Tamanho do mercado de logística de terceiros (3PL)
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.29 trilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 1.68 trilhão de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.48 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de logística de terceiros (3PL)
O tamanho do mercado global 3PL é estimado em US$ 1,29 trilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,68 trilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 5,48% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado é impulsionado pelos serviços de atendimento de pedidos e serviços de coleta e entrega ponta a ponta fornecidos pelos players do mercado. Além disso, o mercado é impulsionado por tecnologia avançada, o que é um fator de ponta para o crescimento dos players no mercado.
- O setor de logística passou por diversas mudanças rápidas nos últimos anos. As tendências que começaram e aceleraram em 2020 continuaram em 2021 e 2022, com um aumento da procura de entrega ao domicílio e expectativas dos consumidores mais elevadas do que nunca. Ao mesmo tempo, 2022 apresentou o seu próprio conjunto de desafios em termos de inflação, volatilidade económica e perturbações contínuas na cadeia de abastecimento. Apesar das grandes perturbações de 2022, ainda existem muitas tendências importantes que continuaram (e continuarão) inabaláveis. A Amazon, por exemplo, aumentou o seu domínio ao investir fortemente nas suas capacidades logísticas internas.
- Hoje em dia, os expedidores querem tomar decisões mais baseadas em dados. Como resultado, as empresas 3PL devem preparar-se para clientes que esperam experiência em análise. De acordo com um estudo recente, 94% dos expedidores acreditam que a análise é necessária para garantir o atendimento completo e dentro do prazo dos pedidos e a visibilidade do pacote. Os 3PLs precisarão cada vez mais se concentrar na geração de mais insights analíticos em suas operações, por exemplo, estabelecendo recursos e equipes de ciência de dados para fornecer insights úteis aos seus clientes e equipes internas. Dados sólidos e estratégias claras ajudarão os fornecedores de logística terceirizados a fornecer aos expedidores melhor rastreabilidade e visibilidade de ponta a ponta em toda a cadeia de abastecimento. Além de coletar mais dados, as empresas devem priorizar a segurança cibernética e ter planos de proteção de dados em vigor.
- A importância da entrega na última milha é bem conhecida pelos prestadores de serviços logísticos. No entanto, muitas pessoas não sabem que as operações de última milha serão um divisor de águas nos próximos anos. As entregas de última milha já destronaram o preço e o produto como principais diferenciais nas decisões de compra dos clientes. A entrega na última milha é crítica para reter e adquirir novos clientes. Simplificando, as operações de última milha podem fazer ou quebrar uma empresa. Esta tem sido uma das tendências logísticas mais importantes há vários anos e não mostra sinais de diminuir. Mais empresas 3PL estão trabalhando para reduzir as distâncias de entrega de última milha, localizando centros de atendimento em locais mais acessíveis, como centros urbanos.
- A retenção de clientes é um dos desafios mais difíceis num mercado altamente competitivo, levando as empresas a adoptar uma maior eficiência de recolha, gestão inteligente de inventário e reposição rápida de itens de grande venda. Os domínios da cadeia de abastecimento e da logística estão a ser transformados por dados rápidos e uma forte conectividade de rede. Os sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) atuais possuem amplo poder de computação, grandes quantidades de armazenamento de dados e a capacidade de se conectar a outros aplicativos críticos, como planejamento de recursos empresariais (ERP) e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Já não é suficiente simplesmente rastrear as remessas; as empresas devem otimizar cada etapa do processo, desde a matéria-prima até a linha de produção, marketing e entrega do produto ao cliente final.
Tendências de mercado de logística de terceiros (3PL)
Crescimento nas vendas de comércio eletrônico impulsionando o mercado
No que diz respeito ao atendimento, todos os remetentes têm um conjunto de métricas de desempenho ou indicadores-chave de desempenho (KPIs) para trabalhar. No atual ambiente de atendimento acelerado, atingir essas metas pode ser difícil, especialmente se o atendimento não for uma competência essencial do expedidor. Sabendo disso, o setor de logística terceirizada (3PL) intensificou seu jogo, oferecendo um portfólio mais amplo de serviços para uma gama mais ampla de clientes. Outrora domínio de operações de volume extremamente alto, mesmo as pequenas empresas que vendem roupas on-line reconhecem o valor de terceirizar algumas ou todas as suas operações de atendimento a terceiros de boa reputação. O boom do comércio eletrônico levou mais empresas a investigar as opções 3PL.
Os expedidores de comércio eletrónico recorrem cada vez mais a fornecedores 3PL para os ajudar a satisfazer as novas expectativas dos clientes e a lidar com perturbações na cadeia de abastecimento, restrições laborais, problemas de transporte, inflação e outros desafios que se tornaram o novo normal no ambiente operacional atual. Como resultado, os 3PLs estão oferecendo aos expedidores localizações estratégicas, mais espaço para acomodar maiores volumes de estoque e uma gama mais ampla de opções de entrega. Como o volume de devoluções aumentou no último ano, os remetentes de comércio eletrônico desejam trabalhar com 3PLs que possam ajudar os clientes no processo de devolução. Os serviços de logística omnicanal também estão em alta demanda, com a automação servindo como um componente crítico dos processos de atendimento do comércio eletrônico.
