Tamanho do mercado de aplicativos de serviços financeiros
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 146.65 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 271.75 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.13 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de aplicativos de serviços financeiros
O tamanho do mercado de aplicações de serviços financeiros é estimado em US$ 146,65 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 271,75 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 13,13% durante o período de previsão (2024-2029).
Com a tendência crescente de introdução de várias soluções e inovações online, como pagamentos entre pessoas, transferências online, alertas e outros serviços por parte de instituições financeiras, as aplicações de serviços financeiros ganharam importância significativa.
- O aumento da adoção da tecnologia digital está a acelerar no setor dos serviços financeiros. Pagar em dinheiro, participar de reuniões presenciais com consultores financeiros e até mesmo usar caixas eletrônicos são aspectos restritivos dos serviços financeiros.
- As empresas em todo o mundo necessitam de sistemas que possam utilizar os dados dos clientes para analisar de forma abrangente padrões de utilização, picos de procura e flutuações de consumo para tomar decisões. Aumenta a necessidade de um sistema que lide com big data de forma eficaz. Essa demanda por ferramentas de análise de negócios impulsiona o mercado.
- O sector bancário e financeiro incorpora o risco na tomada de decisões convencionais, utilizando a tecnologia para promover uma cultura de gestão de risco. Ele monitora consistentemente o desempenho, fornece inteligência de mercado relevante e fornece insights de negócios e lucratividade.
- Além disso, utilizando tecnologia, como inteligência artificial, ferramentas de business intelligence e ferramentas de automação, o setor de serviços financeiros oferece novas conveniências aos usuários, como abertura de contas digitais, chatbots, pagamentos peer-to-peer e empréstimos digitais. Segundo a Accenture, a Inteligência Artificial será responsável por 1,2 biliões de dólares na indústria financeira até 2035.
- As transações de pagamento, pagamentos com cartão e pagamentos instantâneos estão aumentando e mudando rapidamente, impactando milhões de famílias em todo o mundo. À medida que o número de transações de pagamento aumenta, as chances de crimes cibernéticos e violações de dados também aumentam. Estima-se que os serviços financeiros possam perder milhares de milhões de dólares apenas devido ao crime cibernético. Várias empresas estão se concentrando em parcerias estratégicas e no desenvolvimento de novos produtos para atender aos requisitos de segurança e conformidade para reduzir o risco de taxas de crimes cibernéticos. Por exemplo, em maio de 2023, a Mastercard organizou o seu primeiro Fórum sobre Fraude e Segurança Cibernética no Gana, em parceria com a Autoridade de Segurança Cibernética do Gana. O evento reúne principalmente os principais intervenientes em todo o ecossistema, envolvendo reguladores, instituições financeiras e fintech, para estudar as tendências recentes de fraude e abordar os vários aspectos cruciais da segurança cibernética no Gana.
- A pandemia da COVID-19 impôs vários desafios empresariais ao sector dos serviços financeiros, tais como a escassez de liquidez, a queda a curto prazo na procura de crédito, a redução de custos nos modelos de negócio, a digitalização das principais actividades operacionais e a adaptação às directrizes novas e revistas pelos governos..
- No cenário atual, as organizações de serviços financeiros precisam de uma solução de business intelligence eficaz e confiável para atender às suas demandas de negócios. Além disso, devido a um número crescente de instituições financeiras, há necessidade de tais serviços financeiros, o que deverá promover o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de aplicativos de serviços financeiros
Espera-se que a aplicação de BI e análise testemunhe alto crescimento
- O setor financeiro é um dos setores com maior utilização intensiva de dados na economia global. Os bancos e outras instituições financeiras incluem dados de clientes, tais como transações, pagamentos, levantamentos e pontos de venda, que não podem utilizar para obter insights.
- No setor financeiro, a inteligência de negócios ajuda a organização a maximizar seu potencial, produtos e serviços. Ferramentas analíticas em tempo real, como o Power BI, ajudam as empresas financeiras a tomar decisões precisas.
- As soluções de BI podem efetivamente agregar valor na medição de KPI, gerenciamento de conhecimento, análise, relatórios e colaboração. Além disso, as ferramentas de BI também são utilizadas como gatilho para notificar eventos específicos. Além disso, o mercado testemunhou uma maior adoção de ferramentas analíticas de autoatendimento, nas quais os usuários finais podem obter insights com o mínimo de conhecimento técnico.
- A utilização de BI no setor financeiro facilita os negócios e proporciona uma vantagem competitiva sobre outras instituições. Bancos, operadoras de cartão de crédito, agentes de seguros, etc., devem constantemente agregar novos clientes à sua base e expandir sua participação no mercado. A inteligência de negócios fornece às empresas as informações necessárias para atingir seus objetivos.
