Tamanho do mercado de transporte de contêineres
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 119.68 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 145.70 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.07 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de transporte de contêineres
O tamanho do mercado de transporte de contêineres é estimado em US$ 119,68 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 145,70 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,07% durante o período de previsão (2024-2029).
- Embora a contracção dos volumes de carga tenha trazido um desafio adicional ao desequilíbrio estrutural do mercado, a indústria do transporte marítimo de contentores adoptou mais disciplina, capacidade e custos reduzidos para manter a rentabilidade. O transporte marítimo global de contentores apresenta uma forte recuperação, deixando para trás a pandemia, conforme relatado pela AP Moller-Maersk e pela CMA-CGM (as duas maiores companhias marítimas de contentores do mundo).
- O aumento dos volumes transportados deveu-se à retoma da actividade económica global na sequência do alívio de diversas medidas de confinamento, ao forte impulso ao nível do consumo de bens incentivados em algumas localidades por pacotes de apoio, ao forte crescimento do comércio electrónico com reconstrução de inventários , e a variação sazonal habitual na atividade empresarial.
- Fatores como o aumento da demanda por transporte de cargas por meio de navios e o aumento de acordos relacionados ao comércio complementam o crescimento do mercado de contêineres marítimos. Além disso, as flutuações nos custos de transporte e estoque dificultam o crescimento do mercado de contêineres marítimos. No entanto, espera-se que fatores como a tendência prevista de automação no transporte marítimo e um aumento nas normas de segurança marítima proporcionem oportunidades para o crescimento do mercado de contêineres marítimos durante o período de previsão.
- Também existe um enorme potencial para contêineres no setor de frete ferroviário e rodoviário. No entanto, factores como medidas proteccionistas por parte de algumas nações e taxas de frete elevadas no transporte de mercadorias contentorizadas são susceptíveis de restringir o crescimento até certo ponto. Além disso, os regulamentos ambientais sobre a utilização de revestimentos à base de água também poderão implicar alguns custos adicionais.
Tendências do mercado de transporte de contêineres
Aumento do comércio marítimo
- O comércio marítimo de carga está a registar um aumento na procura de transporte de carga através de vias navegáveis, apoiado por factores como a segurança da carga e a relação custo-eficácia. Os navios de carga são mais baratos para o transporte de mercadorias do que os trânsitos rodoviários e aéreos. Os navios podem transportar mais carga de um lugar para outro em um curto período.
- Os navios fornecem mais de 80% do comércio mundial, pelo que as perturbações nos portos e nas rotas marítimas significam que os alimentos, a energia, os medicamentos e outros artigos essenciais não chegam aos necessitados. As empresas ficam sem suprimentos. E os preços para produtores e consumidores disparam.
- Um aumento nos gastos dos consumidores – especialmente para bens encomendados online – combinado com interrupções na cadeia de abastecimento e restrições logísticas elevou as taxas de frete de contêineres para cinco vezes os níveis pré-pandemia em 2021. O aumento nos custos de transporte de contêineres, que atingiu o pico no início de 2022, aumentou drasticamente preços ao consumidor para muitos bens.
- O crescimento foi registado em todas as regiões em desenvolvimento. Aumentou cerca de 5,63% em África, 3,2% na América Latina e nas Caraíbas e 3,1% na Ásia, que continuou a ser o principal centro de movimentação de carga marítima do mundo, representando 42,4% das mercadorias embarcadas e 64,5% das descarregadas em 2021..
- Além disso, o crescente número de navios porta-contêineres e o aumento da capacidade portuária em países de todo o mundo estão impulsionando a demanda por novos navios porta-contêineres no mercado.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Ásia-Pacífico está dominando o mercado
- A Ásia continuou a ser o principal centro mundial de movimentação de carga marítima em 2021, respondendo por 42% das exportações e 64% das importações.
- Em 2021, cerca de 40% do comércio total em contentores ocorreu entre a Ásia, a Europa e os Estados Unidos nas principais rotas Leste-Oeste. As rotas Leste-Oeste fora do continente, como o Sul da Ásia-Mediterrâneo, representaram 12,9%.
