Tamanho do mercado Banking as a Service (BaaS)
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 5.32 Mil Milhões USD |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 14.72 Mil Milhões USD |
| CAGR(2024 - 2029) | 26.60 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Principais Players
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de Mercado Banking as a Service (BaaS)
O tamanho do mercado Banking As A Service é estimado em USD 5.32 bilhões em 2024 e deve atingir USD 14.72 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 26.60% durante o período de previsão (2024-2029).
O Banking as a Service Market (BaaS) permite que vários setores desenvolvam novas propostas com serviços financeiros relevantes incorporados à experiência do cliente. Como resultado, tornou-se uma das agendas estratégicas mais importantes para vários negócios além do bancário. Atualmente, as ofertas de BaaS estão focadas principalmente no banco de varejo. O financiamento no ponto de venda (PDV) é outra área que apresenta uma taxa de crescimento excepcional com ofertas de BaaS. De acordo com a Finastra, o BaaS se tornará mais prevalente no crédito para pequenas empresas, com a receita do BaaS devendo crescer 30% ao ano.
O aplicativo BaaS oferece infinitas oportunidades, pavimentando o caminho para finanças verdadeiramente incorporadas. O BaaS está transformando o ecossistema de serviços financeiros. De acordo com a Pesquisa Finatsra com 50 executivos seniores, 85% dos executivos seniores já estão implementando soluções BaaS ou planejando fazê-lo nos próximos 12-18 meses. O BaaS, fundado em estruturas de open banking, floresceu na esteira do surto de COVID-19. Para permitir a entrega de serviços financeiros no ponto de demanda do consumidor, oferece procedimentos bancários completos (depósitos, empréstimos e pagamentos) como um serviço de plataformas de API especializadas baseadas em nuvem. Essas plataformas aproveitam a infraestrutura segura e regulamentada de um banco licenciado.
Tendências do mercado de Banking as a Service (BaaS)
Grandes empresas estão alimentando o mercado de BaaS gerando receita majoritária
Grandes empresas podem acessar os melhores preços e recursos em vários bancos, permitindo-lhes otimizar seus balanços e reduzir custos à medida que aumentam a escala usando provedores BaaS com grandes redes bancárias. Um provedor de BaaS capaz de suportar soluções globais de finanças incorporadas e expandir no contexto de depósitos crescentes é necessário para grandes empresas com uma base global de clientes. As parcerias com provedores de BaaS permitem que as empresas ofereçam uma ampla gama de serviços financeiros. Inclui pagamentos, empréstimos e poupanças de forma rápida e eficaz, sem ter de instalar ou manter a infraestrutura necessária. Pode atrair e reter clientes, bem como criar novas fontes de receita. A adição de serviços bancários a plataformas de software empresarial reduz o tempo, a energia e os recursos para os clientes, além de melhorar a satisfação e a fidelidade dos clientes. Ao melhorar o acesso a uma gama mais ampla de parceiros bancários, alcance global, diversas opções e serviços de financiamento e experiência aprimorada do cliente, os provedores de BaaS podem ajudar grandes empresas. A fim de melhorar a experiência do cliente, empresas de diferentes setores estão procurando soluções financeiras incorporadas.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que os países asiáticos cresçam no ritmo mais rápido
O crescimento do mercado bancário como serviço na Ásia-Pacífico é impulsionado pela crescente urbanização e demanda de negócios por computação em nuvem. Espera-se que a expansão da Ásia-Pacífico seja estimulada por uma variedade de iniciativas realizadas em todo o mundo em apoio ao BaaS. De fato, em julho de 2022, a Finastra anunciou que ofereceria o câmbio (FX) do HSBC para bancos de médio porte da região Ásia-Pacífico por meio de sua plataforma FusionFabric.cloud sob uma experiência de BaaS. O FX BaaS permitirá que os bancos participantes processem volumes de câmbio mais altos e se diferenciem com várias ofertas de moeda, mantendo seus relacionamentos com os clientes.