- A análise de big data também é considerada uma aplicação integral para business intelligence na indústria. Ajuda a descobrir padrões, tendências e correlações em grandes quantidades de dados brutos para ajudar as empresas a tomar decisões baseadas em dados. Conseqüentemente, prevê-se um aumento na adoção geral da análise de Big Data para fazer com que o mercado testemunhe um crescimento exponencial durante o período de previsão.
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América do Norte terá uma participação de mercado significativa
- Nos Estados Unidos, existe uma tendência crescente em termos de adoção das mais recentes tecnologias, incluindo inteligência artificial por parte de bancos e organizações financeiras para oferecer serviços mais personalizados aos clientes.
- O país é um dos mercados significativos para a adoção de tecnologia financeira, principalmente por ser pioneiro em FinTech, impulsionado ainda mais pela presença de grandes gigantes financeiros na região.
- As empresas em todo o mundo precisam de sistemas que possam utilizar os dados dos clientes para analisar exaustivamente padrões de utilização, picos de procura e alterações de consumo e chegar a uma decisão. Isso aumenta a necessidade de um sistema que lide com big data de forma eficaz, e essa demanda por ferramentas de análise de negócios impulsiona o mercado. A crescente adoção de aplicações de serviços financeiros aumentou a sofisticação das decisões tomadas nas organizações, proporcionando maior segurança às partes interessadas.
- Além disso, os volumes de transações digitais estão a aumentar à medida que mais pessoas abrem contas e gerem as suas finanças online. Com esse crescimento vêm fraudes mais sofisticadas, como fraudes de identidade sintética e apropriação de contas, impactando empresas e consumidores.
- A Mastercard introduziu uma solução aprimorada de abertura de conta Open Banking para promover sua visão de fornecer opções seguras, simples e inteligentes em pagamentos e serviços financeiros. Essa inovação consolida a verificação do titular da conta e os insights de identidade em uma única API para ajudar as empresas a atender às necessidades dos clientes em termos de segurança e transparência.
- Em outubro de 2023, a CLEAR, empresa de identidade segura, declarou seu primeiro produto em serviços financeiros com uma das únicas soluções reutilizáveis Know Your Customer (KYC). A solução KYC de um clique da CLEAR oferece principalmente uma experiência de consumidor sem atrito, que visa principalmente ajudar as empresas de serviços financeiros a combater a tradicional queda nas inscrições, especialmente quando os clientes são obrigados a concluir verificações KYC complicadas.
- Além disso, em maio de 2023, Stripe anunciou uma parceria estratégica com a Microsoft para ajudar as empresas norte-americanas a aceitar pagamentos diretamente no Microsoft Teams. Stripe impulsionaria o Teams Payments, permitindo que os organizadores de reuniões recebessem pagamentos com cartão em tempo real durante aulas virtuais, compromissos, eventos e muito mais. As empresas agora podem definir o pagamento antecipado por meio do Stripe como requisito para ingressar em uma sessão do Teams.
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Visão geral do setor de aplicativos de serviços financeiros
O mercado de aplicações de serviços financeiros é moderadamente competitivo, devido à presença de um grande número de participantes no mercado que operam tanto nos mercados nacionais como internacionais. O mercado parece estar moderadamente concentrado, com as principais estratégias adotadas pelos principais players sendo inovação de produtos e serviços, fusões e aquisições. Alguns dos principais players do mercado são Accenture Plc, Corporation e Oracle Corporation, entre outros.
- Janeiro de 2024 – A Worldline, uma fornecedora mundial de serviços de pagamento, e o Google firmaram uma parceria estratégica para aproveitar tecnologias avançadas baseadas em nuvem do Google Cloud para aprimorar ainda mais a transformação digital da Worldline. Como parte crucial da parceria, o Google trabalharia com a Worldline para aumentar os pagamentos on-line contínuos para os clientes do Google na Europa. Além disso, ambas as empresas abordariam em conjunto várias oportunidades de entrada no mercado e proporcionariam experiências digitais novas e melhoradas aos clientes, tanto para comerciantes como para instituições financeiras.
- Janeiro de 2024 – A Vodafone e a Microsoft Corporation celebraram uma parceria estratégica de 10 anos que aproveita principalmente os seus respectivos pontos fortes no fornecimento de plataformas digitais dimensionadas a mais de 300 milhões de empresas, organizações do sector público, bem como consumidores em toda a África e Europa. Através da parceria, as empresas colaborarão principalmente para transformar a experiência do cliente da Vodafone utilizando a IA generativa da Microsoft, a plataforma de conectividade IoT gerida em hiperescala da Vodafone, construir novos serviços digitais e financeiros para empresas e rever a sua estratégia global de nuvem de data center.
Líderes de mercado de aplicativos de serviços financeiros
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Accenture Plc
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FIS Corporation
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Fiserv, Inc.
