Tamanho do mercado de logística automotiva de terceiros da Alemanha (3PL)
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 3.00 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais participantes
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de logística automotiva terceirizada (3PL) da Alemanha
O mercado alemão de logística terceirizada automotiva (3PL) está atualmente avaliado em um valor de cerca de US$ 10 bilhões e deverá registrar um CAGR de mais de 3% durante o período de previsão.
- A Alemanha é o maior mercado automóvel da Europa, número um em termos de produção e vendas, representando cerca de 25% de todos os automóveis de passageiros fabricados e quase 20% de todos os novos registos. A Alemanha também possui a maior concentração de fábricas OEM (Fabricantes de Equipamentos Originais) na Europa. Existem atualmente 44 unidades OEM localizadas na Alemanha. A participação de mercado dos OEM alemães na UE foi superior a 55% em 2021.
- O setor automóvel da Alemanha está a recuperar da pandemia da COVID-19 com uma vasta gama de instrumentos e medidas voltadas para o futuro que irão transformar a indústria e a mobilidade futura. O investimento significativo na condução autónoma e na investigação e desenvolvimento de baterias, a expansão massiva da infra-estrutura de carregamento e os incentivos monetários para veículos eléctricos estão a impulsionar as perspectivas da indústria ressurgente.
- Os OEM alemães foram responsáveis por investimentos internos em ID no valor de quase 28,3 mil milhões de euros (30 mil milhões de dólares) em 2021. O setor automóvel da Alemanha é o setor industrial mais inovador do país, representando 34,1 por cento do total das despesas de ID da indústria alemã, de cerca de 71 mil milhões de euros (USD). 75,26 bilhões) em 2020. O pessoal de pesquisa e desenvolvimento na indústria automobilística alemã atingiu um nível de cerca de 134.000. Os fabricantes e fornecedores da indústria automóvel alemã investirão mais de 220 mil milhões de euros (233,2 mil milhões de dólares) em mobilidade elétrica e digitalização para o período 2022-2026.
- Como a Alemanha é um centro regional, é um local preferido para os fabricantes que podem beneficiar do ecossistema dos principais expedidores e fornecedores de logística terceirizados (3PLs) no país. A procura de espaço de armazenamento aumentou na última década e, durante o período de previsão, espera-se que seja impulsionada pelo crescimento do comércio regional e do comércio electrónico.
- Não só a infra-estrutura logística da Alemanha é de classe mundial, mas as suas empresas também são líderes logísticos globais. Na verdade, o maior fornecedor de serviços logísticos do mundo é uma empresa alemã, a Deutsche Post (DHL). A Deutsche Bahn opera a maior rede ferroviária da Europa e a Lufthansa Cargo é uma das principais empresas globais de frete aéreo.
Tendências de mercado de logística automotiva terceirizada da Alemanha (3PL)
Exportações automotivas impulsionando o mercado de logística
A Alemanha é a segunda mais populosa e tem a maior economia da Europa. Existem tecnicamente 74 portos no país, sendo os principais os portos de Hamburgo, Duisburg, Rostock, entre outros. Os automóveis são um dos bens mais comercializados no mundo e a Alemanha, pela sua reputação na indústria automóvel, sempre teve um crescimento consistente neste segmento. As expectativas de exportação no sector industrial da maior economia da Europa aumentaram em Julho, com a indústria automóvel entre os maiores vencedores. É uma bênção para um setor duramente atingido pela pandemia do coronavírus.
A Europa foi o principal parceiro de exportação de automóveis da Alemanha em 2021, com cerca de 1,3 milhões de veículos. No entanto, esta foi uma diminuição em relação ao ano anterior. A indústria automobilística alemã é indispensável para a imagem do país no cenário industrial internacional. Com base no número de veículos produzidos na Alemanha, a Volkswagen esteve na liderança durante vários anos e foi uma marca popular em outros países. A indústria automobilística alemã viu o número de funcionários cair nos últimos anos.
Durante um confinamento, a pandemia interrompeu a produção em alguns locais, o que aconteceu quando as empresas já estavam a lutar para se afastarem dos carros movidos a diesel e gasolina e optarem por veículos eléctricos verdes. Isto atingiu a indústria automóvel, o principal motor da economia alemã baseada na exportação. A Daimler sinalizou sinais de recuperação da demanda por modelos Mercedes-Benz de ponta e veículos elétricos. A Volkswagen espera um ligeiro crescimento no segmento de automóveis premium da China este ano.
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Veículos elétricos no mercado automobilístico alemão estão impulsionando o mercado
De acordo com a Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA), os veículos elétricos representaram 30,4% dos novos registos de veículos pela primeira vez em outubro. A Alemanha registou o registo de 178.800 automóveis em Outubro, dos quais 54.400 eram veículos eléctricos. Isso se deve à dinâmica atual do mercado. As margens de lucro dos veículos elétricos são atualmente bastante elevadas. O estado alemão subsidia a compra de VE até 6.000 euros. Em agosto de 2021, a Alemanha atingiu a meta de um milhão de veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in registados, por recursos governamentais. A Volkswagen planeja vender 50% dos veículos elétricos até 2030 e quase 100% até 2040, enquanto a Daimler, dona da marca Mercedes-Benz, planeja se tornar totalmente elétrica até 2030.
