| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 79.69 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 120.88 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.69 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de embalagens contratadas
O tamanho do mercado de embalagens contratuais é estimado em US$ 73,32 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 111,22 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,69% durante o período de previsão (2024-2029).
Com a eclosão da pandemia COVID-19, o mercado de embalagens contratuais testemunhou um enorme crescimento, à medida que o mercado de comércio eletrônico teve um boom, devido ao bloqueio e às normas de distanciamento social, onde a maioria dos consumidores tem preferido o canal online para compras , e as empresas têm terceirizado suas embalagens de ponta a ponta ou serviços autônomos para atender à crescente demanda.
- Porém, a pandemia impactou os planos de automação de diversas empresas, o que tem algum efeito minimalista no mercado estudado. De acordo com a pesquisa da Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI), cerca de 67% das empresas de CPG suspenderam os planos de automação e venceram em comparação com 23% das PMEs.
- O crescimento no mercado global de embalagens por contrato é influenciado principalmente pelas mudanças nas preferências das empresas de manufatura, que geralmente terceirizam as atividades de embalagem para terceiros. Isso ocorre porque os fabricantes estão cada vez mais focados na otimização de custos e no seu negócio principal. A embalagem contratada oferece diversas vantagens. Em primeiro lugar, reduz os custos operacionais dos fabricantes. Em muitos casos, estima-se que os custos operacionais podem ser reduzidos em até 7% a 9% através da terceirização das atividades de embalagem para embaladores contratados e da diminuição dos custos de máquinas e de mão de obra.
- Em segundo lugar, os regulamentos sobre embalagens, especialmente no caso de produtos alimentares e bebidas, estão a evoluir rapidamente. O cumprimento de regras e normas tão rigorosas exige diversas operações de inspeção e verificação de qualidade. Ao terceirizar as atividades de embalagem, a tarefa árdua de atender a essas regulamentações (também conhecidas como embalagens mil-spec) é repassada à agência de embalagens contratadas, motivando mais fabricantes a preferir embalagens contratadas em vez de atividades de embalagem internas.
- Além disso, a indústria de embalagens está em rápido crescimento, com a introdução de muitos novos produtos e tecnologias. Portanto, as empresas de embalagens precisam se manter atualizadas para atender às novas necessidades dos clientes. Fatores como a urbanização, o aumento da renda disponível e a preferência por embalagens convenientes e fáceis de abrir moldam as novas tendências do mercado.
- A sensibilização dos consumidores para as preocupações ambientais, juntamente com a procura dos produtores por opções de embalagens económicas, está a impelir os embaladores contratados a adoptarem alternativas amigas do ambiente e designs de embalagens ecologicamente sensíveis. Além disso, a sustentabilidade e a personalização provavelmente continuarão a impactar positivamente o mercado de embalagens contratuais, levando ao crescimento do uso de bens embalados de consumo, como cuidados pessoais e alimentos e bebidas, durante o período de previsão. Em junho de 2020, a CPA, a Associação de Embaladores e Fabricantes Contratuais e a Associação Europeia de CoPackers (ECPA) colaboraram para aumentar a conscientização e o uso da indústria de embalagens e fabricação sob contrato em suas respectivas regiões. Isto representa uma oportunidade para os membros de cada organização investirem em novas tecnologias e introduzirem sustentabilidade nas suas operações.
- Para se manterem relevantes no mercado, os fornecedores também estão apostando em aquisições e expansões geográficas, devido às quais o mercado está se consolidando gradativamente. Por exemplo, em março de 2020, a South Atlantic Packaging Corp. (SAPC) em Winston-Salem, uma empresa de embalagens terceirizadas que oferece soluções de embalagem, montagem de kits, montagem e armazenamento, comprou a Versatile Packagers, com sede na Flórida. Ele fornece uma excelente localização para SAPC.
Tendências do mercado de embalagens contratuais
Espera-se que a indústria farmacêutica mantenha um crescimento significativo
- O crescimento do avanço e da pesquisa na indústria farmacêutica resultou na introdução de novos medicamentos, com desempenho mais excepcional em relação aos seus antecessores. Melhorias recentes nas ciências médicas e acréscimos aos medicamentos já disponíveis para inúmeras doenças e deficiências impulsionam o mercado de embalagens contratuais, indiretamente, à medida que a necessidade de embalar os medicamentos se multiplicou rapidamente.
