Tamanho do mercado de frete aéreo
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 151.22 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 201.57 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.92 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Médio Oriente e África |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise do mercado de frete aéreo
O tamanho do mercado de frete aéreo é estimado em US$ 151,22 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 201,57 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,92% durante o período de previsão (2024-2029).
A indústria de carga aérea enfrentou desafios consideráveis em 2022, principalmente devido ao conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, que reduziu significativamente o volume de carga aérea dedicada originária da Rússia.
- De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), em julho de 2023, a indústria de carga aérea experimentou um aumento de 20,7% em relação ao mês anterior, mantendo um crescimento constante desde fevereiro de 2023. No entanto, em comparação com julho de 2022, as toneladas de carga quilômetros (CTKs) da indústria ) diminuiu 0,8%, colocando-o 0,3% abaixo do nível de julho de 2022 e 3,7% abaixo do nível pré-crise em 2019. Este aumento anual nos CTKs em todo o mundo deve-se em parte ao aumento resultante do ano base inferior em 2022.
- Ao longo do choque histórico da pandemia, as companhias aéreas demonstraram notável inovação e agilidade, demonstrando resiliência durante este período. A rentabilidade financeira das companhias aéreas está ao alcance da indústria em geral, apesar da pressão contínua sobre a evolução dos custos proveniente do ambiente macroeconómico. A diferença substancial entre os preços do combustível de aviação e do petróleo limita a capacidade das companhias aéreas de beneficiarem de potenciais descidas dos preços do petróleo, ao contrário de outras indústrias. A capacidade limitada das refinarias poderá sustentar este problema até 2023. Mercados de trabalho apertados levam a salários mais elevados, e o poder de fixação de preços insustentável na cadeia de valor da aviação a jusante deverá persistir em 2023.
- Esta versão visa melhorar a legibilidade, quebrando algumas frases e reformulando certas partes para um melhor fluxo, mantendo o contexto e as informações originais.
Tendências do mercado de frete aéreo
Demanda crescente pelo mercado de frete aéreo
- A indústria de carga aérea serve como espinha dorsal do comércio global, facilitando o transporte de mercadorias e interligando empresas em todo o mundo. Os últimos anos testemunharam um aumento dramático na carga aérea devido ao crescimento da economia global, à evolução das preferências dos consumidores e aos avanços tecnológicos. O comércio transfronteiriço é o principal motor do atual crescimento do mercado, que deverá acelerar ainda mais nos próximos anos. À medida que o comércio global aumenta, a procura por transporte internacional rápido e eficiente intensifica-se.
- Em agosto de 2023, o Aeroporto Internacional Shenzhen Bao'an (SBI) da China registou um aumento duplo no comércio eletrónico transfronteiriço de janeiro a julho, antecipando um maior crescimento nos restantes cinco meses após a inclusão de voos de cargueiro nas operações do aeroporto. A SBI administrou com sucesso 93.000 toneladas de comércio eletrônico internacional em sete meses, marcando um aumento de 101% em comparação com o período correspondente do ano passado.
- As companhias aéreas parceiras Central Airlines e YunExpress lançaram um segundo voo de carga Boeing 777 no final de julho, uma medida que deverá aumentar significativamente os volumes de carga. Este cargueiro adicional visa expandir o serviço das companhias aéreas de três para seis voos semanais conectando Shenzhen e Paris.
- Abril de 2023 testemunhou a introdução de novos recursos nos mercados digitais de carga aérea, permitindo que as empresas de logística que supervisionam as importações reservassem prontamente remessas de exportação de agentes em outros países. Este desenvolvimento elimina o processo anteriormente demorado de obtenção de cotações por telefone ou e-mail.
- Cargo.One anunciou uma atualização visando reservas mais fáceis para despachantes que buscam reservas no exterior com parceiros, eliminando assim a necessidade de terceiros executarem a reserva.
- A WebCargo, parte das empresas Freightos, revelou que os distribuidores atacadistas de frete aéreo na China agora possuem a capacidade de vender espaço diretamente para agentes de frete, semelhantes a companhias aéreas parceiras.
- Plataformas de terceiros, exemplificadas pela CargoAi, permitem que as companhias aéreas vendam sua capacidade em uma plataforma unificada, capacitando os despachantes a comparar tarifas e disponibilidade em tempo real enquanto reservam remessas eletronicamente - semelhante à forma como os viajantes compram assentos aéreos, hotéis e aluguel de carros on-line usando plataformas como Kayak e Priceline.
