Tamanho do mercado de pagamentos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 2.85 Trilhões de |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 4.78 trilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.88 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado de Pagamentos
O tamanho do mercado Pagamentos é estimado em USD 2.85 trilhões em 2024 e deve atingir USD 4.78 trilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10.88% durante o período de previsão (2024-2029).
Os principais fatores que aumentam o crescimento do mercado incluem a crescente digitalização, o crescimento do comércio eletrônico, a crescente penetração da internet e a rápida adoção de pagamentos móveis, entre outros.
- O sistema de pagamento global está mudando rapidamente de dinheiro para pagamento digital. Os pagamentos estão a tornar-se cada vez mais sem dinheiro e a apoiar o desenvolvimento de economias digitais e a inovação na infraestrutura de pagamentos. Os pagamentos sem contato estão se tornando cada vez mais um método de pagamento preferido em vários países em todo o mundo. Os sistemas de pagamento sem contato no PDV, como reconhecimento facial, códigos de resposta rápida (QR) ou comunicação de campo próximo (NFCs), estão mudando o cenário de pagamentos em todo o mundo.
- De acordo com a Global Payments, os consumidores estão mais confortáveis navegando pelo mundo através de uma lente digital após dois anos de mudança de hábitos para trabalhar e comprar significativamente online. Estatisticamente, mais da metade dos consumidores da empresa se consideram mais digitais, com 39% comprando de um smartphone diariamente ou semanalmente e 23% dizendo que compram online pelo menos diariamente.
- Além disso, fatores como iniciativas governamentais de inclusão financeira que continuam a incentivar as pessoas a abrir contas bancárias pela primeira vez em países em desenvolvimento e a crescente penetração de smartphones e internet estão impulsionando ainda mais o crescimento do mercado global de pagamentos.
- A inovação em tecnologia de pagamento está em andamento em todo o mundo. Pagamentos em tempo real são comuns em muitas geografias, incluindo Índia e China. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Interface Unificada de Pagamentos da Índia, ou UPI, e a PayNow de Cingapura se conectaram oficialmente, permitindo uma vinculação de pagamento em tempo real. Com isso, Cingapura se tornou o primeiro país com o qual linhas de pagamento transfronteiriças Person to Person (P2P) foram lançadas. Da mesma forma, em janeiro de 2023, a ACI Worldwide anunciou o lançamento do ACI Instant Pay, que permite que os comerciantes nos EUA aceitem pagamentos online, móveis e em lojas instantaneamente, alimentando assim esquemas domésticos e pan-regionais em tempo real que atingem bilhões em todo o mundo.
- Além disso, os aplicativos de pagamento digital e móvel estão crescendo rapidamente em muitos países devido à facilidade de conveniência que esses métodos oferecem. Soluções de aplicativos de pagamentos digitais, como Apple Pay, Google Pay e códigos QR, continuam crescendo. O crescimento dos pagamentos digitais é ainda apoiado pelo aumento do comércio eletrônico em todo o mundo.
- No entanto, os serviços de pagamento digital têm benefícios, mas representam riscos de privacidade e segurança que podem prejudicar consumidores, comerciantes, mercados e nações e dificultar o crescimento. Os sistemas de pagamento devem ser redesenhados para proteger a privacidade e usar criptografia inquebrável e padrões abertos. A legislação de privacidade de dados e um forte regulador de mercado também são necessários.
- A pandemia de COVID-19 reforçou grandes mudanças no comportamento de pagamento em todo o mundo diminuição do uso de dinheiro, migração da loja para o comércio online, adoção de pagamentos instantâneos e adoção de pagamentos digitais. Essas mudanças durante a COVID-19 criaram novas oportunidades para os players de pagamento evoluírem para soluções de pagamento sem contato e digitais.
Tendências do Mercado de Pagamentos
Os pagamentos têm compartilhado ampla tração devido ao aumento do setor de varejo
- O setor de varejo compreende todas as empresas que vendem bens e serviços aos consumidores. O setor de varejo passou por uma enorme transformação, especialmente durante a pandemia, pois acelerou as ofertas digitais e se adaptou rapidamente às novas necessidades dos clientes, à medida que o apetite do consumidor pelas vendas no varejo permaneceu robusto. Atualmente, os consumidores querem combinar os benefícios dos hábitos de compra tradicionais com a conveniência de usar a tecnologia moderna, para que possam ser encontrados comprando on-line usando seus tablets ou smartphones, ou também podem estar na rua em uma loja física.
