Tamanho do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 10.91 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 13.39 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.18 % |
Jogadores principais
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Análise de mercado de embalagens plásticas rígidas GCC
O tamanho do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC é estimado em US$ 10,91 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 13,39 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,18% durante o período de previsão (2024-2029).
O aumento dos rendimentos reais, a elevada taxa de urbanização e a demografia relativamente jovem são os principais contribuintes para o crescimento da indústria de embalagens na região. Países, como o Qatar, tinham um PIB per capita superior a 69.600 dólares, em 2019. O CCG tem um dos maiores PIB per capita, daí o aumento do rendimento disponível do consumidor para gastar no comércio eletrónico, retalho de luxo e retalho em lojas.
- O maior consumo de produtos de consumo levou ao crescimento da indústria de embalagens para atender às necessidades tanto dos consumidores quanto dos varejistas. Espera-se que o crescimento do varejo auxilie o crescimento das necessidades de embalagens no segmento de alimentos e bebidas. Isso porque a região é uma das que mais consomem alimentos pré-embalados. De acordo com dados divulgados pela Autoridade Geral de Investimentos da Arábia Saudita (SAGIA), o país deverá registar um investimento no valor de 59 mil milhões de dólares na sua indústria alimentar até ao final de 2021.
- Espera-se que os plásticos rígidos estejam entre os tipos de embalagens mais consumidos durante o período de previsão. Isto é ainda confirmado pelos investimentos realizados pela Almarai para atender à crescente necessidade de garrafas PET na região. Como líder no mercado de sucos, a Almarai instalou duas novas linhas completas de PET da Sidel, cada uma movimentando 54 mil garrafas/hora, em sua planta central de processamento (CPP) de Al Kharj.
- A propagação do COVID-19 impactou o mercado de embalagens plásticas rígidas no GCC de várias maneiras. Impactou negativamente as pequenas e médias empresas que desempenham um papel crucial na indústria. Prevê-se que a pandemia impulsione a indústria alimentar e farmacêutica de embalagens plásticas rígidas na região. Conseqüentemente, espera-se que a embalagem de itens não perecíveis, como arroz, macarrão e macarrão instantâneo, gere uma demanda massiva durante as crises. Os principais intervenientes na indústria de alimentos embalados, como Majid Al Futtaim, já estão a tomar medidas para satisfazer a procura e aliviar as preocupações da população local da região.
Tendências do mercado de embalagens plásticas rígidas GCC
Segmento Alimentar terá Participação Significativa
- No GCC, as embalagens de alimentos são uma das indústrias de uso final de plásticos mais significativas. Na indústria alimentícia, a demanda por embalagens plásticas rígidas está aumentando. A indústria está substituindo cada vez mais materiais tradicionais, como papelão, metais e vidro, devido às propriedades benéficas do plástico, como leveza e custo reduzido.
- Além disso, prevê-se que o crescimento da urbanização do CCG, a recuperação económica e a reabertura das indústrias hoteleira e turística contribuam para um aumento moderado do consumo de alimentos. Por exemplo, de acordo com várias estimativas de investigação, a maioria dos países do CCG têm uma taxa de urbanização superior a 80%. Isto aumentaria significativamente o número de consumidores que visitam os supermercados, encontrando principalmente alimentos embalados em recipientes rígidos. Além disso, a indústria alimentar no CCG manteve-se maioritariamente conservadora e cresceu progressivamente nos últimos anos devido a preocupações com a economia e as relações internacionais. Tais fatores contribuiriam para o crescimento rígido do mercado de embalagens plásticas.
- A região inclui países importantes como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, etc., onde a indústria alimentar continua a ser um dos sectores mais vitais da economia global. Segundo a Foodex Saudi, o consumo doméstico de alimentos no país é de 3.130 calorias por pessoa por dia. Isto cria uma taxa de crescimento anual do consumo no setor alimentar de 18,5%. Prevê-se que as taxas de consumo aumentem 55% até 2023. Tais tendências criariam significativamente a procura de produtos de plástico rígido na região.
- Além disso, a região está a testemunhar uma mudança de paradigma na afinidade dos consumidores por alimentos frescos, congelados e assados. Isso está impulsionando o crescimento do mercado estudado. Estas mudanças ocorrem por fases, à medida que os consumidores se concentram no consumo de alimentos saudáveis e estão dispostos a gastar mais em produtos frescos de alta qualidade. Tais tendências impactariam positivamente os produtos de embalagens plásticas rígidas, o que seria uma solução ideal para as demandas de embalagens de alimentos.
- Muitas empresas de embalagens da região têm expandido as suas capacidades de produção através da construção de novas instalações de produção para fornecer soluções de embalagem para embalagens de alimentos, o que indica o potencial de crescimento do mercado da região.
