Tamanho do mercado de transporte marítimo de carga
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 381.69 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 471.81 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.33 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de transporte marítimo de carga
O tamanho do mercado de transporte de carga marítima é estimado em US$ 381,69 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 471,81 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,33% durante o período de previsão (2024-2029).
A indústria do transporte marítimo de mercadorias é responsável pelo transporte de cerca de 90% do comércio mundial. O comércio marítimo continua a expandir-se, trazendo benefícios para os consumidores em todo o mundo através de custos de frete competitivos. Graças à crescente eficiência do transporte marítimo como modo de transporte e à maior liberalização económica, as perspectivas de maior crescimento da indústria continuam a ser fortes.
Todas as cadeias comerciais, incluindo o principal comércio de importação e exportação, enfrentam uma queda. Durante este período adverso e de urgência da situação, vários países proibiram a entrada de contentores e navios que sejam operados a partir de outros portos, especialmente aqueles que são transportados da China.
Mais de 50.000 navios mercantes fazem comércio internacional, transportando todo tipo de carga. A frota mundial está registada em mais de 150 países e é tripulada por mais de um milhão de marítimos de praticamente todas as nacionalidades.
Concretamente, estimou-se que os preços mais elevados dos cereais e as taxas de frete a granel sólido no início de 2022 contribuíram para um aumento de 1,2% nos preços dos alimentos ao consumidor. Os navios porta-contêineres passaram 13,7% mais tempo no porto em 2021 em comparação com 2020, agravando atrasos e escassez. Durante o último ano, as emissões totais de gases com efeito de estufa da frota mundial aumentaram 4,7%.
Durante muitos anos, o segmento que mais cresceu foi o comércio de contentores, para o qual se espera que o crescimento em 2023 atinja 1,9%, de acordo com um relatório intitulado Revisão do Transporte Marítimo da UNCTAD.
Tendências do mercado de transporte marítimo de carga
A conteinerização está evoluindo como uma tendência
De acordo com a UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), o comércio marítimo internacional é impulsionado em particular pelo crescimento da carga contentorizada, de granéis sólidos e de gás. No entanto, incertezas como as tensões geopolíticas e as pandemias globais como a COVID-19 continuam a ser um tema predominante no atual ambiente de transporte marítimo, com riscos inclinados para o lado negativo.
A tendência a longo prazo para a contentorização de carga geral é ascendente. Uma grande parte do comércio globalizado em contentores continuou a ser transportada através das principais artérias comerciais em contentores Leste-Oeste, nomeadamente Ásia-Europa, Transpacífico e Transatlântico. Espera-se que o comércio de contentores e granéis sólidos registe uma taxa composta de crescimento anual de 4,5% e 3,9%, respectivamente, durante o período de previsão.
Hoje, mais de 17 milhões de contêineres são usados em todo o mundo, o que está em constante evolução. Com o comércio global a expandir-se rapidamente, a procura de um transporte de carga eficiente também aumentará.
A oferta e a procura facilitaram o crescimento e a mudança desde os primeiros contentores padronizados, mas não são os únicos factores que tiveram impacto no número de contentores existentes num navio porta-contentores. O tamanho dos contêineres ao longo dos anos também afetou o número.
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Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce
A região Ásia-Pacífico consiste em algumas das economias de crescimento mais rápido do mundo, como a China e a Índia. As trocas comerciais apoiam este crescimento do sector do transporte marítimo destes países, dos quais a maior parte do comércio internacional ocorre através de rotas marítimas.
As tendências nas atividades globais de movimentação portuária de contentores também destacam o papel central da Ásia no comércio e transporte marítimo globais. Os países asiáticos estão a registar um grande aumento no comércio intra-regional, principalmente baseado em indústrias transformadoras e reflectindo processos de produção fragmentados, onde as peças são geralmente fabricadas em vários locais em toda a Ásia e montadas noutro local. Espera-se também que isto aumente o comércio, apoiado pelo transporte marítimo. O crescimento da procura teve origem principalmente na Ásia, impulsionado pelas mudanças em curso na política energética e pelo aumento da capacidade de exportação na Austrália e nos Estados Unidos.
A região Ásia-Pacífico é caracterizada pela presença de alguns países importantes que contribuem com um valor substancial da frota para o mercado de transporte marítimo de mercadorias. China, Japão, Singapura e Coreia do Sul estão entre os dez principais países proprietários de navios em todo o mundo.
Por exemplo, em Janeiro de 2021, o valor total dos activos da frota da China atingiu 196 mil milhões de dólares, enquanto o valor total dos activos da frota do Japão atingiu 188 mil milhões de dólares, o valor total dos activos da frota de Singapura foi de 79 mil milhões de dólares e o valor total dos activos da frota da Coreia do Sul atingiu 59,6 mil milhões de dólares.
Além destes mercados, existem vários outros mercados potenciais em desenvolvimento para a adoção de análises marítimas, como a Índia, a Indonésia, o Vietname, a Malásia, as Filipinas e a Tailândia. De acordo com o Fundo Monetário Interno (FMI), em dezembro de 2022, os 10 principais países com comércio marítimo incluíam China, Coreia do Sul, Malásia e Taiwan.
