Tamanho do mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo na Alemanha
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 11.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo na Alemanha
Espera-se que o mercado alemão de compósitos de fibra de carbono automotivo cresça a um CAGR de mais de 11% durante o período previsto (2020 – 2025).
- A indústria automóvel alemã é uma das maiores, com um volume de negócios superior a 435,3 mil milhões de euros em 2019. O valor das exportações foi de 217,8 mil milhões de euros, a Europa continua a ser o principal mercado para estes veículos de exportação. Outros importantes importadores de veículos fabricados na Alemanha são as Américas do Norte e do Sul. O grupo Volkswagen liderou uma classificação de fabricante líder com base nas vendas globais, com quase 11 milhões de unidades vendidas em todo o mundo em 2019. Em 2019, 3,6 milhões de automóveis de passageiros foram vendidos na Alemanha, um ano com ligeiro aumento em relação a 2018.
- Os compósitos de fibra de carbono têm módulo e resistência superiores, alta resistência ao impacto e muitas outras vantagens, como facilidade de reciclagem, resistência à corrosão e processabilidade. Esses compósitos de fibra de carbono têm sido cada vez mais usados na indústria automotiva para atender aos cada vez mais rígidos padrões corporativos de eficiência média de combustível.
- Os fabricantes de automóveis são forçados a reduzir a dependência da tecnologia diesel devido ao recente escândalo diesel-gate da Volkswagen, e estão a concentrar-se nos veículos eléctricos. Com a adaptação do Protocolo de Quioto na COP3, os fabricantes de automóveis procuram materiais leves alternativos e os compósitos de fibra de carbono provaram ser essa alternativa.
- O novo objetivo de eficiência energética da Alemanha baseia-se no requisito anterior de um máximo de 95g CO2/KM de emissões para LDVs recentemente registados em 2020, o que corresponde a 4,1 L/100 Km para veículos movidos a gasolina e 3,6 L/100Km para veículos a diesel (Teste WLTC ).A meta da União Europeia para a redução das emissões de CO2 até 2030, 37,5% para automóveis e 31% para veículos comerciais ligeiros. O governo alemão também planeou descarbonizar todos os setores até 2050 para eliminar a utilização de combustíveis fósseis, o que terá um impacto positivo neste mercado.
Tendências do mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo na Alemanha
Avanços tecnológicos impulsionando o crescimento do mercado
A indústria automóvel está constantemente à procura de métodos para tornar os carros mais baratos, mais leves, mais fortes e mais rápidos e tem tentado utilizar materiais compósitos de fibra de carbono desde o início dos anos 70. A Alemanha ficou em 9º lugar na lista dos países líderes com base na produção de fibra de carbono, com 5,8 mil toneladas métricas produzidas somente em 2018. Hoje, todo carro de corrida tem a maioria dos componentes feitos de fibra de carbono. Esta tecnologia foi rapidamente utilizada em veículos de passageiros e comerciais, uma vez que os OEM procuravam materiais leves para se manterem em conformidade com as normas de emissões em todo o mundo, mas também com a mesma ou mais resistência do que os metais tradicionais.
Na indústria automotiva, os compósitos de fibra de carbono são usados em carros de luxo e de corrida devido ao alto custo dos compósitos de fibra de carbono. O custo dos compósitos de fibra de carbono varia de 7 a 20 dólares por libra. SGL e Toray são fabricantes líderes na Alemanha. O preço médio da fibra produzida por essas empresas está na faixa de US$ 8/Lb a US$ 11/Lb. Os fabricantes estão tentando reduzir o custo para cerca de 4 dólares para viabilizar seu uso em veículos econômicos e comerciais de grande escala. A tecnologia de impressão 3D está sendo usada para produzir o formato necessário de compósitos de carbono, o que comprovadamente reduz custos e tempo. Permite alta precisão na fabricação de peças de diversos tamanhos.
A indústria alemã de produção de fibra de carbono também enfrenta ameaças constantes dos fabricantes chineses que fornecem alternativas mais baratas. No entanto, neste momento, devido ao elevado custo, espera-se que o mercado tenha um crescimento lento, mas com as melhorias tecnológicas, espera-se que cresça exponencialmente durante a segunda metade do período previsto.