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Crescimento do comércio eletrônico criando grandes oportunidades para o setor de frete aéreo
- O aumento explosivo do comércio eletrónico durante a pandemia tornou a sua trajetória futura imprevisível. Este fenómeno de compras online tornou-se uma norma global à medida que os consumidores em todo o mundo abraçam a conveniência das transações digitais. A IATA informa que 80% do comércio eletrónico internacional depende do transporte aéreo, o que simplifica significativamente as compras transfronteiriças com maior eficiência, segurança e transparência. As projeções antecipam uma expansão substancial no setor do comércio eletrónico, podendo atingir um valor de 4,4 biliões de dólares até 2026.
- A logística, a propriedade generalizada de dispositivos móveis e a expansão do mercado constituem factores cruciais preparados para alimentar este crescimento previsto. Além disso, esta expansão não se limita apenas a novas regiões, mas abrange áreas onde as compras online já se consolidaram, sublinhando o papel crucial da logística. O monitor de comércio eletrônico de 2021 da IATA revelou que 18% da carga aérea era composta por remessas de comércio eletrônico – um número que deverá aumentar à medida que o comportamento do consumidor evoluir. A indústria de carga aérea, com redes globais, capacidade adaptável e iniciativas de digitalização, está bem equipada para impulsionar o crescimento do comércio eletrónico. Essas iniciativas prometem aumentar a eficiência operacional e a visibilidade das remessas durante o trânsito.
- À medida que o panorama global do comércio eletrónico continua a florescer, parcerias estratégicas, tecnologias de ponta e infraestruturas robustas dominarão a arena da carga aérea, garantindo visibilidade, flexibilidade e rapidez em cada etapa da viagem. Notavelmente, a Air Canada Cargo liderou uma divisão de entrega focada no comércio eletrônico, a Rivo, em março de 2021. Além disso, em julho de 2022, a companhia aérea assinou um pacto plurianual com a Trexity, uma empresa de entrega sob demanda. Para aproveitar as perspectivas de carga disponíveis, a companhia aérea pretende implantar sete aeronaves de carga até o primeiro trimestre de 2023, abrangendo cinco aeronaves convertidas e duas aeronaves de carga de produção.
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Visão geral da indústria de frete aéreo
A indústria do transporte aéreo está moderadamente fragmentada, com intervenientes dominantes que operam em múltiplas regiões em todo o mundo. A crescente demanda por serviços de transporte aéreo de carga apresenta novos desafios aos fornecedores de carga. As companhias aéreas devem priorizar a implementação de soluções eficientes em termos de combustível e a adoção de tecnologias inovadoras para oferecer serviços com boa relação custo-benefício.
Por exemplo, empresas como a Lufthansa Cargo investiram em capacidades digitais, como o seu sistema de reservas eletrónicas, e pretendem tornar os seus sistemas de reservas acessíveis através de Interfaces de Programação de Aplicações (API), proporcionando acessibilidade de inventário a terceiros.
No entanto, as disputas regulamentares (como a guerra comercial entre os EUA e a China), as atividades anti-nacionais e a pandemia da COVID-19 perturbaram significativamente a indústria do transporte aéreo de mercadorias. Esta perturbação levou ao cancelamento de vários voos devido a questões de segurança e à diminuição do número de passageiros.
Para responder às necessidades de armazenamento associadas ao movimento de mercadorias através dos aeroportos, prevê-se que as Zonas Económicas Especiais (ZEE), as Zonas Francas (FTZ) e os armazéns alfandegados desempenhem um papel significativo em breve.
Líderes do mercado de frete aéreo
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FedEx (Federal Express) Corporation
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United Parcel Service Inc.
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The Emirates Group
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Cathay Pacific Airways Limited
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Cargolux Airlines International Sa
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Notícias do Mercado de Frete Aéreo
- Maio de 2023 A FedEx lançou o FedEx® Sustainability Insights para rastreamento de emissões de clientes. Este mecanismo baseado em nuvem usa dados da rede FedEx quase em tempo real para estimar as emissões de CO2e para números de rastreamento individuais e contas FedEx.com.
- Maio de 2023 A FedEx Express, uma subsidiária da FedEx Corp. e uma das maiores empresas de transporte expresso do mundo, aprimorou seus serviços de entrega internacional para atender à crescente demanda dos clientes por serviços confiáveis e diversificados na região Ásia-Pacífico. Os clientes terão agora acesso aos serviços FedEx International Economy® (IE) que ligam a Ásia-Pacífico a 170 mercados em todo o mundo.
