Tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Volume do Mercado (2024) | 95.32 Million tonnes |
| Volume do Mercado (2029) | 112.61 Million tonnes |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.33 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de garrafas e recipientes de vidro
O tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro em termos de volume de remessas deverá crescer de 0,83 trilhão de unidades em 2024 para 1,03 trilhão de unidades até 2029, com um CAGR de 4,33% durante o período de previsão (2024-2029).
- A crescente demanda dos consumidores por embalagens seguras e saudáveis está ajudando as embalagens de vidro a crescer em diferentes categorias. Além disso, tecnologias inovadoras para gravação, modelagem e adição de acabamentos artísticos ao vidro tornam as embalagens de vidro mais desejáveis entre os usuários finais. Além disso, fatores como a crescente demanda por produtos ecológicos e a crescente demanda do mercado de alimentos e bebidas estão estimulando o crescimento do mercado.
- Tem havido uma tendência crescente de transparência nas embalagens de alimentos nos últimos anos. Além dos ingredientes listados no rótulo, os consumidores também desejam ver o produto físico antes de comprar. Muitas empresas, especialmente laticínios, começaram a oferecê-los em recipientes de vidro transparente para capturar essa tendência.
- Garrafas de vidro e recipientes transparentes têm um design elegante e atemporal que agrada aos consumidores. A transparência do vidro também confere um visual premium e refinado aos produtos, tornando-os mais atraentes em prateleiras ou expositores. Esses fatores impulsionariam o crescimento do segmento durante o período de previsão.
- Outro fator que impulsiona o crescimento do mercado é a crescente demanda por garrafas de vidro do setor de saúde. O aumento do rendimento disponível das pessoas é também um factor significativo que impulsiona o desenvolvimento do mercado, uma vez que os consumidores tendem a exigir um design de embalagens mais eficaz e estético.
- Além disso, o número crescente de pessoas com diabetes apoia significativamente o crescimento de frascos de vidro para produtos farmacêuticos injetáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 422 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram diabetes nos últimos anos. O aumento desse número impulsiona a demanda por insulina, contribuindo assim para o crescimento do mercado.
- Porém, garrafas e recipientes de vidro são frágeis e necessitam de manuseio e cuidados adequados de operação e logística. Isto representa um desafio significativo para as empresas que implementam soluções de embalagens de vidro. Devido ao seu peso e volume, as embalagens de vidro não são adequadas para transporte em longas distâncias. Sendo uma restrição tradicional da indústria, esta é a principal razão pela qual a indústria de embalagens de vidro é principalmente orientada para o local. Além disso, espera-se também que a pegada de carbono devido à fabricação de vidro atrapalhe o crescimento do mercado.
- Com o aumento da conscientização sobre embalagens sustentáveis entre consumidores e indústrias, especialmente depois de testemunhar a pandemia, haverá um enorme espaço para crescimento em embalagens sustentáveis. Após o confinamento, os consumidores estão mais focados na adoção de um estilo de vida mais saudável e começaram a procurar soluções sustentáveis, especialmente para produtos relacionados com o setor alimentar e de bebidas.
- Espera-se que o aumento da procura, devido em grande parte ao crescente poder de compra, ao comércio moderno, à urbanização e à crescente consciencialização sobre saúde e higiene entre os consumidores, crie oportunidades de crescimento significativas para a indústria de embalagens de vidro no mundo pós-COVID.
Tendências do mercado de garrafas e recipientes de vidro
Vinhos e destilados lideram o segmento de bebidas não alcoólicas
- A garrafa de vidro é a mais preferida nas embalagens de vinho, principalmente as de vidro colorido, pois o vinho não deve ser exposto ao sol. Caso contrário, fica estragado. Espera-se que o consumo crescente de vinho lidere a demanda por embalagens de vidro durante o período previsto. Os fabricantes de vinhos estão se tornando cada vez mais inovadores para atrair clientes com as embalagens e desenvolvendo novos conceitos e designs. Por exemplo, a Vinebox envia aos clientes uma caixa com nove vinhos de dose única embalados em recipientes cilíndricos de vidro de 100 ml quatro vezes por ano.
- O vinho embalado em garrafas de vidro oferece uma experiência premium através do design, toque elegante e herança. O design exclusivo proporciona a sensação de luxo que outros materiais de embalagem não poderiam oferecer. O vinho também é usado para presentear em ocasiões nos países desenvolvidos. Portanto, o vinho embalado em garrafas de vidro exclusivas ganha vantagem sobre as demais soluções de embalagem.
