Tamanho do mercado financeiro islâmico
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 10.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Oriente Médio e África |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do Mercado Financeiro Islâmico
Espera-se que o Mercado Financeiro Islâmico registre um CAGR superior a 10% durante o período de previsão (2024-2029).
Em 2021, o rendimento líquido total reportado pelas instituições financeiras islâmicas em todo o mundo passou de 10,5 mil milhões de dólares em 2020 para 32 mil milhões de dólares. Isto mostra que as coisas estão a melhorar, especialmente para os bancos islâmicos.
A indústria financeira islâmica teve outro ano difícil, com muitos mercados a recuperar lentamente e os países a reabrirem as suas economias. Mas novas vagas do vírus COVID-19, primeiro a variante Delta e depois a variante Omicron, travaram o progresso. As novas vagas da COVID-19 provocaram novos confinamentos ou medidas de segurança, que mais uma vez bagunçaram as cadeias de abastecimento globais e tornaram mais caro o transporte de coisas. O ano de 2021 terminou melhor porque a maioria dos países conseguiu afrouxar as regras relacionadas com a pandemia porque tinham altas taxas de vacinação. Por causa disto, a procura mundial de petróleo aumentou mais rapidamente do que seria possível, uma vez que os limites de produção da OPEP+ foram fixados por um acordo assinado no final de 2020. Consequentemente, os preços do petróleo bruto aumentaram em 2021, com os preços à vista do Brent e do Ocidente O crude Texas Intermediate (WTI) fechou o ano nos USD 77,78 e USD 75,21, respectivamente, acima dos USD 51,09 e USD 47,62 no início de Janeiro. Isto aliviou as pressões orçamentais sobre as economias do CCG que dependem das receitas do petróleo.
Tendências do mercado financeiro islâmico
Malásia é o valor de pontuação mais alto para o Indicador de Desenvolvimento Financeiro Islâmico
A Malásia desenvolveu um quadro regulamentar abrangente que apoia o crescimento da banca e das finanças islâmicas. Isto inclui o estabelecimento de instituições e instrumentos financeiros compatíveis com a Shariah. O Banco Negara Malaysia, o banco central da Malásia, tem sido proativo na promoção das finanças islâmicas. Introduziu políticas e iniciativas para criar um ambiente favorável para as instituições financeiras islâmicas. A Malásia oferece uma ampla gama de produtos e serviços financeiros islâmicos, incluindo bancos islâmicos, takaful (seguros islâmicos), sukuk (títulos islâmicos) e fundos de investimento islâmicos.
O ambiente regulatório na Malásia proporciona clareza e consistência às transações financeiras islâmicas. Os órgãos reguladores trabalham para garantir a conformidade com os princípios da Shariah, ao mesmo tempo que promovem a inovação na indústria. A Malásia investiu na educação e na investigação para desenvolver conhecimentos especializados em finanças islâmicas. As instituições educacionais oferecem programas especializados em finanças islâmicas, contribuindo para uma força de trabalho qualificada na indústria. A Malásia se posicionou como um centro global para a emissão de sukuk. O país tem conseguido atrair emitentes e investidores internacionais para o seu mercado de sukuk. A Malásia desenvolveu ativamente o seu mercado de capitais islâmico, com foco no sukuk e na gestão de fundos islâmicos. Isto contribui para um ecossistema vibrante para instrumentos financeiros islâmicos.
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Crescimento na Indústria Takaful
A indústria takaful é a menor parte das finanças islâmicas. Vale apenas 73 mil milhões de dólares, ou 2% de todos os activos financeiros islâmicos em todo o mundo. O sector atingiu um crescimento de dois dígitos de 17% em 2021, um ponto percentual superior ao do ano anterior. Em locais como o CCG, há muita concorrência entre empresas que seguem a lei islâmica e aquelas que não o fazem. O aumento dos sinistros médicos e automóveis em mercados como a Arábia Saudita, onde muitos operadores takaful relataram perdas, é algo que é tornando o mercado mais competitivo. O setor takaful está em consolidação.
Mais recentemente, em julho de 2022, a Dar Al Takaful e a Watania, ambas sediadas nos Emirados Árabes Unidos, fundiram-se para se tornarem uma das maiores companhias de seguros num mercado muito fragmentado. As fusões e consolidações reduzirão os custos fixos dos operadores. Na Arábia Saudita, a SABB Takaful e a Walaa Insurance receberam a aprovação do regulador em agosto de 2022 para se fundirem. No entanto, os acionistas da Enaya rejeitaram a proposta de combinar Enaya e Amana. No Bahrein, o Solidariedade concluiu a sua fusão com a T'azur em janeiro de 2022.
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Visão geral da indústria financeira islâmica
O mercado financeiro islâmico está fragmentado, com um grande número de intervenientes a tentar abocanhar uma fatia significativa do mercado em desenvolvimento. Em algumas regiões, como a Ásia e a África, está a crescer moderadamente, com a presença de um grande número de intervenientes locais e de alguns intervenientes importantes. No entanto, o CCG é um mercado altamente competitivo, com um grande número de intervenientes internacionais. O Banco Al-Rajhi, o Banco Islâmico de Dubai e o Kuwait House Finance estão entre os principais players presentes na região.
