Tamanho do mercado de fundos mútuos do GCC
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.50 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de fundos mútuos do GCC
O mercado de fundos mútuos do GCC está avaliado em US$ 55 bilhões atualmente e deverá registrar um CAGR superior a 5,5% durante o período previsto.
O Dubai, que se concentra em atividades financeiras, foi particularmente afetado durante a crise financeira da COVID-19, resultando num quase incumprimento no pagamento da sua dívida e num subsequente resgate por parte de Abu Dhabi. Por outro lado, o Dubai iniciou uma fase de expansão sustentada, com grandes projectos nos sectores do turismo e imobiliário, após várias reestruturações importantes e mudanças políticas. A pandemia da COVID-19 prejudicou gravemente estas indústrias e o Dubai enfrentou um ano terrível em 2020; no entanto, devido à liderança rápida e forte, o Dubai foi um dos primeiros países a emergir e a restaurar as viagens internacionais, o que as autoridades e os investidores consideraram que seria um benefício para a economia.
A indústria de gestão de ativos do GCC administrou ativos de fundos mútuos de US$ 55 bilhões em dezembro de 2021. O índice de ativos sob gestão (AuM) em relação ao PIB para os fundos mútuos na região do GCC é de 3,3% em comparação com a média global de 33,3%, o que implica o potencial de crescimento da indústria de fundos mútuos na região. O mercado de gestão de ativos de fundos mútuos do GCC está concentrado entre as principais empresas de gestão de ativos, com os 10 principais gestores de ativos (de 74 gestores) respondendo por 83% do total de ativos administrados. Com muitos fundos mútuos domiciliados no CCG investindo em ações, obrigações ou Sukuk locais e exclusivamente a descoberto no mercado, normalmente necessitam de algum grau de recuperação económica e de crescimento positivo nos mercados de ações ou de rendimento fixo para que os investimentos cresçam.
Devido à afinidade do GCC com as finanças islâmicas, a indústria de gestão de activos fez progressos significativos na área dos fundos que cumprem a Shariah, particularmente na Arábia Saudita. Os fundos mútuos enfrentam dificuldades na comercialização e distribuição aos cidadãos do CCG, que são alcançados principalmente através dos bancos. Os AMCs muitas vezes desfrutam de acesso exclusivo à rede de distribuição do seu banco-mãe. Isto cria uma situação em que é difícil para um AMC competir se não tiver uma rede de agências bancárias.
Tendências do mercado de fundos mútuos do GCC
Liderança emergente da Arábia Saudita nos mercados de capitais do CCG
No GCC, existem duas classes de ativos ativos na indústria Fundos Mútuos e Private Equity e outros Ativos Alternativos. Os fundos mútuos são, em geral, uma função do tamanho e do crescimento dos mercados de capitais regionais. Os mercados accionistas do CCG registaram um desempenho inferior ao dos seus pares globais durante o ano anterior, reportando ganhos significativamente mais baixos durante o ano.
A Arábia Tadawul tem sido tradicionalmente o maior mercado na região do CCG. Isto não é surpreendente, considerando o tamanho relativo da economia da Arábia Saudita. Catar e Emirados Árabes Unidos são os próximos na ordem. A Autoridade dos Mercados de Capitais (CMA) na Arábia Saudita também está a melhorar ativamente o quadro regulamentar de cotação e governação corporativa para aprofundar o seu processo.
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GCC Mutual Fund AuM por categoria de fundo
A recolha de activos tem sido difícil na região, como se pode verificar pela reduzida dimensão dos AuM dos fundos mútuos em comparação com o PIB, apesar da abundante riqueza privada e liquidez. Os fundos mútuos de ações, o principal veículo de recolha de ativos, foram duramente atingidos pela crise financeira global de 2008, que levou a maioria dos investidores a retirar o seu dinheiro, e a indústria não recuperou desde então. Os Fundos de Ações são predominantes nesta região. Os fundos de obrigações são um produto relativamente novo e, uma vez que os mercados de dívida do CCG só recentemente passaram por reformas, a sua dimensão também é muito pequena. Os fundos imobiliários, uma escolha popular de muitos investidores do CCG, têm apresentado retornos negativos desde 2015 e, por isso, não conseguiram aumentar o seu AUM.