- Assim, os varejistas são obrigados a fornecer uma experiência livre de problemas e perfeita para que o consumidor permaneça competitivo. De acordo com a Federação Nacional do Varejo, as vendas anuais do varejo em 2022 cresceram 7% em relação a 2021, totalizando US$ 4,9 trilhões. Essa taxa de crescimento está acima da média anual de crescimento das vendas no varejo pré-pandemia, de 3,6%.
- Existem várias maneiras pelas quais os clientes podem pagar por produtos em seu negócio de varejo. Muitas empresas provedoras de soluções de pagamento fazem parcerias com gigantes do comércio eletrônico para soluções de checkout de pagamento sem problemas. Além disso, muitos gigantes do comércio eletrônico já lançaram suas carteiras digitais para ganhar mais participação de mercado, como AliPay e Amazon Pay. Isso também resulta no crescimento do mercado de comércio eletrônico em todo o mundo.
- Outro método de pagamento popular no varejo online é o Compre Agora Pague Mais Tarde serviços oferecidos pela maioria dos gigantes do comércio eletrônico em todo o mundo. Além disso, pagamentos em tempo real, como comprar agora e pagar mais tarde, estão se tornando uma visão comum em caixas em todo o mundo. À medida que as parcerias começam entre marcas, bancos e carteiras digitais da BNLP, espera-se que a BNLP receba uma parcela significativa dos pagamentos globalmente.
- A pandemia de COVID-19 causou um impacto considerável no mercado de comércio eletrônico globalmente. Com as lojas físicas fechando da noite para o dia, os compradores migraram para a Internet para comprar suas coisas. A pandemia acelerou a mudança para as compras online apoiadas por soluções de pagamento digital. Além disso, o M-commerce continua ganhando força nos próximos anos. Os avanços tecnológicos, como aplicativos de compras de marca, 5G sem fio e compras sociais, tornam mais fácil para as pessoas comprarem em seus telefones.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Ásia-Pacífico deve testemunhar um crescimento significativo no mercado
- A Ásia-Pacífico tem sido a região do mercado de pagamentos mais significativa e de crescimento mais rápido nos últimos anos, devido à taxa de crescimento consistentemente forte da economia da China e da economia emergente da Índia, às iniciativas do governo em direção à digitalização e à crescente adoção do comércio eletrônico na região.
- Além disso, o setor de pagamentos da Ásia-Pacífico se beneficiou de uma extensa atividade de fintech focada em digitalizar pequenos comerciantes e melhorar a eficiência geral dos negócios, com muitas empresas de fintech lançando suas carteiras digitais na região.
- A China é responsável por uma participação de mercado significativa na região Ásia-Pacífico e gera receitas de pagamento mais altas do que qualquer região importante globalmente. Além disso, os principais players do mercado, como AliPay e UnionPay, estão expandindo seus serviços em toda a região com soluções de pagamento inovadoras.
- Além disso, o crescimento da Ásia-Pacífico é ainda atribuído ao aumento dos pagamentos em tempo real na região. O sistema de pagamento em tempo real da Índia gera receita significativa no mercado de pagamentos da Índia. O surgimento dos serviços Buy Now Pays Later também impulsiona o mercado de pagamentos da Ásia-Pacífico. Além disso, o aumento do acesso a meios de pagamento em tempo real alimentou um rápido crescimento da atividade bilateral de pagamentos transfronteiriços notável nos corredores de Singapura, Indonésia e Tailândia, uma área com potencial significativo para serviços de valor acrescentado.
- A pandemia de COVID-19 acelerou as reduções no uso de dinheiro, particularmente em mercados como Indonésia e Tailândia, criando novas oportunidades de receita digital. Uma sólida maioria migrou permanentemente para formulários baseados em cartões e carteiras digitais.