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Aumento da adoção de fibra de carbono na indústria automotiva
As aplicações de compósitos de fibra de carbono no setor automotivo são grandes e estão crescendo rapidamente. Os OEMs estão aumentando os gastos em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver peças compostas de fibra de carbono econômicas que são muito mais leves que o aço, mas que atendem aos requisitos de resistência. Isso ajuda a aumentar a economia de combustível, mantendo o desempenho e a segurança. A incorporação de fibra de carbono nos veículos provou melhorar a economia de combustível em 6% a 8%. A fibra de carbono com elasticidade ultra-alta tem um módulo de elasticidade alto, dez vezes mais módulo de elasticidade que o aço. Durante o período previsto, espera-se que a fibra de carbono com elasticidade ultra-alta tenha um crescimento relativamente maior. Durante o período previsto (2020 - 2025), as vendas deverão aumentar. A crescente demanda por carros de luxo criará uma necessidade de compósitos de fibra de carbono. Em 2018, foram exportados automóveis no valor de 37 mil milhões de euros para os Estados Unidos, tornando-se o maior mercado de exportação para a Alemanha. Os regulamentos dos Estados Unidos determinam que, até 2025, o padrão médio de economia de combustível deve atingir 54,5 milhas por galão. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA (DOE), reduzir o peso dos veículos em 10% resulta num aumento de 6-8% na economia de combustível. Como resultado, as empresas começaram a utilizar materiais como compósitos de fibra de carbono para tornar os veículos leves e eficientes em termos de combustível. O uso de compósitos de fibra de vidro auxilia na redução de veículos em 25%. Os regulamentos de emissões da UE determinam apenas 95 g/km de CO2 até 2021, com outra redução de 15% até 2025, e em 2030, uma redução adicional de 30% a partir de 2021.
De acordo com as diretivas e padrões europeus (2000/53/EC-End Life 0f Vehicles), do Departamento de Transportes dos EUA, a indústria automotiva deve seguir certas normas em relação à reciclagem e desmontagem de veículos ecologicamente corretas, padrões mais elevados de eficiência de combustível e aumento na utilização de materiais recicláveis que oferece alto potencial para o mercado de compósitos de fibra de carbono crescer durante o período previsto.
Uma desaceleração no crescimento económico global e mudanças estruturais na indústria automóvel estão a prejudicar este mercado, mas durante o período previsto, espera-se que o mercado alemão de compósitos de fibra de carbono automóvel cresça.
Visão geral da indústria de compósitos de fibra de carbono automotivo da Alemanha
Espera-se que os participantes da indústria esperem uma concorrência intensa devido a estratégias agressivas, incluindo aquisições, preços, fusões e desenvolvimento de novos produtos. Os principais players deste mercado são Hexcel Corporation, SGL Carbon SE, Polar Manufacturers, South Coast Composites, Sigmatex e Formtech Composites.
Em janeiro de 2020, a Mitsubishi Chemical anunciou que iria adquirir a Prepreg, um fabricante de fibra de carbono com sede na Europa.
Em 1º de julho de 2020, a Teijin Carbon Europe anunciou que aumentou a capacidade de produção em 40% de fibra de carbono picada. Mesmo durante a crise económica da COVID-19, a SGL Carbon reportou receitas de vendas de 247 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020.
Líderes de mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo na Alemanha
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SGL Carbon
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3B FiberGlass
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BASF
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Toray Industries Inc.
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Hexcel Corporation
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Relatório de mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo da Alemanha – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Suposições do estudo
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Drivers de mercado
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4.2 Restrições de mercado
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4.3 Análise das Cinco Forças de Porters
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4.3.1 Ameaça de novos participantes
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4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
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4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
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4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
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4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Por tipo de produção
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5.1.1 Colocação de mãos
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5.1.2 Moldagem por transferência de resina
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5.1.3 Processamento de infusão a vácuo
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5.1.4 Moldagem por injeção
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5.1.5 Moldagem por compressão
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5.2 Por aplicativo
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5.2.1 Montagem Estrutural
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5.2.2 Componente do trem de força
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5.2.3 Interior
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5.2.4 Exterior
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5.2.5 Outros
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Participação de mercado do fornecedor
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6.2 Perfis de empresa
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6.2.1 3B-Fiberglass
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6.2.2 Base Group
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6.2.3 BASF
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6.2.4 BMW
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6.2.5 Cytec Industries
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6.2.6 Delphi
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6.2.7 Far UK
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6.2.8 General Motors Company
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6.2.9 Gurit
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6.2.10 Johns Manville
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6.2.11 Toray Industries
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6.2.12 Teijin Limitada
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6.2.13 SGL Group
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6.2.14 Nipposn Sheet Glass Co. Ltd.
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6.2.15 Kineco
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6.2.16 Jushi Group Co. Ltd.
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6.2.17 Owens Corning
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de compósitos de fibra de carbono automotivo na Alemanha
O relatório de mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo da Alemanha contém as últimas tendências e desenvolvimentos tecnológicos do mercado e demanda por tipo de aplicação, tipo de produção e participação dos principais players do mercado.
| Por tipo de produção | ||
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| Por aplicativo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de compostos de fibra de carbono automotivo na Alemanha
Qual é o tamanho atual do mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo na Alemanha?
O mercado alemão de compósitos de fibra de carbono automotivo deverá registrar um CAGR superior a 11% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado alemão de compósitos de fibra de carbono automotivo?
SGL Carbon, 3B FiberGlass, BASF, Toray Industries Inc., Hexcel Corporation são as principais empresas que operam no mercado alemão de compósitos de fibra de carbono automotivo.
Que anos este mercado alemão de compósitos de fibra de carbono automotivo cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo da Alemanha para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo da Alemanha para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de compósitos de fibra de carbono automotivo na Alemanha
Estatísticas para a participação de mercado de compósitos de fibra de carbono automotivo da Alemanha em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de compostos de fibra de carbono automotivo da Alemanha inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
