Tamanho do mercado de construção comercial na Alemanha
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 109.49 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 113.87 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.28 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de construção comercial da Alemanha
O tamanho do mercado de construção comercial da Alemanha é estimado em US$ 109,49 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 113,87 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,28% durante o período de previsão (2024-2029).
- A Alemanha é um dos principais mercados de construção da Europa e abriga o maior estoque de edifícios, sejam arranha-céus residenciais, ambientes industriais construídos ou construção comercial. Muitos fatores diretos e indiretos são responsáveis pelo boom da indústria da construção e da carteira de investimentos, que, tendo em mente a perturbação de curto prazo causada pela pandemia, COVID-19, continuarão a proporcionar progresso ao setor num futuro próximo.
- Algumas delas são o crescimento populacional, as mudanças demográficas e um desenvolvimento económico favorável. Alguns dos nichos, como edifícios pré-fabricados, tecnologias de construção verdes, materiais de construção e componentes relacionados com a construção verde, estão a prosperar na indústria, tentando cumprir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, principalmente as metas de protecção climática.
- O volume de construção comercial tem crescido de forma constante, de acordo com o Germany Trade and Invest, GTAI, levando a apreciáveis 137,48 mil milhões de dólares em 2019, contra um valor relativamente nominal de 95,68 mil milhões de dólares em 2010, tendo em conta a economia desenvolvida e muito mais. de iniciativas necessárias ao Governo para aumentar as receitas de qualquer sector. Prevê-se ainda que atinja um valor de cerca de 150 mil milhões de dólares até ao final de 2021. Uma das principais razões para a previsão é a intenção crescente da indústria de aumentar a eficiência, incluindo tecnologias inovadoras como o BIM, o que ajudaria a alcançar o metas com relativamente mais certeza.
Tendências do mercado de construção comercial na Alemanha
Aumentar os investimentos em edifícios verdes está impulsionando o crescimento do mercado
O volume de investimento em edifícios verdes certificados permanecerá muito elevado na Alemanha em 2022, em cerca de 11,2 mil milhões de euros. Embora o volume, tal como o mercado de investimento como um todo, tenha diminuído ligeiramente em termos absolutos face ao ano anterior, a participação relativa dos activos certificados no mercado de investimento subiu para um nível recorde absoluto de 30,6%.
A DGNB (1.670) continua a ser líder de mercado na área de certificados de construção verde, seguida pela BREEAM (660) e LEED (490). O BREEAM diferenciou-se ainda mais do LEED através da certificação existente.
Em 2022, cerca de 80% do volume de investimento em Edifícios Verdes certificados foi contabilizado por localizações A. Nos três maiores locais de investimento, Berlim, Frankfurt e Munique, a percentagem de edifícios sustentáveis nas transações comerciais totalizou mais de 40%.
Embora certificados como BREEAM, DGNB ou LEED não sejam congruentes com os critérios ESG da taxonomia, são entendidos como uma indicação essencial de que os critérios ESG são considerados, o que impulsionará o mercado nos próximos anos. Tal como nos anos anteriores, registou-se um aumento significativo no número de certificações na Alemanha em 2022. Mais de 2.800 edifícios na Alemanha já foram certificados. A análise das certificações de acordo com as classes de activos mostra de forma impressionante que a participação relativa do retalho nos edifícios certificados a nível nacional diminuiu durante vários anos, enquanto a logística obteve recentemente ganhos relativos.
Em 2022, a maior parte dos investimentos em edifícios verdes na Alemanha destinaram-se a espaços de escritórios. A logística foi o uso final com a segunda maior parcela dos investimentos em construções verdes. Foram quase 1,5 mil milhões de euros em investimentos em edifícios verdes para logística e cerca de 150 milhões de euros para hotéis. Em 2022, o investimento em edifícios verdes na Alemanha representou uma parte significativa do investimento global.
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Aumento da atividade de construção de infraestrutura aumentando a demanda do mercado
O aumento do valor das novas encomendas recebidas para obras de engenharia civil apoiará o crescimento do sector da construção de infra-estruturas durante o período de previsão.