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IBM Corporation
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Infosys Limited
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Notícias do mercado de aplicativos de serviços financeiros
- Janeiro de 2024 – A Hitachi Payment Services lançou o Hitachi Money Spot Plus, especialmente para serviços financeiros inclusivos, bem como para combinar uma extensão ao seu conjunto existente de serviços e aumentar ainda mais o crescimento. A lista de serviços incluídos no Hitachi Money Spot Plus inclui serviços de caixas eletrônicos, transferências de dinheiro domésticas, serviços de pagamento habilitados para Aadhaar, recargas de micromóveis e DTH e pagamentos de contas.
- Janeiro de 2024 – Tiqmo, um aplicativo fintech licenciado principalmente pelo Banco Central Saudita (SAMA), assinou um acordo de parceria de emissão exclusiva com a Mastercard com o objetivo de emitir cartões pré-pagos na Arábia Saudita. O aplicativo implantaria principalmente as soluções da Mastercard, envolvendo serviços de pagamento transfronteiriço e tokenização, para fornecer aos consumidores acesso mais amplo a um conjunto avançado de serviços de pagamento modernos. Em linha com a Visão 2030 e os objectivos de transformação digital do Reino, a parceria desempenha um papel crucial no apoio aos objectivos das duas partes de redefinir os serviços financeiros através da introdução de serviços, produtos e experiências digitais avançados.
Relatório de mercado de aplicativos de serviços financeiros – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definições de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Visão geral do mercado
5.2 Drivers de mercado
5.2.1 Aumento do número de instituições financeiras
5.2.2 Ênfase crescente na experiência do cliente
5.3 Restrições de mercado
5.3.1 Altos custos de implantação
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por ofertas
6.1.1 Programas
6.1.1.1 Gestão de Auditoria, Risco e Conformidade
6.1.1.2 Aplicativos de BI e Analytics
6.1.1.3 Processamento de transações comerciais
6.1.1.4 Experiência do cliente
6.1.1.5 TI empresarial
6.1.2 Serviços
6.1.2.1 Consultando serviços
6.1.2.2 Serviços de Integração
6.1.2.3 Serviços de treinamento e suporte
6.1.2.4 Operações e manutenção
6.2 Por implantação
6.2.1 Nuvem
6.2.2 Na premissa
6.3 Por tamanho da empresa
6.3.1 Pequenas e médias empresas
6.3.2 Grandes Empresas
6.4 Por geografia
6.4.1 América do Norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Ásia-Pacífico
6.4.4 América latina
6.4.5 Oriente Médio e África
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Accenture PLC
7.1.2 FIS Corporation
7.1.3 Fiserv, Inc.
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Infosys Limited
7.1.6 Misys
7.1.7 Oracle Corporation
7.1.8 SAP SE
7.1.9 TCS Ltd
7.1.10 Temenos Group Ag
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de aplicativos de serviços financeiros
A aplicação de serviços financeiros são os produtos e serviços que as instituições oferecem para diversas transações financeiras e outros serviços financeiros relacionados, como serviços de consultoria, serviços de integração, auditoria, risco e gerenciamento de conformidade.
O Mercado de Aplicativos de Serviços Financeiros é segmentado por oferta (software (auditoria, risco e gerenciamento de conformidade, aplicativos de BI e análise, processamento de transações comerciais, experiência do cliente e TI corporativa) e serviços (consultoria, integração, treinamento e suporte, e operações e manutenção)), implantação (nuvem e local), tamanho da empresa (pequenas e médias empresas e grandes empresas) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África). Os tamanhos e previsões do mercado são em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por ofertas | ||||||||||||
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| Por implantação | ||
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| Por tamanho da empresa | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de aplicativos de serviços financeiros
Qual é o tamanho do mercado de aplicativos de serviços financeiros?
O tamanho do mercado de aplicações de serviços financeiros deverá atingir US$ 146,65 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 13,13% para atingir US$ 271,75 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de aplicativos de serviços financeiros?
Em 2024, o tamanho do mercado de aplicações de serviços financeiros deverá atingir US$ 146,65 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de aplicativos de serviços financeiros?
Accenture Plc, FIS Corporation, Fiserv, Inc., IBM Corporation, Infosys Limited são as principais empresas que operam no mercado de aplicativos de serviços financeiros.
Qual é a região que mais cresce no mercado de aplicativos de serviços financeiros?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de aplicativos de serviços financeiros?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Aplicações de Serviços Financeiros.
Que anos esse mercado de aplicativos de serviços financeiros cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de aplicações de serviços financeiros foi estimado em US$ 127,39 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de aplicativos de serviços financeiros para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de aplicativos de serviços financeiros para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de aplicativos de serviços financeiros
Estatísticas para a participação de mercado de aplicativos de serviços financeiros em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de aplicações de serviços financeiros inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
