Tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 197.85 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 271.49 Bilhões de dólares |
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Maior participação por animais de estimação | Cães |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.54 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de alimentos para animais de estimação
O tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação é estimado em US$ 192,51 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 290,01 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,54% durante o período de previsão (2024-2029).
Os cães dominam o mercado devido ao maior uso de alimentos comerciais e ao alto consumo per capita
- O mercado global de alimentos para animais de estimação mostra uma tendência positiva, pois há uma adoção crescente de animais de estimação em todo o mundo. O mercado testemunhou um crescimento de 59,4% entre 2017 e 2022. Esse crescimento foi atribuído à tendência crescente de humanização de animais de estimação, à premiumização de animais de estimação, à alimentação de alimentos comerciais e ao aumento da população de animais de estimação em 13,0 entre 2017 e 2022.
- Globalmente, os cães são os principais animais de estimação adotados pelos pais dos animais de estimação. Em 2022, eles representaram a maior parcela do mercado global de alimentos para animais de estimação, respondendo por um valor de mercado de US$ 80,03 bilhões em 2022. Prevê-se que atinjam US$ 156,60 bilhões em 2029. Essa maior participação se deve a um número significativo de pet food. proprietários mudando de comida caseira para comida comercial, as maiores necessidades dietéticas dos cães em comparação com outros animais de estimação e a maior população canina. Por exemplo, a população canina era de 604,5 milhões em 2022, enquanto a população felina era 408,2 milhões globalmente.
- Os gatos foram o segundo maior consumidor de rações para animais de estimação, respondendo por 32,3% em 2022, que se estima registrar um CAGR de 6,8% no período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento significativo da população de gatos em 18,8% entre 2017 e 2022, seguido pelo aumento na popularidade da companhia de gatos devido aos seus requisitos de manutenção comparativamente baixos.
- O segmento de outros animais de estimação é composto por aves, pequenos mamíferos, roedores e peixes ornamentais. Eles representavam 19,0% do mercado em 2022, apesar da participação populacional de 35,0% no mesmo ano. Esta menor proporção deveu-se ao seu menor tamanho corporal, resultando em menores necessidades alimentares em comparação com cães e gatos.
- O aumento do uso comercial de alimentos, a humanização dos animais de estimação e a crescente população de animais de estimação em todo o mundo são os fatores previstos para impulsionar o mercado a um CAGR de 7,4% durante o período de previsão.
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A América do Norte domina o mercado global de alimentos para animais de estimação devido à alta população de animais de estimação, à maior renda disponível e à tendência predominante de humanização dos animais de estimação
- Em 2022, a América do Norte emergiu como o maior mercado regional no mercado global de alimentos para animais de estimação, com um valor de US$ 77,43 bilhões. Os Estados Unidos e o México são os principais contribuintes para o mercado norte-americano de alimentos para animais de estimação devido às altas taxas de posse de animais de estimação nesses países. O mercado norte-americano testemunhou um aumento de 74,7% entre 2017 e 2022, impulsionadopela crescente adoção de animais de estimação, pelo aumento da renda disponível e pela tendência predominante de humanização dos animais de estimação.
- A Europa detém a segunda maior quota regional do mercado, avaliada em 47,74 mil milhões de dólares em 2022. Este mercado é altamente impulsionado pela crescente consciência dos ingredientes, produtos alimentares personalizados, alimentos sem cereais e orgânicos. A Europa registou um crescimento significativo de 23,6% entre 2017 e 2021, devido ao aumento da população de animais de estimação na região, que atingiu 324,4 milhões em 2022, passando de 290,5 milhões em 2017.
- Os países da Ásia-Pacífico testemunharam aumentos significativos na humanização dos animais de estimação e na preferência dos consumidores por produtos alimentares premium para animais de estimação nos últimos anos. Os donos de animais de estimação na região estão cada vez mais optando por produtos comerciais de ração para animais de estimação, o que está impulsionando o crescimento do mercado na região. Devido a esses fatores, o mercado de alimentos para animais de estimação da Ásia-Pacífico atingiu US$ 29,36 bilhões em 2022.
- África e América do Sul são as regiões que mais crescem no mercado, com CAGRs estimados de 12,2% e 12,1%, respectivamente, durante o período de previsão. Isto se deve principalmente ao crescimento da população de animais de estimação e ao grande número de proprietários de animais de estimação que estão mudando de alimentos caseiros para alimentos comerciais para animais de estimação, em linha com a tendência crescente de humanização dos animais de estimação.
- Estima-se que a crescente população de animais de estimação, o aumento da renda disponível e as tendências de humanização de animais de estimação em todo o mundo impulsionem o mercado durante o período de previsão.
