| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 6.50 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Sul |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de corretagem online
O mercado de corretagem eletrônica gerou uma receita de US$ 10,1 bilhões no ano em curso e está preparado para atingir um CAGR de 6,5% para o período de previsão.
Corretora eletrônica ou corretor on-line é aquela que lida com clientes pela Internet, e não em um local físico. Aqueles que atuam no comércio pela Internet entrarão frequentemente em contato com esses especialistas ou organizações para ajudá-los a comprar e vender ações.
O surto de COVID-19 resultou em grandes quedas nos mercados financeiros e aumentou os perigos dos mercados financeiros em todo o mundo. Os bancos centrais e os governos lançaram as suas ferramentas políticas no mercado e lançaram programas de assistência nunca antes vistos. À medida que a epidemia da COVID-19 avança, os investidores impulsionam as suas operações comerciais, tanto nas margens extensas como nas margens intensivas. O número de investidores que abrem a sua primeira conta na corretora cresce, enquanto os investidores veteranos aumentam a sua atividade média de negociação. À medida que o número de casos de COVID-19 duplica, as negociações semanais dos investidores aumentam consideravelmente. Os investidores estabelecem posições adicionais em ações e índices, mas não mudam para ativos seguros (ouro) ou ativos particularmente arriscados (CFDs sobre ações, criptomoedas).
As corretoras são bastante diversificadas. Além do atendimento de pedidos, os players oferecem outras estratégias de investimento e outros serviços de consultoria financeira. Uma grande parte de seu faturamento vem do atendimento de pedidos de compra e venda de clientes. As receitas baseadas em comissões e taxas provêm das principais transações. Junto com ele, receitas de juros obtidas de investimentos e dividendos, receitas de bancos de investimento por meio de subscrição e serviços de consultoria. As empresas deste setor apresentam níveis variados de endividamento. Grandes corretores que realizam negócios significativos de banco de investimento muitas vezes carregam pesados encargos de dívida. Enquanto as empresas conservadoras são aquelas que tendem a depender de comissões e a manter saldos devedores mais leves.
Tendências do mercado de corretagem online
Comissão zero nos mercados de ações dos Estados Unidos muda a dinâmica do mercado
As alterações da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1975 encerraram as comissões comerciais fixas. Desde então, as comissões de ações têm apresentado uma tendência decrescente para clientes institucionais e de retalho. Isto culminou em negociações com comissão zero para investidores de varejo nos Estados Unidos. Durante alguns anos, a corretora baseada em aplicativos móveis Robinhood Markets Inc. ofereceu negociações gratuitas e um saldo mínimo de US$ 0 para atrair investidores da geração Y. E as grandes empresas de serviços financeiros têm lançado outros tipos de ofertas gratuitas. A Fidelity Investments Inc. iniciou fundos de índice sem taxas, e o JPMorgan Chase Co. lançou um serviço que ofereceu aos clientes 100 negociações de ações e ETFs sem comissões em seu primeiro ano.
As corretoras também ganham dinheiro atendendo consultores de investimentos, emprestando dinheiro aos clientes para comprar ações com margem e emprestando títulos a vendedores a descoberto na esperança de lucrar com uma queda nos preços. Uma das maiores fontes de receita dos corretores é investir ou emprestar o dinheiro que os clientes não têm em jogo no mercado e que é colocado em subsidiárias bancárias de corretoras. A perda de receita com a implementação da comissão zero pode ser coberta pelo aumento na base de clientes. A divisão das receitas de algumas grandes corretoras indica o potencial oculto dessas outras fontes de receitas para os corretores.
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A plataforma de negociação online está impulsionando o crescimento do mercado
O desenvolvimento da tecnologia desempenha um papel crucial no desenvolvimento do mercado global de plataformas de negociação online. A tecnologia digital está a avançar a um ritmo rápido e as plataformas de negociação online desenvolveram-se em termos de sofisticação, usabilidade e riqueza de funcionalidades. Além disso, as melhorias na conectividade à Internet, na tecnologia móvel e no software comercial estão a proporcionar ao mercado oportunidades de desenvolvimento lucrativas.