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Emirados Árabes Unidos registrarão crescimento mais rápido
- A procura da Arábia Saudita por soluções de embalagens plásticas rígidas tem registado um crescimento positivo em setores de utilizadores finais, como alimentos, bebidas, bens de consumo, cosméticos e produtos farmacêuticos. A procura é atribuída principalmente à rápida urbanização, que geralmente se traduz no aumento dos gastos de consumo e na produção de bens de consumo, numa grande população expatriada e na mudança dos hábitos alimentares dos cidadãos residentes.
- Além disso, o país tem vindo a implementar diversas iniciativas e reformas regulamentares, como a Visão Saudita 2023 e o Programa Nacional de Desenvolvimento Industrial e Logística (NIDLP), que podem aumentar a produção industrial regional. Espera-se que isto crie uma procura considerável de produtos de embalagem do sector não petrolífero da região.
- O setor de alimentos e bebidas do país está emergindo como um dos maiores setores a adotar produtos de embalagens plásticas rígidas, como recipientes para alimentos e garrafas plásticas. Além disso, a expansão do setor de alimentos, bebidas e laticínios no país prolifera ainda mais a demanda por produtos com embalagens plásticas rígidas. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a empresa dinamarquesa Arla Foods, uma das principais empresas de laticínios com marcas como Lurpak, Puck, Kraft e The Three Cows, anunciou um investimento de 17 milhões de dólares em novas linhas de produção na Arábia Saudita para diversificar o gama de produtos e ampliar suas exportações para a região do Oriente Médio.
- Além disso, em janeiro de 2022, Kerry abriu oficialmente uma instalação de 21.500 pés quadrados na Arábia Saudita para produzir ingredientes alimentares sustentáveis na sua operação em Jeddah. Estes serão distribuídos por todo o Médio Oriente, especialmente nos sectores de snacks, carnes e panificação. Estes novos desenvolvimentos e a expansão das instalações de produção de alimentos impulsionariam ainda mais o crescimento da indústria de soluções de embalagens plásticas rígidas.
- Além disso, de acordo com a Autoridade Geral de Investimentos da Arábia Saudita (Sagia), os gastos com serviços alimentares aumentarão 6% ao ano nos próximos cinco anos. O aumento nas opções de entrega de alimentos é a separação entre o preparo dos alimentos e o local de consumo. Além disso, a Arábia Saudita alberga um número crescente de restaurantes, e o sector da produção alimentar beneficia do crescimento da população e do rendimento, das mudanças no estilo de vida, do apoio estatal e de acordos comerciais favoráveis. A procura de alimentos embalados descartáveis está a crescer e mais empresas multinacionais estão a entrar no mercado, gerando assim oportunidades de crescimento significativas para os fornecedores do mercado nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de embalagens plásticas rígidas GCC
A indústria de embalagens plásticas rígidas é altamente fragmentada na região do CCG, com líderes de mercado como Takween, Zamil Plastics e Packaging Products Company acompanhados por várias empresas regionais de embalagens contratadas. Embora as barreiras à entrada de novos intervenientes sejam elevadas, as empresas de embalagens regionais estão a testemunhar valor na incursão, especialmente na indústria de embalagens rígidas, devido à procura significativa das indústrias industriais, alimentares, de bebidas e outras indústrias de utilizadores finais.
Em abril de 2023, a Alujain Corporation, um gigante industrial saudita, colaborou com um player global na transformação tecnológica para a fabricação de polipropileno. Além disso, a empresa informou ter recebido 2 mil milhões de dólares em fundos do Ministério da Energia para iniciar o projecto petroquímico em Novembro de 2022 e concluiu extensos trabalhos de engenharia para uma nova fábrica para fabricar propileno, polipropileno e outros produtos especiais.
Em novembro de 2022, a Hotpack Global, fabricante de embalagens descartáveis para alimentos, inaugurou sua maior unidade de produção no Parque Industrial Nacional de Dubai. A empresa oferece diversas soluções de embalagens rígidas na indústria alimentícia.
Líderes do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC
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Zamil Plastic Industries Co.
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Takween Advanced Industries (Plastico SPS)
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Packaging Products Company (PPC)
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Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd.
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Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens plásticas rígidas GCC
- Março de 2023 Gulf Closures, fabricante de tampas para bebidas no Bahrein, anunciou a aquisição de participação majoritária pela Aptar Closures, uma importante empresa de embalagens. A Aptar Closures, com a compra, poderá atender melhor seus clientes atuais no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que expande seu alcance de mercado e fortalece sua presença regional. A Gulf Closures provavelmente se beneficiará da experiência de fabricação, da rede regional e da equipe experiente da Aptar Closures.
- Novembro de 2022 Hotpack Global, empresa global de produtos para embalagens de alimentos com sede nos Emirados Árabes Unidos, lançou sua maior fábrica no National Industries Park (NIP), Dubai. A empresa investiu cerca de 250 milhões de AED (68,75 milhões de dólares) nas instalações. A inauguração da nova instalação está alinhada com a visão da empresa de emergir como o principal fabricante global de embalagens de alimentos até 2030. A fábrica construída especificamente produzirá produtos de embalagens PET (tereftalato de polietileno) sustentáveis e de alto desempenho da Hotpack.