- O desempenho nas rotas de transporte de contêineres também variou dependendo da direção do comércio – transporte principal ou retorno. Os volumes na rota Transpacífica aumentaram 15%, refletindo um crescimento de 20% no pico da Ásia Oriental até a América do Norte. Enquanto isso, o comércio na jornada de backhaul caiu 1,6%. O comércio na rota Ásia-Europa aumentou 10%, apoiado pelos volumes crescentes do Leste Asiático para a Europa (14,7%).
- Em 2021, os exportadores asiáticos de contentores estavam entre os cinco principais, representando quase metade do tráfego, e incluíam a China, o Vietname, a República da Coreia e o Japão.
- O comércio de minério de ferro depende fortemente da evolução na China e, em 2021, cresceu apenas marginalmente 1%. A China foi responsável por cerca de 73% das importações mundiais de minério de ferro – uma percentagem acima do nível pré-pandemia. Espera-se que a Ásia-Pacífico continue a ser a região de crescimento mais rápido em termos de logística contratual, passando de um mercado no valor de 95 mil milhões de euros em 2021 para 135 mil milhões de euros em 2026, de acordo com um relatório da Transport Intelligence. Espera-se que a participação da Ásia-Pacífico no mercado de logística contratual cresça de 39,8% em 2021 para 44,8% em 2026, enquanto a Europa e a América do Norte deverão ver uma contração na participação de mercado.
- Espera-se que a maior parte da contribuição do mercado de transporte marítimo de contêineres venha do varejo na China e na Índia, apoiado por mercados on-line, automotivo na China e farmacêutico na Índia. Ao mesmo tempo, os exportadores de electrónica de alta tecnologia aproveitarão a procura externa para impulsionar o crescimento.
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Visão geral da indústria de transporte de contêineres
O mercado de transporte marítimo de contêineres é bastante fragmentado por natureza, com a presença de muitas empresas internacionais no mercado. Os principais players do segmento incluem Maersk, MSC, CMA, COSCO e Hapag Lloyd. As elevadas barreiras à entrada devido ao elevado custo dos veículos e às crescentes economias de escala afectam a concorrência na indústria.
A estrutura da indústria também é afetada por rigorosas regulamentações governamentais internacionais e pela ciclicidade da procura. As empresas de transporte marítimo estão a fazer investimentos criteriosos em novos activos para garantir fiabilidade e eficiência aos seus clientes e obter retornos superiores sobre os seus investimentos.
Devido aos congestionamentos marítimos durante a COVID-19, as companhias marítimas perceberam os benefícios da consolidação em termos de redução de custos e sustentabilidade. Espera-se também que a tendência prevista de automação no transporte marítimo e o aumento das normas de segurança marítima criem oportunidades para os participantes do mercado nos próximos anos.
Líderes do mercado de transporte de contêineres
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A. P. Moller-Maersk A/S
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MSC Mediterranean Shipping Company S. A.
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CMA CGM
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China COSCO Holdings Company Limited
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Hapag-Lloyd
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Notícias do mercado de transporte de contêineres
- Janeiro de 2023 AP Moller-Maersk (Maersk) anuncia a conclusão da aquisição do Martin Bencher Group, um especialista dinamarquês em logística de projetos com capacidades premium em logística de projetos não contêineres e operações globais. Com a adição de Martin Bencher, estão a reforçar a sua capacidade de oferecer serviços de logística de projetos aos seus clientes globais, ao mesmo tempo que fornecem uma oferta mais abrangente a uma vasta gama de indústrias.
- Outubro de 2022 O Grupo CMA CGM, um grupo líder mundial em transporte marítimo, tem o prazer de anunciar que concluiu a aquisição da Containerships, uma empresa de transporte e logística de contêineres. A Comissão Europeia autorizou esta transação em 22 de outubro. Os navios porta-contêineres, especializados no mercado intra-europeu, complementarão a oferta de serviços da CMA CGM.