- Várias empresas farmacêuticas estão agora terceirizando o trabalho de embalagem de produtos finais para empresas com mão de obra qualificada e especializada no manuseio de embalagens de medicamentos. A embalagem farmacêutica dos medicamentos é um aspecto vital, pois o produto deve ser seguro para consumo do paciente.
- Na América do Norte, estima-se que, até ao final de 2020, cerca de 50 medicamentos bem conhecidos e altamente prescritos deixarão de ser patenteados, o que cria oportunidades para os embaladores contratados. A má adesão do paciente ou a adesão à medicação pode levar ao aumento da hospitalização e ao agravamento da doença. O foco contínuo dos fabricantes na segurança e proteção dos medicamentos e nas mais recentes regulamentações governamentais são os fatores para a terceirização dos requisitos de embalagem. De acordo com os regulamentos da Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, os medicamentos farmacêuticos precisam de materiais de embalagem e selantes de alta barreira que sejam impermeáveis e resistentes a solventes, graxa, produtos químicos e calor para melhor proteção de segurança.
- Desde finais de Fevereiro de 2020, os fabricantes farmacêuticos dos EUA, dependentes da China, correm um elevado risco de escassez de oferta, que pode continuar durante os próximos três meses. Entretanto, a FDA pediu aos fabricantes de dispositivos médicos e farmacêuticos dos EUA que avaliassem e planeassem alternativas de fornecimento de API.
- No que diz respeito aos dispositivos médicos, a FDA reconheceu 63 fabricantes e 72 instalações em toda a China, que foram contactados para acumulação de inventário de dispositivos essenciais, para evitar escassez em caso de interrupção do fornecimento. No entanto, ao contrário de tais medidas terem sido tomadas, a C2 Pharma, um fabricante terceirizado de fornecedores de API, observou que a resposta do governo dos EUA ao coronavírus poderia realinhar a cadeia de abastecimento farmacêutico do país.
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América do Norte será responsável pela maior parcela
- O setor de embalagens contratadas na América do Norte está crescendo rapidamente devido à crescente demanda por embalagens em segmentos como alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, cuidados de beleza e outros setores. Várias empresas de embalagens terceirizadas nos Estados Unidos e no Canadá aprenderam a se adaptar às condições comerciais desafiadoras. As empresas também estão se conscientizando da intensa concorrência global, das pressões de custos e da demanda altamente variável dos OEMs. Este ambiente está aumentando significativamente o mercado de embalagens contratuais nos Estados Unidos. Muitas empresas europeias, como o Langen Group e a Persson Innovation, já investiram nos Estados Unidos.
- Devido à estabilidade, ao aumento da demanda e à mudança na preferência das empresas manufatureiras em relação às embalagens contratuais, espera-se que o mercado de embalagens contratuais dos EUA testemunhe um crescimento constante. Além disso, o governo dos EUA impôs várias leis e regulamentos sobre a rotulagem e embalagem dos medicamentos. Isto poderia criar um impacto positivo na procura de embalagens contratuais, devido à incapacidade de uma instalação de embalagem interna para poucas empresas farmacêuticas nesta região.
- Em fevereiro de 2020, a Big Beverages Contract Manufacturing (BBCM) anunciou a abertura de sua nova unidade de co-embalagem de bebidas na Carolina do Norte. Em suas novas instalações, a BBCM começará com uma linha de latas de alta velocidade capaz de produzir 1.200 latas por minuto, com planos de adicionar as linhas dois e três nos próximos 18 meses. A BBCM planeja fornecer uma variedade de bebidas enlatadas para grandes clientes nacionais e regionais. A BBCM estará totalmente operacional no final do segundo trimestre de 2020 e sua primeira linha de produção está 80% esgotada.
- Em janeiro de 2020, a MSI Express, apoiada pela HCI Equity Partners, com sede nos Estados Unidos, adquiriu a Power Packaging. A MSI Express é uma fornecedora de serviços de embalagem e fabricação por contrato para marcas bem conhecidas no setor de alimentos para humanos e animais de estimação com estabilidade de prateleira. A aquisição da Power Packaging expande ainda mais a presença geográfica, as capacidades e o relacionamento com os clientes da MSI Express. Power também traz o MSI Express para novas categorias de alimentos, como bebidas em pó, sopas e bases, misturas para panificação, misturas para bebidas, cafés e chás, bebidas para serviços de alimentação, kits de jantar, massas, arroz, acompanhamentos e molhos para salada.
