Tamanho do mercado de escritórios familiares
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 138.01 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 233.11 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.05 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de escritórios familiares
Espera-se que a indústria de Family Offices cresça de US$ 138,01 bilhões em 2024 para US$ 233,11 bilhões em 2029, com um CAGR de 11,05% durante o período de previsão (2024-2029).
O número de family offices cresceu significativamente nos últimos anos, em vez de um aumento na acumulação de riqueza por indivíduos com elevado património líquido em todo o mundo, juntamente com uma flexibilização monetária agressiva por parte dos bancos centrais globais. A média de ativos sob gestão de um family office é de 917 milhões de dólares em 2019, enquanto o patrimônio líquido médio dessas famílias é de 1,2 bilhão de dólares.
Chegando às tendências mais significativas do setor, a China, a Índia e outros países da Ásia-Pacífico estão se tornando cada vez mais populares para gestores de patrimônio familiar. A educação é a principal causa que as famílias contribuem globalmente, constituindo 29% da carteira filantrópica média, seguida pela saúde (14%) e pelas artes, cultura e desporto (10%).
As famílias europeias estão mais interessadas em financiar ou doar essas causas filantrópicas fora da sua região, em comparação com os HNWIs da América do Norte e da Ásia-Pacífico.
Tendências do mercado de escritórios familiares
Family Offices investem a maior parte de seus ativos em alternativas
Os Family Offices são investidores proeminentes em ativos alternativos. As questões ambientais e sociais tornaram-se os principais temas da economia global pós-pandemia. Os family offices também aumentaram os investimentos em ações e áreas afins. Do total de family offices, 86% estão interessados em tecnologia de saúde e mais de 70% também procuram tecnologias digitais e verdes para investimentos nos próximos três anos. 52% dos family offices preferem private equity como oportunidade de investimento. As razões para tais preferências são 75% afirmam que o capital privado tem o potencial de proporcionar retornos mais elevados do que o capital público, enquanto 44% o utiliza como uma estratégia de diversificação de activos.
Os family offices incluem menos restrições e mais flexibilidade do que outros tipos de investidores e, portanto, podem distribuir maiores proporções dos seus ativos totais para classes de ativos mais elevadas no espectro de risco/retorno. A mediana das alocações de ativos dos Family Offices é mais elevada em private equity e hedge funds.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
O número de Family Offices está aumentando em todo o mundo
Os Family Offices estão se tornando cada vez mais populares e proeminentes nos círculos de investimento. A sua ascensão deve-se à mudança das condições económicas e à maior flexibilidade e controlo que as famílias desejam exercer sobre o seu capital. Havia mais de 8.000 single-family offices em todo o mundo. A América do Norte domina o mercado de family offices com mais de 92.000 indivíduos ricos. Só os EUA contribuem para metade dos UHNWIs globais, com mais de 89.000 indivíduos. A América do Norte detém quase dois terços dos family offices em todo o mundo, onde os investimentos são feitos através de SFOs e MFOs. A América do Norte teve a maior parcela de family offices, com mais de 4.000. À medida que os HNWI aumentam globalmente, os family offices também aumentam paralelamente.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de escritórios familiares
O relatório inclui uma visão geral dos maiores e de alguns escritórios familiares de médio porte com participação crescente no financiamento de capital de risco operando no mercado estudado. Cada perfil da organização concentra-se na natureza dos family offices, como eles financiam suas operações, serviços oferecidos, famílias atendidas, principais atividades de financiamento e doações filantrópicas são realizadas, perfil de risco e desenvolvimentos recentes na empresa. Atualmente, estão listados alguns dos principais players que dominam o mercado estudado, em termos de participação de mercado.
Líderes do mercado de Family Office
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Walton Enterprises LLC
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Cascade Investment
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Bezos Expeditions
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Mousse Partners
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Ballmer Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de escritórios familiares
- Março de 2023: Cascade Partners adquiriu BlueWater Partners, LLC, com sede em Grand Rapids, MI. É uma empresa de banco de investimento e reestruturação/melhoria de desempenho com mais de 22 anos de história de sucesso no oeste de Michigan.