No primeiro semestre de 2022, 306.000 carros elétricos foram registados na Alemanha. Isso significa que um em cada quatro carros novos já possui tração elétrica. As marcas corporativas alemãs lideraram com uma participação de mercado de 59%. Os condutores são automóveis de passageiros elétricos a bateria, que representam 55% de todos os novos registos de carros elétricos (+13%). Três dos quatro principais fabricantes do mercado nacional de carros elétricos são empresas alemãs. Atualmente, já existem cerca de 80 modelos elétricos em oferta e, até 2024, este número quase duplicará, para cerca de 150 modelos. Em 1º de junho de 2022, o estoque na Alemanha era de cerca de 1,4 milhão de carros elétricos. A dinâmica de inovação da indústria automóvel também pode ser observada nas estatísticas de patentes. Mais da metade das patentes registradas para e-drives vêm de fornecedores e fabricantes na Alemanha.
Visão geral da indústria de logística automotiva terceirizada (3PL) da Alemanha
O mercado automotivo alemão 3PL é altamente competitivo. A Alemanha lidera no setor automobilístico, e empresas terceirizadas de logística automotiva nacional, como a Honold, são tecnologicamente avançadas e competem com grandes players internacionais como a Deutsche Post DHL. Com importantes portos internacionais na Alemanha, o setor de logística internacional é uma parte importante da economia alemã. Com um boom nos mercados de automóveis eléctricos e híbridos, o mercado para as principais empresas 3PL no segmento automóvel está a tornar-se mais competitivo.
Líderes de mercado de logística terceirizada automotiva da Alemanha (3PL)
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Hellmann Worldwide Logistic
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Rhenus Logistics
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DHL Post
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Geodis
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Kuehne + Nagel International AG
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de logística automotiva terceirizada (3PL) da Alemanha
- Outubro de 2023 AD Ports Group (ADX ADPORTS), um dos principais facilitadores mundiais de logística, indústria e comércio, anuncia que Noatum, que agora lidera suas operações de Cluster Logístico, assinou o acordo para a aquisição de 100% do capital propriedade da Sesé Auto Logistics, negócio de Logística de Veículos Acabados (FVL) do Grupo Logístico Sesé, por um valor total de compra (Enterprise Value - EV) de 81 milhões de euros. Espera-se que a transação seja concluída até o primeiro trimestre de 2024, sujeita a aprovações regulatórias.
- Fevereiro de 2023: Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (SMRPBV), uma subsidiária 100% da Samvardhana Motherson International (SAMIL), celebrou um acordo para adquirir 100% de participação na SAS Autosystemtechnik GmbH (Alemanha) (SAS) da Faurecia, uma empresa do Grupo FORVIA. A SAS é uma fornecedora líder global de serviços de montagem e logística para a indústria automotiva.. Possui fortes relacionamentos de clientes com os principais OEMs europeus e americanos, alguns dos quais abrangem quase três décadas.
Relatório de Mercado de Logística de Terceiros Automotivos da Alemanha (3PL) - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Tendências Tecnológicas no Mercado de Logística Automotiva
4.3 Regulamentações e iniciativas governamentais
4.4 Análise da cadeia de valor da indústria
4.5 Destaque - Efeito do comércio eletrônico na cadeia de suprimentos da logística automotiva tradicional
4.6 Insights sobre o Aftermarket Automotivo e suas Atividades Logísticas
4.7 Impacto do COVID-19 no mercado (efeitos de curto e longo prazo na indústria, bem como na economia regional)
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.2 Restrições de mercado
5.3 Oportunidades de mercado
5.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Veículo Finalizado
6.1.2 Componente Automático
6.2 Por serviço
6.2.1 Transporte
6.2.2 Armazenamento, distribuição e gerenciamento de estoque
6.2.3 Outros serviços
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral (análise de concentração de mercado e player principal)
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Hellmann Worldwide Logistic
7.2.2 Rhenus Logistics
7.2.3 Rudolph Logistics Group
7.2.4 DHL Post
7.2.5 Kuehne + Nagel International AG
7.2.6 DB Schenker
7.2.7 Dachser
7.2.8 Honold
7.2.9 DSV Panalpina
7.2.10 Geodis*
8. FUTURO DO MERCADO
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria de logística automotiva terceirizada (3PL) da Alemanha
As empresas terceirizadas de logística automotiva prestam serviços relacionados à logística automotiva da cadeia de suprimentos. Isso inclui transporte, armazenamento, separação e embalagem, previsão de estoque, atendimento de pedidos, embalagem e encaminhamento de frete. Um fornecedor 3PL (logística terceirizada) oferece serviços terceirizados de logística automotiva, que abrangem o gerenciamento de uma ou mais facetas das atividades de aquisição e atendimento. Nos negócios, 3PL tem um significado amplo que se aplica a qualquer contrato de serviço que envolva armazenamento ou envio de itens. Um serviço 3PL pode ser um único fornecedor, como transporte ou armazenamento em armazém, ou pode ser um pacote de serviços de todo o sistema capaz de lidar com o gerenciamento da cadeia de suprimentos.
O Mercado Automotivo 3PL da Alemanha é segmentado por serviço (transporte, armazenamento, distribuição, gestão de estoque e outros serviços) e por tipo (veículos acabados e componentes automotivos). O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões para o mercado automotivo 3PL da Alemanha em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo | ||
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| Por serviço | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de logística automotiva terceirizada (3PL) da Alemanha
Qual é o tamanho atual do mercado automotivo 3PL da Alemanha?
O Mercado Automotivo 3PL da Alemanha deverá registrar um CAGR superior a 3% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado alemão Automotive 3PL?
Hellmann Worldwide Logistic, Rhenus Logistics, DHL Post, Geodis, Kuehne + Nagel International AG são as principais empresas que operam no mercado automotivo 3PL da Alemanha.
Que anos este mercado 3PL automotivo da Alemanha cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado 3PL automotivo da Alemanha para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado 3PL automotivo da Alemanha para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria 3PL automotiva da Alemanha
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Alemanha Automotive 3PL em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise 3PL da Alemanha Automotive inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
