Tamanho do mercado de proteínas vegetais
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 18.16 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 23.48 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.94 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteínas vegetais
O tamanho do mercado de proteínas vegetais é estimado em US$ 16,05 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 20,43 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,94% durante o período de previsão (2024-2029).
O aumento da população com intolerância à lactose e a crescente demanda por produtos naturais está impulsionando o crescimento do segmento de alimentos e bebidas
- Por utilizador final, o mercado foi liderado pelo sector FB, atribuível à crescente procura de alternativas à carne e aos lacticínios, no meio da crescente procura por ingredientes alimentares livres de crueldade. Em 2020, o aumento da procura no segmento de FB deveu-se principalmente ao aumento da acumulação e ao pânico nas compras durante o confinamento da pandemia. A panificação, uma das principais indústrias de alimentos e bebidas, testemunhou uma taxa de crescimento anual de 18,17% em 2022.
- O segmento de alimentação animal acompanhou de perto o segmento de AB. a projeção é registrar um CAGR de 4,68% em valor no período previsto. A procura foi liderada pelos aspectos económicos das proteínas vegetais, que permitiram aos agricultores fornecer uma nutrição óptima e com boa relação custo-benefício aos animais de criação. Durante o período em análise, as proteínas vegetais eram mais de 50% mais baratas que as proteínas animais. As proteínas vegetais incluem uma alta concentração de aminoácidos essenciais e são uma importante fonte de proteína para alimentação animal. Fornece muitos nutrientes, antioxidantes e fibras que podem melhorar a saúde animal. Além disso, o farelo de soja é altamente volátil e é uma importante fonte de proteína, especialmente para animais aquáticos, aves e rações para suínos, promovendo assim o mercado de proteínas vegetais.
- O subsegmento de nutrição esportiva e de desempenho impulsionou o segmento no período estudado, e também está previsto registrar o CAGR mais rápido de 5,84%, em valor, no período de previsão. O aumento é atribuído a um número crescente de pessoas que ingressam em academias e clubes de saúde. Globalmente, o número total de clubes de saúde e fitness cresceu 12% entre 2014 e 2020. As alegações de vegan, sem ingredientes animais e à base de plantas têm aumentado, com os fabricantes a lançarem versões à base de plantas dos seus pós e suplementos de proteína desportiva.
Com a região experimentando uma tendência crescente de veganismo e a demanda dos consumidores por sustentabilidade, a América do Norte deverá registrar um volume de crescimento significativo de 3,2% até 2025
- O mercado observou uma taxa de crescimento anual dupla de 10,99% em termos de valor em 2020. A procura por proteínas vegetais aumentou em todo o mercado europeu. O número de flexitarianos e veganos está a aumentar, o que aumenta ainda mais a procura de produtos alimentares à base de plantas. Os europeus começaram deliberadamente a consumir carne com menos frequência em 2020. A população que consome menos carne representa 22,9%.
- A América do Norte é o maior mercado regional devido à sua ampla base de consumidores e à robusta indústria alimentar, que estabeleceu uma posição forte em todo o mundo. A América do Norte deverá registrar um volume de crescimento significativo de 3,90% durante o período de previsão. A região também se beneficia muito da tendência crescente do veganismo e da demanda dos consumidores por sustentabilidade. Em 2020, a população vegana nos Estados Unidos aumentou mais de 3.000% nos últimos 15 anos. O aumento da população vegana tornou-se um fator importante para o crescimento do mercado. Em 2020, um estudo revelou que quase 9,6 milhões de americanos eram veganos naquele ano.
- Em termos de crescimento, projeta-se que a América do Sul registre o CAGR mais rápido de 5,89% em termos de valor durante o período de previsão (2023-2029). A demanda é alta no Brasil, que assiste a um aumento nas atividades físicas e esportivas. O país também possui uma vasta base de consumidores, o que contribui para o crescimento do mercado.
- A região do Oriente Médio deverá registrar o CAGR mais rápido de 5,86% em termos de valor durante o período de previsão. A obesidade é um problema crescente na Arábia Saudita, devido ao qual a procura por proteínas vegetais aumentou 15,94% de 2019 a 2022.