- Outubro de 2022: BDT Company Holdings, LLC (BDT) e MSD Partners, LP (MSD) celebraram um acordo definitivo de combinação de negócios sob o qual criarão uma empresa de consultoria e investimento. Atenderá às necessidades distintas de proprietários de empresas familiares e lideradas por fundadores e de investidores estratégicos de longo prazo.
Relatório de Mercado de Family Office - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do mercado
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.1.1 Fatores Envolvidos na Formação de Family Offices
4.1.2 Estrutura dos Family Offices – Capital Humano e Outros Custos Envolvidos
4.1.3 Patrimônio líquido médio da família e AuM médio do escritório familiar em todo o mundo
4.1.4 Proporção de Family Offices formados ao longo dos anos
4.1.5 Operando negócios de famílias, por setor
4.2 Tendências que influenciam as estratégias de investimento e o desempenho dos family offices
4.2.1 Investimentos alternativos atraem maior parcela de ativos
4.2.2 Insights sobre investimento de impacto de family offices
4.2.3 Financiamento de startups e negócios de capital de risco por escritórios familiares
4.3 Evolução do cenário regulatório da indústria
4.3.1 Family Offices no ambiente regulatório Dodd-Frank
4.3.2 Impacto da FATCA e do CRS nos Family Offices
4.3.3 Implicações das novas regulamentações para family offices
4.4 Family Office Virtual: Adaptação da Tecnologia no Novo Cenário Empresarial
4.5 Drivers de mercado
4.5.1 Conversões de fundos de hedge para escapar das regulamentações da SEC
4.5.2 Crescimento no número de indivíduos com alto patrimônio líquido em todas as regiões
4.6 Restrições de mercado
4.6.1 Excesso de dependência de sistemas legados
4.6.2 A alta demanda por transparência requer mais investimentos em tecnologia
4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.7.3 Ameaça de novos participantes
4.7.4 Ameaça de produtos substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.8 Impacto do COVID -19 na indústria
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por produto
5.1.1 Escritório Familiar Único
5.1.2 Escritório multifamiliar
5.1.3 Escritório Familiar Virtual
5.2 Por classe de ativos de investimento
5.2.1 Títulos
5.2.2 Ações
5.2.3 Investimentos Alternativos
5.2.4 Mercadorias
5.2.5 Dinheiro ou equivalentes a dinheiro
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.2 Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.5 Oriente Médio e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de organização
6.2.1 Cascata Investimentos LLC
6.2.2 Expedições de Bezos
6.2.3 Confiança Bessemer
6.2.4 MSD Capital
6.2.5 Stonehage Fleming
6.2.6 Glenmede
6.2.7 Coletivo Emerson
6.2.8 Gestão de ativos Silvercrest*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de escritórios familiares
Um family office é uma empresa privada de consultoria em gestão de patrimônio que atende indivíduos com altíssimo valor de rede. O relatório cobre uma análise completa do mercado. Inclui uma avaliação da economia e da contribuição dos setores da economia, uma visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos críticos, tendências emergentes nos segmentos de mercado e dinâmica do mercado. A indústria global de Family Offices é segmentada por produto (family office único, multi-family office e family office virtual), classe de ativos, investimento (títulos, ações, investimentos alternativos, commodities e dinheiro ou equivalentes de caixa) e geografia (Norte América, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Médio Oriente e África). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado global da indústria de escritórios familiares em valor (US$ milhões) para todos os segmentos acima.
| Por produto | ||
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| Por classe de ativos de investimento | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de family office
Qual é o tamanho do mercado de escritórios familiares?
O tamanho do mercado de Family Offices deverá atingir US$ 138,01 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 11,05% para atingir US$ 233,11 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de escritórios familiares?
Em 2024, o tamanho do mercado de Family Offices deverá atingir US$ 138,01 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de escritórios familiares?
Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Mousse Partners, Ballmer Group são as principais empresas que operam na indústria de Family Offices.
Qual é a região que mais cresce no mercado de Family Offices?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de Family Offices?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de Family Offices.
Que anos esse mercado de escritórios familiares cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de Family Offices foi estimado em US$ 124,28 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de Family Offices para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de Family Offices para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de escritórios familiares
Estatísticas para a participação de mercado de Family Office em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Family Office inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