Espera-se que a procura por plataformas de negociação personalizadas cresça à medida que os utilizadores finais, incluindo bancos governamentais e sem fins lucrativos, aumentem a sua procura por soluções de negociação personalizadas. Os ETP podem dar um contributo significativo para o crescimento dos mercados de títulos públicos em momentos em que os volumes de negociação atingiram ou estão em vias de atingir uma determinada massa crítica mínima.
A indústria está se expandindo à medida que as plataformas de negociação adotam cada vez mais tecnologias blockchain e de inteligência artificial para melhorar sua precisão e eficiência. A combinação de automação, algoritmos e negociação de alta fidelidade também tem sido impulsionada pelas tendências crescentes na negociação eletrónica, que visa simplificar a execução da negociação, melhorar a eficiência e permitir estratégias de negociação avançadas, apoiando assim o desenvolvimento do mercado.
A Empirica introduziu seu algoritmo de negociação denominado Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP). É capaz de diminuir o impacto no preço de mercado utilizando um cronograma pré-calculado para implementação de um pedido maior.
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Visão geral da indústria de corretagem online
O ambiente competitivo desta indústria é bastante fragmentado, com a participação de marcas conhecidas, bem como de algumas empresas regionais e locais. No entanto, com o avanço tecnológico e a inovação de produtos, as empresas de média e pequena dimensão estão a aumentar a sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados.
Líderes do mercado de corretagem online
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Fidelity Investments
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Charles Schwab Corporation
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E-Trade
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Interactive Brokers
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Etoro
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Corretagem Online
- Maio de 2022 Interactive Brokers fez parceria com TradingView. A nova parceria foi vantajosa para todas as partes, especialmente para os clientes da corretora Interactive, que agora negociavam diretamente a partir de seus espaços de trabalho e gráficos do TradingView.
- Maio de 2022 A Fidelity International fez parceria com a empresa canadense FinTech, Conquest, como distribuidora exclusiva de seu software de planejamento financeiro, 'Conquest Planning', para o mercado de consultoria independente do Reino Unido.
- Agosto de 2022 eToro, uma rede de investimento social multiativos, fechou um acordo formal para comprar Gatsby, uma empresa fintech que também esperava competir com Robinhood, por 50 milhões de dólares em dinheiro e ações ordinárias.
Segmentação da indústria de corretagem online
Um corretor online, por outro lado, é aquele que interage com os clientes pela Internet, e não pessoalmente. Uma corretora online é uma corretora que os clientes vão, em vez de uma corretora física. Como os custos indiretos associados a uma corretora física são mais elevados do que aqueles associados a uma corretora online, os corretores online cobram taxas mais baixas. O Mercado de Corretora Eletrônica é segmentado por Cliente (Varejistas, Institucionais), por Serviços Prestados (Corretores em Tempo Integral, Corretores com Desconto), por Propriedade (Empresa Privada, Empresa Pública) e por Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul, Médio Oriente e África). O relatório oferece tamanho de mercado e valores de previsão para o mercado de corretagens eletrônicas em milhões de dólares para os segmentos acima.
| Cliente | Revendedores |
| Institucional | |
| Serviços prestados | Corretores em tempo integral |
| Corretores com desconto | |
| Propriedade | Empresa privada |
| Mantido publicamente | |
| Geografia | América do Norte |
| Europa | |
| Ásia-Pacífico | |
| América do Sul | |
| Oriente Médio e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de corretagem online
Qual é o tamanho atual do mercado de corretagem eletrônica?
O Mercado de E-Brokerages deverá registrar um CAGR superior a 6,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de corretagem eletrônica?
Fidelity Investments, Charles Schwab Corporation, E-Trade, Interactive Brokers, Etoro são as principais empresas que atuam no mercado de corretoras eletrônicas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de corretoras eletrônicas?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de E-Brokerages?
Em 2024, a América do Sul é responsável pela maior participação de mercado no mercado de E-Brokerages.
Que anos este Mercado de Corretoras Eletrônicas cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de E-Brokerages para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de E-Brokerages para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de corretagem on-line
Estatísticas para a participação de mercado de E-Brokerages em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da E-Brokerages inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