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Visão geral da indústria de embalagens contratadas
O mercado de embalagens contratuais é moderadamente fragmentado, com a presença de muitos fornecedores nacionais e internacionais. As empresas presentes no mercado ampliam continuamente sua proximidade geográfica com a ajuda de parcerias e fusões. Com o crescimento das atividades de outsourcing entre vários players estabelecidos, bem como pequenas e médias empresas, o mercado estudado tem assistido a uma concorrência significativa, em termos de prestação de serviços fiáveis e rápidos, tornando-o um mercado competitivo. No geral, a ameaça de substitutos é moderada e deverá crescer durante o período de previsão.
- Junho de 2020 - O Jones Healthcare Group fez um grande investimento em sua oferta de serviços de embalagem, que inclui uma linha de embalagens blister Uhlmann de duas vias totalmente integrada. O equipamento totalmente automatizado melhorará a capacidade da empresa de gerenciar picos de demanda e combinações exclusivas de blisters, à medida que formas farmacêuticas e regimes farmacêuticos mais complexos evoluem clínica e comercialmente.
- Maio de 2020 - A Sharp (UDG Healthcare PLC) adquiriu uma instalação de embalagens farmacêuticas da Quality Packaging Specialists International LLC (QPSI). A instalação cobre uma área de 160.000 pés quadrados e possui aprovação regulatória total. Abrange 12 locais de produção primária para diversas linhas de embalagens secundárias para oferecer embalagens farmacêuticas primárias e secundárias, incluindo engarrafamento, blister, rotulagem de frascos e kits de dispositivos médicos, bem como serviços de serialização.
Líderes de mercado de embalagens contratadas
-
Aaron Thomas Company
-
Multipack Solutions LLC
-
Pharma Tech Industries Inc.
-
UNICEP Packaging LLC
-
Jones Packaging Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Segmentação da indústria de embalagens por contrato
Embalagem contratada é o processo de montagem de um produto ou bem em sua embalagem final acabada. Dependendo do produto, a embalagem final constitui uma variedade de formas, como embalagem termoformada/plástica tipo concha/blister, um saco plástico, um display de ponto de venda de varejo de papelão ondulado ou uma bandeja de transporte. Às vezes, os empacotadores contratados são encarregados de algo tão simples como adicionar um adesivo de código de barras a um produto ou tão complexo como planejar, projetar, produzir e entregar o pacote inteiro. O estudo abrange embalagens primárias, embalagens secundárias e embalagens terciárias entre diversas indústrias de usuários finais em países como América do Norte, Europa, etc. O escopo do relatório para fins de estimativa de mercado em embalagens contratuais exclui o design, teste, cumprimento e outros segmentos terceirizados no segmento de embalagens contratadas. O estudo também abrange o impacto da pandemia COVID-19 no mercado.
| Por embalagem | Primário | ||
| Secundário | |||
| Terciário | |||
| Por indústria de usuário final | Comida | ||
| Bebida | |||
| Farmacêutico | |||
| Cuidados Domésticos e Pessoais | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Por geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Holanda | |||
| Itália | |||
| Espanha | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Índia | |||
| Japão | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| América latina | |||
| Oriente Médio e África | |||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens contratadas
Qual é o tamanho do mercado de embalagens por contrato?
O tamanho do mercado de embalagens contratuais deverá atingir US$ 73,32 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,69% para atingir US$ 111,22 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens por contrato?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens contratuais deverá atingir US$ 73,32 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens por contrato?
Aaron Thomas Company, Multipack Solutions LLC, Pharma Tech Industries Inc., UNICEP Packaging LLC, Jones Packaging Inc. são as principais empresas que operam no mercado de embalagens contratadas.
Qual é a região que mais cresce no mercado de embalagens por contrato?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de embalagens contratadas?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de embalagens contratuais.
Que anos esse mercado de embalagens por contrato cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens contratuais foi estimado em US$ 67,46 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens por contrato para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens por contrato para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de embalagens contratadas
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de contrato de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens contratuais inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