- As marcas e fabricantes de embalagens concentram-se no desenvolvimento de garrafas de vidro leves para reduzir as pegadas de carbono. Além disso, as marcas e empresas também realizam experimentos e estudos para desenvolver garrafas leves para vinhos espumantes chamados champanhe. A fabricante de vidros francesa Verallia Group e a Champagne Telmont anunciaram o sucesso de sua experiência mais recente de usar uma garrafa de champanhe de 800 gramas em 2023. As novas garrafas de vidro mais leves gerarão cerca de 4% menos dióxido de carbono por garrafa produzida.
- Os Estados Unidos, França, Itália, Alemanha e Reino Unido são os cinco principais países em termos de consumo de vinho. De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o consumo de vinho nos Estados Unidos aumentou 2,8% em 2022 em comparação com 2021. Além disso, o vinho engarrafado representou a maior parte do volume comercial global, representando 53% em termos de volume comercial e 68% em termos de valor comercial para o ano de 2022. O valor comercial do vinho engarrafado aumentou 7% em 2022 em comparação com 2021. As exportações de vinho engarrafado foram elevadas na maioria dos países em comparação com outros tipos de embalagens. Por exemplo, a Itália exportou 57% de vinho em garrafa, a França 72%, o Chile 58%, a Alemanha 73%, Portugal 76%, os Estados Unidos 52%, a Argentina 76%, a Austrália 35% e a Espanha 34%.
- O crescente consumo e comércio de bebidas espirituosas em todo o mundo está a impulsionar a procura de garrafas de vidro para bebidas espirituosas. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado de bebidas espirituosas do mundo, de acordo com o Distilled Spirits Council dos Estados Unidos. A exportação de bebidas espirituosas nos Estados Unidos quase quadruplicou nas últimas duas décadas, atingindo cerca de 2,1 mil milhões de dólares em 2022, contra 551 milhões de dólares em 2022. A exportação de whisky nos Estados Unidos situou-se em cerca de 23,3 milhões de galões de Janeiro a Junho de 2023. Fora do total das exportações de whisky, o whisky engarrafado representa cerca de 55,44% do total. Isso mostra um impacto justo no mercado.
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Ásia-Pacífico terá a maior participação de mercado
- A indústria de embalagens na China está crescendo a um ritmo rápido e constante devido à economia em expansão do país e ao crescimento da classe média com maior poder de compra. A necessidade de embalagens para bebidas está aumentando porque o mercado de bebidas da China cresceu significativamente recentemente.
- Cada categoria de bebidas terá desafios e oportunidades, mas as novas tendências no estilo de vida do consumidor chinês estão a moldar a procura de embalagens de vidro. A China registou um aumento no consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em todas as indústrias dos seus grandes centros urbanos. Algumas das bebidas preferidas pelos milionários na China são vinho tinto, uísque e champanhe.
- Espera-se que o aumento do consumo de bebidas alcoólicas na Índia apoie o crescimento das garrafas e recipientes de vidro. A garrafa de vidro é mais preferida em bebidas alcoólicas, vidro de cores descontroladas para vinho porque o vinho estraga se exposto à luz solar. Além disso, espera-se que o consumo crescente de vinho lidere a demanda por embalagens de vidro durante o período previsto. Por exemplo, de acordo com a Agriculture and Agri-Food Canada, o volume de consumo de vinho em toda a Índia deverá atingir 52,2 milhões de litros em 2025.
- Além disso, a demanda do mercado também será impactada pelo crescimento das bebidas não alcoólicas. Os refrigerantes são o pilar mais significativo sobre o qual assenta o negócio das bebidas não alcoólicas. As garrafas de vidro detêm 35% das vendas da Coca-Cola na Índia. Em maio de 2022, a Coca-Cola India Unip. Ltd começou a promover garrafas de vidro retornáveis novamente em estados selecionados das marcas mais vendidas da empresa, como Coca-Cola, Thums Up e Sprite. Em alguns mercados, as garrafas de vidro representaram 30% das vendas de bebidas em 2022.
- Espera-se que o crescimento da cerveja nacional durante os últimos anos apoie o crescimento das embalagens de vidro. As vendas no varejo de cerveja na Coreia do Sul atingiram US$ 19,27 bilhões em 2022, contra US$ 15,98 bilhões em 2018. O mercado tem experimentado crescimento nos últimos anos e espera-se que mostre sinais semelhantes de mudança nos próximos anos (Agriculture and Agri-Food Canada ).