Tendências globais do mercado de alimentos para animais de estimação
- A América do Norte e a Ásia-Pacífico têm as maiores populações de cães devido à evolução dos ecossistemas de animais de estimação, juntamente com a disponibilidade de cães para adoção e compra em abrigos de animais
- O ecossistema de animais de estimação em evolução e a crescente disponibilidade de canais de aquisição para adoção de outros animais estão impulsionando o mercado de outros animais de estimação globalmente
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Visão geral da indústria de alimentos para animais de estimação
O mercado de Pet Food é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 31,55%. Os principais players deste mercado são ADM, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated, Nestlé (Purina) e The JM Smucker Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alimentos para animais de estimação
ADM
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Heristo Aktiengesellschaft, PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de alimentos para animais de estimação
- Julho de 2023 Hill's Pet Nutrition apresentou seus novos produtos de escamudo e proteína de insetos certificados pelo MSC (Marine Stewardship Council) para animais de estimação com estômagos e linhas de pele sensíveis. Eles contêm vitaminas, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes.
- Junho de 2023 A Mars Incorporated lançou sua marca premium para gatos SHEBA no Canadá, oferecendo aos pais de gatos fórmulas úmidas por meio de sua linha SHEBA BISTRO.
- Maio de 2023 A Nestlé Purina lançou novas guloseimas para gatos sob a marca Friskies \Friskies Playfuls - treats\. Essas guloseimas têm formato redondo e estão disponíveis nos sabores frango e fígado e salmão e camarão para gatos adultos.
Relatório do mercado de alimentos para animais de estimação - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Produto alimentar para animais de estimação
- 5.1.1 Comida
- 5.1.1.1 Por subproduto
- 5.1.1.1.1 Ração seca para animais de estimação
- 5.1.1.1.1.1 Por comida para animais de estimação subseca
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetes
- 5.1.1.1.1.1.2 Outros alimentos secos para animais de estimação
- 5.1.1.1.2 Ração úmida para animais de estimação
- 5.1.2 Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação
- 5.1.2.1 Por subproduto
- 5.1.2.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.2.1.6 Outros Nutracêuticos
- 5.1.3 Guloseimas para animais de estimação
- 5.1.3.1 Por subproduto
- 5.1.3.1.1 Guloseimas Crocantes
- 5.1.3.1.2 Tratamentos dentários
- 5.1.3.1.3 Guloseimas liofilizadas e espasmódicas
- 5.1.3.1.4 Guloseimas suaves e em borracha
- 5.1.3.1.5 Outras delícias
- 5.1.4 Dietas veterinárias para animais de estimação
- 5.1.4.1 Por subproduto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidade Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas de higiene bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Doença do trato urinário
- 5.1.4.1.6 Outras dietas veterinárias
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5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
-
5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
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5.4 Região
- 5.4.1 África
- 5.4.1.1 Por país
- 5.4.1.1.1 África do Sul
- 5.4.1.1.2 Resto da África
- 5.4.2 Ásia-Pacífico
- 5.4.2.1 Por país
- 5.4.2.1.1 Austrália
- 5.4.2.1.2 China
- 5.4.2.1.3 Índia
- 5.4.2.1.4 Indonésia
- 5.4.2.1.5 Japão
- 5.4.2.1.6 Malásia
- 5.4.2.1.7 Filipinas
- 5.4.2.1.8 Taiwan
- 5.4.2.1.9 Tailândia
- 5.4.2.1.10 Vietnã
- 5.4.2.1.11 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.4.3 Europa
- 5.4.3.1 Por país
- 5.4.3.1.1 França
- 5.4.3.1.2 Alemanha
- 5.4.3.1.3 Itália
- 5.4.3.1.4 Holanda
- 5.4.3.1.5 Polônia
- 5.4.3.1.6 Rússia
- 5.4.3.1.7 Espanha
- 5.4.3.1.8 Reino Unido
- 5.4.3.1.9 Resto da Europa
- 5.4.4 América do Norte
- 5.4.4.1 Por país
- 5.4.4.1.1 Canadá
- 5.4.4.1.2 México
- 5.4.4.1.3 Estados Unidos
- 5.4.4.1.4 Resto da América do Norte
- 5.4.5 América do Sul
- 5.4.5.1 Por país
- 5.4.5.1.1 Argentina
- 5.4.5.1.2 Brasil
- 5.4.5.1.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Heristo Aktiengesellschaft
- 6.4.6 Mars Incorporated
- 6.4.7 Nestle (Purina)
- 6.4.8 PLB International
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 The J. M. Smucker Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alimentos para animais de estimação
Alimentos, nutracêuticos/suplementos para animais de estimação, guloseimas para animais de estimação e dietas veterinárias para animais de estimação são cobertos como segmentos por Pet Food Product. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. África, Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte e América do Sul são abrangidos como segmentos por região.