A primeira fase do lançamento fornecerá taxas de câmbio indicativas e executáveis para bancos regionais intermediários por meio de um plug-in para o sistema de negociação de tesouraria da Finastra, o Fusion Kondor. Esta solução alegadamente incorre em baixos custos de manutenção e propriedade, apoiados por recursos de gerenciamento de liquidez e risco. A capacidade de integrar o câmbio diretamente nos sistemas de tesouraria das empresas, bem como a precificação e a liquidez competitivas em um único arranjo, contribuirão para reduzir o atrito entre os bancos regionais e seus clientes, ao mesmo tempo em que demonstram o caso de uso do BaaS para impacto real.
A colaboração entre as duas entidades buscará aproveitar os melhores elementos da conectividade moderna orientada por API com a infraestrutura segura e regulamentada das instituições licenciadas. A integração dos serviços do HSBC FX com bancos intermediários permitirá que os bancos participantes forneçam uma ampla gama de moedas a seus clientes por meio de redes de agências e outros canais de varejo sem exigir qualquer integração de tecnologia adicional.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral do setor bancário como serviço (BaaS)
O mercado bancário como serviço está moderadamente fragmentado. Muitas empresas competem por pequenas quotas de mercado no mercado bancário como serviço. As empresas se concentram em diversificar suas ofertas de produtos por meio da inovação de produtos para atender à crescente demanda. Além disso, com o avanço tecnológico e a inovação de produtos, empresas nacionais e internacionais estão aumentando sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados. Além disso, a expansão do setor de Banking-as-a-Service (BaaS) é positivamente impactada pelos avanços nos serviços de transação de fundos nos EUA e em vários países emergentes. Por exemplo, em outubro de 2023, a gigante de tecnologia financeira FIS, que fornece serviços bancários básicos, aceitação de pagamentos e outros serviços para bancos e varejistas em todo o mundo, adquiriu o provedor de BaaS Bond por um valor não revelado. A seguir está uma lista de jogadores que estão operando no mercado Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud, etc.
Líderes de mercado de Banking as a Service (BaaS)
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Solaris SE
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BNKBL Ltd
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Treezor
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Matchmove Pay Pte Ltd
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Currency Cloud
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Notícias do Mercado Banking as a Service (BaaS)
- Março de 2023 O ICICI Bank lançou uma gama de soluções digitais para participantes do mercado de capitais e clientes de custódia na quinta-feira. Essas soluções ajudarão vários participantes do mercado, incluindo corretores de ações, provedores de PMS, clientes FPI, IDE e FIA, a atender às suas necessidades bancárias.
- Novembro de 2022 A Treasury Prime, uma empresa líder em Banking-as-a-Service (BaaS), fez uma parceria com a Plaid, a rede de dados API-first que alimenta o ecossistema financeiro digital. É para oferecer uma integração perfeita entre as contas suportadas pelo Treasury Prime e qualquer fintech externa disponível por meio do ecossistema Plaid.
Estatísticas de Mercado
Relatório de mercado Banking as a Service (BaaS) - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Implementação crescente do Open Banking
4.2.2 Transformação Digital na Indústria Financeira
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Exposição de alto risco para provedores de serviços Baas
4.3.2 Cenário regulatório complexo e em evolução
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 O desenvolvimento de ecossistemas robustos de interface de programação de aplicativos
4.4.2 Provedores de BaaS podem oferecer soluções de marca branca
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.2 Poder de barganha dos compradores
4.5.3 Ameaça de novos participantes
4.5.4 Ameaça de substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Análise da cadeia de valor para o mercado bancário como serviço
4.7 Insights sobre o impacto da tecnologia e inovação no mercado bancário como serviço
4.8 Insights sobre o desempenho dos serviços bancários como prestadores de serviços em todo o mundo
4.9 Insights sobre o cenário regulatório que impacta o mercado
4.10 Insights sobre o comportamento do consumidor e tendências recentes no mercado
4.11 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por empresa
5.1.1 Grande empresa
5.1.2 Pequena e Média Empresa
5.2 Por usuários finais
5.2.1 Bancos
5.2.2 Corporações Fintech
5.2.3 Outros usuários finais
5.3 Por região
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.5 Oriente Médio e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concentração de mercado