- Além dos países já discutidos no estudo da região Ásia-Pacífico, outros países como Austrália, Taiwan, Tailândia, Malásia, Singapura, Vietname, etc., também têm um elevado potencial para ganhar uma quota considerável no mercado estudado. O crescimento da venda de bebidas alcoólicas, aquisições e fusões impulsionam o mercado de embalagens de vidro na região.
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Visão geral da indústria de garrafas e recipientes de vidro
O mercado de garrafas e recipientes de vidro é dominado principalmente por um punhado de grandes empresas, incluindo Gerresheimer AG, Owens-Illinois (OI), Ardagh Packaging Group PLC e Piramal Glass Ltd. No entanto, a indústria enfrenta uma concorrência acirrada, já que inúmeras outras empresas também fabricam produtos similares.
Espera-se que marcas fortes e respeitáveis mantenham uma vantagem competitiva devido à sua presença estabelecida no mercado e à capacidade de oferecer ofertas de produtos avançados. Além disso, a infusão de investimentos de capital significativos aumenta as barreiras à saída dos intervenientes existentes, intensificando ainda mais a concorrência no sector.
Em setembro de 2023, a Ardagh Glass Packaging revelou a sua iniciativa de construir um forno ambientalmente sustentável nas suas instalações de Obernkirchen com o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. O forno NextGen deverá iniciar a produção de recipientes de vidro comerciais até o final de 2023, com capacidade para fabricar até 350 toneladas (t) de garrafas de vidro diariamente.
Em julho de 2023, a indústria de bebidas testemunhou um aumento na inovação em embalagens de vidro, resultando na introdução do Drinktainer, um produto de boca larga concebido para melhorar a experiência de beber. FX Matt Beverage Co. e OI Glass colaboraram para trazer esta inovação ao mercado. O Drinktainer representa o resultado bem sucedido de uma nova parceria entre as duas empresas.
Líderes de mercado de garrafas e recipientes de vidro
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O-I Glass, Inc.
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Vidrala SA
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Ardagh Group S.A.
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Verallia Packaging
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Wiegand-Glas GmbH
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Notícias do mercado de garrafas e recipientes de vidro
- Agosto de 2023 A OI Glass, um importante fabricante de embalagens de vidro para a indústria de alimentos e bebidas, lançou suas inovadoras garrafas Cento per Cento Sicily. Estas garrafas apresentam um conceito distinto de economia circular através de um logotipo personalizado no fundo. Toda a produção dessas garrafas ocorre nas instalações da OI em Marsala, Itália. Fabricados com um mínimo de 90% de vidro reciclado, proveniente localmente da Sicília, estes recipientes não são apenas ecológicos, mas também extremamente leves, pesando apenas 410 gramas. Este design garante ótima eficiência energética durante o processo de fabricação.
- Janeiro de 2023 Como parte do plano estratégico da empresa para os anos 2022-2024, a OI Glass anunciou a construção de três novos fornos, um para cada ano, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção em aproximadamente 400 quilotons anuais até 2024. O primeiro forno, localizado em Jacutinga, Brasil, foi comissionado com sucesso no final de 2022. Os dois fornos restantes, atualmente em construção, estão programados para entrar em plena operação em 2024 e estão situados em Campo Bom, Brasil, e Pescia, Itália. Esses fornos de última geração serão movidos por tecnologia de oxicombustão, prometendo reduzir as emissões de CO2 em aproximadamente 18% quando comparados aos métodos convencionais.