Na Alemanha, o volume de negócios da construção civil foi superior ao de qualquer segmento de engenharia civil ou construção especial em 2022. Dentro das atividades de engenharia civil, o volume de negócios da construção rodoviária e ferroviária foi o maior, com mais de 21 mil milhões de euros, seguido pela construção de projetos de serviços públicos em 12 mil milhões de euros.
O projeto de construção mais significativo iniciado na Alemanha no segundo trimestre de 2022 é o Leipzig Witznitz Energy Solar PV Park 650MW; o projeto envolve a construção do parque fotovoltaico solar Witznitz Energy em um terreno de 650 hectares com capacidade de geração de 650 MW no Lago Hainer em Leipzig, Saxônia, as obras de construção começaram no segundo trimestre de 2022 e devem ser concluídas em dezembro de 2023. O projeto visa atender ao consumo de energia de cerca de 200.000 domicílios com quatro pessoas. Irá poupar mais de 250.000 toneladas de CO2 anualmente com base no mix energético alemão em 2020.
Outro projeto de construção é o Bairro Residencial Hochmuttinger Strabe. O projeto inclui a construção do bairro residencial Hochmuttinger Strasse numa área de 8,4 hectares em Munique-Feldmoching, Baviera. As obras de construção começaram no segundo trimestre de 2022 e deverão terminar no quarto trimestre de 2025. O projeto visa construir um bairro habitacional ecológico e acessível. O projeto será construído de acordo com a norma Efficiency House 55.
Desenvolvimento de uso misto Frechen NEOBEL O projeto envolve a construção do bairro de uso misto NEOBEL com instalações residenciais em uma área de 25.000 m2 e escritórios e instalações comerciais em uma área de 16.400 m2 em Frechen, Renânia do Norte-Vestfália. As obras de construção começaram no segundo trimestre de 2022 e deverão ser concluídas no quarto trimestre de 2025. O projeto visa construir uma combinação de instalações comerciais, residenciais e comerciais e alinhar-se entre as instalações comerciais e o centro de Frechen.
Expansão do Centro de Distribuição Goldammerweg O projeto envolve a construção de um centro de distribuição para o serviço de entrega de alimentos em Oberhausen, Renânia do Norte-Vestfália. As obras de construção foram iniciadas no 2º trimestre de 2022 e deverão ser concluídas no 4º trimestre de 2024; o projeto visa construir o armazém de alimentos eletrônicos mais moderno do mundo com o mais alto grau de automação, permitir instalações de distribuição, embalagem e entrega rápidas e confiáveis com a ajuda de 1.500 robôs e 21 km de correias transportadoras, e fornecer serviços de entrega para mais de 200.000 clientes. Este projeto impulsionará o crescimento do mercado alemão de construção comercial nos próximos anos.
Visão geral da indústria de construção comercial da Alemanha
O mercado alemão de construção comercial é altamente competitivo, apesar dos importantes intervenientes locais e internacionais terem criado um ambiente competitivo. Ainda assim, o mercado abre oportunidades para pequenos e médios players devido ao aumento dos investimentos governamentais na indústria. O mercado alemão de construção comercial apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Os intervenientes proeminentes que competem entre si por uma quota significativa deixam o mercado de construção alemão sem níveis observáveis de consolidação.
Alguns players importantes do mercado incluem Leonhard Weiss GmbH, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland e AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH Co. KG) e Strabag AG.
As regulamentações governamentais facilitam a entrada de qualquer player local, nacional ou multinacional no mercado e a criação de sua participação com facilidade.
Líderes do mercado de construção comercial na Alemanha
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Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
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Koster GmbH
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Klbl GmbH
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BAM Deutschland
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AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
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Notícias do mercado de construção comercial da Alemanha
- Agosto de 2023: A Schuttflix, sediada em Gutersloh, um mercado digital alemão e plataforma de entrega de materiais de construção a granel, anunciou que tinha garantido 45 milhões de euros (47,37 milhões de dólares) numa nova ronda de financiamento. A Schuttflix afirma que utilizará os fundos para melhorar a sua tecnologia, expandir-se para novos mercados, diversificar serviços, formar parcerias, atrair os melhores talentos, investir em marketing, dar prioridade ao apoio ao cliente e contribuir para os esforços de sustentabilidade no sector da construção.