Os 3PLs maiores têm múltiplas operações de comércio eletrônico, como Geodis, DHL, Ryder e JD Logistics (na Ásia), para citar alguns dos maiores players. Fornecedores menores seguiram o exemplo e agora também oferecem atendimento de comércio eletrônico. Na maioria dos casos, esses 3PLs têm operações de atendimento de comércio eletrônico separadas de suas operações tradicionais de armazenamento business-to-business (B2B). Mais 3PLs serão necessários no futuro para agregar valor na última etapa da cadeia de abastecimento, onde levar itens grandes e volumosos do ponto final de distribuição até o local do cliente continua sendo um grande desafio. Levar móveis, equipamentos de ginástica e outros itens grandes até a porta dos clientes requer planejamento extra, especialmente se exigirem entrega rápida.
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O investimento em tecnologia avançada pode reduzir o custo da logística ponta a ponta em todo o mundo
Num mercado competitivo e em crescimento, os últimos dois anos, 2020-22, ensinaram-nos que devemos ser flexíveis e ágeis. Em 2021, esperava-se um crescimento sem precedentes no retalho online, especialmente nos serviços diretos ao consumidor. A prestação de serviços omnicanal, em que os clientes desfrutam de uma experiência de compra unificada independentemente do canal, é um foco importante. Isso pode ser feito na loja, online, no celular ou nas redes sociais. Os clientes agora esperam uma experiência mais integrada, preços mais baixos, remessas mais rápidas e uma maior ênfase na sustentabilidade. Um dos desafios mais difíceis tem sido a extraordinária procura nos segmentos de mercearia e vestuário, onde as entregas de um dia ou menos estão a tornar-se a norma. Houve uma escassez global de capacidade de transporte e uma oferta limitada de motoristas de entrega em 2021.
O comércio rápido está sendo adotado por setores como supermercados, produtos farmacêuticos e comércio eletrônico. As empresas e marcas estão a substituir os modelos de negócio e canais de distribuição tradicionais por plataformas digitais para melhorar os seus serviços de entrega, aproveitando os avanços tecnológicos disponíveis. Este mercado normalmente se distingue por prazos de entrega inferiores a 20 minutos. O tamanho, o valor e o peso do pedido são normalmente pequenos (mais) e facilmente transportados por meio de veículos de duas rodas, drones ou veículos pequenos. O 3PL, por outro lado, já cresceu e tornou-se um importante interveniente na rede da cadeia de abastecimento. Com a crescente procura de serviços de cumprimento apoiados por recursos, tais como software de gestão de entregas melhorado, otimização logística aguda e maior utilização de armazéns mais pequenos em áreas urbanas, a dependência de 3PL só aumentará.
Com o aumento dos volumes de entrega em todo o mundo, especialmente devido ao rápido crescimento do comércio eletrónico, as empresas de fornecimento procuram abordagens inovadoras, económicas e eficientes para a entrega no último quilómetro. Isto resultou em investimentos e testes de tecnologia de ponta, como carros sem condutor, robôs de entrega e drones. Aurora (tecnologia autônoma) da Amazon é um excelente exemplo.
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Visão geral da indústria de logística de terceiros (3PL)
O mercado de logística terceirizada (3PL) é fragmentado e altamente competitivo, com várias grandes empresas formando alianças estratégicas com empresas de médio ou pequeno porte para alavancar suas capacidades regionais em logística. Observou-se que os principais intervenientes regionais se aventuram em novas regiões, permitindo às empresas melhorar o seu alcance geográfico. Novos concorrentes estão entrando no mercado 3PL com serviços personalizados e específicos do setor. Alguns dos principais players incluem Agility, CEVA Logistics, DB Schenker e DHL. Os intervenientes 3PL têm demonstrado vontade de fazer parcerias com outros intervenientes para reduzir custos e alavancar vantagens competitivas mútuas. Além disso, a adoção da tecnologia também ajudou a reduzir os custos operacionais e a melhorar a eficiência.
Líderes de mercado de logística terceirizada (3PL)
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Agility
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Ceva Logistics
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DB Schenker Logistics
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DHL
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Kerry Logistics
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Notícias do mercado de logística de terceiros (3PL)
- Dezembro de 2022 SEKO Logistics estabeleceu sua primeira parceria em robótica, com planos de ampliar as operações de armazém com Ranger Assist Bots da GreyOrange. A SEKO implantará 15 bots em uma de suas Milton Keynes, no Reino Unido, durante a primeira fase do plano. Outros 35 robôs serão instalados no início do próximo ano. A empresa de logística pretende expandir a iniciativa do bot para além do Reino Unido no próximo ano, com a Holanda como primeiro local.
