Tamanho do mercado de embalagens contratadas e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange empresas de embalagens contratadas e é segmentado por embalagens (primárias, secundárias e terciárias), indústria de usuário final (alimentos, bebidas, farmacêutica, doméstica e cuidados pessoais) e geografia.

Tamanho do mercado de embalagens contratuais

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Período de Estudo 2019 - 2029
Tamanho do mercado (2024) USD 73.32 bilhões de dólares
Tamanho do mercado (2029) USD 111.22 bilhões de dólares
CAGR(2024 - 2029) 8.69 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Ásia-Pacífico
Maior Mercado América do Norte

Jogadores principais

Principais participantes do mercado de embalagens contratuais

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise de mercado de embalagens contratadas

O tamanho do mercado de embalagens contratuais é estimado em US$ 73,32 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 111,22 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,69% durante o período de previsão (2024-2029).

Com a eclosão da pandemia COVID-19, o mercado de embalagens contratuais testemunhou um enorme crescimento, à medida que o mercado de comércio eletrônico teve um boom, devido ao bloqueio e às normas de distanciamento social, onde a maioria dos consumidores tem preferido o canal online para compras , e as empresas têm terceirizado suas embalagens de ponta a ponta ou serviços autônomos para atender à crescente demanda.

  • Porém, a pandemia impactou os planos de automação de diversas empresas, o que tem algum efeito minimalista no mercado estudado. De acordo com a pesquisa da Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI), cerca de 67% das empresas de CPG suspenderam os planos de automação e venceram em comparação com 23% das PMEs.
  • O crescimento no mercado global de embalagens por contrato é influenciado principalmente pelas mudanças nas preferências das empresas de manufatura, que geralmente terceirizam as atividades de embalagem para terceiros. Isso ocorre porque os fabricantes estão cada vez mais focados na otimização de custos e no seu negócio principal. A embalagem contratada oferece diversas vantagens. Em primeiro lugar, reduz os custos operacionais dos fabricantes. Em muitos casos, estima-se que os custos operacionais podem ser reduzidos em até 7% a 9% através da terceirização das atividades de embalagem para embaladores contratados e da diminuição dos custos de máquinas e de mão de obra.
  • Em segundo lugar, os regulamentos sobre embalagens, especialmente no caso de produtos alimentares e bebidas, estão a evoluir rapidamente. O cumprimento de regras e normas tão rigorosas exige diversas operações de inspeção e verificação de qualidade. Ao terceirizar as atividades de embalagem, a tarefa árdua de atender a essas regulamentações (também conhecidas como embalagens mil-spec) é repassada à agência de embalagens contratadas, motivando mais fabricantes a preferir embalagens contratadas em vez de atividades de embalagem internas.
  • Além disso, a indústria de embalagens está em rápido crescimento, com a introdução de muitos novos produtos e tecnologias. Portanto, as empresas de embalagens precisam se manter atualizadas para atender às novas necessidades dos clientes. Fatores como a urbanização, o aumento da renda disponível e a preferência por embalagens convenientes e fáceis de abrir moldam as novas tendências do mercado.
  • A sensibilização dos consumidores para as preocupações ambientais, juntamente com a procura dos produtores por opções de embalagens económicas, está a impelir os embaladores contratados a adoptarem alternativas amigas do ambiente e designs de embalagens ecologicamente sensíveis. Além disso, a sustentabilidade e a personalização provavelmente continuarão a impactar positivamente o mercado de embalagens contratuais, levando ao crescimento do uso de bens embalados de consumo, como cuidados pessoais e alimentos e bebidas, durante o período de previsão. Em junho de 2020, a CPA, a Associação de Embaladores e Fabricantes Contratuais e a Associação Europeia de CoPackers (ECPA) colaboraram para aumentar a conscientização e o uso da indústria de embalagens e fabricação sob contrato em suas respectivas regiões. Isto representa uma oportunidade para os membros de cada organização investirem em novas tecnologias e introduzirem sustentabilidade nas suas operações.
  • Para se manterem relevantes no mercado, os fornecedores também estão apostando em aquisições e expansões geográficas, devido às quais o mercado está se consolidando gradativamente. Por exemplo, em março de 2020, a South Atlantic Packaging Corp. (SAPC) em Winston-Salem, uma empresa de embalagens terceirizadas que oferece soluções de embalagem, montagem de kits, montagem e armazenamento, comprou a Versatile Packagers, com sede na Flórida. Ele fornece uma excelente localização para SAPC.