Relatório de mercado de garrafas e recipientes de vidro – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Impacto pós-COVID no mercado de garrafas e recipientes de vidro
4.5 Impacto do conflito Ucrânia-Rússia no mercado de garrafas e recipientes de vidro
4.6 Análise de custos com os principais fatores (componentes e consumo de energia) - Componentes do recipiente de vidro
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Demanda crescente da indústria de alimentos e bebidas
5.1.2 Iniciativas de Sustentabilidade e Reciclagem Movendo Embaladores e Marcas de Consumo para Embalagens de Vidro
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Alta pegada de carbono devido à fabricação de vidro
5.2.2 Preocupações operacionais e logísticas
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por vertical do usuário final
6.1.1 Preservado
6.1.1.1 Alcoólico
6.1.1.1.1 Cerveja e Cidra
6.1.1.1.2 Vinho e Bebidas Espirituosas
6.1.1.1.3 Outras bebidas alcoólicas
6.1.1.2 Não alcoólico
6.1.1.2.1 Refrigerantes carbonatados
6.1.1.2.2 Leite
6.1.1.2.3 Água e outras bebidas não alcoólicas
6.1.2 Comida
6.1.3 Cosméticos
6.1.4 Farmacêutico
6.1.5 Outras verticais de usuário final
6.2 Por geografia
6.2.1 América do Norte
6.2.1.1 Estados Unidos
6.2.1.2 Canadá
6.2.2 Europa
6.2.2.1 Reino Unido
6.2.2.2 Alemanha
6.2.2.3 França
6.2.2.4 Itália
6.2.2.5 Espanha
6.2.2.6 Polônia
6.2.2.7 Rússia
6.2.2.8 Resto da Europa
6.2.3 Ásia-Pacífico
6.2.3.1 China
6.2.3.2 Índia
6.2.3.3 Japão
6.2.3.4 Coreia do Sul
6.2.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
6.2.4 Oriente Médio e África
6.2.4.1 Emirados Árabes Unidos
6.2.4.2 Arábia Saudita
6.2.4.3 África do Sul
6.2.4.4 Resto do Médio Oriente e África
6.2.5 América latina
6.2.5.1 Brasil
6.2.5.2 México
6.2.5.3 Argentina
6.2.5.4 Resto da América Latina
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de Empresa*
7.1.1 O-I Glass, Inc.
7.1.2 Vidrala SA
7.1.3 Ardagh Group S.A.
7.1.4 Wiegand-glas GmbH
7.1.5 Verallia Packaging
7.1.6 Vetropack Holding Ltd
7.1.7 Stoelzle Oberglas GmbH (CAG-holding GmbH)
7.1.8 Gaasch Packaging
7.1.9 Beatson Clark
7.1.10 Vitro SAB de CV
7.1.11 Schott AG
7.1.12 Glassworks International Limited
7.1.13 Gerresheimer AG
7.1.14 Middle East Glass Manufacturing Co SAE
7.1.15 Berlin Packaging LLC
7.1.16 BA VIDRO SA (BA Glass BV)
7.1.17 PGP Glass Private Limited
7.1.18 VERESCENCE FRANCE
7.1.19 SGD SA (SGD Pharma)
7.1.20 Saver Glass SAS (The Carlyle Group Inc.)
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. FUTURO DO MERCADO
Segmentação da indústria de garrafas e recipientes de vidro
Garrafas e recipientes de vidro oferecem uma maneira ideal de manter os consumíveis seguros, frescos e saudáveis por um período mais longo e facilidade de transporte. Garrafas e recipientes de vidro são principalmente utilizados na indústria de bebidas alcoólicas e não alcoólicas devido à sua capacidade de manter a inércia química, a esterilidade e a não permeabilidade.
O mercado de garrafas e recipientes de vidro é segmentado por vertical de usuário final (bebidas (alcoólicas (cerveja e cidra, vinho e destilados e outras bebidas alcoólicas) e não alcoólicas (refrigerantes carbonatados, leite e água e outras bebidas não alcoólicas). )), alimentos, cosméticos, produtos farmacêuticos e outros setores verticais de usuário final) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de volume de consumo (em unidades) para todos os segmentos acima.
| Por vertical do usuário final | ||||||||||||||||||
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| Por geografia | ||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de garrafas e recipientes de vidro
Qual é o tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro?
O tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro deve atingir 0,83 trilhão de unidades em 2024 e crescer a um CAGR de 4,33% para atingir 1,03 trilhão de unidades até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de garrafas e recipientes de vidro?
Em 2024, o tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro deverá atingir 0,83 trilhão de unidades.
Quem são os principais atores do mercado de garrafas e recipientes de vidro?
O-I Glass, Inc., Vidrala SA, Ardagh Group S.A., Verallia Packaging, Wiegand-Glas GmbH são as principais empresas que operam no mercado de garrafas e recipientes de vidro.
Qual é a região que mais cresce no mercado de garrafas e recipientes de vidro?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de garrafas e recipientes de vidro?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de garrafas e recipientes de vidro.
Que anos esse mercado de garrafas e recipientes de vidro cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro foi estimado em 0,79 trilhões de unidades. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de garrafas e recipientes de vidro para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de garrafas e recipientes de vidro para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de garrafas e recipientes de vidro
Estatísticas para a participação de mercado de garrafas e recipientes de vidro em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de garrafas e recipientes de vidro inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