- Setembro de 2022 AI LOGISTIX, uma start-up focada na identificação e resolução de problemas de logística e cadeia de abastecimento, fez parceria com a SUN Mobility, uma fornecedora de serviços de troca de baterias e infraestrutura de energia para veículos elétricos (EVs), para se tornar a entrega de última milha da Índia parceiro. Como cliente da Alchemy Mobility LLP, um fornecedor de serviços de mobilidade verde para agências de entrega de última milha, a start-up sediada em Bengaluru utiliza os serviços de energia da SUN Mobility. Como parte desta colaboração, as duas empresas pretendem implantar 500 carregadeiras e veículos elétricos de duas rodas (E2Ws) até março de 2023, com a cada mês adicionando aproximadamente 100 veículos à frota.
Relatório de Mercado de Logística de Terceiros (3PL) - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Desenvolvimentos Tecnológicos no Setor Logístico
4.3 Insights sobre negócios de comércio eletrônico
4.4 Demanda de outros segmentos, como CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics, etc.
4.5 Tendências Gerais no Mercado de Armazenagem
4.6 Dinâmica de Mercado
4.6.1 Motoristas
4.6.2 Restrições
4.6.3 Oportunidades
4.7 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Ameaça de novos participantes
4.7.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.7.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.4 Ameaça de produtos substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por serviço
5.1.1 Gestão de Transporte Doméstico
5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
5.2 Por usuário final
5.2.1 Automóvel
5.2.2 Energia
5.2.3 Fabricação
5.2.4 Ciências da Vida e Saúde
5.2.5 Tecnologia de Varejo
5.2.6 Outros usuários finais
5.3 Por geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.3 México
5.3.2 América do Sul
5.3.2.1 Brasil
5.3.2.2 Argentina
5.3.2.3 Resto da América do Sul
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 Índia
5.3.3.2 China
5.3.3.3 Cingapura
5.3.3.4 Japão
5.3.3.5 Coreia do Sul
5.3.3.6 Vietnã
5.3.3.7 Austrália
5.3.3.8 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 Médio Oriente e África
5.3.4.1 África do Sul
5.3.4.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.4.3 Arábia Saudita
5.3.4.4 Egito
5.3.4.5 Resto do Médio Oriente e África
5.3.5 Europa
5.3.5.1 Alemanha
5.3.5.2 Espanha
5.3.5.3 França
5.3.5.4 Rússia
5.3.5.5 Reino Unido
5.3.5.6 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Agility Logistics
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 DHL
6.2.5 Nippon Express
6.2.6 Yusen Logistics
6.2.7 Kerry Logistics
6.2.8 CH Robinson
6.2.9 AmeriCold Logistics
6.2.10 FedEx Corporation
6.2.11 Kuehne+Nagel Inc.
6.2.12 MAERSK
6.2.13 DSV
6.2.14 Panalpina
6.2.15 Geodis*
7. FUTURO DO MERCADO
8. APÊNDICE
Segmentação da indústria de logística de terceiros (3PL)
Um fornecedor 3PL (logística terceirizada) fornece serviços logísticos terceirizados, incluindo o gerenciamento de um ou mais aspectos das atividades de aquisição e atendimento. No mundo dos negócios, 3PL refere-se a qualquer contrato de serviço que envolva armazenamento ou envio de itens. Uma análise completa do mercado de Logística de Terceiros (3PL), incluindo a avaliação da economia e contribuição dos setores da economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica de mercado, geográfica tendências e o impacto da COVID-19 está incluído no relatório.
O mercado de logística de terceiros (3PL) é segmentado por serviços (transporte doméstico, transporte internacional e armazenamento e distribuição de valor agregado), usuário final (automóvel, energia, manufatura, ciências biológicas e saúde, varejo, tecnologia e outros fins Usuários) e Região (América do Norte, América do Sul, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e Europa). O relatório oferece tamanho de mercado e valores previstos (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística de terceiros (3PL)
Qual é o tamanho do mercado global 3PL?
Espera-se que o tamanho do mercado global 3PL atinja US$ 1,29 trilhão em 2024 e cresça a um CAGR de 5,48% para atingir US$ 1,68 trilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado global 3PL?
Em 2024, o tamanho do mercado global 3PL deverá atingir US$ 1,29 trilhão.
Quem são os principais atores do mercado global de 3PL?
Agility, Ceva Logistics, DB Schenker Logistics, DHL, Kerry Logistics são as principais empresas que operam no mercado global 3PL.
Qual é a região que mais cresce no mercado global 3PL?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado global 3PL?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado global 3PL.
Que anos esse mercado global de 3PL cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado global 3PL foi estimado em US$ 1,22 trilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado global 3PL para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado global 3PL para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria 3PL
Estatísticas para a participação de mercado 3PL em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise 3PL inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