Relatório de mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Análise da cadeia de suprimentos da indústria
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Espera-se que a demanda por embalagens plásticas rígidas recicláveis aumente com novas regulamentações
5.1.2 Aumento da demanda por embalagens plásticas rígidas para aumentar a vida útil dos produtos
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Preocupações ambientais sobre o descarte seguro e a volatilidade dos preços das matérias-primas
6. IMPACTO DA COVID-19 NA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
7. CENÁRIO COMERCIAL ATUAL - ANÁLISE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO (PET, PP, PE & PS)
8. INDÚSTRIA DE EMBALAGENS DO ORIENTE MÉDIO
8.1 Influências demográficas e socioeconômicas
8.2 Drivers e desafios de mercado
8.3 Análise de diversas embalagens plásticas rígidas, por país
8.4 Tendências de sustentabilidade em embalagens
9. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
9.1 Por material
9.1.1 Polipropileno (PP)
9.1.2 Tereftalato de polietileno (PET)
9.1.3 Polietileno (PE)
9.1.4 Poliestireno (PS) e Poliestireno Expandido (EPS)
9.1.5 Outros tipos de materiais
9.2 Por tipo de produto
9.2.1 Garrafas e potes
9.2.2 Bandejas e Recipientes
9.2.3 Tampas e fechamentos
9.2.4 Outros tipos de produtos
9.3 Por indústria de usuário final
9.3.1 Comida
9.3.2 Bebida
9.3.2.1 Refrigerantes carbonatados
9.3.2.2 Lacticínios
9.3.2.3 Água engarrafada
9.3.2.4 Outras bebidas
9.3.3 Farmacêutica e Saúde
9.3.4 Cosméticos e Cuidados Pessoais
9.3.5 Cuidados Domésticos
9.3.6 Outras indústrias de usuários finais
9.4 Por país
9.4.1 Emirados Árabes Unidos (EAU)
9.4.2 Arábia Saudita
9.4.3 Catar
9.4.4 Resto do CCG
10. CENÁRIO COMPETITIVO
10.1 Perfis de Empresa*
10.1.1 Zamil Plastic Industries Co.
10.1.2 Takween Advanced Industries (Plastico SPS)
10.1.3 Packaging Products Company (PPC)
10.1.4 Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd.
10.1.5 Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)
10.1.6 Arabian Plastics Industrial Company Limited (APICO)
10.1.7 National Plastic Factory LLC
10.1.8 AL-Ghandoura Plastic Co. (GhanPlast)
10.1.9 Al Nawakheth Factory Company
10.1.10 KANR For Plastic Industries
10.1.11 Saudi Plastic Factory Company
10.1.12 lnterplast (Harwal Group of Companies)
10.1.13 Precision Plastic Products Co. (L.L.C.)
10.1.14 Cristal Plastic Industrial LLC
10.1.15 Nuplas Industries
10.1.16 Al Jabri Plastics
11. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens plásticas rígidas GCC
O estudo de mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC realizado fornece tendências, motivadores, restrições e desafios relevantes relativos aos diversos segmentos da indústria de embalagens na região. O mercado foi analisado, segmentando-o em diversos tipos de materiais e seus subsequentes tipos de produtos. A análise abrange setores relevantes de usuários finais, como alimentos, bebidas e saúde, onde esses tipos de produtos são utilizados.
O mercado de embalagens plásticas rígidas GCC é segmentado por material (polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET), polietileno (PE), poliestireno (PS) e poliestireno expandido (EPS). Por tipo de produto (garrafas e potes, bandejas e recipientes). , Tampas e fechamentos), indústria de usuário final (alimentos, bebidas (refrigerantes, laticínios, água engarrafada), farmacêutica e de saúde, cosméticos e cuidados pessoais, cuidados domésticos) e país (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar , e o resto do GCC).Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos.
| Por material | ||
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| Por indústria de usuário final | ||||||||||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC
Qual é o tamanho do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC?
O tamanho do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC deve atingir US$ 10,91 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,18% para atingir US$ 13,39 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC deverá atingir US$ 10,91 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens plásticas rígidas GCC?
Zamil Plastic Industries Co., Takween Advanced Industries (Plastico SPS), Packaging Products Company (PPC), Al Rashid Boxes and Plastic Co., Ltd., Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN) são as principais empresas que operam no mercado de embalagens plásticas rígidas GCC.
Que anos esse mercado de embalagens plásticas rígidas da GCC cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC foi estimado em US$ 10,47 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de embalagens plásticas rígidas do GCC
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens plásticas rígidas do GCC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens plásticas rígidas do GCC inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