Tendências globais do mercado de proteínas vegetais
- Ásia-Pacífico detinha grande participação de mercado
- A forte influência do setor retalhista está a apoiar o crescimento do mercado
- Tendências saudáveis em bebidas impactando o crescimento do mercado
- Preferência crescente por opções convenientes de café da manhã
- Aumento na demanda por pacotes de dose única pode aumentar a produção
- Aumento do consumo doméstico e da procura por produtos de confeitaria saudáveis
- Alternativa láctea testemunhará um crescimento significativo
- Crescentes preocupações nutricionais para populações idosas
- Alternativas à proteína da carne estão revolucionando o segmento de carnes
- Alimentos prontos para cozinhar e congelados tiveram aumento nas vendas
- Preferência por lanches saudáveis para apoiar o crescimento do mercado
- Aumento da conscientização sobre a saúde e crescente demanda da geração Y
- Crescente demanda por alimentos compostos para animais
- Ingredientes naturais impulsionando fortemente as vendas segmentadas
- A crescente população flexitariana ou vegana está oferecendo oportunidades para os fabricantes
Visão geral da indústria de proteínas vegetais
O Mercado de Proteínas Vegetais é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 28,24%. Os principais players deste mercado são Archer Daniels Midland Company, Fuji Oil Group, International Flavors Fragrances Inc., Kerry Group PLC e Südzucker AG (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de proteínas vegetais
Archer Daniels Midland Company
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Südzucker AG
Other important companies include Bunge Limited, CHS Inc., Lantmännen, Roquette Frère, Tereos SCA, Wilmar International Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de proteínas vegetais
- Junho de 2022 Roquette, um fabricante de proteínas vegetais, lançou duas novas proteínas de arroz para atender à demanda do mercado por aplicações de substitutos de carne. A nova linha de proteína de arroz Nutralys inclui um isolado de proteína de arroz e um concentrado de proteína de arroz.
- Maio de 2022 BENEO, subsidiária da Südzucker, assinou um contrato de compra para adquirir a Meatless BV, produtora de ingredientes funcionais. A BENEO está expandindo sua oferta de produtos existentes com a aquisição para oferecer uma gama ainda mais ampla de soluções de texturização para alternativas de carne e peixe.
- Janeiro de 2022 Kerry, a maior empresa de sabor e nutrição, inaugurou oficialmente uma nova instalação de última geração de 21.500 pés quadrados em sua localização em Jeddah, na Arábia Saudita. A empresa investiu mais de 80 milhões de euros na região, e esta nova instalação é uma das mais modernas e eficientes, que produz ingredientes alimentares saborosos, nutritivos e sustentáveis que serão distribuídos por todo o Médio Oriente.
Relatório de Mercado de Proteínas Vegetais – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
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3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Plantar
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3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Austrália
- 3.4.2 Brasil e Argentina
- 3.4.3 Canadá
- 3.4.4 China
- 3.4.5 França
- 3.4.6 Alemanha
- 3.4.7 Índia
- 3.4.8 Itália
- 3.4.9 Japão
- 3.4.10 África do Sul
- 3.4.11 Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita
- 3.4.12 Reino Unido
- 3.4.13 Estados Unidos
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Proteína de Cânhamo
- 4.1.2 Proteína de Ervilha
- 4.1.3 Proteína de Batata
- 4.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.5 Eu sou proteína
- 4.1.6 Proteína de Trigo
- 4.1.7 Outras proteínas vegetais
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4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.8 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
-
4.3 Região
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por tipo de proteína
- 4.3.1.2 Por usuário final
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Nigéria
- 4.3.1.3.2 África do Sul
- 4.3.1.3.3 Resto da África
- 4.3.2 Ásia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por tipo de proteína
- 4.3.2.2 Por usuário final
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Austrália
- 4.3.2.3.2 China
- 4.3.2.3.3 Índia
- 4.3.2.3.4 Indonésia
- 4.3.2.3.5 Japão
- 4.3.2.3.6 Malásia
- 4.3.2.3.7 Nova Zelândia
- 4.3.2.3.8 Coreia do Sul
- 4.3.2.3.9 Tailândia
- 4.3.2.3.10 Vietnã
- 4.3.2.3.11 Resto da Ásia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por tipo de proteína
- 4.3.3.2 Por usuário final
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Bélgica
- 4.3.3.3.2 França
- 4.3.3.3.3 Alemanha
- 4.3.3.3.4 Itália
- 4.3.3.3.5 Holanda
- 4.3.3.3.6 Rússia
- 4.3.3.3.7 Espanha
- 4.3.3.3.8 Peru
- 4.3.3.3.9 Reino Unido
- 4.3.3.3.10 Resto da Europa
- 4.3.4 Médio Oriente