Tendências do mercado de embalagens contratuais

Espera-se que a indústria farmacêutica mantenha um crescimento significativo

  • O crescimento do avanço e da pesquisa na indústria farmacêutica resultou na introdução de novos medicamentos, com desempenho mais excepcional em relação aos seus antecessores. Melhorias recentes nas ciências médicas e acréscimos aos medicamentos já disponíveis para inúmeras doenças e deficiências impulsionam o mercado de embalagens contratuais, indiretamente, à medida que a necessidade de embalar os medicamentos se multiplicou rapidamente.
  • Várias empresas farmacêuticas estão agora terceirizando o trabalho de embalagem de produtos finais para empresas com mão de obra qualificada e especializada no manuseio de embalagens de medicamentos. A embalagem farmacêutica dos medicamentos é um aspecto vital, pois o produto deve ser seguro para consumo do paciente.
  • Na América do Norte, estima-se que, até ao final de 2020, cerca de 50 medicamentos bem conhecidos e altamente prescritos deixarão de ser patenteados, o que cria oportunidades para os embaladores contratados. A má adesão do paciente ou a adesão à medicação pode levar ao aumento da hospitalização e ao agravamento da doença. O foco contínuo dos fabricantes na segurança e proteção dos medicamentos e nas mais recentes regulamentações governamentais são os fatores para a terceirização dos requisitos de embalagem. De acordo com os regulamentos da Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, os medicamentos farmacêuticos precisam de materiais de embalagem e selantes de alta barreira que sejam impermeáveis ​​e resistentes a solventes, graxa, produtos químicos e calor para melhor proteção de segurança.
  • Desde finais de Fevereiro de 2020, os fabricantes farmacêuticos dos EUA, dependentes da China, correm um elevado risco de escassez de oferta, que pode continuar durante os próximos três meses. Entretanto, a FDA pediu aos fabricantes de dispositivos médicos e farmacêuticos dos EUA que avaliassem e planeassem alternativas de fornecimento de API.
  • No que diz respeito aos dispositivos médicos, a FDA reconheceu 63 fabricantes e 72 instalações em toda a China, que foram contactados para acumulação de inventário de dispositivos essenciais, para evitar escassez em caso de interrupção do fornecimento. No entanto, ao contrário de tais medidas terem sido tomadas, a C2 Pharma, um fabricante terceirizado de fornecedores de API, observou que a resposta do governo dos EUA ao coronavírus poderia realinhar a cadeia de abastecimento farmacêutico do país.
Mercado de embalagens contratadas vendas farmacêuticas globais, em bilhões de dólares, por região, 2018-2020

América do Norte será responsável pela maior parcela

  • O setor de embalagens contratadas na América do Norte está crescendo rapidamente devido à crescente demanda por embalagens em segmentos como alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos, cuidados de beleza e outros setores. Várias empresas de embalagens terceirizadas nos Estados Unidos e no Canadá aprenderam a se adaptar às condições comerciais desafiadoras. As empresas também estão se conscientizando da intensa concorrência global, das pressões de custos e da demanda altamente variável dos OEMs. Este ambiente está aumentando significativamente o mercado de embalagens contratuais nos Estados Unidos. Muitas empresas europeias, como o Langen Group e a Persson Innovation, já investiram nos Estados Unidos.
  • Devido à estabilidade, ao aumento da demanda e à mudança na preferência das empresas manufatureiras em relação às embalagens contratuais, espera-se que o mercado de embalagens contratuais dos EUA testemunhe um crescimento constante. Além disso, o governo dos EUA impôs várias leis e regulamentos sobre a rotulagem e embalagem dos medicamentos. Isto poderia criar um impacto positivo na procura de embalagens contratuais, devido à incapacidade de uma instalação de embalagem interna para poucas empresas farmacêuticas nesta região.
  • Em fevereiro de 2020, a Big Beverages Contract Manufacturing (BBCM) anunciou a abertura de sua nova unidade de co-embalagem de bebidas na Carolina do Norte. Em suas novas instalações, a BBCM começará com uma linha de latas de alta velocidade capaz de produzir 1.200 latas por minuto, com planos de adicionar as linhas dois e três nos próximos 18 meses. A BBCM planeja fornecer uma variedade de bebidas enlatadas para grandes clientes nacionais e regionais. A BBCM estará totalmente operacional no final do segundo trimestre de 2020 e sua primeira linha de produção está 80% esgotada.
  • Em janeiro de 2020, a MSI Express, apoiada pela HCI Equity Partners, com sede nos Estados Unidos, adquiriu a Power Packaging. A MSI Express é uma fornecedora de serviços de embalagem e fabricação por contrato para marcas bem conhecidas no setor de alimentos para humanos e animais de estimação com estabilidade de prateleira. A aquisição da Power Packaging expande ainda mais a presença geográfica, as capacidades e o relacionamento com os clientes da MSI Express. Power também traz o MSI Express para novas categorias de alimentos, como bebidas em pó, sopas e bases, misturas para panificação, misturas para bebidas, cafés e chás, bebidas para serviços de alimentação, kits de jantar, massas, arroz, acompanhamentos e molhos para salada.
Mercado de embalagens contratuais taxa de crescimento por geografia (2021-2026)