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Solaris SE
6.2.2 BNKBL Ltd.
6.2.3 Treezor
6.2.4 Matchmove Pay Pte Ltd
6.2.5 Currency Cloud
6.2.6 Clear Bank
6.2.7 Green Dot Corporation
6.2.8 Square Inc
6.2.9 Treasury Prime
6.2.10 Starling Bank
6.2.11 NymCard*
7. TENDÊNCIAS FUTURAS DO MERCADO
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação do setor bancário como serviço (BaaS)
O Banking as a Service Market (BaaS) permite que vários setores desenvolvam novas propostas com serviços financeiros relevantes incorporados à experiência do cliente. Como resultado, tornou-se uma das agendas estratégicas mais importantes para vários negócios além do bancário.
O estudo fornece uma breve descrição do Banking as a Service (BAAS) e inclui detalhes sobre serviços prestados por bancos, empréstimos para pequenas empresas e digitalização. O mercado Banking as a Service (BaaS) é segmentado por empresa, usuários finais e regiões. Por empresa, o mercado é segmentado em grandes e pequenas e médias empresas. Por usuários finais, o mercado é segmentado em bancos, fintechs e outros. Outros incluem varejistas, empresas de telecomunicações, empresas de tecnologia, seguradoras e outros que operam no espaço não financeiro. Por regiões, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado BaaS em valor (USD) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado do Banking as a Service (BaaS)
Qual é o tamanho do mercado Banking As A Service?
O tamanho do mercado Banking As A Service deve atingir US $ 5,32 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 26,60% para atingir US $ 14,72 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Banking As A Service?
Em 2024, o tamanho do mercado Banking As A Service deve atingir US$ 5,32 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Banking As A Service?
Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud são as principais empresas que operam no mercado de Banking As A Service (BAAS).
Qual é a região que mais cresce no mercado Banking As A Service?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado Banking As A Service?
Em 2024, a América do Norte responde pela maior participação de mercado no mercado Banking As A Service.
Em que anos este mercado Banking As A Service cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado Banking As A Service foi estimado em US$ 3,90 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Banking As A Service por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Banking As A Service para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quais são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado Banking-as-a-Service (BaaS)?
Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de serviços bancários como serviço (BaaS) são a) Crescente adoção de serviços bancários digitais b) Avanços nos serviços de transação de fundos em vários países em desenvolvimento
Relatório da Indústria BaaS
O mercado global de Banking-as-a-Service (BaaS) está testemunhando um crescimento significativo, impulsionado por fatores como o aumento da demanda por serviços financeiros, a rápida digitalização e a disponibilidade de interfaces de programação de aplicativos (APIs). A crescente popularidade do banco online está impulsionando ainda mais o mercado, à medida que as preferências do consumidor mudam para plataformas digitais para serviços como transferências de dinheiro, extratos de conta e compras on-line. As plataformas BaaS, um elemento-chave do open banking, estão permitindo que os bancos disponibilizem suas APIs para desenvolvedores externos, levando à criação de novos serviços e oferecendo aos correntistas mais opções de transparência financeira. Isso está revolucionando o banco de varejo e mudando a forma como incumbentes e clientes interagem. No entanto, o alto custo associado à adoção da tecnologia BaaS e o aumento dos ataques cibernéticos a dados bancários pessoais podem representar desafios para o crescimento do setor. Apesar desses obstáculos, a integração da Inteligência Artificial (IA) na plataforma BaaS está criando uma perspectiva positiva de mercado. O mercado, segmentado por componente, tipo de produto, tamanho da empresa e uso final, é dominado pelo componente de plataforma e segmentos de grandes empresas. Um crescimento significativo está sendo observado em regiões como América do Norte e Europa, com a Ásia-Pacífico devendo registrar a taxa de crescimento mais rápida. Estatísticas para a participação de mercado Banking-as-a-Service (BaaS), tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Banking as a Service inclui uma previsão de mercado, perspectivas e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