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Visão geral do setor de pagamentos
A concorrência no mercado de pagamentos parece estar fragmentada, com vários intervenientes no mercado. Esses grandes players oferecem tecnologias de pagamento digitais inovadoras e se entregam a fusões e aquisições para ganhar participação de mercado. Os principais participantes do mercado global de pagamentos incluem Mastercard Inc., Visa Inc., UnionPay International e PayPal Holdings Inc., entre outros.
- Novembro de 2023 - Mastercard e a japonesa NEC colaboraram para trazer progresso nos pagamentos biométricos nas lojas. Por meio de um contrato assinado pela Understanding, a parceria está projetada para implementar a tecnologia de reconhecimento facial e verificação de vivacidade da NEC, além da habilitação de pagamento da Mastercard e experiência otimizada do usuário para impulsionar em escala nacional.
- Maio de 2023 - O TD Bank lançou um novo conjunto de produtos de cartão de crédito para aproveitar o impulso crescente no espaço de cartões de crédito. A empresa introduziu um cartão de crédito sem juros que cobra uma taxa mensal simples, um conceito pioneiro no mercado dos EUA, e a introdução do TD FlexPay, apresentado como o cartão de crédito mais flexível da TD até agora, com maior flexibilidade de pagamento e ofertas atraentes de transferência de saldo.
Líderes do Mercado de Pagamentos
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Mastercard Inc.
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Visa Inc.
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PayPal Holdings, Inc.
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AliPay (Alibaba Group)
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UnionPay International
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Pagamentos
- Outubro de 2023 - A Square Capital LLC anunciou a estreia do Tap to Pay no iPhone na Austrália, onde a Square disponibilizaria a tecnologia para seus vendedores. Toque para pagar no iPhone está disponível nos aplicativos Square Point of Sale, Square for Retail e Square Appointments para iOS. Ele permite que fornecedores de todos os tamanhos aceitem pagamentos sem contato diretamente de seus iPhones, sem necessidade de hardware ou despesa adicional.
- Julho de 2023 - A Grow Finance anunciou que a empresa fez uma parceria com a Pismo para emitir novos cartões de crédito Mastercard para pequenas empresas na Austrália. Essa nova oferta oferece aos empresários melhor fluxo de caixa, gestão e capital para ajudá-los a melhorar seus negócios.
- Abril de 2023 - A Stripe anunciou o lançamento de soluções de comércio unificado para a Austrália. Com isso, empresas de todos os tamanhos podem aceitar pagamentos presenciais usando o Stripe Terminal SDK e o Tap to Pay no Android ou Stripe Readers para unificar o comércio online e presencial com uma única integração.
Estatísticas de Mercado
Relatório de Mercado de Pagamentos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definições de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise das partes interessadas da indústria
4.3 Análise das Cinco Forças de Atratividade da Indústria - Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Evolução do cenário global de pagamentos
4.5 Principais tendências do mercado relativas ao crescimento das transações sem dinheiro
4.6 Impacto do COVID-19 no mercado global de pagamentos
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Espera-se que o comércio eletrônico apoiado pela ascensão do comércio móvel impulsione o mercado
5.1.2 Programas de capacitação dos principais varejistas e do governo, incentivando a digitalização do mercado
5.1.3 Crescimento dos pagamentos em tempo real em vários países
5.2 Desafios de mercado
5.2.1 Desafios Relacionados à Privacidade e Segurança dos Pagamentos Digitais
5.3 Oportunidades de mercado
5.3.1 Avançar para uma sociedade sem dinheiro
5.3.2 Novos participantes para impulsionar a inovação, levando a uma maior adoção
5.4 Principais regulamentos e padrões na indústria de pagamentos digitais
5.5 Análise dos principais estudos de caso e casos de uso
5.6 Análise das principais tendências e padrões demográficos relacionados ao setor global de pagamentos (cobertura que inclui população, penetração da Internet, penetração bancária/população não bancária, idade e renda, etc.)