Visão geral da indústria de embalagens contratadas

O mercado de embalagens contratuais é moderadamente fragmentado, com a presença de muitos fornecedores nacionais e internacionais. As empresas presentes no mercado ampliam continuamente sua proximidade geográfica com a ajuda de parcerias e fusões. Com o crescimento das atividades de outsourcing entre vários players estabelecidos, bem como pequenas e médias empresas, o mercado estudado tem assistido a uma concorrência significativa, em termos de prestação de serviços fiáveis ​​e rápidos, tornando-o um mercado competitivo. No geral, a ameaça de substitutos é moderada e deverá crescer durante o período de previsão.

  • Junho de 2020 - O Jones Healthcare Group fez um grande investimento em sua oferta de serviços de embalagem, que inclui uma linha de embalagens blister Uhlmann de duas vias totalmente integrada. O equipamento totalmente automatizado melhorará a capacidade da empresa de gerenciar picos de demanda e combinações exclusivas de blisters, à medida que formas farmacêuticas e regimes farmacêuticos mais complexos evoluem clínica e comercialmente.
  • Maio de 2020 - A Sharp (UDG Healthcare PLC) adquiriu uma instalação de embalagens farmacêuticas da Quality Packaging Specialists International LLC (QPSI). A instalação cobre uma área de 160.000 pés quadrados e possui aprovação regulatória total. Abrange 12 locais de produção primária para diversas linhas de embalagens secundárias para oferecer embalagens farmacêuticas primárias e secundárias, incluindo engarrafamento, blister, rotulagem de frascos e kits de dispositivos médicos, bem como serviços de serialização.

Líderes de mercado de embalagens contratadas

  1. Aaron Thomas Company

  2. Multipack Solutions LLC

  3. Pharma Tech Industries Inc.

  4. UNICEP Packaging LLC

  5. Jones Packaging Inc.

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Concentração do mercado global de embalagens por contrato
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Relatório de mercado de embalagens contratadas - Índice

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter

                1. 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores

                  1. 4.2.2 Poder de barganha dos compradores

                    1. 4.2.3 Ameaça de novos participantes

                      1. 4.2.4 Ameaça de produtos substitutos

                        1. 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 4.3 Análise da cadeia de valor da indústria

                          1. 4.4 Impacto do COVID-19 no mercado

                          2. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                            1. 5.1 Drivers de mercado

                              1. 5.1.1 Empresas que buscam obter vantagem competitiva terceirizando operações não essenciais

                                1. 5.1.2 Aumento da demanda da indústria de comércio eletrônico

                                  1. 5.1.3 Necessidade crescente de tecnologia de ponta e embalagens inovadoras

                                  2. 5.2 Restrições de mercado

                                    1. 5.2.1 Regulamentações governamentais rigorosas

                                      1. 5.2.2 Concorrência de embalagens internas

                                      2. 5.3 Regulamentos e Padrões da Indústria

                                        1. 5.4 Evolução das embalagens contratuais

                                        2. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                          1. 6.1 Por embalagem

                                            1. 6.1.1 Primário

                                              1. 6.1.2 Secundário

                                                1. 6.1.3 Terciário

                                                2. 6.2 Por indústria de usuário final

                                                  1. 6.2.1 Comida

                                                    1. 6.2.2 Bebida

                                                      1. 6.2.3 Farmacêutico

                                                        1. 6.2.4 Cuidados Domésticos e Pessoais

                                                          1. 6.2.5 Outras indústrias de usuários finais

                                                          2. 6.3 Por geografia

                                                            1. 6.3.1 América do Norte

                                                              1. 6.3.1.1 Estados Unidos

                                                                1. 6.3.1.2 Canadá

                                                                2. 6.3.2 Europa

                                                                  1. 6.3.2.1 Alemanha

                                                                    1. 6.3.2.2 Reino Unido

                                                                      1. 6.3.2.3 França

                                                                        1. 6.3.2.4 Holanda

                                                                          1. 6.3.2.5 Itália

                                                                            1. 6.3.2.6 Espanha

                                                                              1. 6.3.2.7 Resto da Europa

                                                                              2. 6.3.3 Ásia-Pacífico

                                                                                1. 6.3.3.1 China

                                                                                  1. 6.3.3.2 Índia

                                                                                    1. 6.3.3.3 Japão

                                                                                      1. 6.3.3.4 Resto da Ásia-Pacífico

                                                                                      2. 6.3.4 América latina

                                                                                        1. 6.3.5 Oriente Médio e África

                                                                                      3. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                                        1. 7.1 Perfis de empresa