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Visão geral da indústria de fundos mútuos GCC
O relatório do Mercado de Fundos Mútuos do GCC inclui uma visão geral das empresas MF que operam em todo o GCC. Desejamos apresentar um perfil detalhado de algumas grandes empresas, que abrange ofertas de produtos, regulamentos que as regem, suas sedes e desempenho financeiro. Atualmente, alguns dos principais players que dominam o mercado são Riyad Capital, NCB Capital, Samba Capital Investment Management Company, HSBC Saudi Arabia Ltd e ANB Invest.
Líderes de mercado de fundos mútuos do GCC
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Riyad Capital
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NCB Capital
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Samba Capital & Investment Management Company
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HSBC Saudi Arabia Ltd
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ANB Invest
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de fundos mútuos do GCC
- Maio de 2023 A Riyad Capital, com sede na Arábia Saudita, lançou o fundo Riyad Real Estate Development - Durrat Hitteen, em parceria com a incorporadora imobiliária Al Ramz Real Estate Company. O fundo, com um valor superior a SAR0,5 mil milhões (133,3 milhões de dólares), visa desenvolver um projecto de uso misto no distrito de Hitteen, em Riade, com uma área total de 27.119 metros quadrados.
- Janeiro de 2022 O Saudi National Bank (SNB) anunciou a conclusão da fusão entre o NCB e o Samba Financial Group, tornando-a a maior e mais rápida fusão da história da região. A fusão incluiu cinco áreas principais que consistem na migração de contas de clientes pessoais e empresariais, migração de clientes de tesouraria, NCB Capital e Samba Capital, além da migração de outros setores administrativos e da fusão de agências de ambos os bancos.
Relatório de Mercado de Fundos Mútuos GCC - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Proeminência dos Fundos Islâmicos na Indústria de Fundos Mútuos do GCC
4.3 Um resumo sobre o ambiente regulatório
4.4 Insights sobre vários tipos de esquemas ou fundos oferecidos na indústria de fundos mútuos
4.5 Inovações tecnológicas moldando a indústria
4.6 Drivers de mercado
4.6.1 Crescimento econômico
4.6.2 Níveis crescentes de riqueza e renda
4.7 Restrições de mercado
4.7.1 Volatilidade do mercado
4.7.2 Ofertas limitadas de produtos
4.8 Análise das Cinco Forças de Porter
4.8.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.8.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.8.3 Ameaça de novos participantes
4.8.4 Ameaça de produtos substitutos
4.8.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.9 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de fundo
5.1.1 Equidade
5.1.2 Mercado monetário
5.1.3 Imobiliária
5.1.4 Outros tipos de fundos (títulos, commodities, mistos)
5.2 Por geografia
5.2.1 Arábia Saudita
5.2.2 Catar
5.2.3 Abu Dabi
5.2.4 Kuwait
5.2.5 Dubai
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral da concorrência de mercado (concentração de mercado e negócios de fusões e aquisições)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Riyad Capital
6.2.2 NCB Capital
6.2.3 Samba Capital & investment Management
6.2.4 HSBC Saudi Arabia Ltd
6.2.5 ANB Invest
6.2.6 Saudi Hollandi Capital
6.2.7 Al Rajhi Capital
6.2.8 Jadwa Investment
6.2.9 Caaam Saudi Fransi
6.2.10 BNP Paribas Asset Management*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
8. AVISO LEGAL E SOBRE NÓS
Segmentação da indústria de fundos mútuos do GCC
Uma compreensão da indústria de fundos mútuos do GCC, do ambiente regulatório, das empresas MF e seus modelos de negócios, juntamente com segmentação detalhada do mercado, tipos de produtos, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. Análise aprofundada do tamanho do mercado e previsão para os diversos segmentos. A indústria de fundos mútuos do GCC é segmentada com base na categoria de fundo (ações, mercado monetário, imóveis e outros (títulos, commodities, mistos)) e por geografia (Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Abu Dhabi e Dubai). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado de fundos mútuos do GCC em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de fundo | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de fundos mútuos do GCC
Qual é o tamanho atual do mercado de fundos mútuos do GCC?
O Mercado de Fundos Mútuos do GCC deverá registrar um CAGR superior a 5,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de fundos mútuos do GCC?
Riyad Capital, NCB Capital, Samba Capital & Investment Management Company, HSBC Saudi Arabia Ltd, ANB Invest são as principais empresas que operam no mercado de fundos mútuos do GCC.
Que anos este mercado de fundos mútuos do GCC cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de fundos mútuos do GCC para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de fundos mútuos do GCC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Fundos Mútuos do GCC
Estatísticas para a participação de mercado do Fundo Mútuo do GCC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Fundo Mútuo GCC inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