Líderes do mercado financeiro islâmico
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Bank Al-Rajhi
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Dubai Islamic Bank
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Kuwait Finance House
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Qatar Islamic Bank
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National Commercial Bank Saudi Arabia
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado financeiro islâmico
- Janeiro de 2023 O Banco Islâmico de Abu Dhabi (ADIB) aumentou a sua participação na ADIB Egito para mais de 52%. O banco sediado nos Emirados Árabes Unidos adquiriu 9,6 milhões de ações do Banco Nacional de Investimento (NIB), representando 2,4% do capital social do ADIB Egito, disse o banco à Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX). O acordo aumentou a participação da ADIB UAE na unidade egípcia para 52,607%.
- Julho de 2022 O grupo bancário islâmico Kuwait Finance House (KFH) concordou em comprar o Ahli United Bank (AUB), seu par com sede no Bahrein, por meio de um acordo de troca de ações. Com 115 mil milhões de dólares em activos, o novo banco deverá ser o sétimo maior na região do Golfo. De acordo com os termos revistos, o credor do Kuwait oferecerá uma ação para cada 2,695 ações da Ahli United, implicando um preço de oferta de 1,04 dólares por ação.
Relatório do Mercado Financeiro Islâmico - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Insights sobre o principal mercado de indicadores de desenvolvimento financeiro islâmico (IFDI)
4.1.2 Insights sobre os países com os maiores ativos financeiros islâmicos
4.1.3 Insights sobre países com maiores ativos bancários islâmicos
4.1.4 Insights sobre o crescimento do seguro islâmico
4.1.5 Insights sobre os requisitos regulatórios das finanças islâmicas
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por setor financeiro
5.1.1 Banco Islâmico
5.1.2 Seguro Islâmico: Takaful
5.1.3 Títulos Islâmicos 'Sukuk'
5.1.4 Outras instituições financeiras islâmicas (OIFI)
5.1.5 Fundos Islâmicos
5.2 Por geografia
5.2.1 CCG
5.2.1.1 Arábia Saudita
5.2.1.2 Emirados Árabes Unidos
5.2.1.3 Catar
5.2.1.4 Kuwait
5.2.1.5 Bahrein
5.2.1.6 Meu próprio
5.2.2 SE
5.2.2.1 Irã
5.2.2.2 Egito
5.2.2.3 Resto do Médio Oriente e Norte de África
5.2.3 Sudeste Asiático e Ásia-Pacífico
5.2.3.1 Malásia
5.2.3.2 Indonésia
5.2.3.3 Brunei
5.2.3.4 Paquistão
5.2.3.5 Resto do Sudeste Asiático e Ásia-Pacífico
5.2.4 Europa
5.2.4.1 Reino Unido
5.2.4.2 Irlanda
5.2.4.3 Itália
5.2.4.4 Resto da Europa
5.2.5 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Dubai Islamic Bank
6.2.2 National Commercial Bank Saudi Arabia
6.2.3 Bank Mellat Iran
6.2.4 Bank Melli Iran
6.2.5 Kuwait Finance House
6.2.6 Bank Maskan Iran
6.2.7 Qatar Islamic Bank
6.2.8 Abu Dhabi Islamic Bank
6.2.9 May Bank Islamic
6.2.10 CIMB Islamic Bank*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da Indústria Financeira Islâmica
As finanças islâmicas começaram há 50 anos em países com muitos muçulmanos que queriam garantir que as suas fontes de dinheiro seguiam a sharia e outros princípios islâmicos. Bancos Islâmicos, Seguros Islâmicos (Takaful), Outras Instituições Financeiras Islâmicas (OIFLs), Títulos Islâmicos (Sukuk) e Fundos Islâmicos são partes diferentes do mercado financeiro islâmico global. Por região geográfica, o mercado financeiro islâmico pode ser segmentado no Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Omã), Oriente Médio e Norte da África (Irã, Egito e o resto do MENA), Sul da Ásia e Ásia-Pacífico (Malásia, Indonésia, Brunei, Paquistão e o Resto do Sul da Ásia e Ásia-Pacífico), Europa (Reino Unido, Irlanda, Itália e Resto da Europa) e Resto do Mundo. O relatório também fornece uma análise completa do mercado financeiro islâmico global, incluindo análise e previsão do tamanho do mercado, segmentos de mercado, tendências da indústria e drivers de crescimento. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o Mercado Financeiro Islâmico em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado financeiro islâmico
Qual é o tamanho atual do mercado financeiro islâmico?
O Mercado Financeiro Islâmico deverá registrar um CAGR superior a 10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado financeiro islâmico?
Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, Qatar Islamic Bank, National Commercial Bank Saudi Arabia são as principais empresas que operam no mercado financeiro islâmico.
Qual é a região que mais cresce no mercado financeiro islâmico?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado financeiro islâmico?
Em 2024, o Oriente Médio e a África respondem pela maior participação de mercado no Mercado Financeiro Islâmico.
Que anos este Mercado Financeiro Islâmico cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado financeiro islâmico para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado financeiro islâmico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Bancária Islâmica
Estatísticas para a participação de mercado de finanças islâmicas em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise das Finanças Islâmicas inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