                                                                                          1. 7.1.1 Aaron Thomas Company

                                                                                            1. 7.1.2 Multipack Solutions LLC

                                                                                              1. 7.1.3 Pharma Tech Industries Inc.

                                                                                                1. 7.1.4 Reed Lane Inc.

                                                                                                  1. 7.1.5 Sharp Packaging Services

                                                                                                    1. 7.1.6 UNICEP Packaging LLC

                                                                                                      1. 7.1.7 Green Packaging Asia

                                                                                                        1. 7.1.8 Jones Healthcare Group

                                                                                                          1. 7.1.9 Stamar Packaging Inc.

                                                                                                            1. 7.1.10 Budelpack Poortvliet BV

                                                                                                              1. 7.1.11 Complete Co-Packing Services Ltd

                                                                                                            2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

                                                                                                              1. 9. PERSPECTIVA FUTURA

                                                                                                                bookmark Você pode comprar partes deste relatório. Confira os preços para seções específicas
                                                                                                                Obtenha o detalhamento de preços agora

                                                                                                                Segmentação da indústria de embalagens por contrato

                                                                                                                Embalagem contratada é o processo de montagem de um produto ou bem em sua embalagem final acabada. Dependendo do produto, a embalagem final constitui uma variedade de formas, como embalagem termoformada/plástica tipo concha/blister, um saco plástico, um display de ponto de venda de varejo de papelão ondulado ou uma bandeja de transporte. Às vezes, os empacotadores contratados são encarregados de algo tão simples como adicionar um adesivo de código de barras a um produto ou tão complexo como planejar, projetar, produzir e entregar o pacote inteiro. O estudo abrange embalagens primárias, embalagens secundárias e embalagens terciárias entre diversas indústrias de usuários finais em países como América do Norte, Europa, etc. O escopo do relatório para fins de estimativa de mercado em embalagens contratuais exclui o design, teste, cumprimento e outros segmentos terceirizados no segmento de embalagens contratadas. O estudo também abrange o impacto da pandemia COVID-19 no mercado.

                                                                                                                Por embalagem
                                                                                                                Primário
                                                                                                                Secundário
                                                                                                                Terciário
                                                                                                                Por indústria de usuário final
                                                                                                                Comida
                                                                                                                Bebida
                                                                                                                Farmacêutico
                                                                                                                Cuidados Domésticos e Pessoais
                                                                                                                Outras indústrias de usuários finais
                                                                                                                Por geografia
                                                                                                                América do Norte
                                                                                                                Estados Unidos
                                                                                                                Canadá
                                                                                                                Europa
                                                                                                                Alemanha
                                                                                                                Reino Unido
                                                                                                                França
                                                                                                                Holanda
                                                                                                                Itália
                                                                                                                Espanha
                                                                                                                Resto da Europa
                                                                                                                Ásia-Pacífico
                                                                                                                China
                                                                                                                Índia
                                                                                                                Japão
                                                                                                                Resto da Ásia-Pacífico
                                                                                                                América latina
                                                                                                                Oriente Médio e África

                                                                                                                Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens contratadas

                                                                                                                O tamanho do mercado de embalagens contratuais deverá atingir US$ 73,32 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 8,69% para atingir US$ 111,22 bilhões até 2029.

                                                                                                                Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens contratuais deverá atingir US$ 73,32 bilhões.

                                                                                                                Aaron Thomas Company, Multipack Solutions LLC, Pharma Tech Industries Inc., UNICEP Packaging LLC, Jones Packaging Inc. são as principais empresas que operam no mercado de embalagens contratadas.

                                                                                                                Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

                                                                                                                Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de embalagens contratuais.

                                                                                                                Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens contratuais foi estimado em US$ 67,46 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens por contrato para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens por contrato para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

                                                                                                                Relatório da indústria de embalagens contratadas

                                                                                                                Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de contrato de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens contratuais inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

                                                                                                                close-icon
                                                                                                                80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?

                                                                                                                Por favor, insira um ID de e-mail válido

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