Standard Chartered Bank e Scotia Bank.
Líderes do mercado de financiamento comercial
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Santander Bank
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ScotiaBank
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Commerzbank
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Nordea Group
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Standard Chartered Bank
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Notícias do mercado de financiamento comercial
- Dezembro de 2022 Em colaboração com Majid Al Futtain Retail, franqueado do Carrefour da área, o Standard Chartered revelou o que afirma ser a primeira iniciativa de financiamento sustentável da cadeia de suprimentos do Oriente Médio.
- Dezembro de 2022 Instrumentos de financiamento comercial digital seguros em termos quânticos serão lançados pela Traxpay e Arqit.
- Dezembro de 2022 Kyriba introduziu uma solução de financiamento de contas a receber para ajudar as empresas a libertar fundos limitados.
Relatório de Mercado de Financiamento Comercial – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Os principais exportadores e importadores do mundo – seu uso de financiamento comercial
4.1.2 Importância dos tipos de financiamento comercial
4.2 Tradetech – Adoção de Tecnologia pelo Mercado
4.2.1 Consórcio bancário para adoção de tecnologias de blockchain e contabilidade distribuída (DLT)
4.2.2 Casos de uso de tecnologia nos processos de financiamento comercial (plataformas de financiamento da cadeia de suprimentos, plataformas de distribuição de ativos, sistemas de TI, etc.)
4.3 Cenário regulatório que rege o ecossistema
4.3.1 Tendências na regulamentação do financiamento comercial
4.3.2 Regulamentos para lidar com lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e sanções
4.4 Insights sobre a lacuna de financiamento do comércio internacional
4.5 Drivers de mercado
4.6 Restrições de mercado
4.7 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.8 Análise das Cinco Forças de Porter
4.8.1 Ameaça de novos participantes
4.8.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.8.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.8.4 Ameaça de produtos substitutos
4.8.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.9 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Geografia
5.1.1 América do Norte
5.1.1.1 NÓS
5.1.1.2 Canadá
5.1.1.3 México
5.1.1.4 Resto da América do Norte
5.1.2 Europa
5.1.2.1 Alemanha
5.1.2.2 Reino Unido
5.1.2.3 França
5.1.2.4 Rússia
5.1.2.5 Espanha
5.1.2.6 Resto da Europa
5.1.3 Ásia-Pacífico
5.1.3.1 Índia
5.1.3.2 China
5.1.3.3 Japão
5.1.3.4 Resto da Ásia-Pacífico
5.1.4 América do Sul
5.1.4.1 Brasil
5.1.4.2 Argentina
5.1.5 Médio Oriente
5.1.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.1.5.2 Arábia Saudita
5.1.5.3 Resto do Médio Oriente
5.2 Por provedor de serviços
5.2.1 Bancos
5.2.2 Empresas de financiamento comercial
5.2.3 Seguradoras
5.2.4 Outros provedores de serviços
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concorrência de mercado (concentração de mercado e negócios de fusões e aquisições)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Citi group Inc.
6.2.2 Santander Bank
6.2.3 Scotiabank
6.2.4 Commerzbank
6.2.5 Nordea Group
6.2.6 Unicredit
6.2.7 Standard Chartered Bank
6.2.8 Arab Bank
6.2.9 Societe Generale
6.2.10 Rand Merchant Bank
6.2.11 Rabobank
6.2.12 China Construction Bank
6.2.13 BNP Paribas*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de financiamento comercial
As ferramentas e bens financeiros utilizados pelas empresas para apoiar o comércio e o comércio internacional são referidos como financiamento comercial. O financiamento do comércio torna mais simples para importadores e exportadores conduzirem negócios através do comércio. O Mercado de Financiamento Comercial é fragmentado e segmentado com base em Prestadores de Serviços (Bancos, Empresas de Financiamento Comercial, Seguradoras e Outros Prestadores de Serviços) e Geografia (América do Norte, Europa, Oriente Médio, América do Sul e Ásia-Pacífico). O relatório oferece tamanho de mercado e valores em (US$ bilhões) durante os anos de previsão para os segmentos acima.
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| Por provedor de serviços | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de financiamento comercial
Qual é o tamanho do mercado global de financiamento comercial?
O tamanho do mercado global de financiamento comercial deverá atingir US$ 4,32 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,74% para atingir US$ 5,19 trilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado global de financiamento comercial?
Em 2024, o tamanho do mercado global de financiamento comercial deverá atingir US$ 4,32 trilhões.
Quem são os principais atores do mercado global de financiamento comercial?
Santander Bank, ScotiaBank, Commerzbank, Nordea Group, Standard Chartered Bank são as principais empresas que operam no mercado global de financiamento comercial.
Qual é a região que mais cresce no mercado global de financiamento comercial?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado global de financiamento comercial?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado Global de Financiamento Comercial.
Que anos este mercado global de financiamento comercial cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado global de financiamento comercial foi estimado em US$ 4,16 trilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado global de financiamento comercial para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado global de financiamento comercial para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Financiamento Comercial
Estatísticas para a participação de mercado de Trade Finance em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Trade Finance inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
