Tamanho do mercado de fundos de pensão
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 76.30 trilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 119.03 trilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.40 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Austrália e Nova Zelândia |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de fundos de pensão
Espera-se que a indústria global de fundos de pensão em termos de valor de ativos sob gestão cresça de US$ 76,30 trilhões em 2024 para US$ 119,03 trilhões até 2029, com um CAGR de 5,40% durante o período de previsão (2024-2029).
Os regimes de fundos de pensões investem numa perspetiva de investimento a longo prazo, em linha com a duração das suas responsabilidades. Os fundos de pensões estão a adaptar as suas estratégias de investimento para terem sucesso no actual ambiente complexo e exigente.
A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo nos mercados de investimento, nas receitas do governo e nas perspetivas para os planos de pensões públicos. Apesar do desenvolvimento da vacina, o efeito da pandemia permaneceu altamente incerto, resultando em previsões variadas. Em momentos diferentes, diferentes partes do país experimentaram diferentes graus de gravidade da pandemia, e o impacto económico da pandemia nas indústrias variou muito.
Tradicionalmente, os fundos de pensões são investidos em obrigações e ações com horizontes de investimento a longo prazo. Dada a volatilidade do mercado, diversificaram as suas carteiras, alocando fundos para alternativas como fundos de hedge, private equity, imóveis e outros. Nos últimos anos, assistimos a intensos esforços de reforma das pensões em países de todo o mundo, envolvendo muitas vezes uma maior utilização de programas de pensões financiados e geridos pelo sector privado. Espera-se que estes acordos financiados desempenhem um papel cada vez mais importante na geração de rendimentos de reforma em muitos países. Os activos de pensões geridos de forma privada podem desempenhar um papel cada vez maior nos mercados financeiros, nomeadamente como fonte de poupanças a longo prazo.
Tendências do mercado de fundos de pensão
Os planos de contribuição distribuída estão se estabelecendo como um modelo global dominante
Em 2021, o total de activos de contribuição definida (CD) no agregado dos seis maiores mercados de pensões do mundo excedeu pela primeira vez os activos de benefícios definidos (BD). Ao longo da década até 2021, os activos CD continuaram a crescer a um ritmo mais rápido do que o BD (8,4% ao ano vs. 4,8% ao ano), reflectindo uma maior cobertura dos membros e contribuições mais elevadas em alguns mercados.
Juntamente com o aumento dos activos de contribuição distribuídos, existem desafios como o envolvimento dos membros para os empregadores. O envolvimento direcionado fornece melhores insights, mas enfrenta desafios na execução. Os avanços na tecnologia estão abrindo novas possibilidades de personalização, mudando a natureza das interações dos membros e redefinindo as expectativas dos membros. Prevê-se que o futuro do CD seja hiperpersonalizado, com um foco cada vez maior nos participantes individuais, mas os empregadores poderão ter de melhorar a governação para abraçar isto.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Principais tendências na alocação de ativos de fundos de pensão
A alocação de ativos em imóveis, private equity e infraestrutura no período de 20 anos cresceu de 6% para 23%. As alternativas têm sido atractivas por razões de regresso, compensando as suas dificuldades de governação.
Foi observado um aumento nas alocações para mercados privados e outras alternativas em detrimento de ações e obrigações, refletindo a procura de diversificação do risco. Os investidores continuam a procurar formas inovadoras de evoluir os seus mandatos para gerir os desafios de agência, medição, integração e complexidade dos mercados privados.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de fundos de pensão
O relatório inclui uma visão geral dos maiores fundos de pensões e de alguns fundos empresariais que operam regimes de pensões em todo o mundo. Alguns dos principais players, como Fundos Fiduciários de Seguridade Social, ATT Corporate Pension Fund e Sistema de Aposentadoria de Funcionários Públicos da Califórnia, estão dominando o mercado estudado em termos de tamanho de ativos e são discutidos detalhadamente no relatório.
Líderes de mercado de fundos de pensão
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Social Security Trust Funds
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AT&T Corporate Pension Fund
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California Public Employees’ Retirement System
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1199SEIU Pension And Retirement Funds
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National RailRoad Retirement Investment Trust
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de fundos de pensão
Em junho de 2022, APG e OMERS anunciaram a aquisição da Groendus. O investimento da APG foi feito em nome do seu cliente de fundos de pensões, a ABP. A APG é o maior fornecedor de pensões nos Países Baixos e a OMERS Infrastructure está a investir em nome da OMERS, um dos maiores planos de pensões do Canadá.