- Abril de 2023: Premier Inn, uma das maiores cadeias hoteleiras do Reino Unido, pretende expandir a sua marca económica no maior mercado alemão, em parte através de fusões e aquisições. Em 2 de março de 2023, o Premier Inn adquiriu seis hotéis com cerca de 900 quartos na Alemanha que está reformando e convertendo para sua marca. Esse acordo eleva o total de hotéis abertos na Alemanha para 51, o que equivale a cerca de 9.000 quartos. Os executivos da empresa disseram que planejam adicionar entre 1.000 e 1.500 quartos no próximo ano na Alemanha, quase o mesmo número que os 1.500 e 2.000 quartos que planeja adicionar no Reino Unido. Afirmou que tinha um plano de desenvolvimento plurianual de cerca de 5.000 quartos adicionais na Alemanha.
Relatório do Mercado de Construção Comercial da Alemanha - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado
4.2 Tendências Tecnológicas
4.3 Regulamentos Governamentais
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Visão geral do mercado de construção comercial na Alemanha
4.6 Resumo sobre custos de construção (custo médio, espaço para escritórios e varejo, por metro quadrado)
4.7 Insights sobre as novas conclusões do espaço de escritório (pés quadrados)
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado de construção comercial do Japão (visão do analista)
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.1.1 Crescente desenvolvimento de propriedades comerciais
5.1.2 Digitalização Rápida da Construção Comercial
5.2 Restrições
5.2.1 Questões emergentes de segurança e trabalho
5.2.2 Aumento no custo de construção
5.3 Oportunidades
5.3.1 Maior foco em edifícios sustentáveis
5.3.2 Aumento no desenvolvimento de cidades inteligentes
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Construção de edifícios de escritórios
6.1.2 Construção de Varejo
6.1.3 Construção Hoteleira
6.1.4 Construção Institucional
6.1.5 Outros tipos
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
7.2.2 Koster GmbH
7.2.3 Klbl GmbH
7.2.4 BAM Deutschland
7.2.5 AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
7.2.6 Strabag AG
7.2.7 Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen
7.2.8 Dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
7.2.9 Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG
7.2.10 Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. APÊNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribuição do PIB por Actividade, Contribuição da Construção Comercial para a economia)
9.2 Insights sobre fluxos de capital (investimentos no setor de construção comercial)
Segmentação da indústria de construção comercial da Alemanha
A construção comercial inclui a construção de edifícios e outras estruturas utilizadas para fins comerciais. Possui edifícios de escritórios, lojas de varejo, armazéns e fábricas. A construção comercial envolve pessoas, desde arquitetos e engenheiros até empreiteiros.
O mercado de construção comercial da Alemanha é segmentado por tipo (hospitalidade, prédio de escritórios, varejo, institucional, entre outros). O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões para o mercado alemão de construção comercial em valor (USD) para todos os segmentos acima.
O relatório fornece uma análise abrangente do mercado de construção comercial da Alemanha, cobrindo as tendências atuais do mercado, dinâmica do mercado, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre vários segmentos e o cenário competitivo da indústria. Além disso, o impacto da COVID-19 foi incorporado e considerado durante o estudo.
| Por tipo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção comercial na Alemanha
Qual é o tamanho do mercado de construção comercial da Alemanha?
O tamanho do mercado de construção comercial da Alemanha deverá atingir US$ 109,49 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,28% para atingir US$ 113,87 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de construção comercial na Alemanha?
Em 2024, o tamanho do mercado de construção comercial da Alemanha deverá atingir US$ 109,49 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de construção comercial da Alemanha?
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland, AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG) são as principais empresas que operam no mercado de construção comercial da Alemanha.
Que anos cobre esse mercado de construção comercial da Alemanha e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de construção comercial da Alemanha foi estimado em US$ 105 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção comercial da Alemanha para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção comercial da Alemanha para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção Comercial na Alemanha
Estatísticas para a participação de mercado da Construção Comercial na Alemanha em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Construção Comercial na Alemanha inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