5.7 Análise da crescente ênfase na satisfação do cliente e convergência de tendências globais
5.8 Análise do deslocamento de dinheiro e aumento dos modos de pagamento sem contato
6. Segmentação de mercado
6.1 Por forma de pagamento
6.1.1 Ponto de venda
6.1.1.1 Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário)
6.1.1.2 Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis)
6.1.1.3 Dinheiro
6.1.1.4 Outros pontos de venda
6.1.2 Venda on-line
6.1.2.1 Pagamentos com cartão (inclui cartões de débito, cartões de crédito, cartões pré-pagos de financiamento bancário)
6.1.2.2 Carteira Digital (inclui Carteiras Móveis)
6.1.2.3 Outras vendas on-line (inclui pagamento na entrega, transferência bancária e compre agora, pague depois)
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Varejo
6.2.2 Entretenimento
6.2.3 Assistência médica
6.2.4 Hospitalidade
6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
6.3 Por geografia
6.3.1 América do Norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Ásia-Pacífico
6.3.4 América latina
6.3.5 Oriente Médio e África
7. Cenário competitivo
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Mastercard Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 AliPay (Alibaba Group)
7.1.4 UnionPay International
7.1.5 PayPal Holdings, Inc.
7.1.6 Google Pay (Google LLC)
7.1.7 Apple Pay (Apple Inc.)
7.1.8 Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
7.1.9 American Express Company
7.1.10 Adyen
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da Indústria de Pagamentos
O mercado de pagamentos é segmentado por modalidade de pagamento (ponto de venda [cartão de débito, cartão de crédito, cartão de financiamento bancário], carteira digital [mobile wallets], outros modos de pagamento [dinheiro na entrega, transferência bancária, compre agora pague depois]), (venda online (pagamento com cartão [cartão de débito, cartão de crédito, cartão de financiamento bancário], carteira digital [Mobile Wallets], outras vendas online [dinheiro na entrega, transferência bancária, compre agora pague mais tarde]), por indústrias de usuários finais (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África).
O relatório oferece previsões de mercado e tamanho em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por forma de pagamento | ||||||||||
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| Por indústria de usuário final | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisas de mercado de pagamentos
Qual é o tamanho do Mercado de Pagamentos?
O tamanho do mercado Pagamentos deve atingir US $ 2,85 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 10,88% para atingir US $ 4,78 trilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Pagamentos?
Em 2024, o tamanho do mercado de pagamentos deve atingir US$ 2,85 trilhões.
Quem são os chave players no mercado Pagamentos?
Mastercard Inc., Visa Inc., PayPal Holdings, Inc., AliPay (Alibaba Group), UnionPay International são as principais empresas que operam no mercado de pagamentos.
Qual é a região que mais cresce no mercado Pagamentos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de Pagamentos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico responde pela maior participação de mercado no mercado de pagamentos.
Que anos este mercado Pagamentos cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de pagamentos foi estimado em US$ 2,54 trilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Pagamentos por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Pagamentos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quais são os principais fatores que impulsionam o mercado Pagamentos?
Os principais fatores que alimentam o crescimento do mercado global de Pagamentos são a) Crescente digitalização b) Crescente adoção de pagamentos móveis e tendências cashless c) Expansão do comércio eletrônico d) Crescente penetração da internet
Relatório da Indústria de Pagamentos
O mercado de pagamentos está testemunhando um crescimento significativo, impulsionado pela rápida adoção de transações digitais e expansão do comércio eletrônico. Segmentado por tipo, aplicativo e setor de usuário final, ele engloba vários métodos de pagamento, como transferência de crédito, débito direto e muito mais, aplicados em todos os setores, incluindo varejo e bancos. A mudança digital, impulsionada pela digitalização, penetração da internet e conveniência de pagamento móvel, introduz inovações como pagamentos sem contato e sistemas em tempo real, aumentando a conveniência e a flexibilidade das transações. Tendências emergentes, como autenticação biométrica e tecnologia QR, estão melhorando a segurança e a eficiência, embora desafios como o aumento de casos de fraude exijam uma segurança rigorosa. Apesar dos obstáculos, a trajetória de crescimento do mercado continua robusta, impulsionada pela transformação digital e pela demanda por soluções de pagamento seguras e convenientes. Para obter informações detalhadas sobre participação de mercado, tamanho e crescimento da receita, a Mordor Intelligence™ oferece análises e previsões abrangentes em um relatório gratuito para download em PDF.