Em março de 2022, a EQT expandiu-se na Ásia com uma aquisição de PE no valor de 7,2 mil milhões de dólares, o LP de pensões mais ativo do CPPIB. A transação traz US$ 18,8 bilhões em ativos sob gestão para a EQT, somando-se aos US$ 77,7 bilhões em AUM atuais da empresa. A EQT, que está cotada em bolsa, pagará 7,2 mil milhões de dólares, compostos por novas ações e 1,5 mil milhões de euros em dinheiro.
Relatório de mercado de fundos de pensão - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do Mercado
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Características e cobertura do cenário de planos de pensões
4.1.2 Ativos sob gestão de fundos de pensão e taxas de crescimento ao longo dos anos
4.1.3 Impacto dos ativos de pensões nas economias mundiais
4.1.4 Distribuição de Ativos Previdenciários por Segmento de Tamanho
4.1.5 Padrões de Investimento dos Fundos de Pensões
4.2 Papel dos fundos de pensões na obtenção da estabilidade financeira
4.2.1 Interconectividade dos fundos de pensões e outros intermediários financeiros
4.2.2 Papel dos Fundos de Pensões na Intermediação de Crédito e nas Atividades de Crédito
4.3 Drivers de mercado
4.4 Restrições de mercado
4.5 Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Ameaça de novos participantes
4.5.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Impacto do cenário regulatório e legislativo nos fundos de pensão
4.6.1 Limites de carteira para investimentos em fundos de pensão em categorias de ativos selecionadas
4.6.2 Limites de carteira para investimentos em fundos de pensão em categorias selecionadas de ativos estrangeiros
4.6.3 Alterações recentes nos regulamentos de investimento dos fundos de pensões
4.7 Impacto da COVID-19 nos regimes de fundos
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de plano
5.1.1 Contribuição Distribuída
5.1.2 Benefício Distribuído
5.1.3 Fundo Reservado
5.1.4 Híbrido
5.2 Por geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canadá
5.2.1.3 Resto da América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 Suíça
5.2.2.3 Holanda
5.2.2.4 Resto da Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.3.1 Austrália
5.2.3.2 Japão
5.2.3.3 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.4 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de fundos
6.2.1 Fundos Fiduciários de Segurança Social
6.2.2 Fundo Nacional de Investimento em Aposentadoria Ferroviária
6.2.3 Sistema de aposentadoria de funcionários públicos da Califórnia
6.2.4 Fundo de pensão corporativo da AT&T
6.2.5 1199SEIU Fundos de Pensões e Aposentadorias
6.2.6 Fundo Nacional de Benefícios Elétricos
6.2.7 Fundo de Investimento de Pensões do Governo do Japão
6.2.8 Caisse des Depots
6.2.9 Fundo de Aposentadoria Militar
6.2.10 Conselho Federal de Investimento em Economia de Aposentadoria*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de fundos de pensão
Os fundos que reúnem os activos dos planos de pensões são estabelecidos para empregadores não relacionados que estejam envolvidos no mesmo comércio ou negócios. Uma análise completa do histórico do mercado, que inclui uma avaliação das tendências emergentes por segmentos e mercados regionais, mudanças significativas na dinâmica do mercado e uma visão geral do mercado, é abordada no relatório.
A indústria de fundos de pensões é segmentada pelo tipo de plano de pensões (contribuição distribuída, benefício distribuído, fundo reservado e híbrido) e por localização geográfica (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de fundos de pensão
Qual é o tamanho do mercado global de fundos de pensão?
O tamanho do mercado global de fundos de pensão deverá atingir US$ 76,30 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,40% para atingir US$ 119,03 trilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado global de fundos de pensão?
Em 2024, o tamanho do mercado global de fundos de pensão deverá atingir US$ 76,30 trilhões.
Quem são os principais atores do mercado global de fundos de pensão?
Social Security Trust Funds, AT&T Corporate Pension Fund, California Public Employees’ Retirement System, 1199SEIU Pension And Retirement Funds, National RailRoad Retirement Investment Trust são as principais empresas que operam na indústria global de fundos de pensão.
Qual é a região que mais cresce no mercado global de fundos de pensão?
Estima-se que a Austrália e a Nova Zelândia cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado global de fundos de pensão?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado Global de Fundos de Pensão.
Que anos este mercado global de fundos de pensão cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado global de fundos de pensão foi estimado em US$ 72,39 trilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado global de fundos de pensão para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado global de fundos de pensão para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Fundos de Pensões
Estatísticas para a participação de mercado de fundos de pensão em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos Fundos de Pensões inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