- 4.3.4.1 Por tipo de proteína
- 4.3.4.2 Por usuário final
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Irã
- 4.3.4.3.2 Arábia Saudita
- 4.3.4.3.3 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.4.3.4 Resto do Médio Oriente
- 4.3.5 América do Norte
- 4.3.5.1 Por tipo de proteína
- 4.3.5.2 Por usuário final
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canadá
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto da América do Norte
- 4.3.6 América do Sul
- 4.3.6.1 Por tipo de proteína
- 4.3.6.2 Por usuário final
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto da América do Sul
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Fuji Oil Group
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Lantmännen
- 5.4.8 Roquette Frère
- 5.4.9 Südzucker AG
- 5.4.10 Tereos SCA
- 5.4.11 Wilmar International Ltd
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
-
7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteínas vegetais
Proteína de cânhamo, proteína de ervilha, proteína de batata, proteína de arroz, proteína de soja e proteína de trigo são cobertas como segmentos por tipo de proteína. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. África, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente, América do Norte e América do Sul são abrangidos como segmentos por região.
- Por utilizador final, o mercado foi liderado pelo sector FB, atribuível à crescente procura de alternativas à carne e aos lacticínios, no meio da crescente procura por ingredientes alimentares livres de crueldade. Em 2020, o aumento da procura no segmento de FB deveu-se principalmente ao aumento da acumulação e ao pânico nas compras durante o confinamento da pandemia. A panificação, uma das principais indústrias de alimentos e bebidas, testemunhou uma taxa de crescimento anual de 18,17% em 2022.
- O segmento de alimentação animal acompanhou de perto o segmento de AB. a projeção é registrar um CAGR de 4,68% em valor no período previsto. A procura foi liderada pelos aspectos económicos das proteínas vegetais, que permitiram aos agricultores fornecer uma nutrição óptima e com boa relação custo-benefício aos animais de criação. Durante o período em análise, as proteínas vegetais eram mais de 50% mais baratas que as proteínas animais. As proteínas vegetais incluem uma alta concentração de aminoácidos essenciais e são uma importante fonte de proteína para alimentação animal. Fornece muitos nutrientes, antioxidantes e fibras que podem melhorar a saúde animal. Além disso, o farelo de soja é altamente volátil e é uma importante fonte de proteína, especialmente para animais aquáticos, aves e rações para suínos, promovendo assim o mercado de proteínas vegetais.
- O subsegmento de nutrição esportiva e de desempenho impulsionou o segmento no período estudado, e também está previsto registrar o CAGR mais rápido de 5,84%, em valor, no período de previsão. O aumento é atribuído a um número crescente de pessoas que ingressam em academias e clubes de saúde. Globalmente, o número total de clubes de saúde e fitness cresceu 12% entre 2014 e 2020. As alegações de vegan, sem ingredientes animais e à base de plantas têm aumentado, com os fabricantes a lançarem versões à base de plantas dos seus pós e suplementos de proteína desportiva.
| Proteína de Cânhamo |
| Proteína de Ervilha |
| Proteína de Batata |
| Proteína de Arroz |
| Eu sou proteína |
| Proteína de Trigo |
| Outras proteínas vegetais |
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
| África | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Por país | Nigéria | |
| África do Sul | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Austrália | ||
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Nova Zelândia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Tailândia | ||
| Vietnã | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Bélgica | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Irã | ||
| Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Canadá | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Tipo de proteína | Proteína de Cânhamo | ||
| Proteína de Ervilha | |||
| Proteína de Batata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Eu sou proteína | |||
| Proteína de Trigo | |||
| Outras proteínas vegetais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| Região | África | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | |||
| Por país | Nigéria | ||
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
| Ásia-Pacífico | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Austrália | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Bélgica | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Irã | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Canadá | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| América do Sul | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.