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Visão geral da indústria de transporte marítimo de carga
O mercado do transporte marítimo é bastante concentrado, com alguns players representando participações significativas no mercado. Algumas das empresas de destaque no mercado são MSC, COSCO e AP Moller.
O transporte marítimo é uma área de atividade complexa, devido à natureza inerentemente internacional do transporte marítimo e à sua dimensão multilateral. As empresas do sector estão actualmente a concentrar-se no cumprimento do limite global mais baixo de enxofre da Organização Marítima Internacional para os combustíveis navais a partir de Janeiro de 2020, à medida que o segmento avança no sentido da implementação dos planos para reduzir a sua pegada de carbono e a sua contribuição para a poluição.
Líderes do mercado de transporte marítimo de carga
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AP Moller (Maersk)
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China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO)
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Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC)
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CMA-CGM
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Hapag-Lloyd
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Notícias do mercado de transporte marítimo de carga
- Agosto de 2023 Apeejay Shipping Ltd (ASL) anunciou a aquisição de um navio de construção japonesa com capacidade de porte bruto de 76.812 MT. A embarcação acrescenta força significativa à frota da empresa sediada em Calcutá, totalizando agora 10 embarcações e ostentando uma tonelagem de porte bruto combinada (dwt) de 671.332 MT.
- Outubro de 2022 Lomar Shipping, uma subsidiária marítima do Grupo Libra, adquiriu a Carl Büttner Holding GmbH Co. A aquisição do armador e gestor de 166 anos, conhecido pela sua experiência em gestão técnica e forte legado marítimo, é o passo mais recente da Lomar para diversificar e aumentar ainda mais a sua frota.
Relatório de mercado de transporte de carga marítima – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.1.1 Aumento do comércio global
4.2.1.2 Demanda por transporte econômico
4.2.2 Restrições
4.2.2.1 Aumento das regulamentações que afetam o crescimento do mercado
4.2.2.2 Aumento nos custos de combustível afetando o mercado
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Utilização de novas tecnologias impulsionando o mercado
4.2.3.2 Aumento da demanda por comércio marítimo em todo o mundo
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.5 Avanços tecnológicos
4.6 Regulamentações Governamentais e Iniciativas Principais
4.7 Insights sobre o comércio de transbordo
4.8 Insights sobre remessas em contêineres e não contêineres
4.9 Taxas de frete e custos de transporte marítimo
4.10 Insights sobre a utilização intermodal/contêiner
4.11 Análise Demanda-Oferta
4.12 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Contentorizado
5.1.1.1 Em geral
5.1.1.2 Refrigerador
5.1.2 Não conteinerizado
5.2 Por geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canadá
5.2.1.3 Resto da América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Alemanha
5.2.2.2 Rússia
5.2.2.3 França
5.2.2.4 Reino Unido
5.2.2.5 Resto da Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Japão
5.2.3.3 Austrália
5.2.3.4 Índia
5.2.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.4 Oriente Médio e África
5.2.4.1 Arábia Saudita
5.2.4.2 África do Sul
5.2.4.3 Resto do Médio Oriente e África
5.2.5 América do Sul
5.2.5.1 Brasil
5.2.5.2 Colômbia
5.2.5.3 Argentina
5.2.5.4 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 AP Moller (Maersk)
6.2.2 Mediterranean Shipping Company SA (MSC)
6.2.3 CMA-CGM
6.2.4 China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO)
6.2.5 Hapag-Lloyd
6.2.6 ONE - Ocean Network Express
6.2.7 Evergreen Line
6.2.8 HMM Co. Ltd
6.2.9 Yang Ming Marine Transport
6.2.10 Zim
6.2.11 Wan Hai Lines
6.2.12 PIL Pacific International Line*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria de transporte marítimo de carga
O transporte marítimo de carga refere-se a um meio de transporte em que as mercadorias são transportadas por rotas marítimas. Em alguns casos, o transporte marítimo pode abranger atividades pré e pós-embarque. O relatório fornece uma análise completa do mercado global de transporte marítimo de carga, incluindo uma avaliação da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências de mercado emergentes, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave. O relatório também cobre o impacto da COVID-19 no setor.
O mercado de transporte marítimo de cargas é segmentado por tipo (contêinerizado e não conteinerizado) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de transporte marítimo de carga em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||||||
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| Por geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de transporte marítimo de carga
Qual é o tamanho do mercado de transporte marítimo de carga?
O tamanho do mercado de transporte de carga marítima deverá atingir US$ 381,69 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,33% para atingir US$ 471,81 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de transporte de carga marítima?
Em 2024, o tamanho do mercado de transporte marítimo de cargas deverá atingir US$ 381,69 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de transporte marítimo de carga?
AP Moller (Maersk), China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO), Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC), CMA-CGM, Hapag-Lloyd são as principais empresas que atuam no mercado de transporte marítimo de cargas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de transporte marítimo de carga?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de transporte de carga marítima?
Em 2024, a Ásia é responsável pela maior participação de mercado no mercado de transporte de carga marítima.
Que anos abrange esse mercado de transporte de carga marítima e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de transporte marítimo de cargas foi estimado em US$ 365,85 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de transporte de carga marítima para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de transporte de carga marítima para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Transporte Marítimo de Carga
Estatísticas para a participação de mercado de transporte marítimo de carga em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Transporte Marítimo de Cargas inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