Relatório do Mercado de Transporte de Contêineres - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.1.1 Aumento do volume do comércio internacional
4.2.1.2 A ascensão dos acordos comerciais entre as nações
4.2.2 Restrições
4.2.2.1 Aumento nos custos de combustível afetando o mercado
4.2.2.2 Aumento da tensão comercial
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Avanços tecnológicos no mercado
4.2.3.2 Expansão do comércio global
4.3 Análise da Cadeia de Valor/Cadeia de Suprimentos
4.4 Políticas e Regulamentos da Indústria
4.5 Desenvolvimentos Tecnológicos no Setor Logístico
4.6 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Ameaça de novos participantes
4.6.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.6.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado
4.8 Insights sobre usuários finais no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tamanho
5.1.1 Pequenos recipientes
5.1.2 Grandes contêineres
5.1.3 Contêineres de Cubo Alto
5.2 Por tipo
5.2.1 Transporte geral de contêineres
5.2.2 Transporte de contêineres frigoríficos
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.3 México
5.3.1.4 Resto da América do Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemanha
5.3.2.2 França
5.3.2.3 Reino Unido
5.3.2.4 Itália
5.3.2.5 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japão
5.3.3.3 Austrália
5.3.3.4 Índia
5.3.3.5 Cingapura
5.3.3.6 Malásia
5.3.3.7 Indonésia
5.3.3.8 Tailândia
5.3.3.9 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 Oriente Médio e África
5.3.4.1 Egito
5.3.4.2 Catar
5.3.4.3 Arábia Saudita
5.3.4.4 Emirados Árabes Unidos
5.3.4.5 África do Sul
5.3.4.6 Resto do Médio Oriente e África
5.3.5 América do Sul
5.3.5.1 Brasil
5.3.5.2 Colômbia
5.3.5.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 A. P. Moller-Maersk AS
6.2.2 MSC Mediterranean Shipping Company SA
6.2.3 CMA CGM
6.2.4 China COSCO Holdings Company Limited
6.2.5 Hapag-Lloyd
6.2.6 ONE (Ocean Network Express)
6.2.7 Evergreen Line
6.2.8 Wan Hai Lines
6.2.9 Zim
6.2.10 SITC
6.2.11 Zhonggu Logistics Corp.
6.2.12 Antong Holdings (QASC)*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria de transporte de contêineres
O transporte de contêineres refere-se ao transporte através de contêineres de um lugar para outro. Ao contrário do transporte convencional, o transporte de contêineres utiliza contêineres de vários tamanhos padrão para carregar, transportar e descarregar mercadorias ou objetos. Como resultado, os contêineres podem ser movimentados por trens, navios e caminhões.
O relatório fornece uma análise abrangente do histórico do mercado de transporte marítimo de contêineres, abrangendo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre diversos segmentos e o cenário competitivo do setor. O impacto da COVID-19 também foi incorporado e considerado durante o estudo.
O mercado de transporte de contêineres é segmentado por tamanho (contêineres pequenos, grandes e altos), tipo (transporte de contêineres gerais e transporte de contêineres frigoríficos) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul). ). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de transporte de contêineres em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de transporte de contêineres
Qual é o tamanho do mercado de transporte de contêineres?
O tamanho do mercado de transporte de contêineres deve atingir US$ 119,68 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,07% para atingir US$ 145,70 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de transporte de contêineres?
Em 2024, o tamanho do mercado de transporte de contêineres deverá atingir US$ 119,68 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de transporte de contêineres?
A. P. Moller-Maersk A/S, MSC Mediterranean Shipping Company S. A., CMA CGM, China COSCO Holdings Company Limited, Hapag-Lloyd são as principais empresas que operam no mercado de transporte de contêineres.
Qual é a região que mais cresce no mercado de transporte de contêineres?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de transporte de contêineres?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de transporte de contêineres.
Que anos esse mercado de transporte de contêineres cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de transporte de contêineres foi estimado em US$ 115 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de transporte de contêineres para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de transporte de contêineres para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de transporte de contêineres
Estatísticas para a participação de mercado de transporte de contêineres em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Container Shipping inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