Relatório de Mercado de Frete Aéreo – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.1.1 Aumento do comércio global
4.2.1.2 Crescimento do comércio eletrônico
4.2.2 Restrições
4.2.2.1 Altos custos operacionais
4.2.2.2 Restrições de capacidade
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Aumento da demanda por produtos perecíveis
4.2.3.2 O surgimento de novos mercados no mundo
4.3 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.4 Análise da Cadeia de Suprimentos/Cadeia de Valor
4.5 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.5.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.5.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.5.3 Ameaça de novos participantes
4.5.4 Ameaça de produtos substitutos
4.5.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.6 Instantâneo tecnológico e tendências digitais
4.7 Destaque para as principais mercadorias transportadas por via aérea
4.8 Elaboração de Tarifas de Frete Aéreo
4.9 Destaque para cargas pesadas/logística de projetos na indústria de carga aérea
4.10 Insights sobre os principais equipamentos de assistência terrestre em aeroportos
4.11 Revisão e comentários sobre normas e regulamentos sobre o transporte seguro de mercadorias perigosas
4.12 Resumo sobre Logística da Cadeia de Frio no Setor de Carga Aérea
4.13 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de Mercado por Valor)
5.1 Por serviço
5.1.1 Encaminhamento
5.1.2 Companhias aéreas
5.1.3 Correspondência
5.1.4 Outros serviços
5.2 Por destino
5.2.1 Doméstico
5.2.2 Internacional
5.3 Por tipo de operadora
5.3.1 Carga de barriga
5.3.2 Cargueiro
5.4 Por geografia
5.4.1 Ásia-Pacífico
5.4.1.1 China
5.4.1.2 Japão
5.4.1.3 Índia
5.4.1.4 Coreia do Sul
5.4.1.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.4.2 América do Norte
5.4.2.1 Estados Unidos
5.4.2.2 Canadá
5.4.3 Europa
5.4.3.1 Reino Unido
5.4.3.2 Alemanha
5.4.3.3 França
5.4.3.4 Rússia
5.4.3.5 Resto da Europa
5.4.4 Médio Oriente e África
5.4.4.1 Arábia Saudita
5.4.4.2 Emirados Árabes Unidos
5.4.4.3 Catar
5.4.4.4 África do Sul
5.4.4.5 Resto do Médio Oriente e África
5.4.5 América latina
5.4.5.1 Brasil
5.4.5.2 México
5.4.5.3 Argentina
5.4.5.4 Colômbia
5.4.5.5 Resto da América Latina
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 FedEx (Federal Express) Corporation
6.2.2 United Parcel Service Inc.
6.2.3 The Emirates Group
6.2.4 Cathay Pacific Airways Limited
6.2.5 Cargolux Airlines International SA
6.2.6 China Airlines Ltd
6.2.7 Japan Airlines Co. Ltd
6.2.8 Qatar Airways Company QCSC
6.2.9 Deutsche Lufthansa AG
6.2.10 All Nippon Airways Co. Ltd (ANA)
6.2.11 International Consolidated Airlines Group SA
6.2.12 Magma Aviation Limited
6.2.13 Deutsche Post DHL
6.2.14 Kuehne + Nagel International AG
6.2.15 United Airlines
6.2.16 American Airlines
6.2.17 Delta Airlines
6.2.18 Gol Airlines
6.2.19 Azul Airlines
6.2.20 LATAM Airlines
6.2.21 Copa Airlines*
6.2.22 AirBridgeCargo Airlines
6.2.23 Cargojet Inc.
6.3 Outras empresas do mercado
7. PRINCIPAIS FORNECEDORES E FORNECEDORES (FABRICANTES DE AERONAVES, FORNECEDORES DE TECNOLOGIA, FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO DE CARGA, ETC.) NA INDÚSTRIA DE CARGA AÉREA
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria de frete aéreo
Frete aéreo é o movimento de mercadorias ou remessas por via aérea.
O mercado global de frete aéreo é segmentado por serviço (encaminhamento, companhias aéreas, correio e outros serviços), destino (doméstico e internacional), tipo de transportador (carga de barriga e cargueiro) e geografia (Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa, Médio Leste e África e América Latina).
O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado global de frete aéreo em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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| Por destino | ||
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| Por tipo de operadora | ||
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| Por geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de frete aéreo
Qual é o tamanho do mercado de frete aéreo?
O tamanho do mercado de frete aéreo deverá atingir US$ 151,22 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 5,92% para atingir US$ 201,57 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de frete aéreo?
Em 2024, o tamanho do mercado de frete aéreo deverá atingir US$ 151,22 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de frete aéreo?
FedEx (Federal Express) Corporation, United Parcel Service Inc., The Emirates Group, Cathay Pacific Airways Limited, Cargolux Airlines International Sa são as principais empresas que operam no mercado de frete aéreo.
Qual é a região que mais cresce no mercado de frete aéreo?
Estima-se que o Médio Oriente e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de frete aéreo?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de frete aéreo.
Que anos esse mercado de frete aéreo cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de frete aéreo foi estimado em US$ 142,77 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de frete aéreo para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de frete aéreo para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Frete Aéreo
Estatísticas para participação de mercado de frete aéreo em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de frete aéreo inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