- O mercado global de alimentos para animais de estimação mostra uma tendência positiva, pois há uma adoção crescente de animais de estimação em todo o mundo. O mercado testemunhou um crescimento de 59,4% entre 2017 e 2022. Esse crescimento foi atribuído à tendência crescente de humanização de animais de estimação, à premiumização de animais de estimação, à alimentação de alimentos comerciais e ao aumento da população de animais de estimação em 13,0 entre 2017 e 2022.
- Globalmente, os cães são os principais animais de estimação adotados pelos pais dos animais de estimação. Em 2022, eles representaram a maior parcela do mercado global de alimentos para animais de estimação, respondendo por um valor de mercado de US$ 80,03 bilhões em 2022. Prevê-se que atinjam US$ 156,60 bilhões em 2029. Essa maior participação se deve a um número significativo de pet food. proprietários mudando de comida caseira para comida comercial, as maiores necessidades dietéticas dos cães em comparação com outros animais de estimação e a maior população canina. Por exemplo, a população canina era de 604,5 milhões em 2022, enquanto a população felina era 408,2 milhões globalmente.
- Os gatos foram o segundo maior consumidor de rações para animais de estimação, respondendo por 32,3% em 2022, que se estima registrar um CAGR de 6,8% no período de previsão. Este crescimento deve-se ao aumento significativo da população de gatos em 18,8% entre 2017 e 2022, seguido pelo aumento na popularidade da companhia de gatos devido aos seus requisitos de manutenção comparativamente baixos.
- O segmento de outros animais de estimação é composto por aves, pequenos mamíferos, roedores e peixes ornamentais. Eles representavam 19,0% do mercado em 2022, apesar da participação populacional de 35,0% no mesmo ano. Esta menor proporção deveu-se ao seu menor tamanho corporal, resultando em menores necessidades alimentares em comparação com cães e gatos.
- O aumento do uso comercial de alimentos, a humanização dos animais de estimação e a crescente população de animais de estimação em todo o mundo são os fatores previstos para impulsionar o mercado a um CAGR de 7,4% durante o período de previsão.
Produto alimentar para animais de estimação
| Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | ||||
| Ração úmida para animais de estimação | ||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | ||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas e Peptídeos | ||||
| Vitaminas e minerais | ||||
| Outros Nutracêuticos | ||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | ||
| Tratamentos dentários | ||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | ||||
| Guloseimas suaves e em borracha | ||||
| Outras delícias | ||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | ||
| Sensibilidade Digestiva | ||||
| Dietas de higiene bucal | ||||
| Renal | ||||
| Doença do trato urinário | ||||
| Outras dietas veterinárias |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
Região
| África | Por país | África do Sul |
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por país | Austrália |
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Filipinas | ||
| Taiwan | ||
| Tailândia | ||
| Vietnã | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | França |
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Polônia | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| América do Norte | Por país | Canadá |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Por país | Argentina |
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul |
| Produto alimentar para animais de estimação | Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | |||||
| Ração úmida para animais de estimação | |||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | |||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas e Peptídeos | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Outros Nutracêuticos | |||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | |||
| Tratamentos dentários | |||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | |||||
| Guloseimas suaves e em borracha | |||||
| Outras delícias | |||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | |||
| Sensibilidade Digestiva | |||||
| Dietas de higiene bucal | |||||
| Renal | |||||
| Doença do trato urinário | |||||
| Outras dietas veterinárias | |||||
| Animais de estimação | Gatos | ||||
| Cães | |||||
| Outros animais de estimação | |||||
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência | ||||
| Canal on-line | |||||
| Lojas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Outros canais | |||||
| Região | África | Por país | África do Sul | ||
| Resto da África | |||||
| Ásia-Pacífico | Por país | Austrália | |||
| China | |||||
| Índia | |||||
| Indonésia | |||||
| Japão | |||||
| Malásia | |||||
| Filipinas | |||||
| Taiwan | |||||
| Tailândia | |||||
| Vietnã | |||||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||||
| Europa | Por país | França | |||
| Alemanha | |||||
| Itália | |||||
| Holanda | |||||
| Polônia | |||||
| Rússia | |||||
| Espanha | |||||
| Reino Unido | |||||
| Resto da Europa | |||||
| América do Norte | Por país | Canadá | |||
| México | |||||
| Estados Unidos | |||||
| Resto da América do Norte | |||||
| América do Sul | Por país | Argentina | |||
| Brasil | |||||
| Resto da América do Sul | |||||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de rações para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo de mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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